米国および欧州のLED照明：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の米国および欧州のLED照明市場規模は216億米ドルと推定されており、2025年の205億5,000万米ドルから拡大し、2031年には276億8,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは5.12％となる見込みです。

本レポートは、用途（商業オフィス、小売、ホスピタリティ、産業）、製品タイプ（ランプ、照明器具）、設置形態（改修、新規）、接続性（従来型／スタンドアロン、コネクテッド／スマート）、流通チャネル（直接販売、卸売／小売、Eコマース）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国および欧州のLED照明市場の動向と洞察

EUにおける蛍光灯T5/T8管の段階的廃止が、商業施設の改修を加速させています

2023年8月にEUが水銀系T5およびT8管の使用禁止措置を導入したことで、施設管理者がLEDへの改修により照明のエネルギー消費量を80％削減でき、3ヶ月で投資を回収できることを認識したため、即座に交換需要が急増しました。最後の適用除外が失効する2025年にかけて需要は強まり、蛍光灯の生産を先手を打って中止したメーカーは、その生産能力をLED照明器具へと振り向けるようになっています。英国でも同様の規制が導入されたことで、この機会はEU域外にも広がり、LED照明市場の改修による収益をさらに拡大させています。

米国エネルギー省（DOE）の120 lm/W規制が住宅分野での導入を促進

2028年7月までに住宅用基準を45 lm/Wから120 lm/Wに引き上げる効率基準が確定したことで、コンパクト蛍光灯との競合が消滅し、LEDにとって安定した成長軌道が保証されます。消費者の年間節約額は16億米ドルと予測されており、電力会社は規制順守を加速させるためリベート制度を拡充しています。色調調整機能付きや高CRI製品は依然として効率と性能のトレードオフに直面しており、こうした設計上の課題がLED照明市場におけるイノベーションを促進しています。

LEDチップのサプライチェーンの変動により、OEMのリードタイムが長期化

半導体の供給ボトルネックにより、特殊LEDドライバーの納期が12週間から最大24週間に延び、メーカーは在庫の積み増しを余儀なくされ、利益率が圧迫されています。中国によるガリウムおよびゲルマニウムの輸出規制が価格への圧力を強めている一方、米国の半導体業界で予測される6万7,000人の技術者不足が、生産能力の拡大を脅かしています。

セグメント分析

2025年時点で、危険区域への設置はLED照明市場のごく一部を占めるに過ぎませんでしたが、CAGR8.92％を記録し、他のあらゆる用途カテゴリーを上回る成長が見込まれています。防爆型照明器具は、化学プラント、石油精製所、穀物サイロなどで普及が進んでおり、これらの施設では、たった1つの照明器具の故障が壊滅的な稼働停止を引き起こす恐れがあります。ATEXやUL844などの認証要件は、既存サプライヤーの競争優位性をさらに強め、高価格設定を支えています。

商業オフィスは、迅速な投資回収が見込める省エネ改修を求める企業のサステナビリティプログラムに支えられ、LED照明市場シェア27.70％で依然として数量ベースの首位を維持しています。小売業では、商品の魅力を高め、冷蔵負荷を削減する調光可能な白色LEDへの移行が進んでいます。ホテル・宿泊施設における改修は、歴史的建造物の配線工事によりプロジェクトコストが膨らむ可能性があるため、進捗が比較的緩やかですが、所有者の間では、歴史的景観を損なわないフィラメント型LEDランプの採用がますます増えています。病院や学校では、概日リズムに配慮した照明が導入されており、在室センサーによって運営費がさらに削減されています。産業用物流ハブでは、資産追跡を支援するため、ハイベイLEDアレイの上にLi-Fi接続機能を重ねて導入しています。これらの用途構成を総合すると、LED照明市場の成熟度が浮き彫りになる一方で、安全性と自動化が交差する分野において二桁の成長が見られることが明らかになります。

一体型照明器具は2025年の売上高の67.10%を占め、光学部品、ドライバー、センサーを一体化した密閉型システムによる完成品照明器具を購入者が好む傾向を反映しています。倉庫の自動化を原動力とするハイベイおよびローベイモデルは、CAGR8.05％で最も急成長しているサブセグメントであり、Eコマースが照明需要をいかに変容させているかを浮き彫りにしています。ランプカテゴリーは、迅速な改修において依然として重要な役割を果たしていますが、コモディティ化の圧力に直面しており、利益率が圧迫されています。トロファーやダウンライトは、配線工事なしで既存の開口部に設置できるため、天井グリッドの改修において主流となっており、人件費を最大40％削減しています。

