北米の自動車衝突修理：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米の自動車衝突修理の市場規模は2025年に492億米ドルと評価され、2026年の591億9,000万米ドルから2031年までに656億4,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは2.09％となる見込みです。

当レポートは、車種（乗用車、商用車）、製品（塗料・コーティング、消耗品など）、サービスチャネル（DIY（Do-It-Yourself）、DIFM（Do-It-For-Me）など）、損傷の種類（構造補修、外装・塗装など）、および国（米国、カナダなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

北米の自動車衝突修理市場の動向と洞察

ADAS較正が修理伝票の金額を押し上げ

2025年には、ADASを搭載した車両が修理可能な車両総数の大きな割合を占めました。較正（キャリブレーション）が行われるたびに平均修理注文単価が上昇し、修理費用全体の増加に寄与しました。この年、修理見積もりにおいて診断スキャンが重要な位置を占めましたが、OEM固有のライセンスを保有していない多くの独立系整備工場が存在したため、サービス市場は二極化しました。ニューヨーク州およびマサチューセッツ州では、フロントガラス修理後にOEM仕様の再較正が義務付けられており、全国の保険会社も賠償責任を軽減するために同様のプロトコルを採用しています。業界レポートによると、ADASシステムが関与する軽微な衝突事故の修理費用は、ADAS非搭載車の修理に比べて著しく高くなります。参入障壁は高いもの、認定事業者は高額な人件費とダイレクト・リペア・プログラム（DRP）の取扱量の大きなシェアという恩恵を受け、認定を受けていない競合他社に比べて収益性を高めています。

車両の老朽化が修理需要を拡大

2025年には、車両の平均使用年数が増加し、板金工場を利用する可能性のある車両の経済的寿命が延びました。修理頻度が高いことで知られる使用年数6～11年の車両は、特にその年に新車価格が上昇したことも相まって、その台数が増加傾向にあります。2025年に連邦政府のEV税額控除が失効し、EVの購入が鈍化した一方で、ハイブリッド車の販売が急増したため、衝突事故を起こしやすい車種が道路上に残るようになりました。2026年までに、走行距離の推移からは、事故発生頻度は低下したもの、事故リスクの基盤は安定していることが示されました。

ADASとアクティブセーフティによる衝突頻度の低減

2025年8月まで、低速時の衝突を回避するのに役立ったAEB（自動緊急ブレーキ）や車線維持技術の普及により、修理可能な保険請求件数は減少しました。軽微な修理の請求件数が減少し、かつては安定した収益源であった外装修理の分野が縮小しています。2029年以降にAEBの搭載が義務化される予定であることから、この動向は今後も続くと予想されます。2025年10月には、全損の保険請求が増加し、修理可能な車両の数が減少しました。一方、ドライバーが電動パワートレインに順応するにつれてフリートの衝突率も上昇し、修理件数は減少したもの、1件あたりの修理費用は増加しました。

セグメント分析

商用車は規模の小さいセグメントですが、CAGR 2.55％でより急速な成長が見込まれています。この成長により、北米の自動車衝突修理市場において、高度なADASや高電圧に関する専門知識を必要とするフリート向けサービスへの需要が高まるでしょう。乗用車は引き続き修理台数の大部分を占め、2025年には北米の自動車衝突修理市場シェアの74.15％を占める見込みですが、マルチポイント較正の必要性はますます高まっています。フリートの電動化が進むにつれ、修理工場は電気式クラス7～8のトラック用部品を在庫し、充電に関する安全プロトコルを維持する必要があります。テレマティクスによる保険請求の増加は修理頻度を高めていますが、ダウンタイムに伴う違約金により、認定修理センターではより高い人件費が正当化されています。乗用車の運営事業者も、当日中の較正が可能なMSOネットワークを好む傾向にありますが、独立系修理工場は、旧型でADASを搭載していない車両を専門とすることで、ニッチな市場シェアを維持することができます。

商用フリートでは、電気トラックに複合材製のキャブ、熱管理システム、バッテリーエンクロージャーが採用されており、メーカー認定の手順が必要となるため、修理単価が高くなります。保険引受会社は、商用EVについてOE認定施設での修理を義務付けることが多く、これによりDRP（保険会社指定修理プログラム）によるMSOへの誘導が促進されています。較正基準を満たせない乗用車修理業者は、免責金額未満の外装修理業務に追いやられるリスクがあります。その結果、北米の自動車衝突修理市場は、大量の乗用車事故修理と被害の深刻なフリート修理の両方に対応できる事業者へと傾いており、統合診断システムへの投資が促進されています。

