スペインの包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、スペインの包装市場規模は2026年に225億8,000万米ドルに達し、2031年までに277億5,000万米ドルに拡大すると予測されており、予測期間中のCAGRは4.21％となります。

本レポートは、素材別（紙・板紙、プラスチック、その他）、製品タイプ別（紙・板紙製品、プラスチック製品、その他）、包装形態別（硬質、軟質）、およびエンドユーザー別（食品、飲料、医薬品・医療、パーソナルケア・化粧品、工業・化学、農業、自動車、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

スペインの包装市場の動向と洞察

スペインの加工食品輸出の堅調な成長

2025年の最初の7か月間、農業・食品部門は120億5,400万ユーロの貿易黒字を記録し、これは国内商品輸出総額の18.65％に相当します。この輸出の牽引力により、段ボール製輸送箱、無菌カートン、真空スキンフィルムに対する基礎的な需要が確保されています。EUおよびアジア市場向けのオリーブオイル、ワイン、豚肉は、ISPM 15の木製梱包規則に準拠する必要があり、これにより認証済みパレットや熱処理済み段ボールシートの採用が進んでいます。アリカンテにあるスマーフィット・カッパ社の5,400万ユーロ（6,460万米ドル）規模のバッグ・イン・ボックス工場は、バルクワインの流通に合わせた生産能力を拡充しています。輸出が国内小売市場の低迷から製紙工場を守っているため、加工業者は、パレットあたりの輸送コストを削減できる軽量かつ高強度のライナーボードへの切り替えを進めています。その結果、スペインの包装市場は、個人消費が鈍化した場合でも、堅調で通貨分散化された需要基盤の恩恵を受けています。

保護梱包を必要とするEコマース小包取扱量の急増

小包の取扱量は2024年に13億300万個に達し、2025年にはさらに5.4％増加すると見込まれており、段ボール製郵送用封筒、エアクッションフィルム、不正開封防止シールへの需要が高まっています。マドリードやバルセロナ周辺にあるアマゾンやインディテックスのフルフィルメントハブは、サプライヤーに対し翌日納品を要求しており、これが地域各所の段ボール工場における自動化設備の更新を加速させています。アマゾン・欧州が導入したモンディ社のリサイクル可能な紙製緩衝材入りメーラーは、耐落下性を損なうことなく、軽量な紙製ソリューションがプラスチック製の気泡緩衝材に取って代わることができることを示しています。Eコマースの急成長により、スペインの包装市場にはさらなる需要が流れ込んでおり、デジタル印刷、最終工程でのカスタマイズ、返品対応可能なフォーマットを統合した加工業者には好機がもたらされています。

インフレに起因する原材料価格の変動

2025年10月時点のパルプ、紙、板紙の生産者物価指数は、パンデミック前の水準を8.5％上回ったままであり、プラスチック樹脂の価格は2022年半ばの1トン当たり528ユーロ（632米ドル）から、1年後の323ユーロ（387米ドル）へと変動した後、1トンあたり400ユーロ（479米ドル）前後で安定しました。このような変動は長期供給契約を損なうだけでなく、ヘッジ手段が限られている中小の加工業者をキャッシュフローの逼迫に追い込んでいます。インターナショナル・ペーパー社のマドリード工場では、CO2排出量を50％削減することを目的としたバイオマスボイラープロジェクトが進められていますが、エネルギーは依然として不確定要素の一つとなっています。したがって、需要が拡大しているにもかかわらず、原材料価格の変動が継続していることが、スペインの包装市場の勢いを鈍らせています。

セグメント分析

2025年、プラスチック包装はスペインの包装市場で54.54％のシェアを占め、フレキシブルフィルム、ボトル、キャップなどが含まれます。ブランドオーナー各社が税制優遇措置を求め、EUのリサイクル可能性に関する規制に備える中、紙および板紙は2031年までCAGR5.32％と最も高い成長率を記録すると予測されています。スペインの紙製包装市場規模は、リサイクル可能なバリア紙の生産能力を拡充するモンディ社の3,000万ユーロ（3,600万米ドル）規模のサラゴサ工場改修などの投資の恩恵を受けています。金属は、無限にリサイクル可能な特性により、缶詰食品や飲料の分野でニッチな地位を維持しています。一方、容器用ガラスは、ヴィドララ社の49％というカレット使用率に支えられ、高級ワインやスピリッツの需要に後押しされています。ポリエチレンとポリプロピレンは、ライナーや電子レンジ対応トレイの主力素材としての地位を維持していますが、軽量化設計により税負担が軽減されています。ポリ塩化ビニルとポリスチレンは、規制の圧力によりシェアを落とし、成形繊維やPET代替素材に取って代わられています。

2023年、コンバーター各社はスペインの製紙工場に2億8,800万ユーロ（3億4,500万米ドル）を投資し、その4分の1は坪量低減と再生素材含有率の向上を図るイノベーションに充てられました。スマーフィット・ウェストロック社によるナバラ工場の製紙機の改修により、クラフトライナーの坪量の柔軟性が拡大し、1トンあたりのエネルギー消費量が削減される見込みです。金属缶のサプライヤーは、使い捨てプラスチック指令に準拠したPET製のテザー付きキャップと同様に、軽量のエンドキャップやテザー付きタブの採用を推進しています。全体として、税制上の優遇措置や循環型経済への取り組みにより、プラスチックが依然として規模を維持しているにもかかわらず、紙はスペインの包装市場における成長の原動力として確固たる地位を築いています。

