欧州のADAS：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、欧州のADAS市場の規模は2025年に355億4,000万米ドルと評価され、2026年の390億5,000万米ドルから2031年までに626億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは9.89％となる見込みです。

本レポートは、システムタイプ（駐車支援システムなど）、センサータイプ（レーダー、LiDAR、カメラ、超音波、赤外線）、車両タイプ（二輪車、乗用車など）、自動運転レベル（レベル1、レベル2、レベル3、レベル4、レベル5）、販売チャネル（OEM純正、アフターマーケット向けレトロフィット）、および国ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

欧州のADAS市場の動向とインサイト

EU一般安全規制（2024年）の義務化

この規制では、EU域内で販売されるすべての新型車両カテゴリーにおいて、自動緊急ブレーキ、車線逸脱警告、およびドライバー居眠り検知が義務付けられています。エントリーレベルの乗用車、オートバイ、および農業機械は、同一の基準安全仕様を満たす必要があり、これによりOEM各社は、2026年までTier 1サプライヤーの受注残がすでに埋まっている状況下で、調達スケジュールを前倒しせざるを得なくなっています。規制に準拠しないモデルは型式認定を失うことになり、地域市場への参入が完全に遮断される一方で、早期に認定を受けたサプライヤーには確実な受注量の可視性がもたらされます。

EURO NCAP 2030ビジョン・ロードマップとの整合性

Euro NCAPの段階的なロードマップでは、法規制の最低基準よりも高い性能基準が設定されており、OEM各社は複雑な混合交通状況下での自転車利用者、歩行者、およびオートバイ利用者の認識能力を実証することが求められています。これらのプロトコルでは、悪天候、夜間、工事区域に対応するために、レーダー、カメラ、LiDARの入力を融合させるシステムが評価されます。評価結果は車両の調達や保険料の算定に直接影響を与えるため、メーカーはセンサーやソフトウェアの継続的なアップグレードを迫られ、反復的な検証能力を持つサプライヤーが優位となります。

エントリーレベル車種における高い追加コスト

シティカーのプラットフォームは現在、ADASハードウェアや電子機器の統合により、追加コストに直面しています。この状況により、OEM各社は利益率の圧迫を吸収するか、あるいは東欧や南欧市場における価格に敏感な購入者を遠ざけるリスクを負うかの選択を迫られています。一方、世界の規模の利点を持ち合わせていない中小メーカーにとっては、エンジニアリングにかかる間接費を分散させることが困難です。その結果、半導体価格の大幅な下落を待つ間、価格面での格差が長期化することになります。

セグメント分析

自動緊急ブレーキは、2025年に欧州のADAS市場シェアの22.74％を占めました。この地位は、2024年の一般安全規制により、新規登録車への同機能の搭載が義務付けられたことで確固たるものとなりました。欧州のADAS市場において、暗視ソリューションの市場規模は2031年までに飛躍的に拡大すると予測されており、サーマルカメラが霧や暗闇の影響を軽減し、プレミアムセグメントにおける各ブランドの差別化に寄与することで、CAGRは10.04％に達すると見込まれています。前方衝突警報、車線逸脱警告、アダプティブ・クルーズ・コントロールは、引き続き大量にバンドル出荷されており、これにより、ドライバーの意図を予測する予測型機能への移行が加速しています。

OEMのロードマップでは、駐車支援、死角検知、居眠り検知の各モジュールを統合ドメインコントローラに統合する動きが加速しており、これによりECUを集約し、配線の複雑さを軽減しています。GDPRに準拠した居眠り監視機能は、プライバシー保護の観点から普及のペースは緩やかですが、Euro NCAPの評価においては依然として重要な要素となっています。アダプティブ照明システムには、対向車を眩惑させることなくビームパターンを最適化するマトリックスLED機能が追加されており、照明制御は安全性とエネルギー効率の両面において重要な役割を担うようになっています。こうした収束する動向は、欧州のADAS市場がハードウェアとソフトウェアのエコシステムであり、モジュール式の安全コンポーネントが、車両のライフサイクルを通じてアップグレード可能なファームウェア機能となっていることを裏付けています。

レーダーセンサーは、32米ドルという中価格帯のモジュール価格、堅牢な全天候型性能、および規制面での定着度を背景に、2025年の欧州ADAS市場シェアの37.10％を維持しました。LiDARの市場規模は、単価が500米ドル台に低下し、Euro NCAPが脆弱な道路利用者の保護を重視するようになるにつれ、2031年までにCAGR 10.06％で大幅に拡大すると予測されています。カメラは車線や交通標識の認識に不可欠ですが、雪による遮蔽の問題に直面しており、これによりサーマルカメラやレーダーとの融合技術の価値が高まっています。