2025年、北米の自動車衝突修理市場では、塗料・コーティングが44.36％のシェアを占め、市場を牽引しました。しかし、センサー、カメラ、レーダーモジュールが交換用部品の定番となるにつれ、スペアパーツはCAGR2.86％で最も急速に成長するセグメントとなり、価格が1,000米ドル以上の超音波アセンブリなどの部品の市場規模を拡大させるでしょう。カリフォルニア州のVOC規制により、修理工場はより高価な水性塗料への移行を迫られていますが、単体のレーダーユニットの相対的な価値が再塗装キット一式を上回っているため、支出の割合が変化しています。

関税や海外への依存度の高さにより、LKQのようなアグリゲーターは、国内でのリマン（再製造）製品やバッテリー再利用プログラムの拡充に注力しており、老朽化した車両やEVを問わず、部品の供給を確保しています。塗料サプライヤーは、BASF GlasuritやAxalta Cromax Genなどの低VOCシステムでこれに対応していますが、その売上高の伸びはADASモジュールの需要の伸びに及んでいません。高度な在庫管理ソフトウェアを導入している事業者は、価格変動リスクをヘッジし、迅速な部品供給を通じて利益を確保することができます。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 北米の自動車衝突修理市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に492億米ドル、2026年には591億9,000万米ドル、2031年までには656億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.09%です。
• 北米の自動車衝突修理市場の主要企業はどこですか？
  • Caliber Holdings LLC、Boyd Group Services Ltd.、Crash Champions、Classic Collision、Safelite Group、LKQ Corporation、Driven Brands Holdings、Axalta Coating Systems、PPG Industries、BASF SE、Sherwin-Williams Automotive Finishes、AkzoNobel、3M、Dorman Productsなどです。
• ADASの較正が修理費用に与える影響は何ですか？
  • ADASを搭載した車両が修理可能な車両総数の大きな割合を占め、較正が行われるたびに平均修理注文単価が上昇し、修理費用全体の増加に寄与します。
• 車両の老朽化が修理需要に与える影響は何ですか？
  • 車両の平均使用年数が増加し、板金工場を利用する可能性のある車両の経済的寿命が延び、修理頻度が高い車両が増加傾向にあります。
• ADASとアクティブセーフティ技術は衝突頻度にどのように影響しますか？
  • 低速時の衝突を回避する技術の普及により、修理可能な保険請求件数は減少し、軽微な修理の請求件数が減少しています。
• 商用車の市場成長はどのように予測されていますか？
  • 商用車は規模の小さいセグメントですが、CAGR 2.55%でより急速な成長が見込まれています。
• 塗料・コーティングの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、塗料・コーティングが44.36%のシェアを占め、市場を牽引しました。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ADASの較正が修理費用の増加を後押し
  • 老朽化する車両群が修理需要を拡大させています
  • PE出資によるMSOの統合
  • 米国およびカナダの厳しい安全規制
  • デジタルファーストの保険業務フロー
  • 北米における自動車保有台数および走行距離（VMT）の増加
• 市場抑制要因
  • ADASおよびアクティブ・セーフティ技術による衝突頻度の低減
  • 認定技術者の不足
  • 部品供給の変動性
  • 再塗装用塗料におけるVOC規制値
• バリューチェーン・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 車種別
  • 乗用車
  • 商用車
• 製品別
  • 塗料・コーティング
  • 消耗品
  • スペアパーツ
  • ガラス
  • その他の製品
• サービスチャネル別
  • DIY（Do-It-Yourself）
  • DIFM（Do-It-For-Me）
  • OE（純正部品）
• 損傷の種類別
  • 構造補修
  • 外装・塗料
  • ガラス・ADAS較正
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • その他の北米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Caliber Holdings LLC
  • Boyd Group Services Ltd.
  • Crash Champions
  • Classic Collision
  • Safelite Group
  • LKQ Corporation
  • Driven Brands Holdings
  • Axalta Coating Systems
  • PPG Industries
  • BASF SE
  • Sherwin-Williams Automotive Finishes
  • AkzoNobel
  • 3M
  • Dorman Products

第7章 市場機会と将来の展望