石油貯蔵：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、石油貯蔵の市場規模は、2025年の231億3,000万米ドル、2026年の244億9,000万米ドルから、2031年までに318億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.36％を記録すると予測されています。

当レポートは、貯蔵施設（地上貯蔵タンク、地下貯蔵タンク）、建設資材（炭素鋼、ガラス繊維強化プラスチックなど）、貯蔵製品（原油、航空燃料など）、容量範囲（10万m3以下、50万m3超など）、用途（石油・ガス生産者、戦略石油備蓄機関など）、および地域（アジア太平洋地域など）

世界の石油貯蔵市場の動向と洞察

世界のエネルギー需要と石油製品消費の増加

国際エネルギー機関（IEA）は、アジア太平洋地域における航空燃料の需要拡大と、サハラ以南のアフリカにおけるディーゼル燃料の需要拡大を牽引役として、2026年から2028年にかけて石油製品の需要が180万バレル/日増加すると予測しています。インドにおける工業化の加速により、2025年には製油所の処理量が4.2％増加しました。特に、インド石油公社（Indian Oil Corporation）がグジャラート州の複合施設で日量30万バレルの処理能力を増強したことが際立っています。2025年初頭、中国山東省のタンクファームの利用率は92％を超え、原油輸入割当量に比べてインフラが追いついていない実情が浮き彫りになりました。製油所クラスターに隣接する事業者は、物流の逼迫によりジャスト・イン・タイムの在庫戦略が不安定になる中、堅調な料金プレミアムを活用しています。

各国政府による戦略的石油備蓄（SPR）の拡充

ワシントンは、緊急放出により在庫が1983年以来の最低水準である3億9,500万バレルまで減少したことを受け、2025会計年度に15億米ドルを割り当て、米国の戦略石油備蓄（SPR）を補充しました。北京の国家備蓄容量は、主権重視のエネルギー政策の一環として、2025年末までに約10億バレルに達し、これは90日分の純輸入量に相当します。インドの第3段階では、チャンディコールとパドゥールで計650万バレルが追加され、国の備蓄量は3,900万バレルに増加しました。こうした国家による調達により、需要はスポットリースから長期契約へとシフトし、商社マージンは縮小するもの、低い収益率を受け入れる事業者にとってはベースライン利用率が向上することになります。欧州委員会が加盟国全体で90日分の備蓄を義務付けることを提案しており、これにより2028年までにさらに5,000万バレルの備蓄能力が拡大する可能性があります。

AIを活用したタンクファームの予測最適化の導入

Vopak社は2025年、シンガポールとロッテルダムでHoneywell Forgeの分析ツールを導入し、予期せぬダウンタイムを18％削減するとともに、年間料金収入を1,200万米ドル増加させました。Kinder Morgan社はヒューストン・シップ・チャネルでデジタルツイン・プラットフォームの試験運用を行い、トラック積載時の待ち時間を1回あたり22分短縮しました。500万～1,000万米ドルの技術予算を確保できるティア1事業者だけが、こうしたシステムを拡大しており、小規模な独立系事業者とのパフォーマンス格差が拡大しています。

セグメント分析

2025年、石油貯蔵市場シェアの61.8％を地下貯蔵庫が占めていました。これは主に、ソルトドーム地質では1バレルあたりの運用コストが3.50米ドル程度であるのに対し、地上システムでは12米ドルかかるためです。中国の黄島および舟山にある戦略石油備蓄（SPR）拠点は、沿岸帯水層が国家備蓄のために、安全かつ監視を回避しやすい貯蔵容量を提供する好例です。一方、地上タンクは、迅速な導入スケジュール、許認可のハードルが低いこと、およびモジュール式設計により建設期間を18ヶ月に短縮できる沖合生産地域での利用拡大を背景に、2031年までCAGR6.4％を記録すると予測されています。

