英国のマットレス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、英国のマットレス市場規模は2025年に14億1,000万米ドルと評価され、2026年の14億5,000万米ドルから2031年までに16億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは2.74％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（インナースプリング／コイル、フォーム、ラテックス、ハイブリッド、その他）、マットレスサイズ（シングル、ダブル、クイーン、キング、特注・特殊サイズ）、エンドユーザー（住宅、業務用）、流通チャネル（B2C／小売、B2B／プロジェクト）、および地域（イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランド）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国のマットレス市場の動向と洞察

英国の住宅所有者のリフォームサイクルに牽引される、持続的に高いマットレス買い替え需要

英国の住宅所有者は、7年という目安をはるかに超えてマットレスの買い替えを先送りし続けており、その間に蓄積された需要は、家庭でのリフォーム、引っ越し、あるいは健康増進のための設備投資の際に一気に出現します。トラベロッジUKのマットレス調査によると、成人の31％が推奨寿命を超えたマットレスで寝ており、10％は最大20年間も使い続けていることが明らかになっています。一方で、43％が不快感を訴え、20％が朝の体の痛みを感じています。不動産取引は通常、18ヶ月以内にマットレスの買い替えを促し、交換販売の安定したリズムを確保しています。パンデミック後、寝室を心身を癒やす安らぎの場として重視する傾向が強まり、睡眠の質向上のための支出がさらに増加しています。小売業者や全英ベッド連盟による消費者啓発キャンペーンは、古くなった寝具が健康に及ぼす悪影響を強調しており、長期的な買い替え需要の追い風となっています。

「ベッド・イン・ア・ボックス」ブランドのeコマース化が購買行動を変容させている

Emma Sleep、Simba、Eve SleepといったD2C（消費者直販）の革新企業は、英国のマットレス市場の約5％を占めています。これらは、フォームマットレスを配送しやすい箱に圧縮し、90日から365日間の試用期間を設けることで、ショールームへの依存を打破しました。利便性、価格の透明性、そしてスムーズな返品プロセスは、デジタルネイティブ世代の共感を呼んでおり、アナリストはオンライン層のシェアが3年以内に4倍になる可能性があると予測しています。これに対し、従来の小売業者は、自社ブランドの箱入りマットレスシリーズの展開、ウェブサイトの刷新、クリック＆コレクトサービスの提供などで対応しています。しかし、売上高の30％を超える顧客獲得コストがeコマースの収益性を圧迫しており、これがシムバの2025年のスリープ・カントリーへの売却といった業界再編の動きを後押ししています。また、CMA（英国競争市場庁）によるオンラインでの「緊急性」を煽る販売手法への監視により、より明確な価格表示が義務付けられ、ベッド・イン・ア・ボックス企業は持続可能な成長モデルへと移行を迫られています。

ポリウレタンおよびスチールスプリングのコスト上昇が中堅企業の利益率を圧迫

CMAの懸念によると、カーペンター社とレクティセル社の合併計画により、英国のわずか3社しかない生産者の1社が統合されることになり、快適性フォームの供給価格上昇のリスクが高まっています。2025年1月の生産者物価データでは、投入価格はほぼ横ばいである一方、販売価格は0.3％上昇しており、メーカーが原材料価格の高騰を吸収できる余地が限られていることが示されています。中堅ブランドは、高級ブランドのようなプレミアム価格設定力や、大衆市場向けメーカーのような規模の経済を欠いているため、利益率の圧迫が深刻です。変動の激しい世界のスクラップ価格やエネルギーコストに左右されるスチールコイルの価格は、依然として売上の41.29％を占めるインナースプリングモデルにさらなる負担を強いています。そのため、メーカー各社は垂直統合を加速させたり、金属使用量の少ないハイブリッド型やフォーム製品ラインへの移行を進めたりしています。

セグメント分析

2025年、インナースプリング式マットレスは、コイルサポートに対する消費者の親しみやすさと、耐久性への信頼感により、英国マットレス市場規模の40.85％のシェアを確保しました。一方、発熱や耐久性に関する不満を解消したメモリーフォームの改良に支えられ、フォーム製品ラインはCAGR3.02％で成長のトップを走っています。コイルとフォームの快適層を組み合わせたハイブリッドモデルは、バランスの取れたサポートを求める消費者の間で支持を集めており、一方、ラテックスは依然としてプレミアムなエコニッチ市場として位置づけられています。メーカー各社は、柔軟性のあるポリウレタンフォームの復元力と通気性を向上させており、EUROPURの調査では、耐用年数を延ばし、人間工学に基づいた体圧分散性を高める技術的進歩が強調されています。BS 7177の防火安全要件への準拠はすべてのタイプに影響を及ぼしますが、フォームメーカーは規制対象となった難燃剤を代替するための配合変更コストを負担しており、これが平均販売価格の上昇につながっています。

フォームの台頭は、「ベッド・イン・ア・ボックス」という現象と密接に関連しています。これは、圧縮性の高さがオールフォーム構造に適しているためです。eコマースの普及が進む中、フォームサプライヤーは規模の経済を活かし、ESGを重視する購入者にアピールする低VOC（揮発性有機化合物）の化学物質への投資を行っています。対照的に、インナースプリング製品ラインは、特に従来のショールーム環境において、コイル本数やゾーン分けといった差別化要素を活用して、市場での存在感を維持しています。マーケティングでは現在、エッジサポートや温度中立性といったハイブリッドマットレスの快適性の利点が強調されています。全体として、イノベーションの方向性は分岐しています。フォーム専門メーカーは材料科学の進歩を追求する一方、コイルメーカーは鋼材の使用効率とリサイクル性の最適化に注力しています。

