日本の医薬品：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Japan Pharmaceutical - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2115815
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概要
Mordor Intelligenceによると、日本の医薬品市場の規模は、2025年に881億4,000万米ドル、2026年に895億4,000万米ドルとなり、2031年までに967億8,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR1.57％で成長すると見込まれています。
本レポートは、薬剤タイプ（処方薬、市販薬）、治療領域（腫瘍学、循環器、糖尿病など）、分子タイプ（低分子化合物、バイオ医薬品、バイオシミラー）、剤形（経口剤、注射剤、外用剤、その他）、および流通チャネル（病院薬局、小売薬局など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
日本の医薬品市場の動向とインサイト
専門医薬品における特許切れの補充
ブロックバスター製品の経験を受けて、各社は価格決定力を維持できる、高付加価値かつ低販売量の資産へとシフトしています。ヒュミラのバイオシミラーは、2024年の発売から18ヶ月以内にアダリムマブの処方シェアの22％を獲得し、これにより先発メーカーは研究開発の重点を抗体薬物複合体（ADC）や希少疾患用酵素製剤へと転換しています。藤沢で建設中のTakedaの21億米ドル規模のバイオ医薬品複合施設は、拡大された市場性向上（Premium on Marketability Promotion）インセンティブの下で10％のプレミアムを獲得できるニッチな治療領域への資本再配分を象徴しています。中小のバイオテック企業は、国内の販売代理店と提携して迅速な上市を目指す製品の共同申請を行い、それによって日本での上市における従来のタイムラグを短縮しています。既存医薬品の利益率が低下する中、スペシャリティ医薬品のパイプラインは、価格下落に対する好ましいヘッジ手段となっています。
画期的な治療法に対する迅速承認プロセス
SAKIGAKE指定により、2024年の承認審査期間の中央値は、従来のプロセスにおける14ヶ月から9ヶ月へと短縮されました。Chugaiのポライビーなどの抗がん生物製剤に付与された条件付き承認により、確認試験が継続中であるにもかかわらず収益を確保することが可能となり、これは欧州ではめったに利用できない競争上の優位性となっています。AstraZenecaのエンハーツをはじめ、世界のデータセットを有する多国籍企業は、発売から1年以内に2桁の市場シェアを獲得しました。2025年に導入された実世界データ（REW）の提出義務によりコンプライアンスコストは上昇しますが、堅牢な医薬品安全性監視体制を持つ企業にとっては、この要件は対応可能なものと見なされています。
各国の薬価改定および2年ごとの引き下げ
2024年4月の改定では、掲載医薬品の53％で償還額が引き下げられ、ブランド薬では平均4.8％、ジェネリック薬では平均7.2％の減少となりました。2025年に導入されたオフイヤー削減は、取引価格が定価の2％以上下回っている売れ筋の治療薬を対象としました。Sawaiの2024年度の営業利益は、アトルバスタチンおよびアムロジピンの価格下落により、9.3％減少しました。価値に基づく価格設定が拡大するにつれ、説得力のある実世界エビデンスを欠く製品はさらなる価格下落に直面する可能性が高く、業界の再編が加速する見込みです。
セグメント分析
2025年度の売上高のうち、処方薬が71.78％を占めましたが、市販薬セグメントはCAGR3.93％で拡大すると予想されており、これは日本の医薬品市場のCAGRの2倍以上となります。2024年にロキソプロフェンが市販薬に切り替えられたことは、日常的な疼痛管理を診療所から小売店の棚へと移行させようとする政策の取り組みを象徴しています。高齢者層におけるセルフメディケーションの動向により、2025年を通じて鎮痛剤や胃腸薬の販売数量が増加した一方、ECプラットフォームがシェアをさらに拡大しました。
先発処方薬については、2年ごとの価格改定が収益性を圧迫しているため、利益率への圧力が続いています。それでも、関節リウマチや多発性硬化症向けの特殊注射剤は影響を受けにくく、処方薬分野において日本が市場シェアの首位を維持しています。コンシューマーヘルス部門は、OTCサプリメントの成長を図るため、インフルエンサー主導のデジタルキャンペーンに投資しており、同一企業グループ内でも戦略が分かれていることがうかがえます。
2025年、腫瘍学セグメントは治療領域別売上高の18.73％を占め、2031年までCAGR4.19％を記録すると予想されており、市場の成長エンジンとしての地位を強調しています。2024年度のエンハーツの国内売上高が870億円に達したことは、保険適用が確保されれば、革新的な製品がいかに迅速に市場に浸透するかを示しています。
一方、循環器系医薬品は、スタチンやACE阻害薬の市場がジェネリック医薬品に支配されているため、CAGRはわずか0.8％にとどまっています。糖尿病治療薬は販売数量の伸びを見せていますが、費用対効果に関する厳しい検証に直面しています。中枢神経系（CNS）のパイプラインは、認知症臨床試験における高い脱落率に悩まされている一方、呼吸器系バイオ医薬品は、都市部における喘息の有病率上昇により、緩やかな成長の勢いを見せています。したがって、オンコロジー分野は、多国籍企業および国内企業のポートフォリオにおいて、投資および上市の優先順位を占めています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 専門医薬品による特許切れの補充
- 画期的な治療法のための迅速な規制審査プロセス
- がんおよび希少疾患による負担の増大
- 高齢化が慢性疾患の治療を牽引
- コンパニオン診断の統合に向けた厚生労働省のインセンティブ
- デジタルヘルスを活用した服薬遵守ソリューションが処方箋数を押し上げている
- 市場抑制要因
- 全国的な薬価改定および2年ごとの引き下げ
- ジェネリック医薬品による代替圧力
- 審査後の再生医療製品の承認までの長期化
- 重要APIのサプライチェーンにおける脆弱性
- 医薬品の輸出入動向分析
- パイプライン分析
- バリュー／サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- 薬剤タイプ別
- 処方薬
- 市販薬
- 治療領域別
- 腫瘍学
- 循環器
- 糖尿病
- 中枢神経系
- 感染症
- 呼吸器
- その他
- 分子タイプ別
- 低分子化合物
- バイオ医薬品
- バイオシミラー
- 剤形別
- 経口剤
- 注射剤
- 外用剤
- その他
- 流通チャネル別
- 病院薬局
- 小売薬局
- オンライン・通信販売薬局
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Astellas Pharma Inc.
- AstraZeneca K.K.
- Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
- Daiichi Sankyo Co. Ltd.
- Eisai Co. Ltd.
- Kyowa Kirin Co. Ltd.
- Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.
- MSD K.K.（Merck）
- Nichi-Iko Pharmaceutical Co. Ltd.
- Novartis Pharma K.K.
- Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
- Otsuka Holdings Co. Ltd.
- Pfizer Japan Inc.
- Roche Diagnostics K.K.
- Sawai Pharmaceutical Co. Ltd.
- Shionogi & Co. Ltd.
- Sumitomo Pharma Co. Ltd.
- Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
- Teijin Pharma Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
