ネットワーク中心戦：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

ネットワーク中心戦（NCW）の市場規模は2025年に499億1,000万米ドルと評価され、2026年の526億2,000万米ドルから2031年までに685億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.42％となる見込みです。

本レポートは、構成要素（ハードウェアおよびソフトウェア）、プラットフォーム（陸上、航空、海軍）、用途（ISR、指揮・意思決定支援、通信・データリンク、標的指定・射撃管制、電子戦・サイバー戦）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

世界のネットワーク中心戦市場の動向と洞察

C4ISRの近代化に向けた防衛予算配分の増加

各国政府が情報優位性を戦略的優先課題として位置づける中、着実な予算の増加がNCW市場の基盤となっています。2025会計年度の米国予算では、C4Iに211億米ドルが割り当てられており、これは戦術データリンクのアップグレード、エッジクラウドノード、AI搭載の融合エンジンを支える大幅な増額となります。ドイツは2029年までにGDPの3.5％を防衛費に充てる見通しであり、EUのSAFEファシリティは産業基盤の強化に向けて1,500億ユーロ（1,760億6,000万米ドル）を動員する予定です。支出の増加は調達サイクルを加速させ、配備までの期間を短縮するとともに、領域を横断してセンサー、射撃部隊、指揮官を結びつける、安全で相互運用可能なネットワークに対する長期的な需要を確固たるものにします。

リアルタイムの状況認識および相互運用可能な指揮統制（C2）に対する需要の高まり

NATOの「ステッドファスト・ディフェンダー2024」演習では、ミッション・パートナー・キットやデータ中心のプラットフォームにより、32の同盟国へ数秒で情報を伝達できることが実証され、これにより、妨害耐性のある波形や共通データファブリックに対する連合軍の需要が高まっています。ウクライナ紛争は、旧式無線機の脆弱性を浮き彫りにし、低軌道（LEO）衛星バックホールや保護された戦術用波形の急速な導入を促しました。オーストラリアの「Land 4140」のようなプログラムは、2025年以降、機動部隊に5Gクラスの接続性を提供することを目指しており、ネットワーク中心の能力を戦術の最前線へと押し広げています。

レガシーシステムの統合に伴う複雑さとコスト

数十年前の無線機や指揮所が依然として運用されているため、軍はアナログとIP、機密情報と非機密情報、そして連合軍ネットワークと国内ネットワークの間で変換を行うゲートウェイを導入せざるを得ません。米国政府監査院（GAO）は、MOSAの導入により、予想以上に短期的なコストが高くなることが多く、新能力の導入に向けた予算に負担がかかると警告しています。欧州の各国軍も同様の課題に直面しています。NATOの基準の下で多様な各国のシステムが相互運用されなければならないためです。その一例として、ドイツがSINCGARS時代の無線機とSoverenデジタル無線機を大規模に接続していることが挙げられます。こうした統合の負担は、近代化スケジュールを遅らせ、次世代装備の購入に充てられるリソースを希薄化させ、NCW市場全体の成長を鈍化させる可能性があります。

セグメント分析

2025年のNCW市場規模のうち、ハードウェアが66.78％を占め、実戦配備されたネットワークの基盤となる戦術用無線機、データリンク、センサー、および堅牢なサーバーが市場を牽引しています。しかし、防衛機関がAIアルゴリズム、データ融合エンジン、およびアプリケーション層のセキュリティ更新へと重点を移すにつれ、ソフトウェアの売上高はCAGR6.12％で拡大しており、NCW市場全体の成長率を上回っています。ロッキード・マーティンのC2BMC-Nextは、ソフトウェアのプッシュ配信を通じて新たな脅威ライブラリを展開することの価値を示しており、一方、L3HarrisのAN/PRC-163無線機は、波形パッチの適用により、高度な連合軍間の相互運用性を実現しています。

ソフトウェアの魅力は、迅速な反復サイクル、ハードウェアへの依存度の低さ、そしてMOSAやゼロトラストの要件への適合性にあります。開発者は、数年を要するハードウェアの更新ではなく、数週間でレジリエンス機能やサイバー対策を実戦配備することができ、これは機敏な敵対勢力に対する決定的な優位性となります。ハードウェアへの需要は依然として存在しますが、半導体やRF部品におけるサプライチェーンの混乱によりリードタイムが長期化しており、予算配分は適応性の高いコードソリューションへとシフトしています。この乖離は、NCW市場全体において、ソフトウェア中心の調達への構造的な移行を後押ししています。

地域別分析

北米は、CJADC2やOpen DAGIRといった米国防総省のプログラムに加え、カナダの戦術データリンク近代化を背景に、2025年のNCW市場規模の38.21％を占めました。数十億米ドル規模の契約--例えば、ロッキード・マーティンの41億米ドル規模のC2BMC-Nextや、パランティアのMaven Smart System--が、成熟した産業基盤を支え、年次ごとの資金調達ラインを確保しています。継続的なゼロトラストの導入やソフトウェア定義無線（SDR）の普及により、2026年以降に予算が頭打ちになっても、同地域の需要は維持される見込みです。

