電動自転車用バッテリーパック：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
E-Bike Battery Pack - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 200 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2116050
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の電動自転車用バッテリーパック市場規模は155億4,000万米ドルと推定されており、2025年の137億2,000万米ドルから拡大し、2031年には288億6,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけては、CAGR13.2％で成長すると見込まれています。
本レポートは、バッテリータイプ（リチウムイオン、鉛酸など）、バッテリーパックの設置位置（リアキャリア、ダウンチューブなど）、電圧クラス（36V以下など）、最終用途（都市通勤用、貨物・配送用など）、流通チャネル（OEM純正、アフターマーケット交換用）、および地域別に分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（kWh）で提示されています。
世界の電動自転車用バッテリーパック市場の動向と洞察
リチウムイオンセルのコストダウン動向
2024年にはリチウムイオンバッテリーパックの価格が20％下落し、パックレベルでkWhあたり115米ドルに達したほか、セルコストも低下しました。こうした価格下落は、ギガファクトリーによる規模の経済、NMCおよびLFP正極材料の化学組成の最適化、ならびに正極材メーカーとパック組立メーカー間の物流効率化に起因しています。パック価格の低下により、各ブランドは小売価格を引き上げることなく航続距離の長いモデルを提供できるようになり、価格に敏感な購入者を電動自転車用バッテリー市場に引き寄せています。アジアの大手サプライヤーが採用しているセルからモジュールまでの垂直統合戦略により、原材料価格の変動にもかかわらず利益率は安定しています。一方、欧米のメーカーは、UL 2849認証や長期保証を通じて差別化を図っており、競合戦略の相違が反映されています。原材料価格の急騰や新たな関税の導入により、価格下落の勢いが鈍化する可能性はありますが、大規模工場が持つ構造的なコスト優位性は依然として維持されています。
都市部のラストマイル配送ブームが、高サイクルパックの需要を後押し
現在、商業事業者からは、レジャー利用者の典型的な50～100サイクルをはるかに上回る、年間1,000サイクル以上に耐えるバッテリーパックが求められています。UPSは、都心部での配送に伴う排出量を削減するため、世界中で電動自転車を含む1万台以上の低排出車両を導入しており、これによりサプライヤーはサイクル寿命の高さが評価されるLFP（リン酸鉄リチウム）化学系電池への移行を迫られています。フードデリバリーアプリは、配達員への電動自転車購入を補助しており、その集約された需要量により、用途に特化したバッテリーラインの展開が正当化されています。高サイクル使用環境では、充電レートを最適に制御し、セル温度を監視できるバッテリー管理ソフトウェアの役割が重要になります。したがって、電動自転車のバッテリー市場は、消費者向けパックと商用グレードのソリューションに区分され、それぞれが独自の価値提案を持っています。高度なテレメトリー技術により、交換や整備のタイミングを予測することで、フリート管理者にとっての1キロメートルあたりのライフタイムコストをさらに低減させることができます。
小型バッテリーパックのkWhあたりのプレミアム価格（EVと比較して40％以上）
電動自転車のバッテリーパックは、自動車用グレードのバッテリーに比べてkWhあたり40％以上高価です。これは、各設計が独自のフレーム形状に適合し、小規模な認証のハードルをクリアしなければならないためです。BMSハードウェア、筐体金型、UN 38.3輸送試験にかかる固定費は、比較的少ないワット時単位の生産量に分散されるため、より重くのしかかります。サプライヤーは、複数のモデルでセルや電子部品を共有するモジュラー型プラットフォームで対応していますが、コスト分散の効果は依然として限定的です。この価格差はエントリーモデルの手頃さを圧迫していますが、プレミアムな通勤用モデルでは、軽量化を優先してこのコストを吸収しています。自動車用円筒形バッテリーとの規格統合によりこの格差は縮小する可能性がありますが、それは電動自転車フレームメーカーが取り付け規格を統一し、ロットサイズを拡大した場合に限られます。
セグメント分析
リチウムイオン技術は、2025年の電動自転車用バッテリー市場でで68.62%の市場シェアを占めました。このセグメントは、NMCおよびLFPのコスト低下に支えられ、電動自転車用バッテリー市場全体を後押しする形で、CAGR14.87％で成長すると予測されています。エントリーレベルのメーカーは、極めて低い販売価格を理由に鉛蓄電池を採用し続けていますが、重量やサイクル寿命の短さという欠点により、その役割は地方のニッチな地域に限定されています。2025年のナトリウムイオン電池の商用化は、エネルギー密度の低い化学系電池であっても、政府の補助金なしに新たな消費者層を開拓できることを示しています。予測期間中、リチウムイオン電池は電動自転車用バッテリー業界の基幹であり続けるもの、パックの生産量が経済的な損益分岐点を超えると、コスト重視のセグメントはナトリウムイオン電池へと移行していくでしょう。
競合の構図は化学組成によって異なります。CATLの寿命延長コーティング「TECTRANS」は、LFPパックの耐久性を高めるものであり、高サイクル使用の車両群において決定的な優位性となります。一方、Yadeaはナトリウムイオン電池の寒冷地での耐性を活かし、中国北部、ロシア、スカンジナビア諸国での販売拡大を図っています。プレミアムブランドは航続距離の延長を目指してNMC811正極材を採用していますが、商用車両では交換に伴うダウンタイムを最小限に抑えるため、LFPの採用が増加しています。複数の化学組成が共存することで、多層的な供給エコシステムが支えられ、電動自転車用バッテリー市場における単一技術への依存リスクが軽減されています。
