ASEANの塗料・コーティング：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のASEANの塗料・コーティング市場の規模は77億8,000万米ドルと推定されており、2025年の74億1,000万米ドルから拡大し、2031年には99億2,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけてのCAGRは4.97％となる見込みです。

本レポートは、樹脂タイプ（アクリル、ポリウレタンなど）、技術（溶剤系塗料、水性塗料、その他）、用途（建築・装飾用、保護用など）、および地域（インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

ASEANの塗料・コーティング市場の動向と洞察

急速な都市化とインフラ整備

各国政府が道路、鉄道、手頃な価格の住宅に過去最高の予算を投じていることから、大規模な公共事業プログラムがASEANの塗料・コーティング市場を後押ししています。ベトナムは、多年にわたる交通回廊およびエネルギー資産に300億米ドルを割り当てており、これらは高膜厚の建築用および保護用コーティングの需要を吸収すると予想されます。タイの東部経済回廊では、腐食防止用プライマー、交通標示用塗料、防水シートを必要とするメガプロジェクトに、国の建設支出の半分以上が引き続き投入されています。インドネシアの国家戦略プロジェクト（Proyek Strategis Nasional）ポートフォリオも同様に、海上ゲートウェイと工業団地を結びつけ、船舶用船体塗料や、メンテナンスによる稼働停止時間を軽減する長寿命エポキシ塗料の需要を押し上げています。これと並行して進む人口動態の変化（都市部への人口移動や中所得世帯の増加）により、高級インテリア用エマルジョン塗料、テクスチャ仕上げ塗料、防湿トップコート塗料の顧客基盤が拡大しています。現在のプロジェクトパイプラインは複数サイクルにわたる見通しを提供しており、少なくとも2030年までは樹脂サプライヤーの安定した調達計画を支えています。

自動車セクターの拡大

ASEANの塗料・コーティング市場は、自動車メーカーが地域内の電気自動車（EV）ハブへとシフトしていることから恩恵を受けています。中国の自動車メーカー（OEM）は、バッテリー、乗用車、商用バンを組み立てるタイおよびインドネシアの工場に、14億米ドル以上を投じています。タイのEV3.5計画だけでも、2027年までに年間最大52万5,000台の生産を目標としており、これにより、陰極電着プライマー、低温粉体トップコート、および電磁干渉（EMI）を抑制するクリアコートへの需要が牽引されています。インドネシアも同様の道を歩んでおり、2030年代半ばに向けて200万台の生産能力を目指しています。生産ラインが本格化するにつれ、ティア1サプライヤーは、スループットを向上させつつエネルギーコストを削減するUV硬化型コーティングを採用しており、自動車セグメントにおける生産量の好調な推移を後押ししています。

変動の激しい石油系原料価格

世界の需要の低迷と中国における生産能力の急増により、エチレンおよびプロピレンのスプレッドは圧迫され続けており、ASEANの塗料・コーティング市場に供給する樹脂および溶剤メーカーの利益率が圧迫されています。スチレン、アクリレート、グリコールなどの原油連動型モノマーは、依然として地政学的ショックの影響を受けやすく、四半期ごとのコスト変動を引き起こしており、中小メーカーはこれを吸収するのに苦戦しています。ガス価格の高騰に苦しむ欧州のサプライヤーは、輸入添加剤の価格転嫁を行っており、インドネシアやタイの配合メーカーをさらに圧迫しています。大規模な建築プロジェクトでは、塗料の入札が構造材とセットで行われることが多いため、鉄鋼やセメント価格の変動が事態をさらに複雑にしています。市場をリードする企業の多くは原材料のヘッジを行っていますが、変動が持続することで、下流の建設請負業者にとって予算の予測可能性が低下しています。