欧州では、NATOの相互運用性要件や地域的な脅威の高まりを受けて、デジタル指揮能力の構築が加速しています。2025年上半期の防衛分野における合併・買収（M&A）額は23億米ドルに達し、前年同期比で35％急増しました。これは、主要企業が技術格差を埋めるために、ニッチなサイバー・AI企業を買収しているためです。ドイツの「陸上作戦のデジタル化」プログラムやフランスのレーザー光通信イニシアチブは、堅牢なネットワークと主権的な産業能力に対する欧州大陸の取り組みを如実に示しています。

アジア太平洋地域は、2024年の中国による「情報支援部隊」の編成や、5Gレベルの戦場ネットワークおよび宇宙を活用した状況認識を通じた同盟国の対応に牽引され、CAGR6.41％という最も高い成長率を示しています。オーストラリアの「統合戦場通信ネットワーク」は2024年に最終運用能力に達し、一方、日本とインドは地域的な圧力に対抗するため、共同ISRアーキテクチャを拡大しています。これらのプログラムと、国内調達比率を引き上げる規制の強化により、ネットワーク中心戦（NCW）市場全体において、現地のシステムインテグレーターや米国の同盟国にとって、数十億米ドル規模の成長の余地が生まれています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• ネットワーク中心戦（NCW）の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に499億1,000万米ドル、2026年には526億2,000万米ドル、2031年までには685億米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.42%です。
• NCW市場の主要な構成要素は何ですか？
  • ハードウェアおよびソフトウェアです。
• NCW市場の主要なプラットフォームは何ですか？
  • 陸上、航空、海軍です。
• NCW市場の用途にはどのようなものがありますか？
  • ISR、指揮・意思決定支援、通信・データリンク、標的指定・射撃管制、電子戦・サイバー戦です。
• NCW市場の地域別の分類はどのようになっていますか？
  • 北米、欧州、アジア太平洋、その他です。
• C4ISRの近代化に向けた防衛予算配分の増加はどのように影響していますか？
  • 各国政府が情報優位性を戦略的優先課題として位置づけ、着実な予算の増加がNCW市場の基盤となっています。
• リアルタイムの状況認識および相互運用可能な指揮統制（C2）に対する需要はどのように高まっていますか？
  • NATOの演習で情報を数秒で伝達できることが実証され、妨害耐性のある波形や共通データファブリックに対する需要が高まっています。
• レガシーシステムの統合に伴う課題は何ですか？
  • アナログとIP、機密情報と非機密情報の間で変換を行うゲートウェイの導入が必要で、コストが高くなることが多いです。
• NCW市場におけるハードウェアとソフトウェアの市場シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年のNCW市場規模のうち、ハードウェアが66.78%を占め、ソフトウェアはCAGR6.12%で拡大しています。
• 北米のNCW市場の特徴は何ですか？
  • CJADC2やOpen DAGIRといった米国防総省のプログラムにより、2025年のNCW市場規模の38.21%を占めています。
• 欧州のNCW市場の動向はどのようになっていますか？
  • NATOの相互運用性要件や地域的な脅威の高まりを受けて、デジタル指揮能力の構築が加速しています。
• アジア太平洋地域のNCW市場の成長率はどのくらいですか？
  • CAGR6.41%という最も高い成長率を示しています。
• NCW市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Lockheed Martin Corporation、Northrop Grumman Corporation、RTX Corporation、Thales Group、BAE Systems plc、L3Harris Technologies, Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • C4ISRの近代化に向けた防衛予算の配分増
  • リアルタイムの状況把握および相互運用可能な指揮統制（C2）に対する需要の高まり
  • 無人・自律型防衛プラットフォームの統合が進んでいます
  • オープンなMOSAおよびソフトウェア定義アーキテクチャへの移行
  • 耐障害性の高い通信のための商用LEO衛星コンステレーションの導入
  • 実戦での実績が証明されたCJADC2の成功が、世界の普及を加速させています
• 市場抑制要因
  • レガシーシステムの統合に伴う複雑さとコスト
  • サイバーセキュリティおよびゼロトラストのコンプライアンスに関する課題の増大
  • セキュア無線機器およびASICに影響を及ぼす半導体サプライチェーンの混乱
  • 周波数帯の混雑および電子戦（EW）や妨害に対する脆弱性
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• コンポーネント別
  • ハードウェア
  • ソフトウェア
• プラットフォーム別
  • 陸上
  • 航空
  • 海軍
• 用途別
  • 情報・監視・偵察（ISR）
  • 指揮・意思決定支援
  • 通信およびデータリンク
  • 標的捕捉および射撃管制
  • 電子戦およびサイバー戦
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • フランス
    • ドイツ
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Lockheed Martin Corporation
  • Northrop Grumman Corporation
  • RTX Corporation
  • Thales Group
  • BAE Systems plc
  • L3Harris Technologies, Inc.
  • Leonardo S.p.A.
  • Elbit Systems Ltd.
  • Saab AB
  • CACI International Inc.
  • HENSOLDT AG
  • Indra Sistemas, S.A.
  • Rheinmetall AG
  • Israel Aerospace Industries Ltd.
  • Singapore Technologies Engineering Ltd.
  • Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
  • Meshdynamics, Inc.

第7章 市場機会と将来の展望