ラテンアメリカのグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ラテンアメリカのグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト市場の規模は、2026年に29億1,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026～2031年）においてCAGR8.24％で推移し、2031年までに43億3,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、薬剤（エクセナチド、その他）、投与経路（注射用ペン、その他）、適応症（2型糖尿病、その他）、流通チャネル（病院薬局、その他）、エンドユーザー（病院・糖尿病専門センター、その他）、地域（ブラジル、メキシコ、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ラテンアメリカのグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト市場の動向と洞察

2型糖尿病と肥満の有病率の上昇による基礎需要の拡大

南米・中米の成人の糖尿病患者数は、2021年の3,200万人から2024年には3,540万人に増加し、2050年までに5,150万人に達すると予測されており、ラテンアメリカGLP-1アゴニスト市場にとって膨大な患者層を形成しています。メキシコでは2023年、成人の38.9％が肥満と記録されており、人口の37.3％が過体重または肥満に分類されているため、患者層が非常に厚くなっています。ブラジルでは、1,660万人の住民が糖尿病と診断されていますが、公的医療制度の下でHbA1cの目標値を達成しているのは40％以下にとどまっています。したがって、週1回投与のGLP-1製剤は服薬遵守率が高く、従来型スルホニル尿素系薬剤に比べて臨床的な優位性があります。この地域の心血管疾患による死亡率に関するデータは、血糖値、体重、心代謝リスクを同時に改善する治療法の必要性が急務であることをさらに浮き彫りにしています。

週1回投与・デュアルインクレチン療法への医師の移行

ブラジルとメキシコの内分泌専門医の報告によると、週1回投与のセマグルチドまたはデュラグルチドは、毎日投与のリラグルチドと比較して、12ヶ月間の治療継続率が30％～40％高いことが示されています。SURPASS検査において、ティルゼパチドによる平均HbA1cの低下幅は2.0％～2.5％で、セマグルチドを約0.5ポイント上回ったことから、メキシコの規制当局は2024年に同薬を肥満治療として承認しました。ブラジルでの調査データによると、過去に服薬遵守の問題があった患者に対して、専門医の62％が週1回投与のレジメンを好むことが示されました。サンパウロとリオデジャネイロの民間保険会社では、2025年に週1回投与のGLP-1製剤の処方箋数が前年比45％増加しており、費用が適正化されれば、利便性が配合量の増加につながることを示しています。

高額な治療費と不十分な公的保険適用

ブラジルでは、ブランド品のセマグルチドの月額費用は1,200レアル（240米ドル）に達し、これは最低賃金の約80％に相当するため、多くのSUS（ブラジル公的医療制度）の受給者にとっては手の届かない価格となっています。メキシコのIMSSでは、1,200万人以上の糖尿病患者がいるにもかかわらず、例外措置を通じて年間5,000人以下のGLP-1患者にのみサービスを提供しています。アルゼンチンとコロンビアでは、厳格な事前承認のハードルが設けられており、治療開始までの期間を長期化させ、利用率を低下させています。その結果、ラテンアメリカGLP-1アゴニスト市場の大部分は、事実上、民間保険加入者に限定されています。

セグメント分析

セマグルチドは、週1回の投与という利便性と、「SUSTAIN」と「STEP」検査の堅調なデータにより、2025年にはラテンアメリカGLP-1アゴニスト市場の51.35％を占めました。ティルゼパチドの予測CAGR12.12％は、そのデュアル受容体作用機序と優れた減量効果を反映しており、COFEPRIS（メキシコ保健省）は2024年に肥満治療としての適応を承認しました。デュラグルチドは、その自動注射器のデザインを好むブラジルの民間保険会社の間で安定したユーザー基盤を維持していますが、リラグルチドの1日1回注射レジメンは、長時間作用型の競合製品にシェアを奪われつつあります。2026年3月にセマグルチドのブラジルにおける特許が満了すると、バイオシミラーのパイプラインは加速する見込みであり、フィオクルス-EMSは2028年までに年間200万本のペン型製剤の販売を目指しています。経口セマグルチドは、注射を嫌う患者にとって依然としてニッチな選択肢ですが、空腹時の投与が求められるため、服薬遵守率が低下しています。

金額ベースで見ると、HTA（医療技術評価）のボトルネックが解消され、価格の均一化が進めば、2031年までにティルゼパチドがこの薬剤クラスの30％を占める可能性があります。エクセナチドとリキシセナチドは、依然としてコスト重視の入札ロットに限定されており、少量ながら安定した数量を維持しています。ラテンアメリカGLP-1アゴニスト市場において、開発中の新薬やバイオシミラーの参入による市場規模は、公共部門が定価の30％～40％の割引を確保できれば、急速に拡大すると予測されています。

2025年には、プレフィルド式による正確性、週1回の投与スケジュール、視力の弱い患者にとって有益な投与量を知らせる音による合図といった利点により、注射用ペン型製剤が売上高の91.68％を占めました。ブラジルの遠隔医療規制により、動画による注射指導が容易に提供できることから、ペンの普及が加速しています。しかし、民間保険プランがライベルサスの適用範囲を拡大し、バイオシミラーによる競合がコスト格差を縮めるにつれ、経口錠剤はCAGR10.35％を記録すると予測されています。現地のライセンス取得企業が参入し、経口セマグルチドの価格が月額150米ドルを下回れば、2031年までに錠剤のシェアは15％に達する可能性があります。

