帯状疱疹ワクチン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の帯状疱疹ワクチン市場規模は59億9,000万米ドルと推計されており、2025年の52億8,000万米ドルから拡大し、2031年には112億9,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR13.53％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品（Shingrix、Zostavax、SKYZoster）、ワクチンの種類（組換えサブユニットワクチンおよび弱毒生ワクチン）、年齢層（50歳以上および18～49歳）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の帯状疱疹ワクチン市場の動向と洞察

帯状疱疹ワクチンの国家予防接種スケジュールへの組み込み

オーストラリアは2023年11月、Shingrixを国家予防接種プログラムに追加し、65歳以上の成人および50歳以上の免疫不全者を対象としました。この措置により、薬局やプライマリケアクリニック全体で需要が即座に高まりました。英国では、2023年に「ゾスタバックス」から「シングリックス」への切り替えが行われ、接種対象が50歳以上の重度の免疫不全成人および60歳以上の免疫能正常な成人に拡大されました。このような公的資金による決定は、患者の費用負担を軽減し、複数年にわたる入札数量を保証するとともに、一括調達における交渉力を強化します。同様に重要な点として、世界保健機関（WHO）は2025年3月に帯状疱疹に関する最新の推奨事項を発表する予定であり、この措置は新興市場における予防接種のロードマップに影響を与える可能性が高いです。これらの措置が相まって、これまで散発的で自己負担による接種だったものが、制度化された公衆衛生サービスへと転換され、帯状疱疹ワクチン市場の予測可能な収益基盤を支えることになります。

50歳以上層における罹患率の上昇と高齢人口の増加

世界の平均寿命の延伸に伴い、細胞性免疫力が低下し、潜伏している水痘・帯状疱疹ウイルスが再活性化しやすい成人の数が構造的に増加しています。米国疾病予防管理センター（CDC）の集計によると、米国では毎年約100万件の帯状疱疹症例が報告されており、50歳以上の成人の99％がすでに休眠状態のウイルスを保有しています。その結果、需要はマクロ経済の景気循環の影響を受けにくく、主に予防医療の予算を対象としています。ワクチン接種後に心血管疾患や認知症のリスク低減が期待できるとする研究は、その価値提案の幅を広げ、帯状疱疹後神経痛の即時的な回避にとどまらない、成人への予防接種に対する保険者側の支援を後押ししています。

低・中所得国における一般市民の認識不足

中国では、調査対象となった都市部住民のうち、ワクチン接種への意欲を示したのはわずか27.1％にとどまり、疾患に関する知識の不足や446米ドルという価格が高額であることが障壁として挙げられました。ラテンアメリカでも同様の課題が存在しており、帯状疱疹の発生率に関する報告不足が政策立案を困難にしています。持続的な公衆衛生啓発活動や医師への研修が行われない限り、市場浸透率は低いままであり、新興国における帯状疱疹ワクチン市場の進展は鈍化するでしょう。

セグメント分析

組換え型ワクチン「Shingrix」の帯状疱疹ワクチン市場規模は、2025年には市場シェアの80.56％を占める見込みであり、生ワクチンである先行製品に対する臨床的優位性が裏付けられています。90％を超える実証済みの有効性と、免疫不全患者層への適応が可能である点が、接種率向上に寄与しています。こうした強固な基盤があるにもかかわらず、開発中のmRNA製剤を巡る勢いが強まっています。Moderna社のmRNA-1468は、強力なCD4+T細胞活性と、既存のベンチマークに匹敵するかそれを上回る可能性のある忍容性プロファイルに支えられ、第3相試験へと進みました。Dynavax社のZ-1018は、同社独自のCpG 1018アジュバントと組換え糖タンパク質E抗原を組み合わせて同等の免疫原性を誘導しており、2025年に中間データが発表される予定です。いずれかの候補薬が承認されれば、競合の激化により、シングリックスが占める帯状疱疹ワクチンの大きな市場シェアが徐々に削られていく可能性があります。とはいえ、既存製品が確立した償還体制と7年にわたる実世界での実績は、高い参入障壁となっています。

ライセンス保有企業が、当初COVID-19用に構築されたRNA製造ラインを拡大すれば、1回分あたりのコストが低下し、競合や、資源が限られている地域でのアクセス拡大が可能になる可能性があります。しかし、帯状疱疹ワクチン業界は依然として、これらの新しい製剤形態について、現在の組換え製剤と同等のコールドチェーンおよび付帯供給体制を確立するという課題に直面しています。したがって、中期的には、mRNA製剤が医療提供者にとっての選択肢を広げる一方で、組換え製剤が依然として支配的な地位を維持すると予想されます。

地域別分析

2025年に帯状疱疹ワクチン市場シェアの42.86％を占める北米は、包括的な保険ネットワーク、成熟した小売薬局によるワクチン接種チャネル、および組換え技術の早期臨床導入という恩恵を受けています。2023年にメディケアが自己負担分を撤廃したことで、月間の接種件数がほぼ即座に増加し、償還措置の有効性が浮き彫りになりました。しかし、接種率が飽和状態に近づくにつれ、絶対的な成長は鈍化しています。GSKの2024年第4四半期の米国における「Shingrix」の売上高は、未接種の高齢者の数が減少し、小売チェーンが在庫の優先順位を見直したことから、18％減少しました。したがって、今後の成長余地は、免疫不全状態にある若年層への適応拡大や、慢性疾患管理プログラムとのワクチン接種のセット提供に依存することになります。

