インドの自動車OEM用コーティング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
India Automotive OEM Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2117303
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年のインドの自動車OEM用コーティング市場規模は11億7,000万米ドルと推定されており、2025年の11億米ドルから拡大し、2031年には15億7,000万米ドルに達すると予測されています。
2026～2031年にかけては、CAGR6.12％で成長すると見込まれています。
本レポートは、樹脂タイプ（エポキシ、アクリル、アルキド、ポリウレタン、ポリエステル、その他）、技術（水性、溶剤系、その他）、コートタイプ（Eコート、プライマー、ベースコート、クリアコート）、車種（乗用車、商用車、二輪車）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
インドの自動車OEM用コーティング市場の動向と洞察
2024年以降、SUVとプレミアムセグメントの新車投入が急増
プレミアムSUVには、耐傷性を備えた多層の高光沢コーティングが求められ、1台あたりの付加価値を高めています。2024年、南インドにおける高級車の登録台数は19.3％増加し、これを受けてOEM各社は、ツートンカラーのルーフデザインに対応する高度スプレーロボットへの投資を進めています。現在、国内ブランドは、かつては輸入高級車に限られていた繊細なカラーアクセントを可能にするデジタル塗装セルを導入しています。SUVのボディパネルが大きくなるにつれて、塗装面積が拡大し、クリアコート層とベースコート層の消費量が増加しています。インド自動車研究協会（ARAI）の規格による認証は、製品仕様を確固たるものとし、新規サプライヤーにとっての参入障壁を高く保っています。
PLI（生産連動型インセンティブ）に連動した樹脂・顔料サプライチェーンの現地化
生産連動型インセンティブ（PLI）プログラムにより、アクリル、ポリウレタン、顔料工場への国内投資が促進され、為替リスクや輸送遅延が軽減されています。政府のデータによると、自動車産業へのインセンティブとして35億米ドルが割り当てられており、これにより複数の州で樹脂プロジェクトが立ち上がっています。早期の現地化により、長年にわたる二酸化チタンの供給ギャップが縮小し、大規模な統合サプライヤーには利益の余裕が生まれています。しかし、輸入に依存する中小規模の申請企業は、移行期間中に運転資金の逼迫に直面しています。
半導体不足による塗装工場の新規投資の遅延
自動車メーカーは、不足している半導体を生産に優先的に割り当てており、塗装ラインの自動化に向けた設備投資を先送りしています。高度ロボットやインライン品質センサには、インフォテインメントシステムを駆動するのと同じマイクロコントローラが必要です。プロジェクトの延期により、新しいスプレーブースに対する短期的な需要が圧縮され、既存の塗装業者には追加の受注量をもたらす一方で、全体的な生産能力の拡大は制限されています。OEM各社は、既存の制御プラットフォームで動作する設備を好む傾向にあり、デジタル式のオーバースプレー防止技術の導入が抑制されています。
セグメント分析
インドの自動車OEM用塗料市場において、2025年の売上高の41.15％をアクリル樹脂が占めました。ベースコートとクリアコートの両用途での汎用性とコスト面での優位性により、アクリル樹脂は乗用車用の標準選択肢であり続けています。一方、ポリウレタンは6.41％という最高のCAGRを記録しており、軽量化と柔軟性への要求の高まりを反映しています。エポキシ系樹脂は、化学的・熱的ストレスにさらされる電気自動車の筐体用に再注目されています。ハロイサイトナノチューブで強化されたエポキシ・アクリレートエマルジョンは、実験室での試験において塩水噴霧試験の耐久性を2倍に高め、次世代の防食ソリューションの可能性を示唆しています。「その他」のカテゴリーにはニッチなバイオベース化学品が含まれており、将来のゼロイソシアネートプログラムに向けてOEM各社の注目を集めています。
PLI（生産連動型インセンティブ）の恩恵により確保された自社内での顔料合成能力を活用する統合型樹脂メーカーの台頭に伴い、競合上の位置づけに変化が生じています。インドの自動車OEM用コーティング市場において、アクリル系樹脂に関連する市場規模は絶対値としては依然として拡大する見込みですが、そのシェアは高固形分PU系樹脂へと徐々に移行していくと考えられます。バランスの取れた樹脂ポートフォリオを持つサプライヤーは、個々の化学セグメントにおける周期的な変動の影響を和らげることができます。ISO 12944による認証プロセスは、実験性と信頼性のバランスを図っており、樹脂の急速な代替に対する障壁を高く保ち、シェアの移行が急激ではなく段階的に進むことを保証しています。
溶剤系システムは、特にクリアコートにおいてその性能が広く認知されていることから、2025年においても44.62％のシェアを維持しました。しかし、インドのVI規制や炭素排出削減目標に後押しされ、水性系の数量はCAGR6.55％で着実に増加しています。持続可能性を重視した製品は、すでに世界有数のサプライヤーの売上高のほぼ半分を占めています。開発の焦点は、ポリマーシェル内に疎水性セグメントを封入し、より低い焼付温度で高光沢を実現する樹脂に置かれています。
インド中部における水性塗料専用生産ラインへの投資発表により、プラットフォームを移行するOEM用の納期が短縮されます。現在の傾向が続けば、インドの自動車OEM用コーティング市場において、水性ソリューションの市場規模は2029年までに溶剤系を上回ると予測されています。粉体塗装とUV硬化技術は「その他」のカテゴリーに分類されます。粉体クリアコートは外装用としての最終認証を待っている段階ですが、VOCゼロという特性により、長期的な需要が見込まれています。UVシステムは、プラスチック外装部品において、速乾性によるタックフリー硬化が生産性を向上させるため、ニッチな用途として採用されています。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 2024年以降、SUVとプレミアムセグメントの新車投入が急増
- インドVIのVOC規制値（2025年）に対応するため、OEM各社が水性塗料ラインへ移行
- PLI（生産連動型インセンティブ）に連動した樹脂・顔料サプライチェーンの現地化
- 自動車の軽量化による高固形分PUシステムの需要の牽引
- EV用バッテリーパックの腐食に関する要件によるニッチなエポキシ樹脂の需要創出
- 市場抑制要因
- 半導体不足による塗装工場の新規投資の遅延
- 二酸化チタンの価格変動による第2層塗布業者の圧迫
- 外装用パウダークリアコートの規制当局による承認の遅延
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 樹脂タイプ別
- エポキシ
- アクリル
- アルキド
- ポリウレタン
- ポリエステル
- その他
- 技術別
- 水性
- 溶剤系
- その他
- コートタイプ別
- Eコート
- プライマー
- ベースコート
- クリアコート
- 車種別
- 乗用車
- 商用車
- 二輪車
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- Asian Paints
- Axalta Coating Systems LLC
- BASF
- Beckers Group
- Berger Paints India
- Jotun
- JSW Paints
- Kansai Nerolac Paints Limited
- Nippon Paint Holdings Co. Ltd
- PPG Industries, Inc.
- RPM International Inc.
- Teknos Group
- The Sherwin-Williams Company
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