ペン型製剤の革新は続いています。ノボノルディスク社の「FlexTouch」やイーライリリー社の「KwikPen」には、投与ミスを減らすための触覚フィードバック機能が組み込まれています。メキシコの表示規制では、スペイン語による説明文と触覚式投与量インジケーターが義務付けられており、コストは上昇するが、患者の安全性は向上しています。ラテンアメリカにおけるGLP-1アゴニストの市場規模は、依然としてペン型製剤が錠剤を大幅に上回っていますが、注射を嫌う一次治療を求める患者にとって、経口製剤の魅力はますます高まると考えられます。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ラテンアメリカのグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）アゴニスト市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に29億1,000万米ドル、2031年までに43億3,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは8.24%です。
• 2型糖尿病と肥満の有病率はどのように推移していますか？
  • 南米・中米の成人の糖尿病患者数は、2021年の3,200万人から2024年には3,540万人に増加し、2050年までに5,150万人に達すると予測されています。
• メキシコにおける成人の肥満率はどのくらいですか？
  • 2023年、成人の38.9％が肥満と記録されています。
• ブラジルにおける糖尿病患者のHbA1cの目標値達成率はどのくらいですか？
  • 公的医療制度の下でHbA1cの目標値を達成しているのは40％以下です。
• 週1回投与のGLP-1製剤の服薬遵守率はどうですか？
  • 週1回投与のGLP-1製剤は服薬遵守率が高く、従来型スルホニル尿素系薬剤に比べて臨床的な優位性があります。
• ブラジルとメキシコの内分泌専門医はどのような治療法を好んでいますか？
  • 週1回投与のセマグルチドまたはデュラグルチドを好むことが示されています。
• ブラジルにおけるセマグルチドの月額費用はどのくらいですか？
  • 月額費用は1,200レアル（240米ドル）に達します。
• メキシコのIMSSではGLP-1患者にどのようなサービスを提供していますか？
  • 年間5,000人以下のGLP-1患者にのみサービスを提供しています。
• セマグルチドはラテンアメリカGLP-1アゴニスト市場でどのくらいのシェアを占めていますか？
  • 2025年には市場の51.35％を占めました。
• ティルゼパチドの予測CAGRはどのくらいですか？
  • 予測CAGRは12.12％です。
• 経口セマグルチドの市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2031年までに錠剤のシェアは15％に達する可能性があります。
• 注射用ペン型製剤の売上高はどのくらいですか？
  • 2025年には売上高の91.68％を占めました。
• ラテンアメリカGLP-1アゴニスト市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Amgen、AstraZeneca、Biocon Ltd.、Boehringer Ingelheim International GmBH、Eli Lilly & Co.、Novo Nordiskなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 2型糖尿病と肥満の有病率の上昇による基礎需要の拡大
  • 週1回投与・デュアルインクレチン療法への医師の移行
  • ブラジルやコロンビアなどにおける保険償還範囲の段階的な拡大
  • 現地での製造・充填仕上げへの投資による供給リスクの低減
  • 心血管・腎臓の転帰に関するエビデンスによる多方面の予算枠の活用
  • 遠隔医療・オンライン薬局チャネルの拡大によるGLP-1の普及範囲の拡大
• 市場抑制要因
  • 高額な治療費と不十分な公的保険適用
  • 世界の供給不足と割り当て上限
  • 肥満治療薬の処方規制の強化（例：RDC 973/2025年）
  • データコーディングの不備（ティルゼパチドがGLP-1-Dのみに分類）によるHTA進展の遅れ
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場指標

第5章 市場規模と成長予測

• 薬剤別
  • エクセナチド
  • リラグルチド
  • リキシセナチド
  • デュラグルチド
  • セマグルチド
  • ティルゼパチド（デュアルGIP/GLP-1）
  • 開発パイプライン・バイオシミラー・ジェネリックGLP-1製剤
• 投与経路別
  • 注射用ペン
  • 経口錠剤
• 適応症別
  • 2型糖尿病
  • 肥満・体重管理
  • 心血管・腎リスクの低減
• 流通チャネル別
  • 病院薬局
  • 小売チェーン薬局
  • eコマース・テレファーマシー
• エンドユーザー別
  • 病院と糖尿病専門センター
  • 民間内分泌クリニック
  • 在宅ケア・自己投与
• 地域別
  • ブラジル
  • メキシコ
  • アルゼンチン
  • その他のラテンアメリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Amgen
  • AstraZeneca
  • Biocon Ltd.
  • Biomm S.A.
  • Boehringer Ingelheim International GmBH
  • Bristol Myers Squibb
  • Eli Lilly & Co.
  • Eurofarma
  • Glenmark
  • Hypera S.A.
  • Novartis
  • Novo Nordisk
  • Pfizer Inc.
  • Probiomed
  • Sanofi
  • Takeda Pharmaceutical Company
  • Teva Pharmaceutcials Limited
  • Torrent Pharma

第7章 市場機会と将来の展望