北米のフレキシブルオフィス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、北米のフレキシブルオフィス市場規模は、2025年の149億米ドルから2026年には169億8,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR13.94％で推移し、2031年には326億3,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートは、タイプ別（コワーキングスペース、サービスオフィス／エグゼクティブスイートなど）、セクター別（情報技術（ITおよびITES）など）、エンドユーザー別（企業、フリーランサー、スタートアップなど）、および国別（米国、カナダ、メキシコ）に分類されています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、市場規模および予測値を米ドル（USD）で提示しています。

北米のフレキシブルオフィス市場の動向と洞察

急増するハイブリッドおよびリモートワークモデルが、柔軟な賃貸形態に対する企業の需要を牽引

ハイブリッド勤務モデルへの移行は、企業のオフィス利用戦略を一新しています。現在、ハイブリッド勤務方針が企業のオフィス利用選択の92％を左右している一方で、厳格な出社義務を課している企業はわずか17％に留まっています。この柔軟な姿勢により、多くの企業本社オフィスが十分に活用されていない状況となっています。これに対応して、企業は保有物件の10％から50％をフレキシブルスペースに再配分しており、経営陣はこの動向が今後2年間で急増すると予測しています。現在の利用率は2019年の基準値の60％から85％の間で推移しており、長期リースは効率的とは言えなくなっています。この変化を象徴するように、アマゾンなどの大手企業は最近、WeWorkの施設で141,000平方フィートの契約を締結し、そのダイナミックな座席配置のニーズに対応しました。この戦略的な動きは、需要の予測不可能な変動の中で、アジャイルなスペースが人材の定着やコスト管理において極めて重要な役割を果たすという認識が高まっていることを強調しています。

スタートアップや中小企業の成長により、「プラグアンドプレイ」型で拡張性の高いオフィス環境への需要が高まっています

スタートアップや中小企業の間でフレキシブルオフィス環境への志向が高まっていることが、商業用不動産の様相を一新しつつあります。特にAI分野におけるベンチャー資金調達が、創業間もない企業を実体のあるオフィスへと呼び戻しています。こうした企業の多くは、コラボレーションを促進するために週4日出社制を推進しています。フレキシブルオフィススペースでは現在、家具付きスイート、高速インターネット、受付サービスなどが提供されています。これには、南北アメリカ全域で一般的である1平方フィートあたり135米ドルの内装費用がかかりません。この費用を回避することで、スタートアップは投資家が非常に重視する「資本規律」をアピールできます。チームが拡大するにつれ、柔軟な会員制モデルにより、創業者は毎月デスク数を調整し、不動産コストを従業員数に合わせて調整することが可能になります。こうした動向が相まって、2030年までのスタートアップ需要はCAGR16.55％で拡大すると予測されています。この傾向は、ビジネスの成長を支える上で、適応性が高くコスト効率に優れたオフィスソリューションの重要性が高まっていることを浮き彫りにしています。

主要都市における賃料および運営コストの上昇がプロバイダーの利益率に影響

2024年のコワーキング市場は、コストの上昇と状況の変化によって形作られる厳しい環境を乗り越えようとしています。2024年、クラスA物件の賃料は3.1％上昇しました。しかし、テナント改修予算が逼迫する中、運営事業者は会員価格を安定的に維持しつつ、増加した内装費用を吸収せざるを得ない状況に直面しています。マンハッタンでは、1平方フィートあたり100米ドルを超える賃貸契約が192件に上り、多くのコワーキングブランドが象徴的なビルから締め出されました。2022年以降、インフレにより建設資材費が11％上昇し、デスク1席あたりの建設費が膨らみ、利益率が縮小しています。これに対し、プロバイダー各社は、収益率を守るため、ダイナミックプライシングの導入、プレミアムサービス階層の導入、および業績不振の拠点からの戦略的な撤退を進めています。

セグメント分析

コワーキングは2025年の収益の52.55％を占め、フリーランサー、中小企業、プロジェクトチームに支持されるお馴染みのオープンプランレイアウトで、北米のフレキシブルオフィス市場を支えています。その規模の優位性により、運営事業者は有利な管理契約を交渉し、設備をまとめて購入できるため、デスク料金を競争力のある水準に維持しています。しかし、顧客は現在、より高いプライバシーと先進的なテクノロジーを期待しており、これを受けてコワーキングブランドは、ポッド型ブースやビデオ会議対応ルームの設置を進めています。こうしたアップグレードにより、ニーズが変化しても、最大のセグメントにおける顧客の定着率は維持されています。

