米国のワイン包装：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国のワイン包装市場規模は2025年に10億6,000万米ドルと評価され、2026年の11億2,000万米ドルから2031年までに14億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは5.47％となる見込みです。

本レポートは、素材別（ガラス、プラスチック、金属、紙）、製品タイプ別（ガラス瓶など）、栓の種類別（天然コルク、工業用／合成コルクなど）、ワインの種類別（スティルワイン、スパークリングワインなど）、容量（375ミリリットル未満など）、流通チャネル（直接販売、間接販売）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国ワイン包装市場の動向と洞察

軽量エコガラスの需要の高まり

ガラスサプライヤー各社は、輸送に伴う排出量を削減し、高騰する原材料コストを抑制するため、ボトルの軽量化を進めています。O-I社の「Estampe」ボトルは、リサイクル素材の割合を82％に高めつつ重量を390gに低減し、従来の500g設計と比較してカーボンインパクトを25％削減しました。ナパおよびソノマのワイナリーでは、2024年にガラス容器の価格指数が16％上昇したことから、軽量な製品を採用する経済的メリットがさらに強まっています。ヴェラリア社の新しい全電気式溶融炉は、製造工程におけるCO2排出量を60％削減し、脱炭素化されたガラス供給への長期的な取り組みを示しています。ガラス容器の配送に伴う排出量の約35％を輸送が占めるため、重量を10％削減するごとに輸送時の排出量を3％近く削減できます。これは、スコープ3のカーボンフットプリントの開示が義務付けられた高級ワイナリーにとって、極めて魅力的なトレードオフとなっています。

オフプレミスチャネルにおける缶入りワイン販売の急成長

アルミニウムの100％リサイクル可能性、軽量性、そして利用場所での受容性により、この形態は一過性の流行から主流へと押し上げられました。ボール社は2024年に北米全域で480億個のアルミニウム製飲料容器を出荷し、市場浸透率が初めて30％の大台を突破しました。消費者の試飲調査によると、若い飲用者は伝統よりも携帯性を重視しており、スタジアムからビーチに至るまで、各施設では割れないパッケージが好まれています。硫化水素の発生に関連する品質上の課題は、メーカーごとに異なる改良されたライナーによって軽減されつつあります。「Bogle's Element[AL]」などのブランドは、ガラスの5分の1の重量で出荷されながら、プレミアム価格帯で販売される90gのアルミニウムボトルを発売しています。

天然ガス価格の変動が国内のガラス生産コストを押し上げている

エネルギー費用はガラス工場の間接費の約20％を占めており、天然ガス価格の高騰により、2024年に220人の従業員を一時解雇したアーダグ社のヒューストン工場のような閉鎖が相次いでいます。O-I社は、買い手がより安価または軽量な代替品へと移行したため、2024年の販売量が4.5％減少したことを明らかにしました。各社は溶融炉を酸素燃料式や電気式に改造していますが、設備投資の需要により設備の更新ペースは鈍化しており、当面の間は価格の変動が続く見込みです。

セグメント分析

2025年、ガラスは米国におけるワイン包装市場シェアの66.65％を占め、米国におけるワイン包装市場規模において約7億650万米ドルに相当しました。アルミニウムを筆頭とする金属は、各ブランドが軽量化やクローズドループ型リサイクルの実績を重視する中、2031年までCAGR8.31％を記録すると予測されています。これに対し、ガラスサプライヤー各社は、390gのエコボトルの発売や、プレミアムな陳列効果を維持しつつ溶融炉のエネルギー使用量を削減するカレット比率の向上といった対策を進めています。紙複合材や詰め替え可能なガラスシステムは依然としてニッチな存在ですが、サプライチェーンが拡大すればガラスのシェアを侵食する可能性のある、低炭素フォーマットの次の波を示唆しています。

アルミニウムの台頭は、輸送コストの削減、100％のリサイクル可能性、そして破損が懸念される場所での受け入れに左右されますが、ガラスはプレミアムなイメージにおいて「本物らしさ」という優位性を維持しています。ボール社が2030年までに再生素材含有率を85％に引き上げるという計画は、素材の代替を推進する積極的な持続可能性目標の好例です。ガラスメーカー各社は、天然ガスの価格変動から利益率を守るため、電気炉や酸素燃料バーナーへの投資を進めていますが、資本集約型であるため設備の更新ペースは鈍化しています。結局のところ、ワイナリー各社は、炭素排出量の開示とブランドの伝統とのバランスを慎重に検討しており、急激な素材の切り替えではなく、段階的な素材構成の転換が進んでいます。

2025年にはガラス瓶が市場価値の56.12％を占める見込みですが、携帯性、リサイクル性、およびイベント会場の規制が割れない容器を好む傾向にあることから、缶はCAGR7.74％で拡大しています。缶の内張り化学物質に関連する硫化水素のリスクは、内部コーティングの改善によって軽減されつつあり、これにより、より幅広い品種への採用の道が開かれています。バッグ・イン・ボックスは、バルクワインやバリューワインの分野で依然として定着しています。これは、ブドウ園での人手不足により、生産者が取り扱いを最小限に抑えられる容器形態を志向しているためです。ペットボトルやパウチは、価格に敏感な消費者や1回分の消費シーンに対応していますが、高級感というイメージ面での逆風に見舞われています。