Continentalの77 GHz MIMOレーダーアレイは、パッケージスペースを節約しつつより高い解像度を実現し、レーダーの高速道路における中核的な役割を守っています。同時に、ValeoのソリッドステートLiDARの価格引き下げにより、このセンサーは大量生産されるCセグメントのクロスオーバー車にも採用されるようになり、これはセンサーの階層構造に新たな均衡をもたらす画期的な出来事です。統合された知覚スタックは、レーダーの速度情報、カメラのセマンティクス、LiDARの深度情報を単一のECUに統合し、レイテンシーを低減するとともに、レベル3の認証に求められる冗長性を実現します。この統合により、欧州のADAS市場におけるサプライヤーの再編が加速しており、OEM各社は検証ループを最小限に抑えるターンキー型のセンサースイートを好む傾向にあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 欧州のADAS市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に355億4,000万米ドル、2026年には390億5,000万米ドル、2031年までには626億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.89%です。
• EU一般安全規制（2024年）の義務化とは何ですか？
  • この規制では、EU域内で販売されるすべての新型車両カテゴリーにおいて、自動緊急ブレーキ、車線逸脱警告、およびドライバー居眠り検知が義務付けられています。
• EURO NCAP 2030ビジョン・ロードマップとの整合性について教えてください。
  • Euro NCAPの段階的なロードマップでは、法規制の最低基準よりも高い性能基準が設定されており、OEM各社は複雑な混合交通状況下での自転車利用者、歩行者、およびオートバイ利用者の認識能力を実証することが求められています。
• エントリーレベル車種における高い追加コストの影響は何ですか？
  • シティカーのプラットフォームはADASハードウェアや電子機器の統合により、追加コストに直面しています。これにより、OEM各社は利益率の圧迫を吸収するか、価格に敏感な購入者を遠ざけるリスクを負うかの選択を迫られています。
• 自動緊急ブレーキの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年に欧州のADAS市場シェアの22.74%を占めました。
• 暗視ソリューションの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2031年までに飛躍的に拡大すると予測されており、CAGRは10.04%に達すると見込まれています。
• レーダーセンサーの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の欧州ADAS市場シェアの37.10%を維持しました。
• LiDARの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2031年までにCAGR 10.06%で大幅に拡大すると予測されています。
• 主要企業はどこですか？
  • Robert Bosch GmbH、Continental AG、ZF Friedrichshafen AG、Valeo SA、Aptiv PLC、Autoliv Inc.、Denso Corporation、Hella KGaA Hueck & Co.、Mobileye（NXP/Intel）、Infineon Technologies AG、Magna International Inc.、NXP Semiconductors NV、STMicroelectronics N.V.、Panasonic Corp.、Renesas Electronics Corp.、Hyundai Mobis Co. Ltd.、Veoneer AB、Texas Instruments Inc.、Innoviz Technologies Ltd.、Ibeo Automotive Systems GmbHなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • EU一般安全規制2024年義務化
  • EURO NCAP 2030ビジョン・ロードマップとの整合性
  • マスマーケットにおけるレベル2機能のバンドリングが急増
  • 77 GHzレーダーのコスト低下とプラットフォームの標準化
  • OTAを活用したADAS機能の収益化モデル
  • デジタルツインの認証フレームワーク
• 市場抑制要因
  • エントリーモデルにおける高い追加コスト
  • 雪・霧の条件下におけるセンサー性能の低下
  • ドライバー監視カメラにおけるGDPR準拠コスト
  • ガリウムの輸出規制がLiDARの供給に影響を及ぼしている
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• システムタイプ別
  • 駐車支援システム
  • アダプティブ・フロント・ライティング
  • 暗視システム
  • 死角検知
  • 自動緊急ブレーキ
  • 前方衝突警報
  • ドライバー居眠り警告システム
  • 交通標識認識
  • 車線逸脱警報
  • アダプティブ・クルーズ・コントロール
• センサータイプ別
  • レーダー
  • LiDAR
  • カメラ
  • 超音波
  • 赤外線
• 車両タイプ別
  • 二輪車
  • 乗用車
  • 中型・大型商用車
• 自動運転レベル別
  • レベル1
  • レベル2
  • レベル3
  • レベル4
  • レベル5
• 販売チャネル別
  • OEM純正
  • アフターマーケット向けレトロフィット
• 国別
  • ドイツ
  • 英国
  • フランス
  • イタリア
  • スペイン
  • ロシア
  • その他の欧州諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Robert Bosch GmbH
  • Continental AG
  • ZF Friedrichshafen AG
  • Valeo SA
  • Aptiv PLC
  • Autoliv Inc.
  • Denso Corporation
  • Hella KGaA Hueck & Co.
  • Mobileye（NXP/Intel）
  • Infineon Technologies AG
  • Magna International Inc.
  • NXP Semiconductors NV
  • STMicroelectronics N.V.
  • Panasonic Corp.
  • Renesas Electronics Corp.
  • Hyundai Mobis Co. Ltd.
  • Veoneer AB
  • Texas Instruments Inc.
  • Innoviz Technologies Ltd.
  • Ibeo Automotive Systems GmbH

第7章 市場機会と将来の展望