アジア太平洋のホルムアルデヒド：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Asia-Pacific Formaldehyde - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2117238
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概要
Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋地域のホルムアルデヒド市場規模は、2025年の1,609万トンから2026年には1,695万トンへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.36％で推移し、2031年には2,201万トンに達すると予測されています。
本レポートは、誘導体別（尿素ホルムアルデヒド、フェノールホルムアルデヒド、メラミンホルムアルデヒドなど）、エンドユーザー産業別（建設、自動車、農業など）、用途別（合板・木製品、繊維・布地、自動車・輸送など）、および地域別（中国、インド、日本など）に分類されています。市場予測は、数量（トン）単位で提示されています。
アジア太平洋地域のホルムアルデヒド市場の動向と洞察
建設用複合材からの需要増加
インドと中国では、橋梁、地下鉄路線、データセンターなどへのインフラ設備投資が引き続き行われています。モンスーン期の湿度や地震による応力に耐性があるため、外装用合板にはホルムアルデヒド系フェノール樹脂が広く使用されています。インドの合板生産量は2024年度に前年比6.71％増加し、過去5年間のCAGR6.00％に支えられていますが、MDFおよびパーティクルボードの国内シェアは依然として20％にとどまっており、樹脂消費量の成長余地が残されています。インドにおける高級住宅の取引件数は、2024年1月から9月の間に37.8％増加し、新たな室内空気質基準に準拠した低排出ラミネート材への需要を押し上げました。中国では2023年に2億5,000万m³以上の木質パネルが生産され、接着剤の需要が持続的に確保されています。一方、公営住宅の仕様では、すでにENFグレードの製品が義務付けられています。
自動車用プラスチックおよびコーティングの採用拡大
電気自動車（EV）の組み立てにおいて、厳格な車内空気質基準を満たすPOMやフェノール系複合材料への素材転換が進んでいます。BASFは、エネルギーおよび輸送費の高騰、ならびに規制対応のための継続的な支出を相殺するため、2025年3月にアジア太平洋地域におけるUltraform POMの価格を350米ドル/t引き上げました。日本自動車工業会は、車室内ホルムアルデヒド濃度を100µg/m³に制限しており、この基準は現在、ASEAN地域の調達契約にも反映されています。また、ハイブリッドパワートレインの普及により、耐熱性が求められるブレーキパッドやクラッチフェーシングにおけるフェノール樹脂の採用も加速しています。
毒性および発がん性物質の分類による曝露限界値の引き締め
シンガポールでは、2026年から内装用塗料へのホルムアルデヒドの使用が禁止され、含有量が0.01 wt%に制限されることとなり、これにより配合メーカーはアクリル系およびシリコーン系バインダーへの移行を迫られています。日本の建築基準法では、F4ボードのホルムアルデヒド放出量が0.04 mg m-3以下であることが求められており、一方、自動車メーカーは車室内への曝露量を100µg m-3に制限しているため、樹脂のグレードアップが余儀なくされています。中国のGB/T 39600-2021では、0.025 mg m⁻³以下のENF区分が追加され、接着剤の改修にはパネル工場1カ所あたり120万米ドルの費用がかかります。この規制への対応により、小規模工場の利益率が圧迫され、メラミン・尿素系やフェノール系代替品への切り替えが加速しています。
セグメント分析
2025年、アジア太平洋地域のホルムアルデヒド市場シェアのうち、尿素ホルムアルデヒドが46.50％を占めました。これは、パーティクルボードやMDFの生産ラインにおける単位コストの低さを反映したものです。このサブセグメントは、2031年までCAGR5.97％で拡大すると予測されており、規制上の逆風にもかかわらず、絶対的な生産量での首位を維持すると見込まれています。ポリオキシメチレンの需要は、EVの内装材や精密歯車への需要に牽引され、CAGRは7％近くに達すると見込まれています。フェノール・ホルムアルデヒドは、大都市圏やデータセンターの建設で好まれる耐火合板においてニッチな採用が進んでおり、一方、メラミン・ホルムアルデヒドは、耐傷性が価格プレミアムにつながる装飾用ラミネート材の需要に対応しています。
UF（尿素・ホルムアルデヒド）プロセスの技術革新により、プレス処理能力を犠牲にすることなくENF規格のパネルを製造できるようになり、代替リスクが軽減されています。ヘキサミンは爆発物や獣医用途において依然として重要ですが、燃料タブレット分野では徐々に置き換えが進んでいます。BASFの2025年稼働予定の再生可能エネルギーを利用した湛江（Zhanjiang）工場や、HexionのENF規格に準拠したUF生産ラインは、世界のサプライヤーが中国の基準に沿った低排出化学品へと転換していることを示しています。同時に、MDI製造プロセスに統合された自社生産のホルムアルデヒド生産能力は、表向きの統計には表れない自社需要を支える基盤となっています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 建設用複合材料の需要拡大
- 自動車用プラスチックおよびコーティングの採用拡大
- 木質複合材（MDF／パーティクルボード）の生産量の急増
- 家具用接着剤におけるUF／PF樹脂の使用量の増加
- メタノールからオレフィン（MTO）への統合が、自社需要を押し上げている
- 市場抑制要因
- 毒性および発がん性の分類に伴い、曝露限界値が厳格化されています
- アジア太平洋地域における厳格な環境規制および排出量上限
- 木質パネルにおけるホルムアルデヒドフリー樹脂への移行
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 誘導体別
- 尿素ホルムアルデヒド（UF）
- フェノール・ホルムアルデヒド（PF）
- メラミン・ホルムアルデヒド（MF）
- ヘキサミン
- ポリオキシメチレン（POM）
- その他（MDI、BDO）
- エンドユーザー産業別
- 建設
- 自動車
- 農業
- ヘルスケア
- 化学・石油化学
- その他のエンドユーザー産業（塗料および繊維）
- 用途別
- 合板および木材製品
- 繊維・布地
- 自動車・輸送産業
- 建設・建築資材
- 化学品製造
- その他
- 地域別
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- マレーシア
- タイ
- インドネシア
- ベトナム
- その他のアジア太平洋諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・順位分析
- 企業プロファイル
- Anhui Jinrui Investment Group Co., Ltd.
- ARCL Organics Ltd
- Asta Chemicals
- Atul Ltd
- Bakelite Synthetics
- Balaji Formalin Private Limited
- BASF
- Celanese Corporation
- Hexion
- Hexza Corporation Berhad
- Kanoria Chemicals & Industries Ltd（KCI）
- Mitsubishi Gas Chemical Company Inc.
- Perstorp
- Simalin Chemical Industries Pvt. Ltd
- Vechem Organics Pvt. Ltd
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 100 Pages
- 納期
- 2～3営業日
