インドのUPVCドアと窓：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、インドのUPVCドアと窓市場の規模は2025年に14億9,000万米ドルと評価され、2026年の16億米ドルから2031年までに22億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは7.28％となる見込みです。

本レポートは、製品タイプ（UPVC窓、UPVCドア）、エンドユーザー（住宅、商業、その他）、デザインタイプ（スライディング、開き窓、ティルト＆ターン、その他）、取り付けタイプ（新築、交換・改修）、流通チャネル（メーカー直接販売、ディーラー・ディストリビューター）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのUPVCドアと窓市場の動向と洞察

エネルギー効率に優れ、エコフレンドリーで手頃な価格の住宅計画に対する政府の推進

「PM Surya Ghar Yojana」や「Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban 2.0」をはじめとする複数の連邦政府による取り組みでは、住宅補助金と、UPVC製開口部を推奨する省エネ建築要件が結び付けられています。2017年の「省エネ建築基準」の改訂により、25％～50％の省エネを達成した場合に報奨を与える自主的な段階制度が設けられ、UPVCプロファイルは基準に準拠したソリューションとして位置づけられています。『2024～25年度経済調査』で言及されている、今後導入予定の「省エネルギー持続可能建築基準」ガイドラインにより、建築許可において熱性能指標がさらに組み込まれることになります。こうした一連の施策は、インドの2070年ネットゼロ公約を支えるものであり、開発業者に対し、高断熱性の窓やドアの採用を促しています。その結果、インドのUPVC製ドアと窓市場は、大都市圏をはるかに超えて広がる公共セクタの住宅建設計画により、持続的な追い風を受けています。

第2・第3級都市における、メンテナンスの手間が少ない開口部製品への消費者の嗜好の高まり

第2級と第3級都市における住宅取引は、2021～2023年にかけてCAGR14％で拡大し、大都市圏の成長を上回り、耐久性に優れたドアと窓に対する新たな需要の拠点を生み出しました。これらの都市の共働き世帯は、維持管理の手間を最小限に抑える製品を優先しており、UPVCが持つシロアリ、腐食、風化に対する耐性は、その期待に応えるものです。カルナータカ州、タミル・ナードゥ州、グジャラート州の沿岸地域では、塩分を含んだ空気が木材や一般的なアルミニウム製代替品の劣化を早めるため、UPVCが急速に普及しています。フェネスタ社の250社以上のディーラーネットワークのような組織的な小売ショールームは、新規購入者に対する製品の認知度向上や技術的なアドバイスに貢献しています。これらの要因が相まって、かつては性能の低い材料にほぼ完全に依存していた地域へと、インドのUPVC製ドアと窓市場が拡大しています。

高いGST税率（18％）対アルミニウム・木材代替品の12％

HSN 3904に分類されるPVCポリマーには18％のGSTが課されるのに対し、アルミニウムや木材製のフレームは12％の税率帯に該当するため、UPVC製品には6％ポイントの価格上のハンディキャップが生じています。この差は、価格に敏感なセグメント、特にライフサイクルコストの節約に対する認識がまだ限られている第2級と第3級都市において、初期費用の格差をさらに拡大させています。これに対し、メーカー各社は、製品寿命にわたる光熱費の削減を強調するバリューエンジニアリングやファイナンスプランを展開しています。税負担の高さが、性能面での優位性がある場合でも、急速な普及を妨げています。市場参入企業は、将来のGSTの見直しにより、インドのUPVCドアと窓市場がより急速な成長を遂げると予想しています。

セグメント分析

2025年、UPVC窓はインドのUPVCドアと窓市場シェアの55.68％を占め、省エネ型開口部製品への主要な入り口としての役割を反映しています。このセグメントは、交換頻度が高いことに加え、グリーンビルディングのクレジットが付与される施策連動型の断熱性能目標と直接合致している点で恩恵を受けています。現在、プレミアム製品ラインには、大都市圏とティアII都市の双方で高まる美的期待に応える、マルチチャンバープロファイルやラミネート仕上げが採用されています。また、メーカー各社は、インドの強い日差しの下でも構造的完全性を確保するため、耐紫外線性を備えた樹脂コンパウンドを現地化しています[4]。これらの要因が相まって、窓はインドのUPVCドアと窓市場において最大の収益源であり続けています。

uPVCドアは最も急成長している製品セグメントであり、2026～2031年にかけてCAGR8.12％で拡大し、インドのuPVCドアと窓市場規模に占める割合を着実に高めています。マルチポイントロックや鋼鉄補強フレームに対する認知度の高まりにより、セキュリティが重要な購入基準となるプレミアムとミドルマーケットの住宅における採用が促進されています。ドアの交換サイクルが長期化していることで価格への感度が低下しており、デザイナーズインフィルパネルや電子アクセス制御システムのアップセルが可能になっています。アルミニウム調のフォイルやクールカラー技術を採用した新製品の発売により、断熱性能を損なうことなく金属的な美観を好む建築家への訴求力がさらに高まっています。その結果、2030年までにドアは、窓との従来型販売数量の差を縮めると予想されます。

