北米の自動車排気後処理システム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
North America Automotive Exhaust Aftertreatment Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2115829
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概要
Mordor Intelligenceによると、2026年の北米自動車排気後処理システム市場規模は79億8,000万米ドルと推定されており、2025年の75億2,000万米ドルから拡大し、2031年には107億8,000万米ドルに達すると予測されています。
2026年から2031年にかけてのCAGRは6.18％となる見込みです。
本レポートは、製品タイプ（選択的触媒還元、ディーゼル微粒子フィルターなど）、燃料タイプ（ガソリンおよびディーゼル）、車両タイプ（乗用車、軽商用車、大型商用車、バスおよび長距離バス）、最終用途（OEMおよびアフターマーケット）、および国別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
北米自動車排気後処理システム市場の動向と洞察
EPAおよびCARBのTier-III／HDフェーズ2による厳格な排出ガス規制
連邦政府のTier-IIIおよびカリフォルニア大気資源局（CARB）のオムニバス規則により、NOxおよび粒子状物質（PM）の法定基準値が引き下げられ、すべての軽・大型車両プラットフォームにおいてSCR、DPF、GPFハードウェアの採用が義務付けられました。連邦政府とカリフォルニア州のプログラム間の二重認証により、製品投入スケジュールが短縮され、高効率触媒ブリックの早期採用が急増しています。サプライヤー各社は、温室効果ガス（GHG）および低NOx認証に伴うトレーサビリティ要件を満たすため、ウォッシュコートおよび基材の生産を現地化しています。保証および耐用年数の義務がより長い走行距離の閾値に及ぶようになったため、大型商用エンジンに対する規制のタイムラインは特に厳しいものとなっています。また、事業者が実験室ベースの認証ベンチマークに対して実走行時の排出量を追跡するにつれ、コンプライアンス活動がフリートレベルのテレマティクス統合を促進しています。
2027年モデル年以降の大型トラックを対象とした、米国GHG規制フェーズ3の導入
フェーズ3のGHG基準では、クラス8トラクターのCO2排出目標が約18 g/トンマイル引き締められ、高活性SCR触媒、電気加熱式DPF再生、および高度な熱管理戦略の採用が義務付けられます。平均化、クレジットの蓄積、および取引に関する規定により、コンプライアンス市場が形成され、改造された旧型トラックが余剰クレジットを生み出すことが可能になります。その結果、車両保有者は、次世代の後処理システムのコストと、クレジットの現金化による潜在的な利益とを天秤にかけて検討しています。OEMのパワートレイン開発ロードマップでは、短期的なディーゼルエンジンの最適化と、長期的なゼロエミッション車の提供とのバランスを図っています。部品サプライヤー各社は、2027年モデル年（MY 2027）のプラットフォーム向けに、断熱コーティング、コンパクトな尿素タンク、および電動式注入ポンプの需要が急増すると予測しています。
米国におけるディーゼル軽商用車・乗用車のシェア低下
軽トラックおよび乗用車におけるディーゼル車の割合は3％を下回り、従来の後処理装置の設置台数のかなりの部分を侵食しています。バッテリー式電気SUVに対する連邦税額控除や、各州のクリーントラック規制により、フリート事業者はディーゼル車を早期に退役させるよう促されています。OEMの製品企画担当者は、ハーフトン級ピックアップトラックのディーゼルエンジンオプションを削減しており、その結果、プラチナを多量に含むSCRブリックの将来の販売台数が縮小することになります。サプライヤー各社は、失われたディーゼル需要を補うため、ガソリン車向けGPFプログラムや、プラグインハイブリッド車向けのチャージャー冷却式排気システムへと事業を転換しています。新しいディーゼル用ハードウェアの金型償却対象台数が減少したことで、利益率の見通しに圧力がかかっています。
セグメント分析
SCRシステムは最大の収益源となり、2025年の北米自動車排気後処理システム市場の38.72％を占めました。厳しいNOx規制目標により、ディーゼル大型エンジン、中型ガソリンピックアップトラック、長距離用トラクターにおいて、SCRシステムの採用が持続しています。OEMのキャリブレーションファイルは、低温域での変換効率を高めるため、尿素を上流および中流で噴射するデュアルドージング構成への依存度を高めています。CAGR 7.05％と予測されるDPFの販売台数の拡大は、主にごみ収集車、港湾輸送車両、および市営バスにおける法規制に基づく後付け改造に起因しています。灰分保持容量の高いフィルター基材、最適化された再生アルゴリズム、および耐食性に優れた金属製ケーシング材料により、総所有コスト（TCO）の経済性が強化されています。統合モジュールの動向により、DOC層とDPF層の境界が曖昧になり、サプライヤーは排気経路を短縮し、車両あたり12～18ポンドの軽量化を実現する、最適化されたモノリススタックを提供できるようになっています。2031年まで、SCRはOEMの規制遵守における技術的基盤であり続けますが、後付け需要に牽引されるDPFの需要が景気循環に左右されない強靭さをもたらし、北米の自動車排気後処理システム市場の安定した成長を支えています。
