中国の鉱山機械：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中国の鉱山機械の市場規模は2025年に337億8,000万米ドルと評価され、2026年の355億2,000万米ドルから2031年までに456億3,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.14％で成長すると予測されています。

当レポートは、機械の種類（露天掘削用機械、地下掘削用機械など）、自動化レベル（手動式機械、半自動型機械など）、パワートレインの種類（内燃機関、バッテリー式電動など）、出力、用途、および地域ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）で提示されています。

中国の鉱山機械市場の動向と洞察

戦略的金属に対する政府のインフラ投資

北京が策定した最新の5カ年計画では、リチウム、希土類、タングステンの国内供給を拡大するための目標支出が盛り込まれています。公的資金により、鉱山の電力供給設備のアップグレード、アクセス道路、デジタル指令センターの整備が支援されており、グリーンフィールドプロジェクトの実行リスクが低減されています。これらの鉱床にサービスを提供する機械サプライヤーは、国家備蓄目標に沿った予測可能な入札の恩恵を受けています。したがって、戦略的金属の獲得競争の激化は、需要の堅調な下支えとなるだけでなく、先進的な破砕、粉砕、浮選技術の試験の場ともなっています。

鉱山車両のバッテリー式電気化への移行

事業者が炭素排出量のピークアウト目標の達成を追求し、各省の排出量上限を遵守する中、バッテリー式電気運搬車両はフリートの経済性を一変させています。「スマート鉱山」プログラムに基づく補助金により初期費用が削減され、大規模な露天掘り石炭および希土類プロジェクトにおいて、電気トラックの試験導入が相次いでいます。リン酸鉄リチウム電池の化学組成の改善によりエネルギー密度が向上し、稼働サイクルの延長と充電によるダウンタイムの短縮が実現しています。また、車載分析機能によりリアルタイムのルート最適化が可能となり、運用コストをさらに削減しています。その結果、中国の鉱山機械市場では、専用設計の電気モデルや、既存のディーゼル車両を転用するためのモジュール式変換キットの受注が急増しています。

商品価格の変動が設備投資を抑制

鉄鉱石や一般炭価格の急激な変動は、特にヘッジ手段が限られている民間鉱山にとって、キャッシュフローの計画を困難にしています。プロジェクトの承認遅延はサプライチェーン全体に波及し、新規機械の発注を鈍化させ、オーバーホールの間隔を延長させています。これに対処するため、ベンダー各社は「トン当たり課金」契約や、所有権の決定を先送りできる柔軟なレンタル車両の提供を重視しています。このようなサービスへのシフトにより、中国の鉱山機械市場は、急激な調達凍結の影響を和らげると同時に、価格が回復した際にはアップグレードの勢いを維持することが可能となっています。

セグメント分析

2025年、中国の鉱山機械市場において、露天掘削用機械が48.33％のシェアを占め、浅層の石炭および鉄鉱石鉱床が主流であることを浮き彫りにしています。オペレーターが「ディーゼルゼロ」の採掘現場を目指す中、第2世代の電動ショベル、ドラッグライン、大容量ダンプトラックが現在、生産段階に入っています。積載量監視と衝突回避の統合システムにより、稼働率はさらに向上しています。一方、OEM各社はトレーニングや予知保全ソフトウェアをパッケージ化することで、顧客を長期的なサービスプランに結びつけています。

ローダーと運搬トラックは、2031年までCAGR6.43％で成長すると見込まれており、このカテゴリーの中で最も高い成長率となります。この成長は、バッテリーパックの稼働サイクルが良好であること、および主要な鉱区で電力網へのアクセスが容易であることに起因しています。各省の入札では、電気式またはハイブリッド式のプラットフォームのみが満たすことができる排出量上限が、ますます明記されるようになっています。現地企業は、ドライブトレインや熱管理コンポーネントを共同開発しており、これにより市場投入までの時間を短縮するとともに、中国の鉱山機械市場エコシステム内での知的財産を保護しています。

