アルミニウムインゴット：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、アルミニウムインゴット市場の規模は2026年に2,681億2,000万米ドルと推計されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 4.22％で推移し、2031年には3,296億7,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、製造プロセス（一次インゴットおよび二次／リサイクルインゴット）、エンドユーザー産業（建築・建設、自動車、電気・電子、包装、機械・設備、その他のエンドユーザー産業）、および地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとにセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のアルミニウムインゴット市場の動向と洞察

新興経済国における建設活動の急増

公共インフラが、アルミニウムインゴット市場の短期的な需要量の大部分を牽引しています。インドの「国家インフラ計画」では、2025年までに1兆4,000億米ドルの投資が約束されており、その約30％がアルミニウムを多用する鉄道および電力プロジェクトに充てられています。2025年の中国の都市化率は66％に達し、特に耐食性が不可欠な沿岸省において、カーテンウォールや屋根材の需要が高止まりしています。ベトナムとインドネシアも同様の傾向を示しており、ベトナムの一人当たりアルミニウム使用量は2025年に5.1キログラムまで増加しました。プレハブモジュールの成長に伴い、寸法公差が厳格化されており、鋳造と押出加工を同一拠点で統合している製錬所が優位に立っています。こうした変化が、アルミニウムインゴット市場における持続的な、単一桁台半ばの成長を支えています。

自動車およびEVにおける軽量化需要

バッテリー式電気自動車（BEV）は、内燃機関車に比べて20～30％多くのアルミニウムを使用しており、その大部分は車体外板や衝突吸収構造に用いられています。北米の軽自動車1台あたりの平均アルミニウム含有量は、2025年に220キログラムに達し、2030年までに250キログラムに向けて上昇すると見込まれています。ノベリス社が運営するプログラムなどのクローズドループ型スクラップシステムでは、プレス加工の端材を60日以内に同一の工場へ戻すことで、合金の化学組成を維持しつつ、バージン材の需要を削減しています。EV用バッテリーボックスからの高シリコン鋳造品はリサイクルの障壁となっていましたが、新しい固相分離技術により脆化リスクが解消され、二次インゴットの採用が拡大しています。その結果、アルミニウムインゴット市場には持続的な需要が生まれ、自動車メーカー各社は、厳格化する規制上限以下に車両群の排出量を維持するため、認証済みの低炭素金属を求めています。

原材料価格と電力価格の変動

製錬には1トンあたり13～15 MWhの電力を要するため、電力価格の変動によって一晩で利益率が失われる可能性があります。ロンドン金属取引所（LME）の価格が2,500米ドル近くまで上昇したにもかかわらず、ガス価格が1 MWhあたり100ユーロを突破したため、2025年には欧州の生産能力が100万トン以上縮小しました。また、ギニアでの供給混乱により、オーストラリアFOB価格が1トンあたり450米ドルを超えたことを受け、アルミナコストも急騰しました。自社精錬所と水力発電契約を保有する垂直統合型大手企業のみが、収益性を維持することができました。オフテイク融資の貸し手が5年を超える電力供給契約を要求する場合、新規製錬所の資金調達はさらに困難になります。この変動性により、アルミニウムインゴット市場の予測CAGRから0.8パーセントポイントが差し引かれます。

セグメント分析

再生インゴット市場は2031年までCAGR5.32％で拡大し、2025年に62.41％だった一次インゴット市場の支配力を徐々に蝕んでいきます。北米における使用済み自動車の廃車台数が増加した結果、2025年には1,500万台の自動車が回収され、各車両には180キログラムのアルミニウムが含まれていました。クローズドループシステムにより、ノベリス社はプレス加工スクラップを60日以内に自動車用グレードのシートに再生することが可能となり、供給の安定性が強化されました。現在、ソリッドステート選別技術により、かつては一次金属にのみ適用されていたASTM B209の許容誤差を満たす二次インゴットが生産されています。

一次製錬所は、ノルスク・ハイドロ社の「Reduxa」やリオ・ティント社の「RenewAl」といった低炭素製品をブランド化することでシェアを守っており、いずれも1トンあたり4トン未満のCO2排出量を約束しています。これらの製品は欧州で150～250米ドルのプレミアム価格が付いており、純度が重視される分野での代替を制限しています。飲料缶メーカーは2030年までにリサイクル材含有率90％を掲げていますが、米国での回収率は49％で頭打ちとなっています。このスクラップ不足により二次製品のプレミアム価格が上昇し、コスト格差が縮小しているため、アルミニウムインゴット市場においては、両方の供給ルートが依然として不可欠な存在となっています。