2025年には、キングサイズのマットレスが市場シェアの37.12％を占めて主流となりました。これは、寝室の大型化という英国の住宅動向や、高品質な睡眠体験に投資しようとする消費者の意向を反映したものです。クイーンサイズのバリエーションは、2031年までCAGR3.46％という最も急速な成長を見せており、これは都市部のマンション生活における制約の中で、空間の最適化と快適性の両立が求められていることが要因となっています。ダブルサイズのマットレスは、客室や小規模な宿泊施設で安定した需要を維持しており、一方、シングルサイズは子供部屋や予算重視の消費者向けに提供されています。特注サイズや特殊サイズは、背の高い人向けのエクストラロングタイプや、ユニークなベッドフレームに合わせたオーダーメイドサイズなど、ニッチなニーズに対応しています。

住宅ストックの変化が、サイズの嗜好の変化を後押ししています。高密度な都市部の開発プロジェクトでは部屋の広さに制約があるため、増加する需要はクイーンサイズへと向かっています。一方、広々とした間取りが特徴の郊外での開発では、キングサイズの優位性が維持されています。製造効率の観点からは標準サイズが好まれますが、背の高い層の間では特注のエクストラロングサイズの注文が増加しています。小売業者では、パートナー間の快適さの不一致に対応するため、硬さを左右に分けて調整できるキングサイズモデルの販売を強化しており、高級感とパーソナライゼーションを融合させています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 英国のマットレス市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に14億1,000万米ドル、2026年には14億5,000万米ドル、2031年までには16億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは2.74%です。
• 英国のマットレス市場における主要企業はどこですか？
  • Dreams、Silentnight Group、Tempur Sealy UK、Emma-The Sleep Company、Simba Sleep、Harrison Spinks、Sleepeezee、Hypnos Beds、Eve Sleep、Dormeo、Vispring、Brook+Wilde、OTTY Sleep、Nectar Sleep（Resident）、Highgrove Beds、Sweet Dreams、Rest Assured、Millbrook Beds、Relyon、Jay-Be、Warren Evansなどです。
• 英国のマットレス市場の動向はどのようなものですか？
  • 持続的に高いマットレス買い替え需要があり、特に住宅所有者のリフォームサイクルに牽引されています。また、eコマース化が購買行動を変容させており、ポリウレタンおよびスチールスプリングのコスト上昇が中堅企業の利益率を圧迫しています。
• 「ベッド・イン・ア・ボックス」ブランドの影響は何ですか？
  • これらのブランドは、配送しやすい箱に圧縮されたフォームマットレスを提供し、試用期間を設けることでショールームへの依存を打破しました。
• 英国のマットレス市場における消費者の嗜好はどのように変化していますか？
  • インナースプリング式マットレスが40.85%のシェアを持ち、フォーム製品ラインはCAGR3.02%で成長しています。キングサイズのマットレスが市場シェアの37.12%を占めています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 英国の住宅所有者によるリフォームサイクルに牽引された、持続的な高い買い替え需要
  • 「ベッド・イン・ア・ボックス」型eコマースブランドの急増が購買行動を変えつつあります
  • 2028年に英国で開催される主要な観光イベントを控え、ホスピタリティ施設のリニューアルが急増しています
  • 大手小売業者によるESG連動型調達：低炭素マットレスを優先
  • 「Build-To-Rent」向け家具提供プランとマットレスのサブスクリプションモデルが、継続的な需要を創出しています
  • 「在宅での高齢化」が、体圧分散型在宅介護用マットレスの普及を後押ししています
• 市場抑制要因
  • ポリウレタンおよびスチールスプリングのコスト上昇が、中堅企業の利益率を圧迫しています
  • CMAによるオンライン割引戦略への監視強化が、フラッシュセールの売上高を押し下げている
  • 大規模な再生プロジェクトによる中古品・グレーマーケット製品の流入が、新品の販売を食いつぶしています
  • 英国における難燃剤の規制強化により、発泡体メーカーの配合変更コストが増加しています
• 業界バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース
• 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 業界における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する分析
• 市場における消費者行動分析と嗜好に関する洞察（主な動機付け要因、好まれる販売チャネル、人口統計、主要な影響力を持つ人物および意思決定者）

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • インナースプリング／コイル
  • フォーム（メモリーフォームを含む）
  • ラテックス
  • ハイブリッド
  • その他のマットレスタイプ
• マットレスのサイズ別
  • シングルサイズのマットレス
  • ダブルサイズのマットレス
  • クイーンサイズのマットレス
  • キングサイズのマットレス
  • 特注サイズおよび特殊サイズ
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業
• 流通チャネル別
  • B2C／小売
    • 量販店
    • マットレス専門店（専売ブランド店を含む）
    • オンライン
    • その他の流通チャネル
  • B2B／プロジェクト
• 地域別
  • イングランド
  • スコットランド
  • ウェールズ
  • 北アイルランド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Dreams
  • Silentnight Group
  • Tempur Sealy UK
  • Emma-The Sleep Company
  • Simba Sleep
  • Harrison Spinks
  • Sleepeezee
  • Hypnos Beds
  • Eve Sleep
  • Dormeo
  • Vispring
  • Brook+Wilde
  • OTTY Sleep
  • Nectar Sleep（Resident）
  • Highgrove Beds
  • Sweet Dreams
  • Rest Assured
  • Millbrook Beds
  • Relyon
  • Jay-Be
  • Warren Evans

第7章 市場機会と将来の展望