2025年、スナック用パウチ、冷凍食品用フィルム、医薬品用ラミネートなどを通じて、フレキシブルプラスチックはスペインの包装市場シェアの36.92％を占めました。しかし、ファストフード店や観光業の回復を背景に、使い捨ての紙コップ、紙ボウル、紙ラップはCAGR6.46％で拡大すると予想されています。段ボール箱は依然として数量面で首位を占めています。スペインでは2023年に604万9,000トンの紙および板紙が生産され、その3分の2が包装産業に供給されました。折り畳み式カートンは化粧品や菓子類向けに利用されており、クワッドパック社は、陳列時の訴求力を高めるPMMA製ジャー向けの射出成形設備に200万ユーロ（240万米ドル）を投資しました。

PETボトルやポリプロピレン製キャップが主流を占める硬質プラスチック分野では、課税措置やEU指令の両方を満たすため、軽量化やテザー付きキャップへの移行が進んでいます。PlastipakなどのPETプリフォームメーカーは地元の充填業者に供給を行う一方、Coverisは分離しやすい紙・プラスチック複合材を展開しています。BallやCrownが供給するアルミ飲料缶は、クラフトビールやエナジードリンクの需要を背景に、100％リサイクル可能という特長を活かして成長を続けています。高級ワイン市場ではガラス容器が依然として確固たる地位を保っており、ヴィドララ社の新しいカラーパレットが差別化を図っています。スペインの包装市場において、ネットおよび柔軟性のあるプラスチックは数量ベースで依然として首位を維持していますが、相対的な成長率では紙製食器がトップとなっています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• スペインの包装市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に225億8,000万米ドル、2031年までに277億5,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.21%です。
• スペインの加工食品輸出の成長はどのような影響を与えていますか？
  • 加工食品輸出の堅調な成長により、段ボール製輸送箱、無菌カートン、真空スキンフィルムに対する基礎的な需要が確保されています。
• Eコマースの急成長は包装市場にどのような影響を与えていますか？
  • Eコマース小包取扱量の急増により、段ボール製郵送用封筒、エアクッションフィルム、不正開封防止シールへの需要が高まっています。
• 原材料価格の変動は包装市場にどのような影響を与えていますか？
  • 原材料価格の変動が続いており、これがスペインの包装市場の勢いを鈍らせています。
• スペインの包装市場における主要企業はどこですか？
  • Amcor PLC、International Paper Company、Quadpack Industries SA、Crown Holdings Inc.、Ball Corporation、Sealed Air Corporation、Coveris Holdings SA、Verallia Espana、Agrado SA、Mondi plc、Smurfit WestRock、Constantia Flexibles Group GmbH、Ecoembalajes Espana SA（Ecoembes）、Ecovidrio、IFlex Flexible Packaging SA、Plastipak Holdings Inc.、Sonoco Products Company、Armando Alvarez Group、Hinojosa Packaging Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • スペインの加工食品輸出の力強い伸び
  • Eコマースの荷物取扱量の急増により、保護梱包が必要となっています
  • 観光業の回復により、持ち運び用パッケージの需要が高まっています
  • 王令第1055/2022号に基づく義務的なリサイクル率目標
  • カタルーニャの包装拠点における自動化への投資
  • デジタル・プロダクト・パスポートのパイロット事業が、スマートパッケージングの普及を後押ししています
• 市場抑制要因
  • インフレに起因する原材料価格の変動
  • プラスチック包装税に伴うコンプライアンスコスト
  • 食品用rPETおよびrPPの供給が限られていること
  • 輸入された低価格の包装材との競合
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材タイプ別
  • 紙・板紙
  • プラスチック
    • ポリエチレンポリプロピレン（PP）
    • 高密度ポリエチレン（HDPE）および低密度ポリエチレン（LDPE）
    • ポリエチレンテレフタレート（PET）
    • ポリ塩化ビニル（PVC）
    • ポリスチレン（PS）
    • その他のプラスチック
  • 金属
  • 容器用ガラス
• 製品タイプ別
  • 紙および板紙の製品タイプ
    • 折りたたみ式カートンおよび硬質箱
    • 段ボール箱およびコンテナ
    • 使い捨て紙製品
    • その他の紙・板紙製品タイプ
  • プラスチック製品タイプ
    • 硬質プラスチック
      • ボトルおよびジャー
      • キャップおよびクロージャー
      • バルクグレード製品
      • その他の硬質プラスチック
    • 軟質プラスチック
      • パウチ
      • バッグ
      • フィルムおよびラップ
      • その他の柔軟性のあるプラスチック
  • 金属製品タイプ
    • カン
    • エアゾール容器
    • クロージャー
    • その他の金属製品タイプ
  • 容器用ガラス製品の製品タイプ
    • ボトル
    • 瓶
• 包装形態別
  • 硬質包装形態
  • 軟質包装形態
• エンドユーザー別
  • 食品
  • 飲料
  • 医薬品・医療
  • パーソナルケア・コスメ
  • 産業・化学
  • 農業
  • 自動車
  • その他のエンドユーザー

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amcor PLC
  • International Paper Company
  • Quadpack Industries SA
  • Crown Holdings Inc.
  • Ball Corporation
  • Sealed Air Corporation
  • Coveris Holdings SA
  • Verallia Espana
  • Agrado SA
  • Mondi plc
  • Smurfit WestRock
  • Constantia Flexibles Group GmbH
  • Ecoembalajes Espana SA（Ecoembes）
  • Ecovidrio
  • IFlex Flexible Packaging SA
  • Plastipak Holdings Inc.
  • Sonoco Products Company
  • Armando Alvarez Group
  • Hinojosa Packaging Group

第7章 市場機会と将来の展望