ヘルスケア流通：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、医療流通市場の規模は2025年に11億1,000万米ドルと評価され、2026年の11億8,000万米ドルから2031年までに16億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは6.37％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（医薬品流通サービスなど）、サービスタイプ（倉庫・保管など）、エンドユーザー（小売薬局など）、流通チャネル（従来のフルライン卸売業者など）、配送モード（非コールドチェーンなど）、および地域（北米、欧州など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のヘルスケア流通市場の動向と洞察

世界の医薬品支出の増加

2024年の世界の医薬品支出は1兆4,800億米ドルに達し、医薬品支出が1米ドル増加するごとに、流通収益は約0.15米ドル生み出されています。専門医薬品は、出荷量のわずか2％を占めるにもかかわらず、支出の54％を占めており、医療流通市場は高価値・少量出荷へとシフトしています。GDP認証を受けたコールドチェーン施設を運営する流通業者は、特に1回の治療コースで患者1人あたり10万米ドルを超えることもある腫瘍学や希少疾患の分野において、高額な取扱手数料を獲得しています。価値ベースの医療モデルにより、無駄を削減し服薬遵守率を向上させるサプライチェーン分析や在庫最適化への需要が高まっています。そのため、メーカーとの契約をめぐる競合は激化しており、実績のある物流パフォーマンスと患者支援プログラムを組み合わせたパートナーが優先されています。

生物製剤および専門治療薬の拡大

2024年、バイオ医薬品の売上高は4,510億米ドルを超え、-80℃という極めて低い保管温度を必要とするため、従来の医薬品に比べて取り扱いコストが3倍になる可能性があります。細胞療法や遺伝子治療はさらに複雑さを増しており、1件の個別対応出荷で200万～300万米ドル相当の製品価値があり、厳格に定められた時間枠内に到着させなければなりません。市場をリードする企業は、これに見合った投資を行っています。DHLは、2030年までに20億ユーロを、新たな医薬品ハブ、検証済みの冷蔵室、およびデジタルモニタリングソリューションに充てることを決定しました。小規模な流通業者は、超低温インフラやコンプライアンスへの設備投資が自社の財務能力をはるかに超えるため、この分野から撤退することが多く、これがヘルスケア流通市場におけるさらなる統合を加速させています。

価格透明化の取り組みによる利益率の圧迫

医薬品の正味価格の開示を義務付ける連邦および州の規制により、従来のリベートに基づくビジネスモデルが侵食され、流通業者のマージンが縮小するとともに、サービス対価型契約への転換が加速しています。上位3社のPBM（医薬品給付管理会社）は、米国の処方箋請求の約80％を占めており、その規模を活かして流通手数料の引き下げを交渉しています。現在、多くの州で支払上限額が設定されており、これが利益率をさらに圧迫しています。その結果、医療流通市場における流通業者は、運営コストを削減し、明示的な取扱手数料を正当化する付加価値サービスを提供するために、自動化や分析技術への投資を進めています。

セグメント分析

2025年には、医薬品流通サービスが売上高の67.02％を占め、これは従来の低分子医薬品に対する大量需要を反映したものです。しかし、バイオ医薬品分野、特にモノクローナル抗体や細胞療法は、CAGR8.21％で拡大しています。厳格な温度管理とシリアル化された包装を必要とする自己免疫疾患および腫瘍学の適応症に後押しされ、組換えタンパク質がその成長を牽引しています。COVID-19を契機に恒久的なコールドチェーンインフラが整備されたことで、ワクチンは安定した基盤を維持しています。インスリンポンプなどの統合型治療機器は、医薬品と医療機器の境界を曖昧にし、流通業者にポートフォリオ横断的なバンドリングの機会をもたらしています。バイオ医薬品におけるヘルスケア流通市場の規模は、2031年までに7億600万米ドルを超えると予測されており、これは市場総額の43.00％以上を占めることになります。超低温保管庫への投資を行い、返品のためのリバースロジスティクス手順を実行し、IoTトラッカーを導入する流通業者は、メーカーから優先パートナーとしての地位を獲得しています。バイオシミラーの台頭に伴い、出荷量は増加する一方で温度要件は厳格なままであり、ヘルスケア流通市場全体において高品質な物流サービスへの需要が高まっています。