ハイブリッドおよびバーチャルオフィスのソリューションはCAGR15.20％を記録しており、オンデマンド利用パス、郵便住所、ビデオ会議クレジットを1つの請求書にまとめたサービスを通じて、利用者の期待を再定義しています。企業顧客が週4日勤務制を試験的に導入するにつれ、大規模な専用スイートではなく、複数の拠点にまたがる小規模なスペースを予約する傾向が強まっています。この変化は、運営事業者にとって稼働率の平準化に寄与し、平方フィートあたりの収益向上をもたらすため、2031年にかけて北米のハイブリッド型フレキシブルオフィス市場の規模は着実に拡大していくと見込まれます。IndustriousのDeskpassとの合併のような事例は、統合された予約ネットワークが、賃貸物件を増やすことなくリーチを拡大できることを示しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 北米のフレキシブルオフィス市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の149億米ドルから2026年には169億8,000万米ドルへと拡大し、2031年には326億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは13.94%です。
• 北米のフレキシブルオフィス市場におけるコワーキングの収益はどのように予測されていますか？
  • コワーキングは2025年の収益の52.55％を占め、フリーランサー、中小企業、プロジェクトチームに支持されています。
• 北米のフレキシブルオフィス市場におけるハイブリッドおよびバーチャルオフィスの成長率はどのように予測されていますか？
  • ハイブリッドおよびバーチャルオフィスのソリューションはCAGR15.20％を記録しています。
• 北米のフレキシブルオフィス市場における主要企業はどこですか？
  • International Workplace Group plc、WeWork、Industrious、Knotel、Servcorp、Serendipity Labs、Venture X、Proximity Space、Green Desk、Office Freedom、Expansive、LiquidSpace、Impact Hub、MakeOffices、CommonGrounds Workspace、TechSpace、District Offices、Novel Coworking、HQ Global Workplacesなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の動向と分析

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ハイブリッドワークやリモートワークの普及が、柔軟なリース形態に対する企業の需要を牽引しています。
  • スタートアップや中小企業の成長に伴い、プラグアンドプレイ方式で拡張性の高いオフィス環境への需要が高まっています。
  • 合弁事業やアセットライト型モデルを通じた、主要なコワーキング事業者の戦略的拡大。
  • 分散型チームの台頭により、衛星都市や郊外にあるフレキシブルな拠点への需要が高まっています。
  • テクノロジーを活用したワークスペースソリューションが、利用者の体験と業務効率を向上させています。
  • テナントがウェルネスや持続可能性を重視する傾向が強まり、グリーン認証を取得したフレキシブルスペースへの需要が高まっています。
• 市場抑制要因
  • 主要大都市圏における賃貸料および運営コストの高騰が、プロバイダーの利益率に影響を及ぼしています。
  • 主要都市における市場の飽和状態が、競合圧力と価格の希薄化を招いています。
  • 景気減速により、企業の不動産に関する意思決定は慎重になっています。
  • 規制やゾーニングの環境が細分化されていることが、国境を越えた事業拡大の障壁となっています。
• バリュー・サプライチェーン分析
  • 概要
  • 不動産開発業者および資産所有者-主要な定量的・定性的洞察
  • ワークスペース設計・技術コンサルタント-主要な定量的および定性的洞察
  • モジュラー家具およびスマートオフィスソリューションのプロバイダー-主要な定量的・定性的洞察
• 業界における政府の規制と取り組み
• フレキシブルオフィス不動産市場における技術革新
• オフィス不動産業界の主要指標に関する分析（供給量、賃料、価格、稼働率／空室率（％））
• リモートワークがオフィススペースの需要に与える影響
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • コワーキングスペース
  • サービスオフィス/ エグゼクティブスイート
  • その他（ハイブリッド、バーチャルオフィス）
• セクター別
  • 情報技術（ITおよびITES）
  • BFSI（銀行・金融サービス・保険）
  • ビジネスコンサルティングおよび専門サービス
  • その他のサービス（小売、ライフサイエンス、エネルギー、法務サービス）
• エンドユーザー別
  • フリーランサー
  • 企業
  • スタートアップおよびその他
• 国別
  • 米国
  • カナダ
  • メキシコ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 企業プロファイル
  • International Workplace Group plc
  • WeWork
  • Industrious
  • Knotel
  • Servcorp
  • Serendipity Labs
  • Venture X
  • Proximity Space
  • Green Desk
  • Office Freedom
  • Expansive
  • LiquidSpace
  • Impact Hub
  • MakeOffices
  • CommonGrounds Workspace
  • TechSpace
  • District Offices
  • Novel Coworking
  • HQ Global Workplaces

第7章 市場機会と将来の展望