インドネシアのポリプロピレン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドネシアのポリプロピレン市場規模は193万トンと推定されており、2025年の183万トンから拡大し、2031年には251万トンに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR5.38％で成長すると見込まれています。

本レポートは、種類別（ホモポリマーおよびコポリマー）、エンドユーザー産業別（包装、自動車、消費財、電気・電子、その他）、用途別（射出成形、繊維、フィルム・シート、その他）に分類されています。市場予測は数量（トン）ベースで提示されています。

インドネシアのポリプロピレン市場の動向と分析

フレキシブル包装の需要急増

スナックや日用消費財（FMCG）のメーカー各社は、2029年までに包装材の100％リサイクルを義務付ける規制75/2019に準拠するため、多層構造の小袋をリサイクル可能な単一素材フィルムに再設計しています。2024年には21社の食品・飲料企業が公式のロードマップを提出し、大日本印刷インドネシアなどの加工業者は、リサイクルが困難なインスタントラーメンの包装材40キロトンを毎年置き換える単一素材のポリプロピレン製品を発売しました。中産階級による便利な単回分パックの需要が販売量を押し上げており、ポリプロピレンはシール性、剛性、透明性のバランスに優れているため、多層ラミネート材よりも優先的に採用されています。ブランドオーナーが生産量を国内生産のホモポリマーおよびランダムコポリマーフィルムグレードへシフトさせるにつれ、インドネシアのポリプロピレン市場は恩恵を受けています。チレゴンでの新規生産能力の増強により、加工業者のリードタイムが短縮され、原材料価格のリスクも緩和されています。

国内自動車OEMサプライチェーンにおける軽量化の推進

自動車メーカーは、完成車における現地調達率40％を義務付ける政策の下、2025年上半期に55万1,082台を生産しました。30％～40％のガラス繊維で補強されたポリプロピレンコンパウンドは、衝突安全基準を満たしつつ、リフトゲートやフロントエンドモジュールにおいて鋼材と比較して最大40％の軽量化を実現します。この代替により、インドネシアのポリプロピレン市場は恩恵を受けています。これは、材料が現地で調達されるため、輸入アセンブリが減少するからです。電気自動車（EV）向けのインセンティブにより、軽量化の価値が高まっており、チャンドラ・アスリ社およびポリタマ・プロピンド社の生産能力拡大により、コンパウンディング用のホモポリマー原料が供給されています。OEMの検証サイクルから、少なくとも4モデルイヤーにわたって安定した需要が見込まれています。

飲料およびパウチ分野におけるPETおよびrPETとの競合

インドネシアでは2024年に100万トンのPETが消費され、主要な飲料ブランドが100％再生PETボトルの使用を約束したことで、透明用途におけるPETの優位性がさらに強まりました。回収率の向上と250万トンのリサイクルインフラが整備されていることから、2029年までに50％のリサイクル素材含有率目標を達成しなければならない生産者にとって、PETが有利な立場にあります。インドネシアのポリプロピレン市場においては、この動向により、プレミアム飲料および高バリア性パウチカテゴリーでのPETの浸透率が低下しています。コンバーター各社は、透明性ではなく、剛性や耐熱性に基づいて差別化を図らざるを得なくなっています。

セグメント分析

ホモポリマーは2025年にインドネシアのポリプロピレン市場シェアの69.45％を占め、2031年までCAGR5.59％で成長すると予測されています。これは、射出成形された自動車部品や硬質包装部品において、その低コストと高い剛性が評価されていることを反映しています。インドネシアのホモポリマー市場規模は、主に汎用グレードを対象とするロッテケミカルの新生産ラインの稼働に支えられ、2031年までに176万トンに達すると予測されています。国内のコンバーターは、TKDN（国内内容率）規則に準拠しつつ、供給の安定性と受注サイクルの短縮を実現しています。

コポリマーは、柔軟性や透明性が求められるキャップ、クロージャー、および耐衝撃性フィルムに使用されています。コポリマー輸入に対するアンチダンピング関税により、販売量の伸びは抑制されてきましたが、EPR（拡大生産者責任）規則に基づく単一素材フィルムの採用により、再び関心が集まっています。中期的には、現地メーカーが反応装置をアップグレードし、ランダムコポリマーおよび耐衝撃性コポリマーの生産能力を確保できるかどうかが、市場の成否を左右することになります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドネシアのポリプロピレン市場規模はどのように予測されていますか？
  • 193万トンと推定されており、2025年の183万トンから拡大し、2031年には251万トンに達すると予測されています。CAGRは5.38％です。
• インドネシアのポリプロピレン市場におけるホモポリマーの市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年に69.45％を占め、2031年までCAGR5.59％で成長すると予測されています。
• インドネシアのポリプロピレン市場における主要企業はどこですか？
  • Argha Karya Prima Industry Tbk、BASF、Exxon Mobil Corporation、INEOS、LG Chem、LOTTE Chemical CORPORATION、LyondellBasell Industries Holdings BV、Mitsubishi Chemical Corporation、NAGA SEMUT、PT Chandra Asri Petrochemical、PT Langgeng Jaya Group、PT Polytama Propindo、PT Trias Sentosa Tbk、SABIC、Sumitomo Corporation、TORAY INDUSTRIES, INC.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • インドネシアのスナック菓子および日用消費財（FMCG）セクターの急成長に伴う、フレキシブル包装の需要急増
  • 国内自動車OEMのサプライチェーンにおける軽量化の推進
  • Eコマースのフルフィルメントネットワークの急速な拡大に伴い、耐久性に優れたトートバッグやフィルムソリューションが必要とされています
  • 輸入品に対して国産PPを優遇する国内のアンチダンピング関税
  • バリクパパンにおける新製油所・ポリプロピレン（PP）複合施設における石油化学の一体化
• 市場抑制要因
  • 飲料およびパウチ製品分野におけるPETおよびrPETとの競合
  • エタンを主原料とする輸入品に対し、ナフサ原料コストは変動が激しい
  • ジャカルタ州およびバリ州におけるプラスチック廃棄物規制の強化
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • ホモポリマー
  • コポリマー
• エンドユーザー産業別
  • 包装
  • 自動車
  • 消費者製品
  • 電気・電子機器
  • その他
• 用途別
  • 射出成形
  • ファイバー
  • フィルムおよびシート
  • その他

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア（％）／順位分析
• 企業プロファイル
  • Argha Karya Prima Industry Tbk
  • BASF
  • Exxon Mobil Corporation
  • INEOS
  • LG Chem
  • LOTTE Chemical CORPORATION
  • LyondellBasell Industries Holdings BV
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • NAGA SEMUT
  • PT Chandra Asri Petrochemical
  • PT Langgeng Jaya Group
  • PT Polytama Propindo
  • PT Trias Sentosa Tbk
  • SABIC
  • Sumitomo Corporation
  • TORAY INDUSTRIES, INC.

第7章 市場機会と将来の展望