欧州の非破壊検査：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州の非破壊検査市場の規模は2026年に70億2,000万米ドルと推定されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR8.22％で推移し、2031年には104億2,000万米ドルに達すると見込まれています。

本レポートは、検査方法（放射線検査、超音波検査、磁粉探傷検査など）、コンポーネントの種類（機器、ソフトウェアおよび分析プラットフォーム、サービス）、サービス形態（社内実施、外部委託など）、エンドユーザー業界（石油・ガス、航空宇宙・防衛、自動車・運輸など）、および地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州の非破壊検査市場の動向と洞察

産業安全および製造物責任に関するEUの厳格な指令

「圧力機器指令」、「機械規制」、および「車両検査パッケージ」の改正により、義務検査の範囲が拡大され、検査の頻度が引き上げられました。導入から12年以上経過した商用車に対しては、現在、年1回の構造検査が義務付けられており、これによりドイツ、フランス、スペインの3カ国で毎年約120万件の検査が追加されています。製品責任に関する規則の改定により、立証責任が製造業者に移行したため、航空宇宙および医療機器の生産ラインにおいて、監査可能な非破壊検査記録の作成が義務付けられています。コンプライアンスの遵守が必須となる中、欧州の非破壊検査市場の需要は、マクロ経済の減速や従来の技術に対する価格圧力の影響を受けずに推移しています。

欧州の航空宇宙・防衛分野におけるMRO施設への設備投資の増加

2024年から2026年にかけて、GEエアロスペース、サフラン、およびその他の整備組織は、超音波検査およびコンピュータ断層撮影（CT）の能力拡大に12億5,000万米ドル以上を投じ、エンジンのオーバーホール周期を短縮するとともに、積層造形部品の同一シフト内での再検査を可能にしました。この投資の波は、2031年までに欧州のMRO支出の累計が1,300億米ドルに達し、そのうち非破壊検査（NDT）が総コストの8％を占めるとするエアバスの予測と一致しています。検査データを企業の資産管理システムに統合する高スループット施設は、現在、優遇された契約条件を享受しており、これによりソフトウェアの導入が加速し、欧州の非破壊検査市場を予測分析へと導いています。

レベルIII認定非破壊検査（NDT）要員の慢性的な不足

レベルIIIの超音波および放射線検査の専門家に対する欧州全域での需要は供給を15％上回っており、日当は870米ドル近くに高騰し、複雑な溶接部の検査が遅延しています。ISO 9712に定められた5年間の実務経験要件が人材不足を長期化させている一方で、原子力分野からの競合が人材不足をさらに深刻化させています。自動化により定型業務は軽減されていますが、規制の枠組みでは依然として人間の承認が義務付けられており、処理能力を制約しているほか、欧州の非破壊検査市場の市場参入企業に対し、社内研修機関への投資を促しています。

セグメント分析

2025年、超音波検査ソリューションは欧州の非破壊検査市場シェアの30.11％を占め、厚肉溶接部、複合材料、経年劣化したパイプラインの壁面における表面下の欠陥検出に好んで採用されています。大規模な航空宇宙メーカーでは現在、128素子のフェーズドアレイヘッドを使用することで、タービンディスクのスキャンを12分で完了させており、従来のパルスエコープローブを使用していた際の45分から大幅に短縮されています。放射線検査は、原子力関連の溶接部や積層造形部品において依然として不可欠ですが、EASA Part 21の体積検査要件を満たすため、コンピュータ断層撮影（CT）の採用が進んでいます。テラヘルツイメージング、レーザー超音波、AI支援熱画像といった新興技術は、CAGR8.92％で拡大すると予測されており、欧州の非破壊検査市場において最も急速に成長する分野となる見込みです。

検査プロトコルでは、複数の検査手法を組み合わせるケースが増えています。例えば、風力タービンのタワー1基に対する検査キャンペーンでは、ドローンを用いた目視調査、超音波によるスポットチェック、ボルトのねじ山検査のための渦電流アレイなどが併用される場合があります。これらのデータソースからの情報を統合されたダッシュボードに集約できるベンダーは、欧州の非破壊検査市場において拡大を続けるソフトウェア分野のシェアを獲得する見込みです。

資産所有者がコンプライアンスや責任を認定プロバイダーに委託し続ける中、サービス部門は2025年の売上高の49.57％を占めました。ビューローベリタスだけでも、2024年に欧州の非破壊検査サービスで13億米ドルの売上を記録しました。しかし、欧州の非破壊検査市場全体がCAGR8.22％で拡大する中、ソフトウェアおよび分析プラットフォームは9.14％のCAGRで成長しています。Evident社の「OmniScan X4」などの機器には、溶接欠陥を92％の精度で分類する組み込み型ニューラルネットワークが搭載されており、レベルIIIの承認にかかる時間を短縮しています。サブスクリプション型分析サービスの粗利益率は70％前後で推移しており、労働集約型サービスの2倍に達しているため、既存のサービス大手各社はニッチなソフトウェア企業の買収に意欲を示しています。

