ベトナムのサイバーセキュリティ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

ベトナムのサイバーセキュリティ市場規模は、2025年の3億1,022万米ドルから2026年には3億5,536万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR14.55％で推移し、2031年には7億87万米ドルに達すると予測されています。

本レポートでは、業界を「提供形態（ソリューション、サービス）」、「導入形態（クラウド、オンプレミス）」、「組織規模（中小企業、大企業）」、および「エンドユーザー（金融・保険・証券、医療、IT・通信、産業・防衛、小売、エネルギー・公益事業、製造、その他）」ごとに分類しています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ベトナムのサイバーセキュリティ市場の動向と洞察

政府のデジタルトランスフォーメーション（DX）推進により、セキュリティ関連支出が加速しています

国家デジタルトランスフォーメーションプログラムでは、サイバーセキュリティに1億米ドルを割り当てており、2025年までにすべての公共サービスがオンライン成熟度レベル4を達成することを義務付けています。サザン・パワー・コーポレーションが契約のほぼすべてを電子契約に移行し、2024年12月までに560万件の契約を締結したことは、公共部門での導入がサプライヤーに対し、同様のセキュリティ基準を満たすことを強いていることを示しています。2023年に認証を受けた8つの「メイク・イン・ベトナム」SOCプラットフォームは、専門知識と資金のさらなる現地化を促進し、公的機関がセキュリティ技術を調達する際に、国内ベンダーが優遇された立場を確保できるようにしています。政府による導入のたびに、民間企業に対し、基準となるセキュリティ対策を講じるよう促すシグナル効果が生まれ、市場の需要を拡大させています。

キャッシュレス決済の急増がBFSIの攻撃対象領域を拡大

2024年7月、1,000万VNDを超える取引において生体認証が義務化されましたが、詐欺グループは写真を利用した回避手法を悪用し、複数の銀行から1兆VND以上を不正に引き出しました。これは、顔認識の精度における課題を浮き彫りにしています。VietcombankのAI搭載不正防止エンジンは、1か月間で総額1,600億VNDに上る4万件の不審な送金を阻止し、リアルタイムの脅威分析がもたらす具体的な成果を実証しました。その結果、BFSI（銀行・金融・保険）機関は、継続的な認証、行動分析、取引監視ソリューションにより多くの予算を割くようになり、ベトナムのサイバーセキュリティ市場を拡大させています。

認定人材の不足

ベトナムでは2028年までに70万人以上のサイバーセキュリティ専門家が必要になると見込まれていますが、すでに76％の企業が人材不足を報告しており、これにより人件費が膨らみ、導入サイクルが長期化しています。海外企業への人材流出が不足をさらに深刻化させている一方で、大学のカリキュラムは実践的なトレーニングにおいて遅れをとっています。ベトナムサイバーセキュリティ協会（National Cybersecurity Association）の「2025 nCademy」プラットフォームは、AIを活用したパーソナライズされたコースを提供していますが、人材供給量に対する短期的な影響は依然として限定的です。ベンダー各社は、リモート管理サービスや手間の少ないSaaSツールをバンドルすることで対応していますが、プロジェクトのスケジュールは依然として長期化しています。

セグメント分析

2025年、ベトナムのサイバーセキュリティ市場においてソリューションが67.12％のシェアを占め、その中心となったのは、政令53/2022で義務付けられたネットワークセキュリティ機器およびインフラ保護でした。企業がワークロードを移行し、生体認証に関する規制に準拠するにつれ、アプリケーション、クラウド、およびID・アクセスセキュリティへの需要が加速しています。ネットワークセキュリティの更新サイクルはハイパースケールデータセンターの立ち上げと連動しており、エンドポイント防御はリモートワークの動向に伴い拡大しています。

サービス部門は規模こそ小さいもの、組織が人材不足を補うためにセキュリティ運用を外部委託する動きに伴い、2031年までCAGR14.86％で製品部門を上回る成長が見込まれています。マネージドSOC、インシデント対応の定額契約、コンプライアンスコンサルティングが、この急成長の原動力となっています。ベトナムのサイバーセキュリティ市場におけるサービス部門の規模は、2031年までに倍増すると予測されており、資本支出から運営費へと再配分された予算を取り込んでいく見込みです。国内プロバイダーは地理的な近接性と規制への精通度を強みとして活用する一方、グローバルベンダーは複雑な変革プロジェクトで優位に立っています。

2025年、ベトナムのサイバーセキュリティ市場シェアの56.02％をクラウド導入が占めました。これは、データローカリゼーション条項を満たすViettel社の140 MW施設やCMC社の2億5,000万米ドル規模のキャンパスが推進役となりました。中小企業はSaaSの俊敏性を重視する一方、銀行や省庁は機密データの管理権を維持するためにプライベートクラウドを選択しています。これに伴い、クラウドネイティブのファイアウォール、コンテナセキュリティ、ワークロード保護プラットフォームへの需要も拡大しています。