缶入りパッケージは、伝統よりも環境への責任を優先する若い世代のニーズに合致しており、その一例として、ボグル社が小売価格16.99米ドルで90gのアルミボトルを導入したことが挙げられます。また、ボトラー各社は、棚での視認性を高めるため、再封可能な蓋や二次包装用の紙ラッピングの導入も試みています。ガラス容器については、軽量化やエンボス加工のないシルエットが、品質の印象を損なうことなく輸送時の排出量を削減することで、その存在感を維持するのに役立っています。その結果、ワイナリーは販売チャネル、価格帯、消費シーンに合わせてパッケージの種類を選べる、多様化した製品ラインナップを実現しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 米国のワイン包装市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に10億6,000万米ドル、2026年には11億2,000万米ドル、2031年までに14億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.47%です。
• 米国のワイン包装市場はどのように分類されていますか？
  • 素材別（ガラス、プラスチック、金属、紙）、製品タイプ別（ガラス瓶など）、栓の種類別（天然コルク、工業用／合成コルクなど）、ワインの種類別（スティルワイン、スパークリングワインなど）、容量（375ミリリットル未満など）、流通チャネル（直接販売、間接販売）、および地域ごとに分類されています。
• 軽量エコガラスの需要の高まりについて教えてください。
  • ガラスサプライヤー各社は、輸送に伴う排出量を削減し、高騰する原材料コストを抑制するため、ボトルの軽量化を進めています。
• 缶入りワイン販売の急成長の要因は何ですか？
  • アルミニウムの100％リサイクル可能性、軽量性、そして利用場所での受容性により、この形態は一過性の流行から主流へと押し上げられました。
• 天然ガス価格の変動がガラス生産コストに与える影響は？
  • エネルギー費用はガラス工場の間接費の約20％を占めており、天然ガス価格の高騰により、ガラス生産コストが押し上げられています。
• 2025年の米国ワイン包装市場におけるガラスのシェアはどのくらいですか？
  • ガラスは米国におけるワイン包装市場シェアの66.65％を占め、約7億650万米ドルに相当します。
• アルミニウムの市場成長予測はどのようになっていますか？
  • 2031年までCAGR8.31％を記録すると予測されています。
• 缶入りパッケージの市場拡大の要因は何ですか？
  • 携帯性、リサイクル性、およびイベント会場の規制が割れない容器を好む傾向にあることから、缶はCAGR7.74％で拡大しています。
• 米国ワイン包装市場における主要企業はどこですか？
  • Owens-Illinois Inc.、Ardagh Group S.A.、Gallo Glass Company、Verallia North America、Ball Corporationなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 軽量で環境に優しいガラスへの需要の高まり
  • 持ち帰り販売チャネルにおける缶ワインの販売が急増しています
  • 47州にわたるDtC配送の自由化が、eコマース対応パッケージの普及を後押ししています
  • ボトルデポジット法（オレゴン州、ミシガン州）により、リサイクル素材の使用割合要件が引き上げられています
  • ブドウ園の人手不足により、バルク形式からバッグ・イン・ボックスへの移行が進んでいます
  • プライベートブランド小売業者が、コスト効率の高いPET／BIBの取扱量を拡大しています
• 市場抑制要因
  • 天然ガス価格の変動が、国内のガラス生産コストを押し上げている
  • 排出ガスを理由とした、新しいガラス工場に対する地域社会の反対
  • プレミアムセグメントにおけるPETの品質に対する懐疑的な見方
  • 食品用RPETの供給ボトルネックが頭打ちに
• サプライチェーン分析
• 規制展望
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• ワインのパッケージングにおける主な革新

第5章 市場規模と成長予測

• 素材のタイプ別
  • ガラス
  • プラスチック
  • 金属
  • 紙
• 製品タイプ別
  • ガラスボトル
  • プラスチックボトル
  • バッグ・イン・ボックス
  • カン
  • パウチ
• 閉鎖方式別
  • 天然コルク
  • テクニカル／合成コルク
  • スクリューキャップ
  • クラウンキャップ
  • その他の栓の種類（Tストッパー、Vino-Lok）
• ワインの種類別
  • スティルワイン
  • スパークリングワイン
  • 強化ワインおよびデザートワイン
  • 低アルコール・ノンアルコールワイン
• 容量別
  • 375 mL未満
  • 375～750 mL
  • 750～1,500 mL
  • 1,500 mL以上
• 流通チャネル別
  • 直接販売
  • 間接販売

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Owens-Illinois Inc.
  • Ardagh Group S.A.
  • Gallo Glass Company
  • Verallia North America
  • Ball Corporation
  • Amcor plc
  • Crown Holdings Inc.
  • Silgan Holdings Inc.
  • Scholle IPN
  • Tetra Laval International S.A.
  • Plastipak Holdings Inc.
  • CCL Industries Inc.
  • Avery Dennison Corp.
  • Berlin Packaging LLC
  • TricorBraun Inc.
  • Saxco International LLC
  • Encore Glass Inc.
  • Saverglass
  • Guala Closure Group
  • Smurfit Westrock

第7章 市場機会と将来の展望