Zetec社やオリンパス社が推進する、ソフトウェアとレンタル用ハードウェアのバンドル販売というアプローチにより、顧客は初期投資を回避できる一方で、ベンダーは継続的な収益を確保できます。この従来の機器販売モデルの逆転は、欧州の非破壊検査市場における利益構造を再構築しつつあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 欧州の非破壊検査市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に70億2,000万米ドル、2031年には104億2,000万米ドルに達すると見込まれています。CAGRは8.22%です。
• 欧州の非破壊検査市場の主な検査方法は何ですか？
  • 放射線検査、超音波検査、磁粉探傷検査などです。
• 欧州の非破壊検査市場におけるサービス形態はどのように分類されていますか？
  • 社内実施、外部委託などに分類されています。
• 欧州の非破壊検査市場におけるエンドユーザー業界はどこですか？
  • 石油・ガス、航空宇宙・防衛、自動車・輸送などです。
• EUの厳格な指令が非破壊検査市場に与える影響は何ですか？
  • 義務検査の範囲が拡大し、検査の頻度が引き上げられ、需要が増加しています。
• 航空宇宙・防衛分野における設備投資の増加はどのような影響を与えていますか？
  • 超音波検査およびコンピュータ断層撮影（CT）の能力拡大により、検査の効率が向上しています。
• レベルIII認定非破壊検査要員の不足はどのような影響を及ぼしていますか？
  • 需要が供給を15%上回り、検査が遅延しています。
• 2025年における超音波検査ソリューションの市場シェアはどのくらいですか？
  • 市場シェアの30.11%を占めています。
• 欧州の非破壊検査市場における主要企業はどこですか？
  • Baker Hughes Company、Bureau Veritas SA、Olympus Corporationなどです。
• 非破壊検査市場における新興技術の成長率はどのくらいですか？
  • CAGRは8.92%で拡大すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 産業安全および製造物責任に関するEUの厳格な指令
  • 欧州の航空宇宙・防衛分野におけるMRO施設への設備投資の増加
  • 北海の老朽化した石油・ガス資産において、寿命延長のための検査が必要となっています
  • EUの車両検査パッケージに基づく、公道走行商用車両の定期検査義務化
  • アディティブ・マニュファクチャリング（AM）部品の認定需要が急増し、新たな非破壊検査（NDT）プロトコルが求められています
  • 小型モジュール型原子炉（SMR）への投資が、先進的な稼働中検査を推進しています
• 市場抑制要因
  • レベルIII認定非破壊検査（NDT）要員の慢性的な不足
  • 中小企業にとってのフェーズドアレイ超音波システムおよびDRシステムの所有コストの高さ
  • EUの規格調和が断片化していることが、結果の越境的な受容を遅らせています
  • 新興のテラヘルツ非破壊検査ソリューションにおける実地使用時の堅牢性の限界
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析
• 価格分析

第5章 市場規模と成長予測

• 検査方法別
  • 放射線撮影（フィルム、デジタル、CT）
  • 超音波（従来型、PAUT、TOFD）
  • 磁粉探傷法
  • 浸透探傷法
  • 目視検査および遠隔目視検査
  • 電磁法および渦電流法
  • 新興技術
• コンポーネントタイプ別
  • 機器
  • ソフトウェアおよび分析プラットフォーム
  • サービス
• サービス形態別
  • 社内検査
  • 外部委託／第三者検査
  • レンタルおよびリース
• エンドユーザー産業別
  • 石油・ガス
  • 航空宇宙・防衛
  • 自動車・輸送産業
  • 発電
  • 工業製造
  • 建設・インフラ
  • その他のエンドユーザー産業
• 国別
  • 英国
  • ドイツ
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • その他の国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Baker Hughes Company
  • Bureau Veritas SA
  • Applus Servicios Tecnologicos S.L.U.
  • Intertek Group plc
  • Olympus Corporation
  • Yxlon International GmbH（Comet Group）
  • Zetec Inc.
  • Magnaflux Corporation
  • Mistras Group, Inc.
  • Eddyfi Technologies Inc.
  • Waygate Technologies GmbH（Baker Hughes）
  • TWI Ltd
  • Sonatest Ltd
  • NDT Global Services Ltd
  • ROSEN Group GmbH
  • Nikon Metrology NV
  • VisiConsult X-ray Systems & Solutions GmbH
  • NOVO DR Ltd
  • Scanna MSC Ltd
  • 3DX-RAY Ltd（Image Scan Holdings plc）
  • Logos Imaging, LLC
  • Teledyne ICM SA
  • X-RIS SRL
  • Institut de Soudure Groupe
  • SGS Societe Generale de Surveillance SA
  • TUV Nord Group

第7章 市場機会と将来の展望