製紙機械：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、製紙機械の市場規模は、2025年に1,143億1,000万米ドル、2026年に1,189億3,000万米ドルとなり、2031年までに1,485億9,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR4.55％で成長すると見込まれています。

本レポートは、稼働モード（全自動、半自動、手動）、機械の種類（木材前処理・パルプ化、製紙、その他）、紙の種類（包装・クラフト紙、ティッシュ・衛生用紙、グラフィック・印刷用紙、その他）、エンドユーザー（包装資材メーカー、パルプ・製紙工場、その他）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

製紙機械市場の洞察と動向

Eコマース主導による段ボールおよび包装材需要の急増

オンライン小売はGDPを上回るペースで成長を続けており、これにより加工業者は、長い切り替え時間を必要とせずに変動する注文規模に対応できる高速段ボール製造機の導入を迫られています。グラフィック・パッケージング（Graphic Packaging）などのメーカーは、消費者直販向けの段ボール箱の需要を取り込むため、2024年にテキサス州のリサイクル段ボール工場に12億米ドルを投じました。チェコ共和国に建設されたモンディ社の4億ユーロ（4億4,000万米ドル）規模のクラフト紙製造機は、年間33万トンの生産能力を追加し、中央欧州における供給逼迫を緩和しました。デジタル印刷やインライン型抜き装置は、現在では新規生産ラインの標準装備となっており、セットアップ時間を短縮し、カスタムパッケージの24時間納品を可能にしています。自動化を遅らせている加工業者は、迅速かつ廃棄物の少ない生産を提供する競合他社に契約を奪われるリスクに直面しています。

パルプ成形による持続可能な包装ラインの拡大

発泡プラスチック製のクラムシェル容器から成形繊維製品への切り替えを進めるブランドオーナー各社の動きが、世界のパルプ成形機の導入拡大を後押ししています。ANDRITZ社およびValmet社と共同で商用化されたPulPac社の乾式成形繊維技術は、水を大量に消費する乾燥炉を不要とし、プラスチック並みのサイクルタイムを実現しています。Huhtamaki社は、使い捨てプラスチック禁止措置に対応するため、欧州および北米全域で成形繊維の生産能力を拡大しています。Toscotec社がサウジ・ペーパー・グループ向けに納入したティッシュ製造機は、中東の製紙メーカーが繊維成形食品包装分野へ事業多角化を進めていることを示しています。バージンパルプの価格が1トンあたり1,200米ドルを下回っている限り、成形繊維の総コストはプラスチックよりも安くなります。特に、加工業者が長期間の生産を通じて金型の償却を行う場合には、その差が顕著になります。パルプ成形ラインをティッシュ製造ラインと同一施設に設置する製紙メーカーは、繊維の物流コストを削減し、設備稼働率を向上させることができます。

パルプおよび再生繊維価格の変動

米国における使用済み段ボール箱の価格は、2024年第1四半期に前年同期比117％急騰しましたが、中国の輸入規制により回収圧力が緩和されたことで、その後下落しました。連邦準備制度理事会（FRB）のパルプ・紙生産者物価指数は2024年に105から115の間で変動し、製紙メーカーの利益率を圧迫しました。アジア太平洋地域での年間1,600万トンの生産能力増強と、北米での生産停止により、地域間の繊維価格格差が拡大しました。利益率が低い中小製紙メーカーは、繊維コストが急騰すると設備更新を先送りするため、OEMメーカーの受注パイプラインにばらつきが生じます。長期の繊維契約や後方統合は、投入コストの安定化に役立ちますが、多くの独立系メーカーには不足している多額の資本を必要とします。

セグメント分析

2025年、半自動設備は製紙機械市場で48.89％のシェアを占め、アジア太平洋地域やアフリカの製紙工場にとって資本効率に優れた選択肢であることを示しています。年率5.84％の成長が見込まれる全自動システムは、予知保全や自律的な品質管理によってダウンタイムを削減できるため、人件費の高い製紙工場を惹きつけています。手動式機械は研究開発や特殊なニッチ市場に残っていますが、シェアを徐々に失い続けています。フォイト社のデジタルツイン・スイート「MillOne」は、スループットを最大10％向上させ、ダウンタイムを20％削減し、その価値提案を実証しています。ジョージア・パシフィック社は、dataPARCの分析機能を蒸気最適化に連携させた結果、1年未満で投資回収を達成しました。現在、中国やインドのOEMメーカーは、欧州製品の機能の70～80％を半分のコストで実現するPLC制御を備えた中級クラスの生産ラインを出荷しており、その差は縮まりつつあります。ベテラン技術者の引退が加速する中、熟練労働者の人件費プレミアムが上昇し続けているため、自動化への傾きはさらに強まっています。予測期間を通じて、完全自動プラットフォームへアップグレードする製紙工場は、ブランドオーナーや規制当局が求める効率性の基準を支えることになるでしょう。