地域別分析

2025年、アジア太平洋地域は世界需要の53.46％を占め、その牽引役は中国の3,800万トン、インドの420万トンでした。中国の沿岸部の買い手は中東からの低炭素金属の輸入を増加させていますが、内陸部の製錬所は建設用インゴットの生産に国内の石炭火力発電に依存しています。日本と韓国は、国内に製錬所を持たないもの、電子機器ブランドに供給するための合金別スクラップ選別において優れています。ASEAN諸国はインゴットを輸入する一方で、完成した押出成形品を再輸出しています。ベトナムでは、2025年までに1人当たりの消費量が5.1キログラムへと倍増し、2028年まで二桁の成長が見込まれています。

2025年には、「インフレーション・リダクション法」が現地調達を奨励したことで、二次インゴットが米国の需要の48％を賄いました。アルコア社はワリック製錬所を再稼働させ、センチュリー・アルミニウム社はホーズビル製錬所を再開し、50万トン以上の生産能力を追加しました。メキシコでは、グアナフアト州とヌエボ・レオン州の自動車組立クラスターを牽引役として、2025年に消費量が増加しました。

2025年の欧州の需要は緩やかな伸びにとどまりましたが、エネルギー価格の高騰により、国内の製錬量は2022年比で18％減少しました。現在、一次需要の60％を輸入が賄っており、その大部分はCBAM（炭素国境調整措置）の規則を満たすため、ノルウェーやアイスランドからの低炭素金属です。ノルスク・ハイドロ社の130万トンの水力発電能力により、同地域の供給は安定しています。英国の消費量は80万トンで、航空宇宙産業や高級車分野への需要が中心となっています。

南米、中東・アフリカが最も急速に成長しています。ブラジルの消費量は、パラ州にある水力発電を基盤とする製錬所によって支えられています。アラブ首長国連邦（UAE）はアル・タウィーラで年産270万トンの生産体制を稼働させており、一方、サウジアラビアのマアデン社は2027年までに年産120万トンの生産ラインを計画しています。アフリカの需要は南アフリカとエジプトに集中しており、インフラプロジェクトや新興の自動車組立産業が金属を吸収するにつれて大幅に増加していますが、精錬能力が乏しいため、同大陸は依然として純輸入国となっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• アルミニウムインゴット市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に2,681億2,000万米ドル、2031年には3,296億7,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは4.22%です。
• アルミニウムインゴット市場の主要な製造プロセスは何ですか？
  • 一次インゴットおよび二次／リサイクルインゴットです。
• アルミニウムインゴット市場の主要なエンドユーザー産業は何ですか？
  • 建築・建設、自動車、電気・電子、包装、機械・設備などです。
• アルミニウムインゴット市場の地域別の需要はどのようになっていますか？
  • 2025年、アジア太平洋地域は世界需要の53.46%を占め、中国が3,800万トン、インドが420万トンです。
• 自動車およびEVにおけるアルミニウムの需要はどのように変化していますか？
  • バッテリー式電気自動車（BEV）は内燃機関車に比べて20～30%多くのアルミニウムを使用しています。
• アルミニウムインゴット市場における原材料価格と電力価格の影響は何ですか？
  • 電力価格の変動により利益率が失われる可能性があり、2025年には欧州の生産能力が100万トン以上縮小しました。
• 再生インゴット市場の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR5.32%で拡大し、2025年には62.41%の一次インゴット市場の支配力を徐々に蝕んでいきます。
• アルミニウムインゴット市場における主要企業はどこですか？
  • Alcoa Inc.、Aluminium Bahrain、Aluminum Corporation of China Ltd.（Chalco）、BHP Billiton、Century Aluminum Companyなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 新興国における建設活動の急増
  • 自動車およびEVにおける軽量化の需要
  • 脱炭素化の推進とリサイクル性の利点
  • 中国における液状金属サプライチェーンへの移行
  • 不活性陽極および低炭素製錬によるプレミアム化
• 市場抑制要因
  • 原材料価格および電力価格の変動
  • 炭素国境調整とESG監査の厳格化
  • 水力発電に関連する水不足による制約
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 製造プロセス別
  • 一次インゴット
  • 二次／リサイクルインゴット
• エンドユーザー産業別
  • 建築・建設
  • 自動車
  • 航空宇宙
  • 電気・電子機器
  • 包装
  • 機械・機器
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア／順位分析
• 企業プロファイル
  • Alcoa Inc.
  • Aluminium Bahrain
  • Aluminum Corporation of China Ltd.（Chalco）
  • BHP Billiton
  • Century Aluminum Company.
  • China Hongqiao Group Ltd.
  • CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LIMITED
  • Constellium SE
  • Dubai Aluminium Company
  • Emirates Global Aluminium PJSC.
  • Hindalco Industries Ltd.
  • JBMI
  • NALCO India
  • Norsk Hydro ASA
  • Rio Tinto
  • RusAL
  • South32
  • SPIC, Inc.
  • Vedanta Aluminium
  • Xinfa Group Co., Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望