中古建設機械：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Used Construction Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2116549
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の中古建設機械市場規模は1,326億7,000万米ドルと推定されており、2025年の1,256億米ドルから拡大し、2031年には1,742億8,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけては、CAGR5.63％で成長すると見込まれています。
本レポートは、製品タイプ（クレーン、テレスコピックハンドラーなど）、駆動方式（内燃機関など）、最終用途産業（建設・インフラ、鉱業・採石業など）、販売チャネル（ディーラー／ブローカー、オークションなど）、および地域（北米、南米など）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）で提示されています。
世界の中古建設機械市場の動向とインサイト
サプライチェーン主導のフリート更新
OEMの納期が12～18ヶ月にも及ぶ状況により、中古資産は一時的な解決策として利用されるだけでなく、多くの場合、フリートの恒久的な構成要素となっています。現在、建設業者は、特に工場の生産能力が依然として制約されている特殊分野において、即時納入を得るために、2024年以前の評価基準を上回る高額なプレミアムを支払っています。需要はもはや従来の経済サイクルに従うものではなく、建設着工日に左右されるようになっており、これが短期的には中古建設機械市場を支える構造的な需要を生み出しています。ディーラーの報告によると、20～30トンのショベルカーや中型ホイールローダーなどの標準的なモデルが最も早く取引されています。これは、部品の入手しやすさやオペレーターの慣れにより、導入リスクが低減されるためです。この動向は、メガプロジェクトと住宅不足が重なる北米およびアジア太平洋地域で特に顕著です。こうした状況により、価格は動向を上回る水準で維持されており、フリート管理者は将来的な供給確保のため、早期に中古市場での稼働能力を確保するよう促されています。
新興市場におけるインフラ刺激策
アジア太平洋地域の各国政府は、2035年までに約43兆米ドルの資本支出を必要としており、その代表的な例として、インドの1兆4,000億米ドル規模の「国家インフラパイプライン」や、中国の都市再生計画が挙げられます。国内生産では標準化された重機の短期的な需要を完全に賄うことができないため、使用年数3～5年の機械の輸入がそのギャップを埋めています。日本、欧州、北米のディーラーは、規制に準拠した機械をインド、インドネシア、フィリピンへ出荷するケースが増えており、2024年以降、国境を越えた流通量が急増しています。新興市場の買い手が世界中の出品情報をリアルタイムで把握できるようになったことで価格差が縮小し、売り手は希望価格を国際的なベンチマークに合わせて調整せざるを得なくなっています。政府は多くの場合、機械の経年よりもプロジェクトのスピードを優先するため、信頼性の基準を満たしていれば、使用頻度の低い機械でも受け入れられています。
中古機器価格の変動の激しいサイクル
四半期ごとの価格変動は、特に商品市場のスーパーサイクルに連動する鉱業向け機械において、資金調達や処分に関する意思決定を妨げています。不況時には、運搬トラックや大型ローダーの価値が12ヶ月以内に半減することもありますが、金属価格の回復に伴い価値も回復します。機材の多様化が進んでいない小規模な請負業者は、財務状況の逼迫に直面し、価格変動が落ち着くまで購入を先送りすることもあります。その結果、流動性が圧迫され、さらなる価格下落を助長することになります。また、キャッシュフローの予測が困難なことも貸し手の意欲を削ぎ、買い手が割引価格の在庫を活用するために資金調達を最も必要とするまさにそのタイミングで、融資条件が厳しくなるのです。
セグメント分析
2025年の中古建設機械市場規模のうち、掘削機は42.68％を占めました。これは、整地、溝掘り、解体といった幅広い作業に対応できる汎用性によるものです。部品が入手しやすく、オペレーターにも使い慣れているため、ダウンタイムが短縮され、レンタルフリートへの高い導入率を支えています。このカテゴリーの高い流動性は、機関投資家と小規模な請負業者の双方を惹きつけ、季節的な需要低迷期であっても活発な売買が維持されています。クレーンは、都市の高密度化が長距離吊り上げソリューションへの需要を後押ししていることから、2031年までCAGR6.42％で成長しています。タワークレーンやクローラークレーンのOEM生産枠が逼迫しているため、正確な整備記録を備えた最新モデルのプレミアム価格がさらに高まっています。これにより、売り手は平均を上回る利益率を確保でき、買い手も建設ピーク期にはレンタル代替手段が乏しいため、これを容認しています。アタッチメントやマテリアルハンドリング器具はモジュール式の柔軟性を高め、請負業者が複数の専用機械ではなく、中核となるキャリア機と専用ツール周辺でフリートを最適化することを促しています。このモジュール式のアプローチは、現場での切り替えを迅速化するクイックカプラーシステムの需要を後押ししています。
安全基準の引き上げにより、稼働サイクルや過負荷事象を記録するテレマティクス対応モデルへの注目も高まっています。完全な電子履歴を備えた機種は、特に規制遵守が厳格な欧州において、より迅速かつ高値で取引されています。一方、主要ブランド間で標準化された操作レイアウトにより、機種をまたぐトレーニングが容易になり、混合フリートにおいても生産性を損なうことなくオペレーターを再配置することが可能となります。この能力がショベルカーの主導的地位を強固にする一方で、特殊な吊り上げ作業においては、クレーンが中古建設機械市場において最も成長の速いニッチ分野としての地位を確立しています。
内燃機関は、比類のないエネルギー密度と、至る所に整備されたディーゼルインフラにより、2025年においても中古建設機械市場シェアの90.92％を占め続けています。遠隔地の鉱山やパイプラインプロジェクトにおける大規模な土工工事では、予測期間を超えてもディーゼルが不可欠であり続けるでしょう。しかし、電気式機械はCAGR8.08％を示しており、騒音制限や炭素排出枠が設けられている都市中心部では、すでに重要な役割を果たしています。規制に準拠した機種については、供給が乏しく、メンテナンスの習得曲線が急であるため、20～30％のプレミアム価格が続いています。排出ガス規制区域で夜間作業を活用するフリート事業者にとっては、特に地元の電力会社がオフピーク時の充電割引を提供している場合、電気式機械の方が総運用コストが低くなります。
