コンポーザブルインフラ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Composable Infrastructure - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 121 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2115826
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概要
Mordor Intelligenceによると、コンポーザブル・インフラストラクチャの市場規模は2026年に98億9,000万米ドルに達し、2031年までに218億7,000万米ドルまで拡大すると予測されています。
この期間中、CAGRは17.21％で推移すると見込まれており、これは企業がモノリシックなデータセンター・スタックから、オンデマンドで割り当て可能なソフトウェア定義のリソースプールへと移行しているためです。
本レポートは、コンポーネント（ハードウェアおよびソフトウェア）、導入モデル（オンプレミスおよびクラウド）、組織規模（大企業および中小企業）、エンドユーザー業界（IT・通信、BFSIなど）、アプリケーションおよびワークロードの種類（AI・ML・HPC、DevOps・CI/CDなど）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界のコンポーザブル・インフラストラクチャ市場の動向と洞察
AIおよびMLにおけるGPUプーリングの需要
生成AIのトレーニングは、GPUクラスターを数時間にわたり飽和状態にさせた後、より長い期間アイドル状態にさせ、固定サーバーではアクセラレータ容量の40～60％が未使用のままとなります。コンポーザブル・インフラストラクチャは、500ナノ秒未満のレイテンシを維持するPCIe Gen5またはCXLファブリックを通じて、GPUをホストから分離します。NvidiaのDGX SuperPODはすでに最大32ノードをプールしており、単一のH100 GPUが推論マイクロサービスに対応しつつ、並行して分散トレーニングジョブに参加することを可能にしています。Liqidの顧客からは、4時間ごとにアクセラレータを再割り当てすることでGPU利用率が85％に達したとの報告があり、これは静的なラック環境での45％と比較して大幅な向上です。金融サービス企業にとっては、不正検知モデルが数ミリ秒間だけ16個のGPUを集中利用し、その後リソースを他のジョブに解放できる点がメリットとなります。ISO/IEC 23009の相互運用性ガイダンスは、ベンダーに対しオープンAPIの採用を促しており、これによりロックインリスクをさらに軽減しています。
クラウドネイティブおよびマイクロサービスのスケーラビリティ要件
Kubernetesクラスターは、従来のアプライアンスが過剰にプロビジョニングしてしまうような、不安定な演算、メモリ、およびNVMeの需要を引き起こします。コンポーザブル・インフラストラクチャは、Container Storage Interfaceのフックを介して、プール化されたファブリックから追加のCPU、DRAM、またはストレージを数秒で割り当てることで、ポッドのスケジューリングにおける需要の急増に対応します。Red Hat OpenShift 4.15は2025年にネイティブなコンポーザブル・ストレージ・バックエンドを導入し、静的なドライブバインディングを排除しました。Cisco Intersightは、VMware TanzuやAmazon EKSが追加のポッドを起動する際にファブリックのプロビジョニングを自動化し、プロビジョニングにかかる時間を数時間から数秒に短縮します。金融取引部門では、ハイパーコンバージドアプライアンスと比較してテールレイテンシが60％削減されたと報告されており、CNCFのセキュリティベストプラクティスでは、最新のコンポーザブルスイッチASICに組み込まれたハードウェア分離が推奨されています。
レガシー環境との統合における複雑さ
VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、またはOpenStack環境に深く依存している組織では、ファブリック管理者がハイパーバイザーからの呼び出しをPCIeまたはCXL操作に変換する必要がある場合、6か月から12か月かかる改修作業に直面します。vSphere 8.0 U2では実験的なCXLプーリング機能が追加されましたが、本番環境での使用についてはまだ認定されていません。欧州の調査データによると、62％の企業が、導入の主な障壁としてレガシーとの互換性を挙げています。ミッションクリティカルなワークロードの回帰テストにはプロジェクト予算の40％を費やすこともあり、投資回収期間の遅延を招きます。ISO 20000によりベンダーはリファレンス・ブループリントの公開が求められていますが、これらは急速に進むASICのロードマップに追いついていないことがよくあります。
セグメント分析
2025年の売上高のうち、ハードウェアが63.51%を占め、その主力はPCIeおよびCXLスイッチファブリック、ディスアグリゲート型コンピューティングスレッド、NVMe-over-Fabricsアレイでした。コンポーザブルインフラストラクチャのコンポーネント市場規模において、ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（HPE）とデル・テクノロジーズは、ファブリックマネージャーを組み込んだ事前統合型ラックを通じて、市場の大半を占めました。オーケストレーションソフトウェアは規模こそ小さいもの、企業が自動化されたワークフローを構築するためにRESTベースのAPIを標準化していることから、19.87％のCAGRで急速に成長しています。
Liqid Command CenterやGigaIO FabreXを利用すれば、管理者はGPU、NVMeドライブ、DRAMを論理サーバーにドラッグアンドドロップし、KubernetesやVMwareのパイプラインを通じて構成をプロビジョニングできます。Nutanix AHV 6.7はコンポーザブルストレージをネイティブに公開しており、Kubernetesの永続ボリュームが共有NVMeプールから容量を割り当てられるようになっています。Cisco Intersight、Lenovo XClarity、およびIBM Cloud Pakは、ハイブリッドプール全体でテレメトリを統合し、TidalScaleは複数のx86ノードをテラバイト級のメモリを備えた単一の論理システムに統合します。ISO 27001の審査が厳格化されていることも、この移行を加速させています。これは、ソフトウェア層にロールベースのアクセス制御や監査ログが組み込まれるようになったためです。
オンプレミス構築は2025年の収益の71.63％を占めており、これはデータ主権の要請や、高頻度取引や防衛関連のワークロードにおけるレイテンシへの許容度の低さを反映したものです。コンポーザブル・インフラストラクチャ市場におけるこのシェアは、ハードウェアに対する物理的な制御を求める銀行や政府機関の間で、依然として堅調に推移しています。