第2世代の遺伝子治療は、その複雑さをさらに高めています。多くの製品が患者固有の有効成分を輸送しており、これらは24～48時間以内に到着しなければならないからです。サービスレベル保証では、支払いのマイルストーンが臨床結果と結び付けられるようになり、流通業者はリアルタイムのモニタリングと緊急時の迂回ルートの組み込みを義務付けられています。高度な分析技術により、配送ルートごとのボトルネックを予測し、廃棄物を削減するとともに、リスクに基づいた在庫配分が可能になります。こうした能力を背景に、大手サードパーティ・ロジスティクス（3PL）プロバイダーが高付加価値ルートにおいて地域の宅配業者に取って代わりつつあり、医療流通市場におけるグローバルプレーヤー間のシェア集中がさらに進んでいます。

2025年には、倉庫・保管が46.05％のシェアを占め、医療流通市場における在庫管理の重要性が引き続き強調されています。一方で、コールドチェーン物流はCAGR8.41％で拡大しており、サービスカテゴリーの中で最も高い成長率を示しています。エンドツーエンドの温度管理には、バリデーション済みの梱包材、GPS対応のデータロガー、GDP認証を受けたクロスドックなどが含まれます。この成長は、バイオシミラー、mRNAワクチン、および新興の細胞療法製品の発売によってさらに加速しています。常温倉庫内の自動化により占有コストが抑えられ、その利益を冷蔵室や液体窒素貯蔵施設への再投資に充てることが可能となっています。輸送・貨物ネットワークでは、アクティブコンテナや、温度逸脱リスクが高まった際に輸送中の荷物のルートを再設定するソフトウェアが導入されています。リバースロジスティクスは現在、環境管理と製品完全性の両方の要件に対応しており、期限切れ医薬品の適切な処分に関する法規制によってその重要性がさらに高まっています。

医療流通業界では、倉庫保管、ピッキング・梱包、ラストマイル輸送を単一のパフォーマンスSLA（サービスレベル契約）に統合したバンドル契約の販売が拡大しており、調達形態は単発の料金体系から複数年にわたるサービス契約へと移行しています。温度逸脱率が1％未満を維持する流通業者は長期的なパートナーシップを獲得し、高い乗り換え障壁を築いています。その結果、地域企業はアライアンスを通じて協力し、多額の設備投資を伴わずにネットワーク規模を提供していますが、その総合的なカバー範囲は、医療流通市場における最大手事業者には依然として及んでいません。

地域別分析

2025年、北米は売上高の43.21％を占めました。その中心は米国であり、同国では処方薬の支出が5,000億米ドルを超え、DSCSA（医薬品安全追跡法）への準拠が中小企業にとっての参入障壁となっています。カナダの単一支払者制度による処方薬リストは複雑性を増しており、契約上の精査や二か国語による表示が求められます。一方、メキシコでは受託製造拠点の拡大により、南北の貨物輸送回廊が強化されています。医療システムの統合により、大規模な統合医療提供ネットワークが形成されており、全国的なカバー範囲、高度な分析能力、実績のあるコールドチェーン能力を備えた流通業者が優位な立場にあります。価格の透明化により平均利益率は圧迫されていますが、北米の医療流通市場規模は2031年までに7億500万米ドルに達する見込みです。