2025年時点で、中国の鉱山機械市場シェアの61.09％を手動式が占めており、これは従来のディーゼル式機械が依然として稼働可能で、減価償却も完了しているためです。しかし、監視制御システムの後付け導入により、オペレーターは慣れ親しんだキャブデザインを維持しつつ、自動運転を段階的に導入することが可能となります。標準化されたデータバスは、無線アップデート（OTA）をサポートし、自動化機能を徐々に拡張します。多くの現場では、最初の導入事例として遠隔操作による掘削やブルドーザー作業が選ばれており、生産を妨げることなく早期の成果を得ています。

全自動型ユニットは、自動化レベルの中で最も高いCAGR8.33％を記録すると予測されています。その魅力は、シフトスケジュールの予測可能性、事故に対する責任の軽減、そして中国の国家AI戦略との整合性にあります。国内の道路データや地質工学データを用いて学習させた自社開発のオペレーティングシステムにより、地域に最適化された高い性能が実現されます。LiDARやハイエンドGPUのサプライチェーンにおけるボトルネックは依然として課題ですが、国が支援するコンソーシアムは国内生産の拡大を目指しており、中国の鉱山機械市場を外部からの衝撃から守ろうとしています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 中国の鉱山機械市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に337億8,000万米ドル、2026年には355億2,000万米ドル、2031年までには456億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.14%です。
• 中国の鉱山機械市場における主要企業はどこですか？
  • Sany Heavy Equipment、Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.（XCMG）、Zoomlion Heavy Industry、CITIC Heavy Industries、Taiyuan Heavy Industry（TZ）、China National Coal Mining Equipment、North Hauler Joint Stock Co.、Shandong Energy Heavy Equipment、Komatsu Ltd.、Caterpillar Inc.、Sandvik AB、Epiroc AB、Liebherr-International、Hitachi Construction Machinery、Terex Corporation、Metso Outotec、FLSmidth & Co.、Weir Group PLCなどです。
• 中国の鉱山機械市場における露天掘削用機械のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、中国の鉱山機械市場において、露天掘削用機械が48.33%のシェアを占めています。
• 中国の鉱山機械市場における自動化レベルのシェアはどのようになっていますか？
  • 2025年時点で、手動式が61.09%のシェアを占めています。
• 中国の鉱山機械市場における全自動型ユニットの成長率はどのくらいですか？
  • 全自動型ユニットは、CAGR8.33%を記録すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 戦略金属に対する政府のインフラ支出
  • 鉱山車両のバッテリー式電気自動車への移行
  • 安全性と生産性の向上のための自動化の推進
  • クリーンテクノロジー・サプライチェーンに向けたレアアースの拡大
  • 政府資金による「スマート鉱山」パイロット事業への補助金
  • LFP電池のリサイクル需要と、そのための専用処理ライン
• 市場抑制要因
  • 商品価格の変動が設備投資を抑制しています
  • 厳しい環境規制への対応コスト
  • 自動走行用センサーおよび制御装置の半導体不足
  • 各州の炭素価格設定により、営業費用が増加しています
• バリューチェーン・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 機械の種類別
  • 露天掘削用機械
  • 地下鉱山用機械
  • 鉱物処理設備
  • ドリル・ブレーカー
  • 破砕・粉砕・選別機
  • ローダー・運搬トラック
• 自動化レベル別
  • 手動式機械
  • 半自動型機械
  • 全自動型機械
• パワートレインの種類別
  • 内燃機関
  • バッテリー式電動
  • ハイブリッド
• 出力別（HP）
  • 500 HP未満
  • 500～1,000 HP
  • 1,000 HP以上
• 用途別
  • 金属採掘
  • 鉱物採掘（非金属）
  • 石炭採掘
• 地域別（中国国内）
  • 中国東部
  • 中国北部
  • 中国中南部
  • 中国東北部
  • 中国南西部
  • 中国北西部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Sany Heavy Equipment
  • Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.（XCMG）
  • Zoomlion Heavy Industry
  • CITIC Heavy Industries
  • Taiyuan Heavy Industry（TZ）
  • China National Coal Mining Equipment
  • North Hauler Joint Stock Co.
  • Shandong Energy Heavy Equipment
  • Komatsu Ltd.
  • Caterpillar Inc.
  • Sandvik AB
  • Epiroc AB
  • Liebherr-International
  • Hitachi Construction Machinery
  • Terex Corporation
  • Metso Outotec
  • FLSmidth & Co.
  • Weir Group PLC

第7章 市場機会と将来の展望