アジア太平洋の石油・ガス設備投資：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Asia Pacific Oil And Gas CAPEX - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
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- 英文 110 Pages
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- 2～3営業日
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- 2116700
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概要
Mordor Intelligenceによると、アジア太平洋地域の石油・ガス分野の設備投資（CAPEX）市場規模は、2025年に1,910億1,000万米ドルと評価され、2026年の1,992億1,000万米ドルから2031年までに2,456億7,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026年～2031年）の間、CAGR4.29％で拡大すると推定されています。
本レポートは、セクター（上流、中流、下流）、立地（陸上および海上）、サービス（建設、保守・ターンアラウンド、廃止措置）、および地域（中国、インド、オーストラリア、インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、およびその他アジア太平洋地域）ごとに分類されています。市場規模および予測は、金額（米ドル）で提示されています。
アジア太平洋地域の石油・ガス設備投資（CAPEX）市場の動向と洞察
東南アジア全域で急増するLNGインフラ投資
インドネシアの国営大手ペルタミナは、2028年までのLNG生産能力増強に200億米ドルを割り当てました。一方、ペトロナスは、2020年代半ばまでにマレーシアの輸出可能ガス量を増加させる3基の浮体式LNG（FLNG）ユニットに150億米ドルを投じることを決定しました。これらの上流部門の建設に伴い、貯蔵、再ガス化、輸送関連資産も整備され、建設・エンジニアリング企業にとって複数年にわたる受注機会が創出されています。この投資の波により、東南アジアの輸出業者は2030年までに世界のLNG貿易の15～20％を占める体制が整い、原油価格の変動から身を守りつつ、外貨流入を促進することになります。国内市場においても、パイプラインガスから、間欠的な再生可能エネルギーを補完する柔軟なLNG輸入へと移行が進んでいます。こうした計画の勢いは、アジア太平洋地域の石油・ガス設備投資（CAPEX）市場に直接つながり、中期的に堅調な需要の下支えを確実なものとしています。
オーストラリアと日本における政府主導の水素・CCUS設備投資の取り組み
日本の「グリーン・イノベーション基金」は、水素バリューチェーンプロジェクトに2兆円（150億米ドル）を割り当てており、これは生産拠点、輸送回廊、地中貯留を目的としたオーストラリアの700億豪ドル（470億米ドル）の配分と軌を一にしています。この二国間枠組みは、オーストラリアの豊富な資源と日本の引き取り需要を結びつけ、長期資産に対する確実な引き取りを確保しています。公的資金が初期の技術リスクを吸収することで、民間セクターの参画を促進し、加重平均資本コストを引き下げます。これにより、従来の炭化水素資源が頭打ちとなる中でも、アジア太平洋地域の石油・ガス設備投資市場は維持されます。すでに交渉が進められている長期の引取契約は、プロジェクトのパイプラインが現在の予測期間をはるかに超えて長期化する兆しを示しています。
化石燃料プロジェクトへの融資を制限するグリーンファイナンス規制の強化
シンガポール金融管理局は2024年、化石燃料向け融資の適格枠を60％削減し、オーストラリアの銀行もこれに追随したため、中規模の上流事業における借入コストが200～300ベーシスポイント上昇しました。開発事業者は、輸出信用機関への切り替えやメザニン・トランシェの調達を余儀なくされており、これによりアジア太平洋地域の石油・ガス設備投資市場において、最終投資決定が遅れ、短期的な支出が減少しています。明確な移行経路が見込まれる短期サイクルのプロジェクトは依然としてファイナンシャル・クローズに至っていますが、高炭素の原油については、資金調達面で明らかなペナルティが課されています。
セグメント分析
2025年、上流部門はアジア太平洋地域の石油・ガス設備投資（CAPEX）市場の71.25％を占めました。これは、輸入価格の変動が激しい中、自国供給を強化するという政府の指示を反映したものです。国営石油会社は、深海ガス、シェールガス鉱区、炭層メタンへの支出を主導し、デジタル掘削やリアルタイムの貯留層イメージングを活用して回収率を向上させました。こうした支出により、現地調達部品を扱う工場は稼働し続け、サービス専門業者には契約が絶え間なく流入しています。ミッドストリームの支出は、ブラウンフィールドのパイプラインループ化やLNG貯蔵に重点が置かれており、上流部門の開発と連動して搬出能力を確保しています。
ダウンストリーム分野への支出は、2025年には28.75％と割合は小さいもの、2031年までCAGR4.98％で加速すると予測されています。石油化学の統合により、単純な燃料から利益率の高いオレフィンや芳香族化合物への転換を図る改修プログラムが推進されています。インドのジャムナガル・コンプレックスや中国の福建省ハブは、この変化を象徴しています。かつてはガソリン生産が中心でしたが、現在ではこれらの施設では、スチームクラッカーやPDH（プロピレン脱水素）装置に追加投資が行われています。各改修にはコンプレッサー、反応器、自動化システムが必要となるため、燃料需要が頭打ちとなっているにもかかわらず、下流部門は引き続きアジア太平洋地域の石油・ガス設備投資市場規模に多大な影響を与え続けています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 東南アジア全域で急増するLNGインフラ投資
- オーストラリアおよび日本における政府主導の水素・CCUSへの設備投資（CAPEX）の公約
- 中国およびマレーシアにおける国営石油・ガス会社による深海ガスプロジェクトへの取り組み
- 中東のリスクを背景に、IOC各社はポートフォリオを低コストのアジア太平洋地域のプロジェクトへと再配分しています
- 資産寿命の延長に向けたデジタル油田向け設備投資の急速な拡大
- インドにおける石油化学製品の輸入代替を目的としたモジュール式製油所プロジェクト
- 市場抑制要因
- 化石燃料プロジェクトへの融資を制限する、グリーンファイナンス規制の強化
- EPCインフレの上昇と現地調達義務により、建設コストが膨らんでいます
- EVの普及加速が、長期的な精製製品の需要を押し下げている
- 南シナ海における海上安全保障上のリスクにより、オフショア事業における最終投資決定（FID）が遅延しています
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- 原油の生産・消費見通し
- 天然ガスの生産・消費見通し
- パイプラインの設備容量分析
- 非在来型資源の設備投資見通し（タイトオイル、オイルサンド、深海油田）
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- セクター別
- 上流部門
- ミッドストリーム
- 下流部門
- ロケーション別
- オンショア
- オフショア
- サービス別
- 建設
- 保守およびターンアラウンド
- 廃止措置
- 地域別
- 中国
- インド
- オーストラリア
- インドネシア
- マレーシア
- タイ
- ベトナム
- その他のアジア太平洋諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- BP plc
- Exxon Mobil Corporation
- Shell plc
- Pacific Oil & Gas Ltd
- Chevron Corporation
- TotalEnergies SE
- Oil & Natural Gas Corporation（ONGC）
- China National Petroleum Corporation（CNPC）
- Cairn Oil & Gas（Vedanta Ltd）
- Equinor ASA
- Sinopec（CNPC）
- CNOOC Limited
- Petronas
- Woodside Energy Group Ltd
- Santos Ltd
- Inpex Corporation
- PTTEP
- Reliance Industries Ltd
- Adani Total Gas Ltd
- Saipem SpA
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
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- 納期
- 2～3営業日
