木製建具・木工大工：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の木製建具・木工大工市場の規模は837億2,000万米ドルと推定されており、2025年の803億6,000万米ドルから拡大し、2031年には1,027億4,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは4.18％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（セルラーウッドパネル、ドア／窓枠および敷居、その他）、材料・構造（無垢材、集成材）、用途（住宅、非住宅）、および地域（北米、南米、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の木製建具・木工大工市場の動向と洞察

持続可能な建設およびグリーンビルディングの規制

フランスの「RE2025」やカリフォルニア州の「CALGreen」といった規制により、組み込み炭素の制限値が引き上げられ、建築家は鉄鋼やコンクリートよりも認証済み木材を採用するよう促されています。2021年版国際建築基準（IBC）では、19階建てのマスティムバー構造が許可され、かつては画期的な試作に過ぎなかったものが、主流の調達選択肢へと変貌を遂げました。開発業者は現在、Riverseのようなプラットフォームを通じて貯蔵された生物由来炭素を収益化しており、家賃収益やグリーンボンドの発行要件に加え、さらなる収益源を確保しています。自治体の調達基準では、バイオベースの外装材に高得点が与えられ、公共入札において木材が炭素排出量の多い建材よりも競争力を発揮できるようになっています。ESGを重視する投資家は、埋蔵炭素量の開示情報を追跡しており、低排出製品への需要を制度化しています。かつては慎重な姿勢を示していた保険会社も、大規模な火災試験で性能の同等性が証明されたことを受け、引受基準を見直し、プロジェクトファイナンスへのアクセスを拡大しています。FSCやPEFCなどの認証プログラムは、責任ある森林管理を検証し、透明性のギャップを解消するとともに、プロジェクトが持続可能な金融に関する税制優遇措置の対象となることを可能にします。これらの政策、金融、リスク管理上の手段が相まって、建設業界における木製建具・木工大工市場の予測CAGRは1.2ポイント上昇すると見込まれています。

急速な都市化が住宅着工を後押し

アジア太平洋地域では年間7,000万人近くの都市住民が増加しており、住宅ストックに負担がかかっています。このため、当局は、迅速な施工が可能なエンジニアードパネルの採用に適した高密度多世帯住宅プロジェクトの承認を余儀なくされています。BIMを活用したレイアウトにより、現場の労働力を約3分の1削減できます。これは、大都市圏で賃金上昇率がGDP成長率を上回っている状況において、極めて重要なコスト削減要因となります。インドの「スマートシティ・ミッション」では、インフラと住宅の承認手続きを統合しており、これにより工期が短縮され、プレハブ式の壁・床システムへの需要が促進されています。2024年10月にブラジルの輸出が20％急増したことは、ラテンアメリカの製材所が世界の都市住宅ブームに対応するために生産量を拡大していることを示唆しています。一方、米国では金利の変動にもかかわらず、集合住宅の着工数は堅調に推移しています。東京の開発業者は、耐震基準を満たしつつ木材の低炭素特性を維持する、木と鋼を組み合わせたハイブリッド構造の先駆者となっています。人口動態の勢い、コスト圧力、および工期リスクが相まって、2030年代半ばまでパネル需要の高水準が維持される見込みです。竣工率は依然として熟練労働力の不足解消にかかっていますが、モジュール式組立はサプライチェーンのボトルネックを解消するのに役立ちます。全体として、都市化の加速により、建設業界における木製建具・木工大工市場の世界のCAGRに、推定0.8パーセントポイントが上乗せされると見込まれています。

熟練大工の不足と賃金上昇

米国の建設業界では、通常の採用水準を上回る形で、2024年に50万1,000人、2025年に45万4,000人の追加労働力が必要とされており、大工職の不足が最も深刻です。欧州では、建設業界の求人の3分の1が90日を経過しても埋まっておらず、14カ国で大工が「深刻な人材不足」に分類されています。日本の建設労働力は10年間で20％減少し、残存する労働者の40％近くが55歳以上であり、2030年までに退職の波が押し寄せることが予想されます。賃金入札の高騰により、複雑な建築プロジェクトでは骨組み工事の予算が1平方フィートあたり8～10米ドルも膨らみ、開発業者は実現可能性の再評価を余儀なくされています。中小の建設業者は人材獲得競争に苦戦しており、プロジェクトの中止リスクが高まり、それがサプライチェーン全体に波及する恐れがあります。見習い制度への支援策は拡大していますが、研修期間が長いため、需要のピークに追いつくには時間がかかります。自動化によって一部の不足は補えますが、ロボットセルを導入するには資本が必要であり、現在の融資環境下では一部の企業が資金を調達できない状況にあります。また、労働市場が逼迫しているため、過重労働を強いられた作業員が長時間労働を余儀なくされ、安全事故も増加しています。これらの要因が相まって、建築業における木製建具・木工大工市場の予測CAGRを0.9ポイント押し下げています。

