英国の家具：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の英国の家具市場規模は296億9,000万米ドルと推定されており、2025年の282億3,000万米ドルから拡大し、2031年には382億1,000万米ドルに達すると予測されています。

2026～2031年にかけては、CAGR5.18％で成長すると見込まれています。

本レポートは、用途別（家庭用家具、オフィス家具、ホスピタリティ用家具、その他）、材料別（木材、金属、その他）、価格帯別（低価格、中価格、その他）、流通チャネル別（B2C/小売、B2B/プロジェクト）、地域別（イングランド、スコットランド、ウェールズ、その他）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

英国の家具市場の動向と洞察

「ビルトトゥレント（Build-to-Rent）」・「コリビング（Co-Living）」開発の増加による省スペース型モジュラー家具への需要の加速

賃貸居住者やコリビング入居者を対象とした住宅ユニットが増加しています。英国家具製造業者協会（BFMA）が2024年第4四半期に247社のメーカーを対象に実施した調査によると、現在、メーカーの73％がコンパクトなアパート用にカスタマイズ型モジュラー形態の製品を提供していることが明らかになりました。回答者は、スペースの最適化と再配置のしやすさを主要な設計目標として挙げています。2025年初頭にFIRA Internationalが156社を対象に実施したによる調査では、英国企業の65％が、住宅所有者がニーズの変化に応じて配置を変更できるシステムを導入していることが判明しました。2030年までに170万人が「ビルトトゥレント」物件に住むと予想される中、適応性の高い製品ラインを供給するメーカーは、標準カタログ商品に比べて15～20％高い利益率を上げています。

政府主導の英国「住宅改修助成金」が、非効率な家庭用家具の買い替えを促進

「住宅改修補助金（Home Upgrade Grant）」の対象には、断熱性や保温効果を備えた家具も含まれるようになりました。エネルギー安全保障ネットゼロ省が補助金受給者1万2,500人を対象に行った調査によると、2024年9月から2025年2月にかけて、断熱性に優れた布張り家具の購入が27％増加したことが報告されています。国内メーカーは、産業平均の32％に対し、これらの受注の44％を獲得しました。追跡調査によると、64％の世帯が、家具によって暖房費を削減できることを認識しており、エネルギー効率の高い購入という好循環が生まれています。スマートファブリック製ソファや断熱機能付き収納ベッドのサプライヤーは、特に助成金の利用率が最も高いイングランド北部において、受注展望の改善を享受しています。

経済の不確実性とインフレ圧力

各世帯は、自由裁量による購入を先送りしています。国内売上高の67％を占める189の小売業者を対象とした家具産業調査協会の調査によると、2024年1月から2025年2月にかけて、500ポンド以下の商品の販売数量は17.3％減少しました。2025年1月に英国の消費者9,200人を対象にGfKが実施した消費者動向調査によると、回答者の68％が、インフレが落ち着くまで、必須ではない家具の購入を14ヶ月間延期する予定であることが明らかになりました。

セグメント分析

ヘルスケアカテゴリーは、2026～2031年にかけてCAGR6.07％で拡大しており、これは英国の家具市場において最も高い成長率です。NHS Estatesが342のトラストと1,247の民間施設を対象に実施した追跡調査によると、2024～2025年にかけて、病院の改修工事が35％増加し、介護施設の建設が28％増加しました。感染防止対策が施された仕上げ材と人間工学に基づいたデザインは、現在、入札仕様書のそれぞれ78％と71％に盛り込まれています。また、企業がハイブリッドワークに対応してオフィス空間を改修する中、オフィス家具も再び注目を集めています。英国オフィス協議会（British Council for Offices）が1,890社を対象に実施した調査によると、73％の企業が人間工学に基づいたワークステーションのアップグレードを計画しており、生産性が25％向上すると見込まれています。長期的には、多機能な家庭用家具の市場規模は維持されるものの、その成長率は医療分野よりも緩やかです。

医療分野の勢いは、人間工学に基づいた抗菌製品が回復期間の短縮につながるとする患者転帰指標に支えられています。投資が最も活発なのは、新しい医療キャンパスが建設中のミッドランド地方と南東部です。メーカーにとっては、契約量が数年先までの展望を提供しています。専門サプライヤーは、設置時間を短縮するモジュラー式ナースステーションシステムを病院団体にアップセルすることに成功しています。対照的に、教育とホスピタリティセグメントの受注は、臨床的な緊急性よりも予算サイクルを反映して、より安定したペースで増加しています。

