ラテンアメリカの業務用液体石鹸：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ラテンアメリカの業務用液体石鹸市場規模は2025年に13億5,000万米ドルと評価され、2026年の14億7,000万米ドルから2031年までに22億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）のCAGRは8.61％となる見込みです。

本レポートは、包装タイプ（ポンプ式ディスペンサーおよびその他）、製品タイプ（泡立ち石鹸など）、カテゴリー（通常／従来型および自然／オーガニック）、価格帯（マスマーケットおよびプレミアム）、エンドユーザー（病院・診療所など）、流通チャネル（オンラインチャネルおよびオフラインチャネル）、地域（ブラジルなど）ごとにセグメント化されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ラテンアメリカの業務用液体石鹸市場の動向と洞察

ホテルおよびホスピタリティセクターの拡大

ヒルトン社は、2024年末までに中米およびラテンアメリカで280軒近くのホテルを運営すると報告しており、同年には60軒以上の新規施設を追加し、2024年の契約だけで約6,000室分の契約を締結しました。メキシコではホテル数が100軒を超え、さらに約40軒の建設が計画されている一方、ブラジルではホテル数が25軒に拡大し、20軒の追加施設が計画されています。こうしたブランドホテルインフラの急増に伴い、ゲスト体験を差別化し、企業のサステナビリティへの取り組みと整合する、環境に優しい小袋入りで、プレミアムな液体石鹸アメニティや、ヴィーガン対応、pHバランス調整済み、PETA認証済みの製品に対する需要が高まっています。特にラグジュアリーおよびライフスタイルセグメントの成長が最も著しく、サンパウロ、ブエノスアイレス、カルタヘナ、サンティアゴの各施設では、環境意識の高い旅行者を惹きつけるため、「Cradle to Cradle」ゴールド認証またはUSDA BioPreferred認証を取得した製品を採用しています。この変化は単なる表面的なものではありません。ホテル各社は、使い捨てプラスチック廃棄物を削減するため、タッチレスディスペンサーと詰め替え可能なカートリッジをセットで導入しており、この取り組みは長期的な調達コストを削減すると同時に、投資家のESGへの期待にも応えています。

タッチレス／自動ディスペンサーの導入拡大

GOJO社が2024年1月に発売した「PURELL ES10」タッチフリーディスペンサーは、従来のES8モデルと比較してプラスチック使用量を30％削減し、温室効果ガス排出量を38％低減しているほか、リフィル1個につき単三電池2本が内蔵されており、遠隔での使用状況モニタリングが可能な無料アプリ「Dispenser Advisor」も提供されています。これは、業務用衛生分野における技術競争の好例と言えます。ブラジルやメキシコの医療施設では、交差汚染を減らすため、非接触型システムを優先的に導入しています。ブラジルの集中治療室（ICU）における研究では、RFIDを活用した電子式手指衛生モニタリングにより感染率が低下したことが実証されており、またメキシコのある小児病院では、自動モニタリングシステムの導入により、6か月間で30万8,000米ドルから54万6,000米ドルのコスト削減を達成しました。規制の枠組みも導入を後押ししています。ブラジルのNR-32は医療従事者に対する手指衛生のプロトコルを義務付けており、メキシコのNOM-017-STPS-2008は産業現場における個人用保護具の使用を義務付けています。また、アルゼンチンの法律第24,557号は職業上のリスク予防を規定しています。パンデミック後の離職により悪化した人手不足と、厳格な衛生監査が相まって、施設管理者は、補充が必要な際にスタッフに通知するIoT対応のディスペンサーへの投資を迫られており、これにより在庫切れを最小限に抑え、抜き打ち検査時のコンプライアンス確保を図っています。