商業事業者にとって、地上タンクは製品の回転率が高く、ブレンドの柔軟性があるため、蒸発による損失が大きいという欠点を相殺できることから、好まれています。ガラス繊維強化プラスチック（FRP）製タンクは、腐食によるメンテナンスの軽減により、サワー原油や高硫黄燃料油の取り扱いにおいて、炭素鋼からの置き換えが進んでいます。テキサス州のブライアン・マウンドおよびビッグ・ヒルの戦略石油備蓄（SPR）洞窟貯蔵施設は、依然として洞窟貯蔵の経済性を象徴する存在ですが、2025年にヴォパック社がフジャイラにFRP製タンクを設置したことは、商業ターミナルにおける価値判断の変化を示唆しています。

2025年の石油貯蔵市場における建設資材需要のうち、炭素鋼が40.4％を占めました。これは、成熟した製造サプライチェーンと包括的なAPI 650認証によるものです。直径50メートルを超える大型タンクにおいては、依然としてコスト面で優位性を保っています。とはいえ、所有者が表面的な設備投資額ではなくライフサイクル全体の経済性を重視するようになるにつれ、FRP（ガラス繊維強化プラスチック）はCAGR 6.9％で成長すると見込まれています。

ライフサイクル・モデリングによると、30年間にわたる鋼製タンクの総所有コストのうち、腐食管理に約35％が費やされるのに対し、FRPでは内部コーティングや陰極防食にかかる費用が不要となります。二相ステンレス鋼は、硫黄分を多く含む原油の貯蔵用途で採用が進んでおり、サウジアラムコ社は、マニファ・ブレンドの特性を想定して、ヤンブー拡張プロジェクトにおいてこの材料を採用しました。揮発性有機化合物（VOC）排出に対する規制圧力により、欧州のガソリンおよびナフサ貯蔵施設では、FRPやステンレス鋼製のソリューションへの移行がさらに進んでいます。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年の売上高の42.3％を占め、2024年から2028年にかけて合計260万バレル/日の精製処理能力の増強に牽引され、2031年までCAGR5.8％を維持する見込みです。山東省の独立系精製業者は、2024年から2025年にかけて貯蔵容量を800万バレル増加させましたが、原油輸入割当量の増加に伴い、稼働率は90％を上回りました。インドの第3次戦略石油備蓄（SPR）計画により、650万バレルの新たな貯蔵洞窟が整備され、国家備蓄総量は3,900万バレルに達し、2025年の純輸入量に対する国家備蓄日数は9.5日分に増加しました。ASEANの輸入ターミナルは、ディーゼルおよびジェット燃料の需要増加に対応するために拡張され、シンガポールのジュロン島は引き続き地域のハブとしての役割を維持しました。

北米は2025年に石油貯蔵市場のシェアの約24％を占め、製油所の合理化がガルフコーストの輸出ターミナル拡張と均衡を保つ中、CAGR4.9％で成長すると予想されています。オクラホマ州カッシングの稼働能力は約7,600万バレルですが、パイプラインの逆流によりパーミアン盆地の原油が沿岸の製油所へ直接送られるようになった結果、2025年半ばの稼働率は平均でわずか62％にとどまりました。キンダー・モーガン社とエンタープライズ・プロダクツ社は、コーパスクリスティおよびヒューストン周辺に1,200万バレルの新たな輸出用貯蔵施設を増設し、1日あたり400万バレルの原油輸出を支えています。米国の戦略石油備蓄（SPR）補充プログラムは、2027年までに1億8,000万バレルを目標としており、需要の伸び鈍化を部分的に相殺する見込みです。

欧州、中東・アフリカの3地域を合わせると、2025年の取引高の34％を占めていますが、その勢いは地域によって異なります。欧州では、製油所の閉鎖により需要は鈍化していますが、エネルギー安全保障への取り組みにより戦略的備蓄が増加しており、CAGRは4.2％で推移しています。ヴォパック社は2025年、再生可能ディーゼルおよびLNGから液体燃料への転換取引に対応するため、ロッテルダムに200万バレルの貯蔵施設を増設しました。中東は、サウジアラムコやADNOCによる下流部門の統合に加え、地域間バンカリングセンターとしてのフジャイラの発展により、CAGR6.1％とより力強い成長を見せています。アフリカの処理能力の拡大は、ナイジェリア、アンゴラ、エジプトを中心に進められており、国内の精製能力が消費量に追いついていない地域では、沖合生産の貯蔵施設と製品輸入ターミナルとのバランスが取られています。

