中国の潤滑油：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
China Lubricants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2116411
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概要
Mordor Intelligenceによると、中国の潤滑油市場規模は2025年に76億6,000万リットルと評価され、2026年の76億7,000万リットルから2031年までに77億5,000万リットルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは0.19％となる見込みです。
本レポートは、製品タイプ（自動車用エンジンオイル、産業用エンジンオイル、トランスミッションフルード、ギアオイル、ブレーキフルード、作動油など）、エンドユーザー産業（自動車、船舶、航空宇宙、重機、産業用）、および基油タイプ（鉱物油系、合成油、半合成油、バイオベース）ごとに分類されています。市場予測は、数量（リットル）ベースで提示されています。
中国の潤滑油市場の動向と洞察
ディーゼルトラックの保有台数の回復により、商用潤滑油の需要が安定化
2025年初頭、物流活動が正常化したことに伴い、大型ディーゼルトラックの登録台数が増加し、高粘度エンジンオイルおよびトランスミッションフルードに対する安定した需要を下支えしました。インフラプロジェクトにより、2025年2月のシンガポールからの基油輸入量は15％増加し、建設活動と潤滑油消費量の間に正の相関関係があることが浮き彫りになりました。しかし、長距離貨物輸送におけるLNGトラックの導入により、従来のディーゼル用潤滑油の消費量は減少しています。これは、ガスエンジンには異なる配合とより長い交換間隔が必要となるためです。こうした需要の分岐により、サプライヤーはディーゼルおよび代替燃料の駆動系双方に最適化された潤滑油の開発を促進しています。車両所有者は総所有コストを重視しており、オイル交換間隔の延長とダウンタイムの削減を可能にする合成油を好んで採用しています。
国内の基油生産再開が輸入依存度を低減
ペトロチャイナとシノペックが所有する製油所では、2020年から2022年にかけて稼働を停止していた基油製造設備の操業を再開し、シンガポールや韓国からの輸入への依存度を低減させました。国内産の原油原料はコスト面で優位性があり、現地のブレンド業者にとってサプライチェーンを短縮する効果があります。2024年には製油所の平均稼働率が75％まで低下しましたが、これは逆説的に基油のマージンを改善することになりました。原料の競合が緩和されたことで、価格への圧力が和らいだからです。供給の安定性が向上したことで、中国のブレンド業者は、輸入在庫に関連する運転資金の要件を削減できるようになりました。国内コストの低下により、中国の基油は東南アジア市場で競争力を持ち、新たな輸出の道が開かれる可能性があります。
電気自動車の普及加速が、内燃機関用潤滑油の需要を減少させる
2025年初頭、バッテリー式電気自動車（BEV）の新車販売台数に占める割合が40％を超え、これにより1台あたり年間4～5リットルのエンジンオイル消費が置き換えられ、ガソリン需要の予測値が下方修正されました。2024年の精製製品消費量は1.7％減少し、これは景気循環的な落ち込みではなく、構造的な変化を示唆しています［SINOLUB.COM］。石油メジャー各社はこれに対応し、ガソリンスタンドをEV充電機能を備えた混合エネルギーハブへと転換しましたが、この転換だけでは失われた潤滑油の販売量を補うことはできません。ガソリン生産量の減少は、自動車以外の分野における基油の供給を逼迫させ、中国の潤滑油市場全体の価格動向に影響を与えています。
セグメント分析
自動車用エンジンオイルは、2025年に中国潤滑油市場シェアの45.05％を占めていましたが、NEVの普及が進むにつれて減少傾向にあります。トランスミッションフルイドは、オートマチックトランスミッションや専用e-アクスルフルイドの普及に支えられ、CAGR 1.03％で成長すると予測されています。作動油およびグリースは建設機械向けであり、インフラ整備事業による恩恵を受けています。ブレーキフルイドは、内燃機関（ICE）およびEVプラットフォーム双方で安定した需要が見られますが、交換間隔の長期化により販売量の伸びは限定的です。ギアオイルは、極圧仕様の製品を必要とする鉱業および重機分野から需要を得ています。
バッテリー式駆動系には、エンジンオイルではなく熱管理用および誘電体用作動油が必要となるため、製品構成は特殊合成油へとシフトしています。産業用エンジンオイルは、電動化の進展が限定的な発電用および船舶用エンジンを対象としています。プロセスオイルおよび金属加工用流体は製造業の生産高と相関しており、中国における産業生産能力の拡充に伴い、緩やかな伸びを示しています。タービン油および変圧器油は、再生可能エネルギー設備の導入により恩恵を受けています。このように変化する製品ポートフォリオは、中国の潤滑油市場規模が、減少傾向にある乗用車用エンジンオイルから、ニッチな産業用および電気自動車用潤滑油へと再配分されていることを示しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- コロナ禍後の物流業界におけるディーゼルトラック保有台数の回復
- 国内の基油プロジェクトが再開され、供給の安定性が向上しました
- OEMによる保証期間の延長が、プレミアム・ロングドレイン合成油の需要を押し上げています
- HDMOおよびPCMO向けのEコマースチャネルの爆発的な拡大
- 「デュアルカーボン」政策の加速が、バイオ潤滑油の採用を後押ししています
- 市場抑制要因
- BEVの急速な普及により、内燃機関用エンジンオイルの需要が縮小しています
- OEMによるオイル交換間隔の延長により、サービス時の給油量が減少しています
- 原油価格の激しい変動が、ブレンダーのマージンを圧迫しています
- 後を絶たない偽造品が、ブランドの価格決定力を損なっています
- バリューチェーン分析
- 規制の枠組み
- エンドユーザーの動向
- 自動車産業
- 製造業
- 発電業界
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 自動車用エンジンオイル
- 産業用エンジンオイル
- トランスミッションフルード
- ギアオイル
- ブレーキフルード
- 作動油
- グリース
- プロセスオイル（ゴム用プロセスオイルおよびホワイトオイルを含む）
- 金属加工用潤滑剤
- タービンオイル
- 変圧器油
- その他の製品タイプ
- エンドユーザー産業別
- 自動車
- 乗用車
- 商用車
- 二輪車
- 海事
- 航空宇宙
- 重機
- 建設
- 鉱業
- 農業
- 産業
- 発電
- 冶金・金属加工
- テキスタイル
- 石油・ガス
- その他のエンドユーズ産業
- 自動車
- ベースオイルの種類別
- 鉱物油系潤滑油
- 合成潤滑油
- 半合成潤滑油
- バイオベース潤滑油
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア**（%）／順位分析
- 企業プロファイル
- PetroChina Company Limited
- Sinopec（China Petrochemical Corporation）
- Shell plc
- ExxonMobil Corporation
- BP plc（Castrol）
- TotalEnergies SE
- FUCHS SE
- Valvoline Global
- Idemitsu Kosan
- ENEOS Holdings
- JIANGSU LOPAL TECH CO. LTD
- Qingdao COPTON Technology Co. Ltd
- Jiangsu Gaoke Petrochemical Co. Ltd
- ZHONGTIAN PETROCHEMICAL
- Quaker Houghton
第7章 市場機会と将来の展望
第8章 CEOが直面する重要な戦略的課題
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 80 Pages
- 納期
- 2～3営業日