ハイブリッドシステムは、特にアイドリング時間が長いテレスコピックハンドラーなど、稼働サイクルが変動しやすい機器において、狭いながらも堅調な市場シェアを築きつつあります。ディーゼル・電気式駆動システムは、燃料消費量を削減し、バッテリーの交換サイクルを延長することで、初期投資コストと運用コストの削減効果のバランスを取っています。しかし、バッテリー価格の継続的な下落に伴い、この技術にかかるプレミアムは縮小しつつあります。現時点では、内燃機関（ICE）の優位性が中古建設機械市場に不可欠な厚みと価格の安定性をもたらしていますが、ゼロエミッション区域の拡大は、緩やかではあるもの不可逆的な電動化への移行に向けた基盤を築いています。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年に中古建設機械市場シェアの47.62％を占め、インド、中国、および東南アジア諸国が交通回廊、再生可能エネルギー、住宅への支出を加速させるにつれ、2031年までCAGR6.74％で成長する見込みです。インドの国家インフラ計画および中国の都市再生政策が、建設機械の持続的な需要を牽引しており、現地のOEMの生産能力を圧倒し、日本、欧州、北米からの輸入を促しています。地域における海上物流への投資により、機械の輸送時間が短縮され、プロジェクトの動員スケジュールに合わせたジャスト・イン・タイムの到着が可能となっています。
北米の成長は、成熟した中古市場のエコシステムと、米国における着実な公共事業予算に支えられています。この地域ではOEMの買い戻しプログラムが最も進んでいるため、請負業者は大きな減価償却の影響を受けることなく、3～4年ごとに機材を更新することが可能です。カナダにおける資源関連プロジェクトの増加は、林業やパイプライン向けの特殊機器への需要を押し上げ、国境を越えた貿易の流動性をさらに高めています。欧州では、取引量は中程度ですが、単価は高水準にあります。これは、ステージV規制に準拠した機械の価格を押し上げる厳しい排出ガス規制が背景にあります。残存価値が堅調に推移している一因として、ドイツや北欧諸国における補助金制度が、よりクリーンな機器の導入を後押ししていることが挙げられます。都市部の市場が密集しており、規制の導入が早期に行われたことから、欧州の中古市場では、電動ミニショベルやコンパクトホイールローダーの割合が他に比べて特に高くなっています。
中東およびアフリカは新たな注目地域となっており、特に湾岸協力理事会（GCC）加盟国では、石油収入の多角化と野心的な建設計画とのバランスを図っています。サウジアラビアのNEOMのようなメガプロジェクトでは、即時の機械群の確保が求められており、信頼性の高い最新モデルの機械の輸入が好まれています。サハラ以南のアフリカでは、鉱業の拡大によりいくつかの建設機械に対する需要が支えられていますが、政治的リスクや物流上の課題が依然として市場のさらなる拡大を制限しています。南米は商品価格のサイクルを反映しており、ブラジルやチリでは銅や鉄鉱石の価格が上昇する局面で大量に購入され、下落局面では購入が鈍化します。これにより、世界の流通には変動性をもたらす一方で、裁定取引の機会も生み出されています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- サプライチェーン主導の車両更新
- 新興市場におけるインフラ刺激策
- 高騰する残存価値が、再販時の投資収益率（ROI）を押し上げています
- 都市部の建設現場における電動化の義務化
- オークションプラットフォームの急速なデジタル化
- OEMによる買い戻しおよび認定中古車プログラム
- 市場抑制要因
- 中古機器価格の変動の激しいサイクル
- 8年超の資産に対する資金調達の逼迫
- エンジンの改造に関する規制上の不確実性
- 検査・品質基準のばらつき
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- クレーン
- テレスコピックハンドラー
- ショベルカー
- マテリアルハンドリング機器
- ローダーおよびバックホー
- 付属品およびその他
- 駆動方式別
- 内燃機関
- 電動式
- ハイブリッド
- 最終用途産業別
- 建設・インフラ
- 鉱業および採石業
- 農林業
- 産業・倉庫
- 販売チャネル別
- ディーラー／ブローカー
- オークション（実地およびオンライン）
- レンタル車両の処分
- ダイレクトOEM認定中古車
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- ロシア
- スペイン
- イタリア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- エジプト
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Caterpillar Inc.
- Komatsu Ltd.
- Deere & Company
- Volvo Construction Equipment
- Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.
- Liebherr Group
- Kobelco Construction Machinery Co., Ltd.
- Terex Corporation
- Manitou Group
- CNH Industrial（Case CE）
- JCB
- Sany Heavy Industry Co. Ltd.
- Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.
- HD Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.
- Bobcat Company
- Kubota Corporation
- Wirtgen Group
- Astec Industries
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