アジア太平洋地域は、人口の高齢化と成人向けワクチン予算の漸進的な拡大に牽引され、2031年までのCAGRが18.12％と、最も急速に拡大する市場機会となっています。オーストラリアでは、2023年の公的資金投入決定により、導入開始から最初の6か月間で動向を上回る接種率が記録され、財政的コミットメントが触媒としての役割を果たしたことが実証されました。感染者数が膨大な中国では、高額な定価や認知度のばらつきにより、接種率は依然として低水準にとどまっていますが、GSKとZhifeiの提携が2029年まで延長されたことに加え、長春BCHTバイオテクノロジーによる国産ワクチンの現地での競合が、アクセスの拡大と自己負担額の引き下げにつながるものと期待されます。日本、韓国、シンガポールでは、地域政策を形作り、保険適用を後押しする実世界データが引き続き得られています。

欧州では、慎重ながらも導入範囲が拡大する傾向が見られます。英国が2023年に「シングリックス」への移行を実施し、年齢制限の調整も行ったことは、同様の措置を検討している近隣諸国にとって先例となりました。スウェーデンで実施された全国的な疫学調査では、生涯リスクが36.5％であることが示されており、政策立案者に対し費用対効果の検討を促していますが、最終的な資金提供の決定は未だ保留されています。欧州大陸における進展には、数量割引を目指す汎欧州的な調達メカニズムも影響を与えており、このアプローチは利益率を圧迫する可能性はあるもの、潜在的な総販売量を拡大させる可能性があります。全体として、地域間のばらつきは依然として存在しますが、帯状疱疹ワクチン市場の成長軌道は堅調に上昇し続けています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 2026年の帯状疱疹ワクチン市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の市場規模は59億9,000万米ドルと推計されており、2025年の52億8,000万米ドルから拡大し、2031年には112億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは13.53%です。
• 帯状疱疹ワクチン市場の主要企業はどこですか？
  • GSK plc、Merck & Co., Inc.、SK bioscience、Changchun BCHT Biotech、GeneOne Life Science、Vaccitech、CanSinoBIO、Pfizer Inc.、Curevo Inc.、Jiangsu Recbio Technology、Moderna、BioNTech、Novavax、Valneva、Bavarian Nordic、Johnson & Johnson、Daiichi Sankyo、Bharat Biotech、Sinovac、Vaxartなどです。
• 帯状疱疹ワクチンの国家予防接種スケジュールへの組み込みについての最近の動向は？
  • オーストラリアは2023年11月、Shingrixを国家予防接種プログラムに追加し、65歳以上の成人および50歳以上の免疫不全者を対象としました。英国では、2023年に「ゾスタバックス」から「シングリックス」への切り替えが行われました。
• 50歳以上層における帯状疱疹の罹患率はどのように変化していますか？
  • 世界の平均寿命の延伸に伴い、50歳以上の成人の99％が休眠状態のウイルスを保有しており、毎年約100万件の帯状疱疹症例が報告されています。
• 低・中所得国における帯状疱疹ワクチンの認識についての課題は？
  • 中国では、ワクチン接種への意欲を示したのはわずか27.1％で、疾患に関する知識の不足や高額な価格が障壁となっています。ラテンアメリカでも同様の課題が存在しています。
• アジア太平洋地域の帯状疱疹ワクチン市場の成長予測は？
  • 2031年までのCAGRは18.12％と予測されており、人口の高齢化と成人向けワクチン予算の拡大が牽引しています。
• 北米の帯状疱疹ワクチン市場の特徴は？
  • 2025年に市場シェアの42.86％を占め、包括的な保険ネットワークや成熟した小売薬局によるワクチン接種チャネルが恩恵を受けています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 帯状疱疹ワクチンの国家予防接種スケジュールへの組み込み
  • 50歳以上の人口層における罹患率の上昇および高齢人口の増加
  • 治療に比べてワクチン接種の方が費用対効果に優れている
  • 組換えアジュバント配合ワクチンに対する政府による償還
  • mRNAベースの帯状疱疹ワクチンに対する迅速な承認プロセス
  • 高齢者を対象とした政府主導の予防接種プログラム
• 市場抑制要因
  • 低・中所得国における一般市民の認知度の低さ
  • コールドチェーンを要する多回投与型組換え製品のサプライチェーンの複雑性
  • アジュバントに関連する安全性への懸念が、ワクチン接種への躊躇を招いています
  • VZVおよびGe抗原に関する世界のバルク抗原生産能力の制約
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品別
  • Shingrix
  • ゾスタバックス
  • SKYZoster
• ワクチンタイプ別
  • 組換えサブユニット
  • 弱毒生ワクチン
• 年齢層別
  • 50歳以上
  • 18～49歳
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • GSK plc
  • Merck & Co., Inc.
  • SK bioscience
  • Changchun BCHT Biotech
  • GeneOne Life Science
  • Vaccitech
  • CanSinoBIO
  • Pfizer Inc.
  • Curevo Inc.
  • Jiangsu Recbio Technology
  • Moderna
  • BioNTech
  • Novavax
  • Valneva
  • Bavarian Nordic
  • Johnson & Johnson
  • Daiichi Sankyo
  • Bharat Biotech
  • Sinovac
  • Vaxart

第7章 市場機会と将来の展望