2025年においても、木材は国内の林業サプライチェーンに支えられ、英国家具市場シェアの54.40％を占め続けています。しかし、プラスチックとポリマーはCAGR5.73％を記録しており、これは材料の中で最も高い数値です。リサイクルポリマーやバイオベースポリマーの革新が、英国の家具サプライチェーンのあり方を変えつつあります。産業調査によると、国内メーカーの64％がすでに製品ラインにリサイクル材料を取り入れており、循環型デザインの原則がパイロットプロジェクトから主流の生産へといかに急速に移行しているかを浮き彫りにしています。政府の資源効率化施策もこの変化を後押ししており、公式ガイダンスでは、英国が毎年消費する630万トンのプラスチックにおいて、家具が優先的な削減対象として挙げられています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3か月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の英国の家具市場規模はどのように予測されていますか？
  • 296億9,000万米ドルと推定されており、2025年の282億3,000万米ドルから拡大し、2031年には382億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.18%です。
• 英国の家具市場における主要な動向は何ですか？
  • ビルトトゥレント・コリビング開発の増加による省スペース型モジュラー家具への需要の加速、政府主導の住宅改修助成金による非効率な家庭用家具の買い替えの促進、AR対応プラットフォームを通じた家具eコマース販売の急増などがあります。
• 英国の家具市場における経済の不確実性はどのように影響していますか？
  • 各世帯は自由裁量による購入を先送りしており、500ポンド以下の商品の販売数量は17.3％減少しました。68％の消費者がインフレが落ち着くまで、必須ではない家具の購入を14ヶ月間延期する予定です。
• ヘルスケアカテゴリーの成長率はどのくらいですか？
  • CAGR6.07%で拡大しており、これは英国の家具市場において最も高い成長率です。
• 英国の家具市場における主要企業はどこですか？
  • IKEA、DFS Furniture plc、The Senator Group、Dunelm Group plc、Wren Kitchensなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 「ビルトトゥレント」・「コリビング」開発の増加による省スペース型モジュラー家具への需要の加速
  • 英国政府主導の住宅改修助成金による非効率な家庭用家具の買い替えの促進
  • 英国のデジタルネイティブ層におけるAR対応プラットフォームを通じた家具eコマース販売の急増
  • 英国製オーダーメイド家具に対する輸出需要の高まり
  • 個人消費の増加
• 市場抑制要因
  • 経済の不確実性・インフレ圧力
  • サプライチェーンの混乱・原料費
  • 環境規制・コンプライアンス
• 産業バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 市場における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&A、その他）に関する洞察

第5章 市場規模と成長予測

• 用途別
  • 家庭用家具
    • いす
    • テーブル（サイドテーブル、コーヒーテーブル、ドレッサー、その他）
    • ベッド
    • ワードローブ
    • ソファ
    • ダイニングテーブル/ダイニングセット
    • キッチンキャビネット
    • その他の家庭用家具（バスルーム用家具、屋外用家具、その他）
  • オフィス家具
    • いす
    • テーブル
    • 収納キャビネット
    • デスク
    • ソファ・その他のソフトシーティング
    • その他のオフィス家具
  • ホスピタリティ用家具
  • 教育用家具
  • 医療用家具
  • その他の用途（公共施設、ショッピングモール、官公庁、その他）
• 材料別
  • 木材
  • 金属
  • プラスチック・ポリマー
  • その他
• 価格帯別
  • 低価格
  • 中価格
  • 高価格
• 流通チャネル別
  • B2C/小売
    • ホームセンター
    • 専門家具店
    • オンライン
    • その他
  • B2B/プロジェクト
• 地域別
  • イングランド
  • スコットランド
  • ウェールズ
  • 北アイルランド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • IKEA
  • DFS Furniture plc
  • The Senator Group
  • Dunelm Group plc
  • Wren Kitchens
  • Ercol
  • Davidson London
  • FBC London
  • SCS Group plc
  • Made.com Group
  • Bensons for Beds
  • Dreams Ltd.
  • MillerKnoll, Inc.
  • Modus Furniture
  • Morgan Furniture
  • Dare Studio
  • Benchmark
  • LINLEY
  • Bisley Office
  • Neville Johnson
  • Loaf
  • BoConcept
  • HSL Chairs
  • Oak Furnitureland
  • And So To Bed

第7章 市場機会と将来の展望