こうした勢いがあるにもかかわらず、多くの中規模製紙工場にはエンドツーエンドの自動化を実現するための資金が不足しているため、半自動ラインに関連する製紙機械市場規模は依然として大きなものとなるでしょう。資金調達の制約やパルプの利益率の変動により、段階的なアップグレードが進められており、多くの場合、自動化されたリールハンドリングから始め、その後AIを活用した品質管理ループへと移行します。既存のフレームにスマートモジュールを後付けできるベンダーは、購入者のキャッシュフローを緩和することで優位性を得ています。これら2つのモードが共存することで、サービス提供の構図は二極化しており、OEMは完全自動化された工場に長期のデジタル契約を提供する一方、部品サプライヤーは定期的な機械的オーバーホールを必要とする半自動設備に対応しています。

2025年には、ベースシートの生産を牽引する大型ティッシュおよびコンテナボード生産ラインを中核として、製紙生産機械が市場シェアの42.35％を占めました。年間5.35％のペースで拡大しているパルプ成形機械は、ANDRITZ社とValmet社が共同開発したドライ成形繊維技術を通じて、プラスチック代替の義務化に対応しています。加工機器は、段ボール製造機と同様にEコマースの波に乗っていますが、再生パルプのシェアが拡大するにつれて、従来のパルプ消化槽への需要は鈍化しています。ANDRITZ社がA. Celli社を7,000万ユーロ（7,700万米ドル）で買収したことで、ティッシュ製品ラインナップが強化されました。廃熱回収や排水処理を行う付帯システムは、欧州では義務化されつつあり、販売構成は統合パッケージへと変化しつつあります。

製紙業界の主要な製紙機械市場は、依然としてパルプ成形機器の市場を圧倒していますが、成長率の差は成形繊維ラインに有利に働いています。OEM各社は現在、成形モジュール、バリ取りロボット、品質スキャナーを「プラグアンドプレイ」型のセルに統合しており、これにより加工業者は、従来の10万単位という段階ではなく、1万単位単位で生産量を調整できるようになりました。製紙工場では、ティッシュ生産ラインの隣にパルプ成形ラインを増設し、破砕紙や端材を社内でリサイクルすることで、繊維の損失と輸送距離を削減しています。こうした相乗効果により、内部収益率が向上し、統合型ラインに対する割高な価格設定も正当化されます。成形を従来の機械の付帯設備として位置付けるベンダーは、工場全体の設備投資予算を獲得する上で最も有利な立場にあります。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に市場シェアの40.16％を占め、2031年までCAGR5.71％を記録すると予測されています。中国は2024年に1億5,846万9,000トンの紙を生産し、前年比8.6％増を記録しました。また、欧州最大級のラインに匹敵する幅11メートルの段ボール原紙製造機の発注を続けています。インドでは約550の製紙工場が稼働していますが、一人当たりの消費量はわずか16kgにとどまっており、十分な成長余地が残されていることから、中規模の半自動ティッシュ生産ラインへの新たな投資が活発化しています。ベトナムとインドネシアは、ECの普及により段ボール需要が押し上げられていることから、急速に追随しています。

北米では、新規建設よりも設備の近代化に重点が置かれています。米国では、旧式の機械が廃棄されたことで、2024年の稼働率は87.5％に達し、この動向が価格決定力を維持しています。ジョージア州のアーヴィング・コンシューマー・プロダクツ社向けのヴァルメット社のティッシュ受注や、オレゴン州におけるジョージア・パシフィック社の1億5,000万米ドル規模の改修工事は、高級グレードやエネルギー効率の高い構成への傾向を浮き彫りにしています。カナダの生産者は、供給の安定性を確保し、為替リスクを低減するために機械のアップグレードを進めています。

欧州では、厳しい排出規制と競合力の両立を図っています。ヴォイト社によるスウェーデンおよびオーストリアでの「XcelLine」改修プロジェクトでは、蒸気と水の投入量を削減し、炭素排出目標を達成しつつ生産量を増加させています。モンディ社の4億4,000万米ドル規模のステティ・クラフト紙製造機や、ハインツェルペーパー社の年間生産能力を47万トンに拡大した事例は、高利益率のニッチ市場への選択的な投資を象徴しています。東欧では、西欧向けの加工業者がリードタイムを短縮する中で、ニアショアリングの恩恵を受けています。