防衛、エネルギー、およびレガシーシステムが多数存在する業界ではオンプレミス環境が依然として主流ですが、こうした業界でさえハイブリッド設計を取り入れています。マルチクラウド、エッジ、オンプレミス環境にわたる統一されたポリシーオーケストレーションが調達上の必須要件となり、ベンダーのロードマップはシングルペイン管理へと向かっています。2031年までに、ベトナムのサイバーセキュリティ市場において、クラウド展開型セキュリティ対策の市場規模は、オンプレミスへの支出を2対1の比率で上回ると予測されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ベトナムのサイバーセキュリティ市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の3億1,022万米ドルから2026年には3億5,536万米ドルへと拡大し、2031年には7億87万米ドルに達すると予測されています。CAGRは14.55％です。
• ベトナムのサイバーセキュリティ市場の主要な動向は何ですか？
  • 政府のデジタルトランスフォーメーション推進により、セキュリティ関連支出が加速しています。
• キャッシュレス決済の急増がどのようにBFSIセクターに影響を与えていますか？
  • キャッシュレス決済の急増がBFSIの攻撃対象領域を拡大させています。
• ベトナムにおけるサイバーセキュリティ専門家の不足はどのような影響を及ぼしていますか？
  • 76％の企業が人材不足を報告しており、これにより人件費が膨らみ、導入サイクルが長期化しています。
• 2025年のベトナムのサイバーセキュリティ市場におけるソリューションのシェアはどのくらいですか？
  • ソリューションが67.12％のシェアを占めています。
• サービス部門の成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR14.86％で製品部門を上回る成長が見込まれています。
• 2025年のベトナムのサイバーセキュリティ市場におけるクラウド導入のシェアはどのくらいですか？
  • クラウド導入が56.02％を占めています。
• ベトナムのサイバーセキュリティ市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Viettel Cyber Security、FPT Information System、CMC Cyber Security、VNPT Information Security Center、CyRadar（Bkav）、BKAV Corporation、HPT Vietnam Corporation、Savis Technology Group、IBM Vietnam Co., Ltd.、Cisco Systems Vietnam、Microsoft Vietnam、Dell Technologies Vietnam、Palo Alto Networks VN Rep. Office、Fortinet Vietnam、Amazon Web Services Vietnam、Kaspersky Lab Vietnam、Check Point Indochina、Trend Micro Vietnam、Mandiant（Google Cloud）Vietnam、Secureworks（SG and VN）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 政府のデジタルトランスフォーメーション推進策がセキュリティ関連支出を加速させている
  • キャッシュレス決済のブームが、BFSIセクターの攻撃対象領域を拡大させている
  • 2023年以降の中小企業におけるクラウド移行の波
  • ベトナムサイバーセキュリティ法および政令第53号の遵守義務
  • ハイパースケール・データセンターの拡張（Viettel、AWS、FPT）
  • 重要インフラに対する国家主導のAPT攻撃の増加
• 市場抑制要因
  • 認定人材の不足
  • 価格に敏感な中小企業セグメント
  • 規制執行の断片化
  • セキュリティ機器に対する高い輸入関税
• 業界バリューチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 投資分析
• マクロ経済要因の評価

第5章 市場規模と成長予測

• 提供別
  • ソリューション
    • アプリケーションセキュリティ
    • クラウドセキュリティ
    • データセキュリティ
    • IDおよびアクセス管理
    • インフラ保護
    • 統合リスク管理
    • ネットワークセキュリティ機器
    • エンドポイントセキュリティ
  • サービス
    • プロフェッショナルサービス
    • マネージドサービス
• 展開モード別
  • クラウド
  • オンプレミス
• エンドユーザー産業別
  • BFSI
  • ヘルスケア
  • IT・通信
  • 産業・防衛
  • 小売
  • エネルギー・ユーティリティ
  • 製造業
  • その他のエンドユーザー産業
• 組織規模別
  • SME
  • 大企業

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Viettel Cyber Security
  • FPT Information System
  • CMC Cyber Security
  • VNPT Information Security Center
  • CyRadar（Bkav）
  • BKAV Corporation
  • HPT Vietnam Corporation
  • Savis Technology Group
  • IBM Vietnam Co., Ltd.
  • Cisco Systems Vietnam
  • Microsoft Vietnam
  • Dell Technologies Vietnam
  • Palo Alto Networks VN Rep. Office
  • Fortinet Vietnam
  • Amazon Web Services Vietnam
  • Kaspersky Lab Vietnam
  • Check Point Indochina
  • Trend Micro Vietnam
  • Mandiant（Google Cloud）Vietnam
  • Secureworks（SG and VN）

第7章 市場機会と将来の展望