使い捨て容器による包装廃棄物への懸念

2024年6月に開始され、2025年上半期に基準の策定が見込まれるブラジルの「グリーンシール・プログラム」は、衛生用品の持続可能性基準を正式に定めるものであり、サプライヤーに対し、ライフサイクルアセスメントや循環型デザインの証明を提示するよう圧力をかけています。CAGR8.84％で成長しているリフィル用パウチは、硬質ポンプ式ディスペンサーに代わるプラスチック使用量の少ない代替品として注目されています。ドクター・ブロナー社の板紙製ゲーブルトップ型リフィルカートン（69％がFSC認証紙、5％のアルミニウム、26％のポリエチレン）は、32オンスのrPETボトルと比較してプラスチック使用量を90％削減しており、発売以来2万7,000ポンド以上のプラスチック使用を回避しています。エボニック社のバイオ界面活性剤プラットフォーム「REWOFERM」は、グリコリピドをベースとしたソフォロリピドとラムノリピドを特徴としており、優れた生分解性と低刺激性を兼ね備えた洗濯用および衛生用品用のパウチを実現し、天然成分が合成界面活性剤と競合する性能を持つことを示しています。課題は、消費者や施設管理者への啓発にあります。パウチは湿気の多い環境には不向きであり、耐久性のある再利用可能なボトルが必要となるため、グリーンウォッシングの批判を避けるためには、ライフサイクルアセスメントやリサイクル方法へのリンクが記載されたQRコードをパッケージに記載する必要があります。

セグメント分析

2025年には、ポンプ式ディスペンサーが市場シェアの39.86％を占めました。これは、数十年にわたる機関による調達慣行の固定化と、病院、ホテル、オフィスにおける既存のディスペンサーインフラとの互換性によって、その地位が確固たるものとなっているためです。しかし、リフィル用パウチは2031年までCAGR8.79％で拡大しています。これは、リサイクル素材含有率と回収目標の段階的な引き上げを義務付けるブラジルの政令第12,688号、およびユニリーバ、キンバリー・クラーク、地域企業による企業の持続可能性への取り組みが原動力となっています。詰め替え用途向けのボトルや容器は、包装廃棄物を最小限に抑えるために一括購入や現場での詰め替えを好む施設において、安定したシェアを維持しています。特に、使用量が多く専用の保管スペースを確保する価値がある産業や製造現場では、その傾向が顕著です。

小袋やミニ旅行用パックを含むパウチは、ホスピタリティ業界のアメニティとして普及が進んでおり、10mlや30mlの規格は、ゲストに使い捨ての利便性を提供すると同時に、硬質ボトルと比較して1回分あたりのプラスチック使用量を削減しています。その他（バルクタンク、カートリッジシステム）は、閉ループ式のディスペンシングにより汚染を防ぐ食品加工や医薬品製造といったニッチな用途に用いられています。パウチへの移行は一様ではありません。アルゼンチンでは輸入規制の緩和により、アジアからの低コストな硬質ボトルが市場に溢れ、一時的にパウチの採用が鈍化しています。一方、チリの鉱業部門では、過酷な環境に耐える頑丈なポンプ式ディスペンサーが好まれています。サプライヤーは、この移行期を埋めるため、パウチインサートに対応した詰め替え可能なポンプ式ディスペンサーといったハイブリッドモデルで対応していますが、互換性の問題やリサイクル方法に関する消費者の混乱が依然として障壁となっています。

2025年には、ゲル状石鹸が51.05％のシェアを占めました。これは、エンドユーザー層を問わず汎用性が高く、従来のディスペンサーとの互換性があることを反映しています。しかし、節水規制やユーザーからの高い評価に後押しされ、泡状石鹸はCAGR9.24％で急成長しています。CWS PureLine Foamは、1回の洗浄あたり水使用量を30％、石鹸使用量を50％削減できる点が、光熱費の高騰やサステナビリティ監査に直面している施設から支持されています。発泡タイプの処方は、1回あたりのコストを抑えつつ、高級感、豊かな泡立ち、柔らかな使用感を提供しており、この組み合わせが、高級ホテル業界や企業セグメントにアピールしています。