しかし、クラウドベースのコンポーザブル性は、CAGR19.97％と最も急速に成長している分野です。Microsoft Azureは、インスタンスあたり最大8 TBのCXL共有メモリを備えたコンポーザブルVMをプレビュー公開し、AWS EC2 P5では、H100 GPUを分単位で動的に接続できるようになりました。Google Cloud A3 Megaは、ゲノミクス研究者向けにホットリサイズ可能なNVMeボリュームを追加しました。HPE GreenLakeやDell APEXといったハイブリッド利用モデルは、CapExとOpExの境界を曖昧にし、企業が利用が急増するピーク時にはクラウドプールへバーストし、ピーク外ではオンプレミス利用を縮小できるようにしています。
地域別分析
北米は、ハイパースケーラーの導入やフォーチュン500企業のデータセンター統合に後押しされ、2025年の収益の38.54％を占めました。米国の大手銀行は、リソースのプール化に移行した後、物理的なフットプリントを40％削減しました。また、カナダのシェアードサービス入札では、主権ワークロードをHPE GreenLakeのコンポーザブルサービス上で実行することが義務付けられています。メキシコの通信事業者は5G vRAN向けにコンピューティングリソースをプールしており、一方、米国国立標準技術研究所（NIST）のガイドラインでは、サプライチェーンのリスクに対処するため、連邦機関に対しハードウェア分離型のコンポーザブルノードの導入が推奨されています。
アジア太平洋地域はCAGR18.96％で、最も急速に成長している地域です。インドの2025年データ主権規則により、各省庁はYotta Infrastructureなどの国内プロバイダーの利用を迫られており、中国では120億米ドルの補助金により、InspurやHuaweiの機器を用いたAIトレーニングファームが促進されています。日本の工場では、インダストリー4.0に向けてエッジコンピューティングを統合しており、韓国のSKテレコムは生成AI向けのCXLメモリファブリックに8億米ドルを投資しています。また、シンガポールのデジタル・リアルティは、現地のクラウドサービスベンダー向けにコンポーザブル・コロケーションサービスを提供し始めました。需要の変動に悩まされている東南アジアのサービスプロバイダーは、従量課金制のリソースプールを採用しています。
欧州は、「デジタル・オペレーショナル・レジリエンス法（Digital Operational Resilience Act）」の要件を軸に、依然として大きなシェアを維持しています。ドイツの金融監督庁（BaFin）は、銀行に対し、取引データを国内で管理されるハードウェア上に保管するよう義務付けており、これを受けてドイツ銀行やコメルツ銀行は、DellおよびHPEのコンポーザブル・ラックを導入しています。英国の国民保健サービス（NHS）は、コンポーザブル・ストレージを基盤とした電子カルテシステム向けに、NetAppと1億5,000万ポンド（1億9,000万米ドル）の契約を締結しました。フランスのソブリン・クラウド・プロジェクトでは、アトスやOVHcloudといった国内のホスト事業者が優先されています。中東のデータセンター事業者は、スマートシティの展開にディスアグリゲートされたファブリックを導入しており、UAEのソブリン・ファンドは、プール化されたGPU上に構築されたAIトレーニング・クラスターに50億米ドルを投じています。南アフリカでは、リアルタイム決済向けにシスコベースのコンポーザブル・プラットフォームの試験運用が行われていますが、ブラジルでは、アナテル（Anatel）のインセンティブプログラムにもかかわらず、輸入関税がラテンアメリカ全域での普及を鈍らせています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- AIおよびMLにおけるGPUプーリングの需要
- クラウドネイティブおよびマイクロサービスのスケーラビリティに関するニーズ
- データセンターの統合と設備投資の最適化
- エッジコンピューティングの導入加速
- CXL対応メモリのコンポーザビリティ
- ソブリン・クラウドのコンプライアンス要件がオンプレミス構築を後押し
- 市場抑制要因
- レガシーシステムの統合に伴う複雑さ
- 初期設備投資の多さとベンダーロックイン
- PCIe Gen5スイッチのサプライチェーンにおけるボトルネック
- パーシステントメモリのオーケストレーションスキルが限られていること
- 業界バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
- マクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- コンポーネント別
- ハードウェア
- ソフトウェア
- 展開モデル別
- オンプレミス
- クラウド
- 組織規模別
- 大企業
- 中小企業（SME）
- エンドユーザー業界別
- IT・通信
- BFSI
- ヘルスケア
- 工業製造
- 政府・公共部門
- その他のエンドユーザー業界
- 用途/ ワークロードの種類別
- AI、ML、およびHPC
- DevOpsおよびCI/CD
- データベースおよび分析
- VDIおよびクラウドゲーミング
- その他のワークロード
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- オーストラリア
- 東南アジア
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- ナイジェリア
- エジプト
- その他のアフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Hewlett Packard Enterprise Co.
- Dell Technologies Inc.
- Cisco Systems Inc.
- Lenovo Group Ltd.
- NetApp Inc.
- Nutanix Inc.
- Western Digital Corp.
- Juniper Networks Inc.
- GigaIO Networks Inc.
- One Stop Systems Inc.
- Liqid Inc.
- IBM Corp.
- Microsoft Corp.
- Huawei Technologies Co. Ltd.
- Nvidia Corp.
- Inspur Group
- Super Micro Computer Inc.
- Marvell Technology Inc.
- Seagate Technology Holdings plc
- Atos SE
- Broadcom Inc.
- Quanta Cloud Technology（QCT）
- Ampere Computing LLC
- DriveScale Inc.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 121 Pages
- 納期
- 2～3営業日