セグメント分析

木製建具・木工大工市場において、2025年の売上高の38.45％をドアおよび窓枠が占めました。これは、各地域で安定したリフォームサイクルと新築需要に支えられたものです。支配的なシェアを占めているにもかかわらず、成熟市場では省エネ型への交換やスマートセンサーによるアップグレードが飽和状態にあるため、その成長率は市場全体の成長曲線に遅れをとっています。一方、セルラーパネルは、軽量化、迅速な設置、ロボット加工ラインとの互換性を背景に、2031年までCAGR6.52％を記録すると見込まれています。セルラーパネルにおける木製建具・木工大工市場規模は、2025年の197億4,000万米ドルから2031年までに約288億2,000万米ドルへと拡大すると予測されており、その原動力となっているのが、10倍の強度対重量比とクラスAの耐火性能を備えたInventWood社の「SuperWood」です。パネルの幅が広がることで、施工業者は継ぎ目を減らしながらより広い床面積をカバーできるようになり、ウェザーシールの漏れや検査コストを削減できます。プレハブ住宅分野の先進的な導入企業では、あらかじめカットされた窓開口部を積み重ねることで、仕上げ大工の労力を40％削減し、人手不足の問題に対処しています。一方、Harvey Windows社がセンサー搭載の玄関ドアを発売したことは、IoTモジュールと低いU値を融合させることで、主要製品カテゴリーにおけるイノベーションを体現しています。フローリング、パーゴラ、シャッター、特殊なファサードが製品の多様性をさらに広げ、サプライヤーはパッケージのクロスセルを通じて平均注文額を押し上げ、コモディティ化による競争を和らげることが可能になります。

商業施設のロビーやホスピタリティ空間において、温かみのあるバイオフィリックな美学を好むインテリアデザインの動向に伴い、組み立て済み寄木張りパネルの需要が高まっています。高級住宅の顧客をターゲットとするメーカーは、森林伐採に関する批判を回避するため、国内産の芯材にFSC認証を受けた熱帯産ベニヤを積層した製品を提供しています。デジタルCAD-CAMシステムにより、オーダーメイドの階段ストリンガーの製造が加速しており、小規模な建設業者は複雑な形状の製品をコスト効率よく提供できるようになっています。新興市場では、プロジェクト住宅の建設業者は依然として耐久性の高さが評価される無垢材のドアを好んでいますが、人件費の高騰により、あらかじめ枠に取り付けられたエンジニアードウッド製の代替品への移行が徐々に進んでいます。エネルギー基準に関する規制の強化により、寒冷地では三重ガラス仕様の木製窓の採用が進んでおり、サプライヤーは断熱ガラスの生産能力拡大を迫られています。将来を見据えると、相変化材料を組み込んだ複合パネルは、熱管理性能の向上を約束しており、木製建具・木工大工の市場分野において、パネルサプライヤーは将来の建築性能要件に対応できる立場を確立しつつあります。

地域別分析

アジア太平洋地域は、中国、インド、ASEAN諸国における急速な都市への人口移動、インフラ刺激策、および製造クラスターの拡大に牽引され、2025年の売上高の47.10％を占め、木製建具・木工大工市場を席巻しました。北京の「第14次五カ年計画」では、都市部の汚染を削減するためにプレハブ建築が重視されており、これにより地方自治体の建設業者は、湿気から保護された状態で納入されるエンジニアードパネルの採用を指定するようになっています。インドの「生産連動型インセンティブ制度」は、積層ベニヤ材（LVL）工場への助成を行い、輸入への依存度を低減させるとともに、アンドラ・プラデシュ州やグジャラート州における地域的なパネル生産拠点の育成を促進しています。日本の「万博2025」では、675メートルの木製リングが展示され、労働力不足という制約にもかかわらず、大スパン木構造技術の実現が示されています。インドネシアは認証済みの熱帯広葉樹の輸出を推進し、域内のパネル工場に原木ベニヤを供給しています。一方、シンガポールの「ガイア」ビルは、湿度の高い熱帯地域における高層木造建築の実現可能性を示しています。地域密着型のサプライチェーンはリードタイムを短縮し、為替リスクを安定させますが、西オーストラリア州における気候変動に起因する丸太の不足は、資源リスクを浮き彫りにしています。ベトナムのデジタル製造スタートアップは、クラウドBIMを活用して地域の住宅開発業者にサービスを提供しており、技術導入の拡大を示唆しています。