クリームベースの石鹸はシェアは小さいもの、医療や産業分野といった特殊な用途で活用されています。これらの分野では、エモリエント（皮膚軟化）特性により、頻繁に手洗いを行う作業員の皮膚炎リスクを低減します。ブラジルのNR-32やメキシコのNOM-017-STPS-2008といった労働安全基準では、化学物質過敏症に関するクレームを軽減するため、肌に優しい処方を規定するケースが増えています。ジェルタイプの石鹸は、食品サービス業界やレストランのバックヤードでの使用において依然として主流です。そこでは、その粘性により、手洗い手順中に手に石鹸がしっかりと付着しやすくなりますが、フォームディスペンサーの価格が手頃になり、信頼性も向上していることから、その差は縮まりつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ラテンアメリカの業務用液体石鹸市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に13億5,000万米ドル、2026年には14億7,000万米ドル、2031年までには22億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは8.61%です。
• ラテンアメリカの業務用液体石鹸市場の主要なセグメントは何ですか？
  • 包装タイプ（ポンプ式ディスペンサーおよびその他）、製品タイプ（泡立ち石鹸など）、カテゴリー（通常／従来型および自然／オーガニック）、価格帯（マスマーケットおよびプレミアム）、エンドユーザー（病院・診療所など）、流通チャネル（オンラインチャネルおよびオフラインチャネル）、地域（ブラジルなど）です。
• ホテルおよびホスピタリティセクターの拡大に関する動向は何ですか？
  • ヒルトン社は2024年末までに中米およびラテンアメリカで280軒近くのホテルを運営し、60軒以上の新規施設を追加する計画です。環境に優しい小袋入りのプレミアムな液体石鹸アメニティに対する需要が高まっています。
• タッチレス／自動ディスペンサーの導入拡大に関する情報は何ですか？
  • GOJO社の「PURELL ES10」タッチフリーディスペンサーは、プラスチック使用量を30％削減し、温室効果ガス排出量を38％低減しています。ブラジルやメキシコの医療施設では、非接触型システムを優先的に導入しています。
• 使い捨て容器による包装廃棄物への懸念についてはどうですか？
  • ブラジルの「グリーンシール・プログラム」は、衛生用品の持続可能性基準を定め、リフィル用パウチが注目されています。
• ラテンアメリカの業務用液体石鹸市場における主要企業はどこですか？
  • Kimberly-Clark、GOJO Industries, Inc.、Henkel AG & Co. KGaA、Colgate-Palmolive Company、Procter & Gamble、Unilever PLCなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ホテルおよびホスピタリティ業界の拡大
  • 非接触型／自動ディスペンサーの普及拡大
  • 抗菌・抗微生物石鹸に対する需要の高まり
  • 環境に優しく生分解性のある液体石鹸への需要
  • 手指衛生を促進するソーシャルメディアや公共キャンペーン
  • 肌に優しく、保湿効果の高い製品のラインナップの拡充
• 市場抑制要因
  • 固形石鹸や代替の消毒剤との競合
  • 使い捨て容器に起因する包装廃棄物への懸念
  • 非接触式ディスペンシングシステムの初期コストの高さ
  • 一部のユーザーにおける化学物質や香料に対する過敏反応
• 消費者需要の分析
• 規制情勢
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 包装タイプ
  • ポンプ式ディスペンサー
  • ボトル／容器（詰め替え用）
  • パウチ（詰め替え用）
  • その他
• 製品タイプ
  • 泡立つ石鹸
  • ジェルタイプ石鹸
  • クリームベースの石鹸
• カテゴリー
  • 通常／従来型
  • ナチュラル／オーガニック
• 価格帯
  • 普及価格帯
  • 高級価格帯
• エンドユーザー
  • 病院・クリニック
  • ホテルおよびリゾート
  • レストランおよび外食産業
  • 商業オフィスおよび企業ビル
  • 学校および大学
  • 産業・製造施設
  • その他
• 流通チャネル
  • オンラインチャネル
  • オフラインチャネル
• 地域
  • ブラジル
  • アルゼンチン
  • コロンビア
  • チリ
  • ペルー
  • その他の南米諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Kimberly-Clark
  • GOJO Industries, Inc.
  • Henkel AG & Co. KGaA
  • Colgate-Palmolive Company
  • Prolimp del Centro SA de CV
  • Procter & Gamble
  • Unilever PLC
  • Reckitt Benckiser Group plc
  • 3M
  • S.C. Johnson & Son, Inc.
  • Mex-Ar Productos SA de CV
  • Daryza SAC
  • Ecolab Inc.
  • Diversey Holdings Ltd.
  • Spartan Chemical Company, Inc.
  • Christeyns NV/SA
  • Betco Corporation
  • Karcher Group
  • Walter Surface Technologies
  • Nilfisk A/S

第7章 市場機会と将来の展望