街路灯やエリア照明の需要は、深夜に自動的に調光される適応型照明器具へと移行しており、これにより寿命が延び、ダークスカイ条例への対応も実現しています。メーカー各社は、ワイヤレスドライバー、光度データファイル、コミッショニングアプリをセットで提供するケースが増えており、LED照明市場は部品販売からソリューション志向のビジネスモデルへとさらに移行しています。高度な光学設計により、自動ピッキングロボットに不可欠な均一な垂直照度が実現されるようになりました。また、熱管理技術の向上により、定格寿命は70,000時間を超えるようになりました。購入者が初期コストよりもライフサイクル価値を重視する中、照明器具を中心とした戦略は、LED照明市場における統合型ブランドのリーダーシップをさらに強固なものにしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の米国および欧州のLED照明市場規模はどのように予測されていますか？
  • 216億米ドルと推定されており、2025年の205億5,000万米ドルから拡大し、2031年には276億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.12％です。
• EUにおける蛍光灯T5/T8管の廃止はどのような影響を与えていますか？
  • 商業施設の改修を加速させ、照明のエネルギー消費量を80％削減できることが認識され、即座に交換需要が急増しました。
• 米国エネルギー省（DOE）の規制はどのようにLEDの導入を促進していますか？
  • 住宅用基準を45 lm/Wから120 lm/Wに引き上げることで、LEDにとって安定した成長軌道が保証され、消費者の年間節約額は16億米ドルと予測されています。
• LEDチップのサプライチェーンの変動はどのような影響を与えていますか？
  • OEMのリードタイムが長期化し、メーカーは在庫の積み増しを余儀なくされ、利益率が圧迫されています。
• 危険区域への設置はLED照明市場においてどのような成長が見込まれていますか？
  • CAGR8.92％を記録し、他のあらゆる用途カテゴリーを上回る成長が見込まれています。
• 商業オフィスはLED照明市場においてどのようなシェアを持っていますか？
  • 市場シェア27.70％で依然として数量ベースの首位を維持しています。
• 一体型照明器具は2025年の売上高においてどのような割合を占めていますか？
  • 67.10%を占め、光学部品、ドライバー、センサーを一体化した密閉型システムによる完成品照明器具を購入者が好む傾向を反映しています。
• LED照明市場における主要企業はどこですか？
  • Signify Holding（Philips Lighting）、OSRAM GmbH、Acuity Brands Inc.、Eaton Corporation（Cooper Lighting）、LEDVANCE GmbH（MLS Co Ltd）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EUにおけるT5/T8蛍光管の段階的廃止が、商業施設での照明改修を加速させています
  • 米国のDOE 45 lm/W規制が、住宅用LEDの普及を後押ししています
  • 企業のネットゼロ公約が、大規模なオフィスの照明設備更新を後押ししています
  • ドイツ、英国、カナダでの電気料金の急騰により、投資回収期間が短縮されています
  • 自治体の街路照明に関するEUのグリーン公共調達義務
  • スマートビル改修におけるPoEおよびBluetoothメッシュ対応LEDの導入
• 市場抑制要因
  • LEDチップのサプライチェーンの変動により、OEMのリードタイムが長期化しています
  • 歴史ある宿泊施設における配線工事の高コスト
  • まぶしさやブルーライトに関する条例の厳格化により、屋外プロジェクトが遅延しています
  • レーザー・蛍光体式ハイベイ照明器具の登場
• 業界エコシステム分析
• テクノロジーの概要
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • 商業オフィス
  • 小売
  • ホスピタリティ
  • 産業
    • 倉庫および工場
    • 危険区域
    • その他の産業用途
  • その他の用途
• 製品タイプ別
  • ランプ
    • 電球
    • チューブ
    • その他のランプ
  • 照明器具
    • ダウンライト
    • トロファー／パネルライト
    • ハイベイ／ローベイ
    • 街路灯およびエリアライト
• 設置タイプ別
  • レトロフィット
  • 新規導入
• 接続性別
  • 従来型／スタンドアロン型
  • コネクテッド／スマート
• 流通チャネル別
  • 直接販売
  • 卸売／小売
  • Eコマース
• エンドユーザー産業別
  • 商業
  • 産業
  • 住宅
  • 公共照明および街路照明
  • 園芸
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • 北欧
    • ベネルクス
    • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Signify Holding（Philips Lighting）
  • OSRAM GmbH
  • Acuity Brands Inc.
  • Eaton Corporation（Cooper Lighting）
  • LEDVANCE GmbH（MLS Co Ltd）
  • Current Lighting Solutions, LLC.
  • Cree Inc.
  • Nichia Corporation
  • Sharp Corporation
  • Dialight PLC
  • Zumtobel Group AG
  • Hubbell Incorporated
  • Panasonic Corporation
  • US LED Ltd.
  • Legrand S.A.
  • Feilo Sylvania（Shanghai Yaming）
  • Lutron Electronics Co.
  • Trilux GmbH and Co. KG
  • Fagerhult AB
  • Heliospectra AB

第7章 市場機会と将来の展望