ダウンチューブ型バッテリーパックは、2025年の売上高の70.45％を占めており、重量配分のバランスが良く、従来の自転車のシルエットを反映した洗練された外観が評価されています。リアキャリアモジュールは、貨物用やファミリー向け自転車において、細身のダウンチューブには収まらない大容量が求められることから、年率14.05％の拡大が見込まれています。商用配送用自転車のメーカーは、フレームカバーを分解せずに素早く交換できるラック上部配置を採用しており、この機能により配送員のダウンタイムを直接短縮しています。フレーム内に統合された収納スペースは、メンテナンスの手間が増えるとしても、盗難防止や耐候性を重視する都市部のプレミアム通勤者に人気を集めています。
マンションでの保管のためにバッテリーの取り外しを義務付ける規制の変更により、完全な一体化戦略は複雑化しています。ボッシュ社のデジタル「バッテリーロック」は、屋内充電のためにバッテリーの取り外しが必要な場合、ユーザーがスマートフォンアプリを介してロックを解除できるようにすることで、この難題の解決を図っています。プラットフォーム設計者は現在、ダウンチューブ型とリアキャリア型の両方のバッテリーパックに対応するモジュラー式レールを提供しており、OEM各社は共通のセルを注文しながらも、多様な顧客層に対応する柔軟性を得ています。議論は最終的に、メンテナンスの利便性と外観の美しさのどちらを重視するかという点に集約され、電動自転車用バッテリー市場においては、両方のアプローチが引き続き重要視されることになるでしょう。
地域別分析
2025年の世界売上高のうち、アジア太平洋地域が56.60％を占め、同年には中国の電動バイクおよび電動自転車の輸出額が400億人民元（55億米ドル）を超えました。韓国と日本は先進的な電池セル研究開発に貢献しており、その成果は欧州のプレミアムブランドにも波及しています。一方、2025会計年度のインドにおける電動二輪車の販売台数は、価格重視のセグメントにおける潜在的な需要を浮き彫りにしています。同地域は市場を独占しているもの、国内のリチウム加工への依存度が高いため関税リスクが生じており、一部のサプライヤーは、西側諸国への関税の影響を受けない出荷を実現するため、ベトナムやハンガリーにサテライト組立拠点を設立するよう迫られています。
南米は2031年までCAGR16.55％を記録する見込みです。ボゴタにおける「CicloRUTA」の拡大、サンパウロの低金利電動自転車ローン、そしてブラジルの税還付制度は、通勤用および貨物用モデルの双方にとって好都合な環境を作り出しています。サプライチェーンの課題--主に認定サービスセンターやバッテリーリサイクルの不足--が普及を鈍化させる可能性があるため、各国政府は現地でのバッテリーパック組立に向けた外国直接投資の誘致に乗り出しています。ナトリウムイオン電池パックによって車両の初期価格が引き下げられ、熱帯気候下での航続距離の低下が緩和されれば、地域ごとの成長はさらに加速するでしょう。
欧州と北米は比較的成熟した市場ですが、政策措置が強化されるにつれ、依然として1桁台半ばの成長が見込まれています。フランスの貨物用自転車への補助金や、ドイツの社用自転車リースは、大容量バッテリーの採用を促進し、交換サイクルを延長する一方で、総ワット時需要を押し上げています。EUのバッテリー規制により、2027年までにデジタルパスポートの導入が義務付けられ、大規模なサプライヤーの方が吸収しやすい行政上の負担が増加することになります。米国では、連邦税額控除とカリフォルニア州のバウチャー制度が相まって、主要都市中心部を超えて郊外での普及を後押ししています。ニューヨークやサンフランシスコで防火規制が強化されることで、一時的に勢いが鈍る可能性がありますが、認証基準への準拠が進むことで、2026年までに成長が回復すると予想されます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- リチウムイオン電池のコストダウン動向
- 都市部におけるラストマイル配送の急増が、ハイサイクル・パックの需要を後押ししています
- 40カ国以上における政府による購入奨励策
- 共有車両向け「Battery-as-a-Service（BaaS）」モデル
- 急速充電対応の円筒形フォーマット（21700／32140）
- ナトリウムイオン電池のパイロットラインが、低コストのエントリーモデルを実現
- 市場抑制要因
- スモールパックUSD/kWhのプレミアム対EV（40％以上）
- 人口密度の高い都市における防火・保険上の規制
- 中国中心のセル供給--関税および地政学的リスクへのエクスポージャー
- 5年未満の保証期間のギャップが、トータルコストのパリティを制限しています
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模・成長予測および販売量（kWh）
- バッテリータイプ別
- リチウムイオン
- NMC
- LFP
- 鉛蓄
- その他の化学系（Ni-MH、Na-ion）
- リチウムイオン
- バッテリーパックの設置タイプ別
- リアキャリア
- ダウンチューブ
- フレーム内／一体型
- 電圧クラス別
- 36 V以下
- 37～48 V
- 48 V以上
- 最終用途別
- 都市部の通勤者
- 貨物／配送
- 登山／トレッキング
- 折りたたみ式/ マイクロモビリティ
- 流通チャネル別
- OEM装着分
- アフターマーケットの交換用部品
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Samsung SDI Co., Ltd.
- Panasonic Industry
- Shimano Inc.
- BMZ GmbH
- LG Energy Solution, Ltd.
- CATL
- Bafang Electric（Suzhou）Co., Ltd.
- Bosch eBike Systems
- Mahle GmbH
- Kingbo Power Technology Co., Ltd.
- Yoku Energy
- ENERdan GmbH
- Giant Manufacturing Co., Ltd.
- Accell Group
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 200 Pages
- 納期
- 2～3営業日