アジア太平洋地域はCAGR7.32％で、最も急速に成長している地域です。中国では、高齢化と保険適用範囲の拡大が規模の拡大をもたらしていますが、各省ごとの複雑なライセンシング要件により、現地との提携が求められています。インドにおけるジェネリック医薬品の優位性は、コスト管理を重視した量重視の物流モデルを引き起こしており、一方、日本の成熟したバイオ医薬品のパイプラインでは、厳格な温度管理が不可欠となっています。東南アジアでは、シンガポールやマレーシアにおける地域ハブを促進する自由貿易協定が活用されており、流通業者は公的入札と民間病院の両方に対応するため、二重認証を受けた冷蔵室への投資を進めています。したがって、医療品流通市場は、供給範囲と手頃な価格を重視する高成長の新興経済国と、専門的な能力と規制の徹底を優先する成熟経済国との間で二極化が進んでいます。欧州では、「偽造医薬品指令」に支えられ、着実な拡大が続いています。同指令は、27の加盟国全体で固有識別子と安全シールを義務付け、コンプライアンス要件を調和させています。統一された表示は偽造リスクを抑制し、流通業者のIT投資を整合させます。西欧では、各国の公的医療サービスが、総コストが最も低い供給業者を評価する入札を主導しており、これにより、流通業者は輸送の統合と、豊富なデータに基づく服薬遵守プログラムを組み合わせるよう促されています。中央・東欧では、生物製剤の輸入量が増加しており、GDP（Good Distribution Practice）認証を受けた施設への投資が促進されています。中東・アフリカ地域では、特に専門治療薬を大量に輸入する湾岸協力会議（GCC）加盟国において、政府主導のイニシアチブによる資金提供のもと、インフラのアップグレードが加速しています。南米はメルコスールの関税構造の恩恵を受けていますが、為替相場の変動が契約価格設定を複雑にしています。これらの地域が総合的に多様な成長の牽引役となり、2031年までに医療流通市場の規模を16億1,000万米ドル以上に押し上げる見込みです。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 医療流通市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に11億1,000万米ドル、2026年には11億8,000万米ドル、2031年までには16億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.37%です。
• 世界の医薬品支出はどのように推移していますか？
  • 2024年の世界の医薬品支出は1兆4,800億米ドルに達し、医薬品支出が1米ドル増加するごとに流通収益は約0.15米ドル生み出されています。
• 医療流通市場における生物製剤および専門治療薬の拡大はどのように予測されていますか？
  • 2024年、バイオ医薬品の売上高は4,510億米ドルを超え、CAGRは8.21%で拡大しています。
• 医療流通市場における価格透明化の取り組みはどのような影響を与えていますか？
  • 医薬品の正味価格の開示を義務付ける規制により、流通業者のマージンが縮小し、サービス対価型契約への転換が加速しています。
• 医療流通市場における主要企業はどこですか？
  • McKesson Corporation、Cardinal Health、Cencora（AmerisourceBergen）、Owens & Minor、PHOENIX Group、Shanghai Pharmaceuticals Holding、Medline Industries、DHL Supply Chain & GF（Life Sciences）、UPS Healthcare、FedEx HealthCare Solutions、Zuellig Pharma、Patterson Companies、Morris & Dickson、Smith Drug Company、CuraScript SD、Mutual Drug、Alfresa Holdings、Walgreens Boots Alliance（Wholesale Division）などです。
• 医療流通市場における倉庫・保管のシェアはどのように推移していますか？
  • 2025年には倉庫・保管が46.05%のシェアを占め、医療流通市場における在庫管理の重要性が強調されています。
• 北米の医療流通市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年、北米は売上高の43.21%を占め、2031年までに7億500万米ドルに達する見込みです。
• アジア太平洋地域の医療流通市場の成長率はどのくらいですか？
  • アジア太平洋地域はCAGR7.32%で、最も急速に成長している地域です。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界の医薬品支出の増加
  • 生物製剤および専門治療薬の拡大
  • 高齢化と医薬品需要の増加
  • Eコマースおよび通信販売薬局の成長
  • サプライチェーンのセキュリティに対する規制当局の重視
  • 医療提供者の統合が大量購入を促進しています
• 市場抑制要因
  • 価格透明化の取り組みによる利益率の圧迫
  • サプライチェーンの混乱と地政学的不安定性
  • 厳格な温度管理物流要件
  • 運輸・倉庫業における人手不足
• 規制情勢
• ファイブフォース分析分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • 医薬品流通サービス
    • 一般用医薬品
    • ジェネリック医薬品
    • ブランド医薬品
  • バイオ医薬品流通サービス
    • 組換えタンパク質
    • モノクローナル抗体
    • ワクチン
  • 医療機器流通サービス
• サービスタイプ別
  • 倉庫・保管
  • 輸送・貨物（非コールドチェーン）
  • コールドチェーン・ロジスティクス
  • リバースロジスティクスおよび返品
• エンドユーザー別
  • 小売薬局
  • 病院薬局
  • その他のエンドユーザー
• 流通チャネル別
  • 従来の総合卸売業者
  • 専門卸売業者
  • 通信販売/ オンライン薬局
  • 病院への直接供給（メーカーから医療機関へ）
• 配信モード別
  • 非コールドチェーン
  • コールドチェーン
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • McKesson Corporation
  • Cardinal Health
  • Cencora（AmerisourceBergen）
  • Owens & Minor
  • PHOENIX Group
  • Shanghai Pharmaceuticals Holding
  • Medline Industries
  • DHL Supply Chain & GF（Life Sciences）
  • UPS Healthcare
  • FedEx HealthCare Solutions
  • Zuellig Pharma
  • Patterson Companies
  • Morris & Dickson
  • Smith Drug Company
  • CuraScript SD
  • Mutual Drug
  • Alfresa Holdings
  • Walgreens Boots Alliance（Wholesale Division）

第7章 市場機会と将来の展望