南米は、低コストのユーカリパルプと再生可能エネルギーを活用しています。スザノ社の28億米ドルを投じた単線製紙工場は余剰電力を生み出し、ブラジルの世界のパルプ輸出国としての地位を確固たるものにしています。2024年、ブラジルの機械類の輸入額は172.7％急増し、その43.3％をフィンランドからの出荷が占めました。中東およびアフリカの市場規模は依然として小さいもの、サウジアラビアやUAEでは、輸入削減と人口増加への対応を目的としてティッシュ生産ラインの導入が進められています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 製紙機械の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1,143億1,000万米ドル、2026年に1,189億3,000万米ドル、2031年までに1,485億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.55%です。
• 製紙機械市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 稼働モード（全自動、半自動、手動）、機械の種類（木材前処理・パルプ化、製紙、その他）、紙の種類（包装・クラフト紙、ティッシュ・衛生用紙、グラフィック・印刷用紙、その他）、エンドユーザー（包装資材メーカー、パルプ・製紙工場、その他）、および地域別に分類されています。
• Eコマースが製紙機械市場に与える影響は何ですか？
  • オンライン小売の成長により、加工業者は高速段ボール製造機の導入を迫られています。
• パルプ成形による持続可能な包装ラインの拡大について教えてください。
  • ブランドオーナー各社が発泡プラスチック製の容器から成形繊維製品への切り替えを進めており、これがパルプ成形機の導入拡大を後押ししています。
• パルプおよび再生繊維価格の変動についての状況は？
  • 米国における使用済み段ボール箱の価格は2024年第1四半期に前年同期比117％急騰しましたが、その後下落しました。
• 製紙機械市場における半自動設備のシェアはどのくらいですか？
  • 2025年、半自動設備は製紙機械市場で48.89％のシェアを占めると予測されています。
• 製紙機械市場における主要企業はどこですか？
  • Voith GmbH & Co. KGaA、Valmet Oyj、ANDRITZ AG、ABB Ltd.、Bellmer GmbHなどです。
• アジア太平洋地域の製紙機械市場の成長予測は？
  • アジア太平洋地域は2025年に市場シェアの40.16％を占め、2031年までCAGR5.71％を記録すると予測されています。
• 北米における製紙機械市場の動向は？
  • 新規建設よりも設備の近代化に重点が置かれています。
• 欧州の製紙機械市場における課題は何ですか？
  • 厳しい排出規制と競合力の両立を図っています。
• 南米の製紙機械市場の特徴は？
  • 低コストのユーカリパルプと再生可能エネルギーを活用しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • Eコマースを牽引役とする段ボールおよび包装材需要の急増
  • パルプ成形による持続可能な包装製品の生産ラインの拡大
  • エネルギーおよび水資源の効率的な生産に向けた製粉工場の設備更新
  • 使い捨てプラスチックに対する政府による禁止措置
  • 製紙工場における急速な自動化とインダストリー4.0への改修
  • 紙製品のサプライチェーンにおけるニアショアリング
• 市場抑制要因
  • パルプおよび再生繊維価格の変動
  • 次世代自動化機械の高い設備投資額
  • スマートマシンの運用における熟練労働者の不足
  • エネルギー多消費型工場における排出規制遵守コスト
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• マクロ経済要因の影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 稼働モード別
  • 全自動
  • 半自動
  • 手動
• 機械タイプ別
  • 木材前処理およびパルプ工場用機械
  • 製紙機械
  • 加工・仕上げ機械
  • パルプ成形機
  • 付帯システム
• エンドユーザー産業別
  • 包装
  • パルプ・製紙メーカー
  • 印刷・出版
  • 食品・飲料
  • その他のエンドユーザー産業
• 紙の種類別
  • 包装用紙およびクラフト紙の製品ライン
  • ティッシュおよび衛生用紙の製品ライン
  • グラフィック・印刷用紙の製品ライン
  • 特殊紙およびセキュリティ紙の製品ライン
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • チリ
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Voith GmbH & Co. KGaA
  • Valmet Oyj
  • ANDRITZ AG
  • ABB Ltd.
  • Bellmer GmbH
  • Barry-Wehmiller Group
  • Toscotec S.p.A.
  • Kadant Inc.
  • Mitsubishi Heavy Industries Machinery Systems, Ltd.
  • IHI Corporation
  • A.Celli Group
  • Kawanoe Zoki Co., Ltd.
  • Parason Machinery India Pvt. Ltd.
  • Beston Group Co., Ltd.
  • HOBEMA Maschinenfabrik GmbH
  • Popp Maschinenbau GmbH
  • Baosuo Paper Machinery Manufacture Co., Ltd.
  • Recard S.p.A.
  • Cellwood Machinery AB

第7章 市場機会と将来の展望