EGRクーラーやリーンNOxトラップなどのセカンドティア製品は、依然として従来の小型車用途に用いられていますが、現在では主に、過渡的なNOxの急上昇を緩和する補助技術としての役割を果たしています。メーカー各社は、より高いピーク発熱に耐えられるエンジニアリングセラミックスを用いて触媒付着型煤フィルターを改良しており、それによって再生時の燃料消費量の増加を低減しています。DOCは、キャニスター内の最初のモノリシックフィルターとしてその重要性を維持しており、炭化水素を燃焼させて排気温度を上昇させ、DPFのパッシブ再生を促進します。しかし、複合触媒コーティングがDPFブリックに組み込まれるにつれ、単体としてのシェアは低下しており、統一された体積内に機能が集約されています。ウォッシュコート積層技術に投資しているサプライヤーは、ライトオフ速度において測定可能な向上を実現していると主張しており、これによりOEM各社は、将来の規制で定められた段階的な排出ガス削減目標を達成できるようになります。
北米の自動車排気後処理システム市場において、2025年の売上高の66.92％をディーゼルパワートレインが占めました。これは、クラス4からクラス8のトラック、特殊用途車両、およびオフロード機械での定着した採用によるものです。現行世代のディーゼルエンジンは、高効率のSCRセルと、先進的な炭化ケイ素チャネル設計を採用したコーティング済みDPF基板を組み合わせることで、ろ過効率を維持しつつ圧力損失を低減しています。改良されたターボチャージャーの形状により、煤（スース）発生率の低減に有利な燃焼温度が維持され、DPFの交換間隔がさらに延長されています。一方、ガソリン用後処理ユニット（三元触媒（TWC）およびGPFの組み合わせを含む）は、ピックアップトラック、SUV、クロスオーバーセグメントにおけるGDIのシェアが過去最高を記録していることを受け、6.78％という堅調なCAGRを維持する見込みです。OEM各社は、フィルターの多孔性を保護するために、厳しいライトオフ目標と定期的なアクティブ再生を組み合わせており、燃料由来の煤前駆体を制限する精密な噴射マッピングによって、このバランス調整が支えられています。
ハイブリッドパワートレインは、ユニットシェアこそ小さいもの、頻繁なエンジンのスタート・ストップにより触媒の迅速なライトオフが求められるため、PGMの搭載量が多くなっています。この分野は、触媒サプライヤーにとって1台あたりの高い付加価値を維持しており、特定の軽自動車ニッチ市場におけるディーゼル車の縮小を部分的に相殺しています。サプライヤー各社は、高多孔性のウォッシュコートやゼロギャップのブリックマッティングを微調整し、惰行時の熱損失を大幅に削減することで、繰り返される熱サイクルを通じて効率を維持しています。今後、ダウンサイジングされたターボチャージャー付きガソリンエンジンに対するオクタン価要件の引き上げにより、排気熱予算が厳しくなる見込みであり、地域全体の車両において、先進的なTWC＋GPFスタックの導入がさらに加速するでしょう。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 厳格なEPAおよびCARB Tier-III/HDフェーズ2排出ガス規制
- 統合型後処理モジュールへのOEMの移行
- 2027年モデルイヤー以降の大型トラックを対象とした、米国における新たなGHG規制（第3段階）
- GDI車におけるガソリン微粒子フィルターの導入加速
- SCR向けの新たな無窒素還元剤
- 車両群単位のCO2排出権取引が、改修需要を牽引しています
- 市場抑制要因
- 米国におけるディーゼル軽商用車・乗用車のシェアの低下
- プラチナ族金属価格の変動が激しい
- クラス2b以下のBEVに対するOEM各社の注力の強化
- 基板に関する米国・メキシコ間のサプライチェーンの混乱
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 製品タイプ別
- 選択的触媒還元（SCR）
- ディーゼル微粒子フィルター（DPF）
- ディーゼル酸化触媒（DOC）
- 排気ガス再循環（EGR）
- 燃料タイプ別
- ディーゼル
- ガソリン
- 車両タイプ別
- 乗用車
- 小型商用車
- 大型商用車
- バスおよび長距離バス
- 最終用途別
- OEM（相手先ブランド製造業者）
- アフターマーケット
- 国別
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Tenneco Inc.
- Cummins Inc.
- Faurecia（FORVIA）
- BorgWarner（Delphi Technologies）
- Robert Bosch GmbH（Bosch Mobility Solutions）
- Johnson Matthey
- Eberspacher Group
- Donaldson Company, Inc.
- NGK Insulators
- DENSO Corporation
- Hanon Systems
- Marelli Holdings Co., Ltd
- Dinex Emission Inc.
- Topsoe
- Corning Incorporated
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 150 Pages
- 納期
- 2～3営業日