北米では、確立された森林資産、プレハブ建設における深い専門知識、そして19階建てのマス・ティンバー・タワーの建設を合法化した2021年版IBC（国際建築コード）による規制上の追い風を通じて、かなりの価値を獲得しています。州レベルの建築基準の採用は東部へと広がっており、ミシガン州での2025年4月の施行は、五大湖地域の開発業者にとって極めて重要な確実性をもたらしています。カナダの北方林は統合型CLT工場を支えていますが、山火事による操業停止が生産量を抑制し、供給の脆弱性を露呈しています。米国産材先物の価格変動により、建設業者は長期の引取契約を結ぶ方向に傾いており、多世帯住宅の建設パイプラインに向けたパネル供給量を確保しています。ベンチャーキャピタルから資金提供を受けたロボット組立スタートアップ企業がシアトルやトロント周辺に集積しており、そのイノベーションの波及効果が地域の下請け業者ネットワークにも及んでいます。「インフレ抑制法」に基づく連邦税額控除は低炭素素材を優遇しており、特に公共事業において、鉄鋼よりも木材がさらに優遇されています。サイバーリスクの高まりを受け、製材所はゼロトラストネットワークの導入を進めており、レジリエンスは高まっていますが、間接費も増加しています。業界団体による啓発活動は建築基準担当官を対象としており、今後予定される高層木造建築の入札に向けた承認手続きを円滑化しています。

欧州では、厳格な脱炭素化政策と豊かな職人技の伝統が共存していますが、需要が上昇する一方で、人手不足が生産量を抑制しています。EURESのダッシュボードでは、14の加盟国において、大工職が「深刻度の高い人材不足職種」の上位3位に挙げられています。ドイツでは、エネルギー正味プラス校舎への補助金制度の下で木造建築の施工量が増加している一方、スカンジナビアの製材所では、循環型経済の設計に対応したバイオエポキシ接着パネルの開発を先導しています。「北欧木材宣言」は、政府に対し公共部門における木材使用割当を義務付け、予測可能な需要を確立しています。中・東欧では、賃金上昇の圧力により、輸出競争力を維持するためのロボット式木工ラインへの投資が加速しています。フランスの「RE2025」はライフサイクル炭素会計を強化し、環境製品宣言（EPD）を提供するメーカーを優遇する仕様を厳格化しています。英国は、ブレグジット後、建築規制をユーロコードの改訂に整合させていますが、防火安全に関する議論のため、大規模木材の採用では遅れをとっています。全体として、欧州の政策の明確さは労働力不足を相殺しており、CAGRを世界平均と同水準に維持し、木製建具・木工大工市場の技術インキュベーターとしての同大陸の役割を確固たるものにしています。