セグメント分析

アクリル樹脂は、2025年にASEANの塗料・コーティング市場シェアの41.12％を占め、水性および溶剤系システムの両方との相性、優れた色保持性、そして熱帯気候下での速乾性を反映しています。配合メーカーがコアシェル構造やシリコーン改質グレードを活用して汚れの付着抵抗性を高めるにつれ、アクリル樹脂はCAGR6.83％で最も急速に成長する見込みです。住宅の塗り替えサイクルが持続することを踏まえると、アクリルバインダーに起因するASEANの塗料・コーティング市場の規模は、2031年までに45億2,000万米ドルに迫る可能性があります。ポリウレタンは、光沢保持性と耐薬品性が最優先される自動車用トップコートや船舶用船体塗装において、規模は小さいものの戦略的に重要なニッチ市場を占めています。ポリエステル樹脂は、コストパフォーマンスのバランスが取れているため、コイルおよび屋根用コーティングの主力であり続けています。一方、アルキド樹脂は、寿命よりも価格が重視される地方の住宅や防食プライマー向けに利用されています。

イノベーションのパイプラインは堅調です。研究者らは、有機ナノフィラーで改質したエポキシマトリックスにおいて89.87％の防食効率を達成し、エポキシ樹脂の適用範囲を薄肉鋼構造物へと拡大させました。また、メーカー各社は、イソシアネートを含まないにもかかわらずポリウレタン並みの硬度を実現する、常温架橋型アジリジンを配合したアクリルエマルジョンの開発を進めています。石油化学の上流部門によるモノマー供給が拡大するにつれ、樹脂の配合開発者は価格交渉力を高め、そのメリットを下流工程に還元することが可能となり、特殊ポリウレタンに対してもアクリル系プラットフォームの価格競争力を維持しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ASEANの塗料・コーティング市場の2026年の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年のASEANの塗料・コーティング市場の規模は77億8,000万米ドルと推定されています。
• ASEANの塗料・コーティング市場の2025年の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年のASEANの塗料・コーティング市場の規模は74億1,000万米ドルと予測されています。
• ASEANの塗料・コーティング市場の2031年の規模はどのように予測されていますか？
  • 2031年には99億2,000万米ドルに達すると予測されています。
• ASEANの塗料・コーティング市場のCAGRはどのように予測されていますか？
  • 2026年から2031年にかけてのCAGRは4.97％となる見込みです。
• ASEANの塗料・コーティング市場の主要な動向は何ですか？
  • 急速な都市化とインフラ整備、自動車セクターの拡大、外国投資の増加、工業生産の拡大、プレミアムな美観への需要の高まりです。
• ASEANの塗料・コーティング市場における主要企業はどこですか？
  • Akzo Nobel N.V.、Asian Paints Limited、BASF、Nippon Paint Holdings Co., Ltd.、The Sherwin-Williams Companyなどです。
• ASEANの塗料・コーティング市場の抑制要因は何ですか？
  • 変動の激しい石油系原料価格、熟練塗装工の慢性的な不足、ASEANの化学物質規制の調和化の遅れです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 急速な都市化とインフラ整備
  • 自動車セクターの拡大
  • ASEAN地域における外国投資の増加
  • 工業生産の拡大が需要を創出
  • プレミアムな美観への需要の高まり
• 市場抑制要因
  • 変動の激しい石油系原料価格
  • 熟練塗装工の慢性的な不足
  • ASEANの化学物質規制の調和化の遅れ
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 樹脂タイプ別
  • アクリル
  • ポリウレタン
  • ポリエステル
  • その他（アルキド、ビニルなど）
• 技術別
  • 溶剤系塗料
  • 水性塗料
  • その他（粉体塗装、放射線硬化（UV、EB）など）
• 用途別
  • 建築・装飾用
  • 保護用
  • 木材
  • 自動車
  • 船舶
  • 包装
• 地域別
  • インドネシア
  • マレーシア
  • フィリピン
  • シンガポール
  • タイ
  • ベトナム
  • その他のASEAN諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • 4 Oranges
  • Akzo Nobel N.V.
  • Asian Paints Limited
  • Asian Paints PPG Pvt. Ltd.
  • Avian Brands
  • Axalta Coating Systems, LLC
  • BASF
  • Berger Paints India
  • Davies Paints Philippines Inc.
  • Haymes
  • Jotun
  • Kansai Paint Co., Ltd.
  • Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
  • Pacific Paint（BOYSEN）Philippines, Inc.
  • Propanraya
  • The Sherwin-Williams Company
  • TOA Paint（Thailand）Public Company Limited

第7章 市場機会と将来の展望