2025年、インドのUPVCドアと窓市場において、住宅セグメントは66.55％のシェアを占めました。これは、連邦政府による住宅建設支援事業や、初めての住宅購入者層の可処分所得の増加に支えられたものです。革新的な環境配慮型材料の使用を義務付ける政府の補助金制度により、低所得層の購入者がUPVCを選択するようになり、大都市圏と新興都市の両方で需要が後押しされています。開発業者は、ライフサイクルコストが購入決定に影響を与える中所得層用プロジェクトにおいて、UPVCの割高感を正当化するために、メンテナンスコストの削減と省エネ効果を強調しています。急速な都市化と若年層の増加により、リフォームサイクルはさらに短縮されており、飽和状態にある地域であってもリピート需要が持続しています。その結果、住宅建設がインドのUPVCドアと窓市場の基礎となる販売数量を支えています。

商用途は2031年までCAGR8.57％で増加すると予測されており、インドのUPVCドアと窓市場規模において最も急速に収益を牽引するセグメントとなる見込みです。エネルギー効率局（Bureau of Energy Efficiency）の星評価基準により、建築家はコンプライアンスポイントやテナントからの賃料プレミアムを獲得するため、U値の低いUPVCプロファイルを採用するよう促されています。また、高密度なビジネス地区で懸念が高まっている防音性能の面でも、開発業者はUPVCを好んで採用しています。多国籍企業が第2級都市のサテライトオフィスを拡大するにつれ、大都市圏で確立された仕様基準が全国に波及しています。この勢いにより、2030年までは商業建築が売上増への最大の貢献源となる見込みです。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• インドのUPVCドアと窓市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に14億9,000万米ドル、2026年には16億米ドル、2031年までには22億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.28%です。
• インドのUPVCドアと窓市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • UPVC窓とUPVCドアです。
• インドのUPVCドアと窓市場における住宅セグメントのシェアはどのくらいですか？
  • 住宅セグメントは66.55%のシェアを占めています。
• インドのUPVCドアと窓市場における商業用途の成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までCAGR8.57%で増加すると予測されています。
• インドのUPVCドアと窓市場における主要企業はどこですか？
  • Fenesta Building Systems、Encraft India Pvt Ltd、VEKA India、Rehau India Pvt Ltd、Deceuninck Profilesなどです。
• インドのUPVCドアと窓市場の成長を促進する要因は何ですか？
  • 省エネ・環境配慮型かつ手頃な価格の住宅計画に対する政府の推進や、第II級・第III級都市におけるメンテナンスの手間が少ないドアと窓に対する消費者の嗜好の高まりなどです。
• インドのUPVCドアと窓市場における税率の影響は何ですか？
  • UPVC製品には18%のGSTが課され、アルミニウムや木材製のフレームは12%の税率であるため、UPVC製品には6%ポイントの価格上のハンディキャップが生じています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 省エネ・環境配慮型かつ手頃な価格の住宅計画に対する政府の推進
  • 第II級・第III級都市におけるメンテナンスの手間が少ないドアと窓に対する消費者の嗜好の高まり
  • コロナ禍後の不動産改修の加速による改修需要の押し上げ
  • 組織型小売ショールームとeコマース用コンフィギュレーターの急速な拡大
  • 国内PVC生産能力の増強（リライアンス、アダニ）による原料コスト変動の緩和
  • UPVCプロファイルへのスマートホームセンサ・IoT対応ロックの統合
• 市場抑制要因
  • アルミニウムや木材の代替品に対する12％の税率に対し、高いGST税率（18％）
  • 熟練設置技術者の慢性的な不足による品質認識の問題
  • 高級ハードウェア・マルチチャンバープロファイルにおける輸入依存度
  • プレミアムセグメントにおける熱断熱アルミニウムシステムからの競合激化
• 産業バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース
• 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 産業における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&A、その他）に関する分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • UPVC窓
  • UPVCドア
• デザインタイプ別
  • スライディング
  • 開き窓
  • ティルト＆ターン
  • その他（フレンチ、オーニング、その他）
• 取り付けタイプ別
  • 新築
  • 交換・改修
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業
  • 産業・インフラ
• 流通チャネル別
  • メーカー直接販売
  • ディーラー・ディストリビューター
• 地域別
  • 北部
  • 西部
  • 南部
  • 東部

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Fenesta Building Systems（DCM Shriram）
  • Encraft India Pvt Ltd
  • VEKA India
  • Rehau India Pvt Ltd
  • Deceuninck Profiles
  • Prominance Window Systems
  • Aparna Venster
  • Window Magic India
  • Koemmerling India
  • LG Hausys India
  • NCL VEKA Ltd
  • Lesso India
  • Lingel Windows & Doors Technologies
  • Shani Corporation（CORA Windows）
  • Aluplast India
  • AIS Windows
  • Welltech Systems
  • KAKA Profiles Pvt Ltd
  • Elite Window Factory
  • Eurostar Fenestration
  • Perfect Window Solutions

第7章 市場機会と将来の展望