中東・アフリカおよびラテンアメリカは、市場への貢献度は小さいもの、平均を上回る成長率を示しています。サウジアラビアのメガプロジェクトである「ネオム」や「レッドシー」開発では、砂漠の気候を和らげるために、集成材の外壁を用いたバイオフィリック・リゾートが指定されています。南アフリカでは、公営住宅の供給遅延により、迅速に組み立てられ、エネルギー効率基準を満たすモジュール式木造フレーム住宅への資金が投入されています。ブラジルは、豊富な植林松やユーカリを活用して、国内建設および輸出の両方に供給しています。2024年10月の輸出量が20％増加したことは、世界の連携の強化を示唆しています。チリの耐震性に優れた集成材（GLulam）工場は、山火事による供給混乱を軽減するために代替サプライヤーを求める米国西海岸の建設業者をターゲットにしています。熱帯広葉樹に恵まれたアフリカの沿岸諸国では、調達活動が森林破壊防止の公約に沿っていることを条件に、沿岸リゾート地で認証済みの小径木材の試験導入が行われています。これらの地域は総じて、木製建具・木工大工市場における地政学的集中リスクをヘッジする、多様性と資源の厚みを加える役割を果たしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 木製建具・木工大工市場の2026年の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 837億2,000万米ドルと推定されており、2025年の803億6,000万米ドルから拡大し、2031年には1,027億4,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.18％です。
• 木製建具・木工大工市場のセグメントはどのように分類されていますか？
  • 製品タイプ（セルラーウッドパネル、ドア／窓枠および敷居、その他）、材料・構造（無垢材、集成材）、用途（住宅、非住宅）、および地域（北米、南米、その他）ごとに分類されています。
• 木製建具・木工大工市場の持続可能な建設に関する規制はどのようなものですか？
  • フランスの「RE2025」やカリフォルニア州の「CALGreen」といった規制により、組み込み炭素の制限値が引き上げられ、建築家は鉄鋼やコンクリートよりも認証済み木材を採用するよう促されています。
• 急速な都市化が木製建具・木工大工市場に与える影響は何ですか？
  • アジア太平洋地域では年間7,000万人近くの都市住民が増加しており、住宅ストックに負担がかかっています。これにより、迅速な施工が可能なエンジニアードパネルの採用が促進されています。
• 木製建具・木工大工市場における熟練大工の不足はどのような影響を与えていますか？
  • 米国の建設業界では、2024年に50万1,000人、2025年に45万4,000人の追加労働力が必要とされており、大工職の不足が最も深刻です。
• 木製建具・木工大工市場における主要企業はどこですか？
  • Masonite International Corporation、JELD-WEN Holding Inc.、Pella Corporation、Andersen Corporation、ASSA ABLOY AB、VELUX Group、YKK AP Inc.などです。
• 木製建具・木工大工市場の地域別分析ではどの地域が最も大きなシェアを占めていますか？
  • アジア太平洋地域が2025年の売上高の47.10％を占め、木製建具・木工大工市場を席巻しています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 持続可能な建設およびグリーンビルディングに関する義務規定
  • 急速な都市化が住宅着工の増加を後押ししています
  • 再生木材システムに対する循環型経済における需要
  • オフサイト建設業者によるデジタル設計・製造（DfMA）の導入
  • 高層木造建築（マス・ティンバー）の実証プロジェクト
  • バイオ由来素材におけるカーボンクレジットの収益化
• 市場抑制要因
  • 熟練大工の不足と賃金上昇
  • 気候変動に起因する供給ショックにより、針葉樹の価格は変動が激しい
  • 高層木造建築物における防火基準の不確実性
  • CAD-CAM木工ファイルにおけるデジタルIPおよびサイバーセキュリティのリスク
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• 業界の魅力度-ファイブフォース分析分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• プロジェクト・パイプライン分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • セルラーウッドパネル
  • ドア・窓枠および敷居
  • 組み立て済み寄木張りのパネル/ 木製フローリング
  • ドア（室内用・室外用）およびドアセット
  • その他（階段および階段部品、シャッター、ブラインド、ルーバー、外装材／サイディング、パーゴラ、フェンスパネルなど）
• 材料・構造別
  • 無垢材
  • 集成材
• 用途別
  • 住宅
  • 非住宅用（商業、公共施設、ホスピタリティ、工業）
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ベネルクス（ベルギー、オランダ、ルクセンブルク）
    • 北欧諸国（デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、スウェーデン）
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • ASEAN（インドネシア、タイ、フィリピン、マレーシア、ベトナム）
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • クウェート
    • トルコ
    • エジプト
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Masonite International Corporation
  • JELD-WEN Holding Inc.
  • Pella Corporation
  • Andersen Corporation
  • ASSA ABLOY AB
  • VELUX Group
  • VKR Holding（VELFAC）
  • YKK AP Inc.
  • Shenzhen Runcheng Chuangzhan Woodworking
  • Hormann KG
  • LIXIL Corporation
  • Deceuninck NV
  • Sierra Pacific Industries
  • Medici Joinery
  • Stora Enso Building Solutions
  • Sunwin House Co., Ltd.
  • Centor Architectural
  • JOSKO Fenster & Turen GmbH
  • JAS Timber
  • Koch Industries（Guardian Doors）

第7章 市場機会と将来の展望