その他の特典：

• Excel形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 石油貯蔵市場の市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の231億3,000万米ドル、2026年の244億9,000万米ドルから、2031年までに318億米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR5.36％を記録すると予測されています。
• 世界のエネルギー需要と石油製品消費の増加についての予測は？
  • 2026年から2028年にかけて石油製品の需要が180万バレル/日増加すると予測されています。
• 各国政府による戦略的石油備蓄（SPR）の拡充についての情報は？
  • 米国は2025会計年度に15億米ドルを割り当て、戦略石油備蓄（SPR）を補充しました。
• AIを活用したタンクファームの予測最適化の導入についての情報は？
  • Vopak社は2025年、シンガポールとロッテルダムでHoneywell Forgeの分析ツールを導入し、予期せぬダウンタイムを18％削減しました。
• 石油貯蔵市場における建設資材の需要はどのようになっていますか？
  • 2025年の建設資材需要のうち、炭素鋼が40.4％を占めています。
• アジア太平洋地域の石油貯蔵市場のシェアはどのくらいですか？
  • アジア太平洋地域は2025年の売上高の42.3％を占めています。
• 北米の石油貯蔵市場のシェアはどのくらいですか？
  • 北米は2025年に石油貯蔵市場のシェアの約24％を占めています。
• 欧州、中東・アフリカの石油貯蔵市場のシェアはどのくらいですか？
  • 欧州、中東・アフリカの3地域を合わせると、2025年の取引高の34％を占めています。
• 石油貯蔵市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Koninklijke Vopak NV、Oiltanking GmbH、Vitol Tank Terminals International（VTTI）、Kinder Morgan Inc.、Buckeye Partners L.P.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 分析の前提条件と市場の定義
• 分析範囲

第2章 分析手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界のエネルギー需要および石油製品の消費量の増加
  • 政府による戦略的石油備蓄の拡充
  • 原油価格の変動が、企業の在庫積み増しを招いています
  • 新興国における製油所の処理量の増加
  • AIを活用したタンクファームの予測最適化の導入
  • 沖合生産区域向けのモジュール式浮体式貯蔵設備
• 市場抑制要因
  • エネルギー転換に伴う化石燃料のシェア低下
  • 新規ターミナル建設に伴う多額の設備投資と長い許認可手続き
  • サイバー保険の加入義務化によるOPEXの膨張
  • 深水港周辺の沿岸地域における土地不足
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模・成長率の予測

• 貯蔵施設別
  • 地上貯蔵タンク（AST）
  • 地下貯蔵タンク（UST）
• 建設資材別
  • 炭素鋼
  • ステンレス鋼
  • ガラス繊維強化プラスチック
  • 複合材料・その他
• 貯蔵製品別
  • 原油
  • ガソリン・ナフサ
  • ディーゼル・中間留分
  • 航空燃料
  • その他（燃料油、LPGなど）
• 容量範囲別
  • 10万m3以下
  • 10～25万m3
  • 25～50万m3
  • 50万m3超
• 用途別
  • 石油・ガス生産事業者
  • 製油所
  • 貿易業者・流通業者
  • 石油化学・産業ユーザー
  • 戦略石油備蓄機関（SPR）
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • オーストラリア・ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
• 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
• 企業プロファイル
  • Koninklijke Vopak NV
  • Oiltanking GmbH
  • Vitol Tank Terminals International（VTTI）
  • Kinder Morgan Inc.
  • Buckeye Partners L.P.
  • Magellan Midstream Partners L.P.
  • NuStar Energy L.P.
  • Rubis Terminal
  • Horizon Terminals Ltd.
  • Gulf Petrochem FZC（GP Terminal）
  • McDermott International Inc.
  • Fluor Corporation
  • China National Petroleum Corporation
  • Saudi Aramco（including Aramco Trading & Terminals）
  • PetroChina Company Ltd.
  • ERGIL Group
  • T.F. Warren Group
  • Shawcor Ltd.
  • Chemie Tech Group
  • INCO Group
  • Heavy Engineering Industries & Shipbuilding（HEISCO）
  • Stolthaven Terminals

第7章 市場機会と将来の展望