南米の再生可能エネルギー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）
South America Renewable Energy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 100 Pages
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- 2～3営業日
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- 2115186
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概要
Mordor Intelligenceによると、南米の再生可能エネルギー市場の規模（設置容量ベース）は、2025年に365.97GW、2026年には400.78GWとなり、2031年までに615.31GWに達すると見込まれており、2026～2031年にかけてCAGR8.95％で成長すると予測されています。
本レポートは、技術別（太陽エネルギー、風力発電、水力発電、バイオエネルギー、地熱、海洋エネルギー）、エンドユーザー別（公益事業、商業・産業用、住宅）、地域別（ブラジル、チリ、アルゼンチン、コロンビア、ペルー、その他の南米）に分類されています。市場規模と予測は、設置容量（GW）ベースで示されています。
南米の再生可能エネルギー市場の動向と洞察
再生可能エネルギー入札プログラムがプロジェクトパイプラインを加速
2023年以降、固定価格買取制度（FIT）に代わり競争入札が導入されました。ブラジル、チリ、コロンビアは2024～2025年にかけて合計8.5GWの契約を共同で授与しており、現在では違約条項により、入札者は契約締結前に設備と送電網の許可を確保することが義務付けられています。これにより投機的な動きが抑制され、建設スケジュールが加速しています。ブラジルの2024年の予備力入札では、3.1GWが1MWhあたり28米ドルで落札されました。これは過去最低価格であり、太陽光発電と蓄電を組み合わせたシステムが、天然ガスピーク発電と競合できることを示しています。チリの2025年2.5GWの公募では、4時間持続型蓄電池が義務付けられており、夕方の安定した電力供給が確保されています。コロンビアの2024年の2.2GWの落札により、停滞していた市場が再開されました。一方、アルゼンチンの各州は、連邦政府の予算上限を回避するため、800MWの風力発電を入札しました。こうした規則により、投資家は契約した資産が予定通りに系統連系され、稼働初日から収益が得られるという確信を持てるようになっています。
太陽光発電と陸上風力発電のLCOEの低下
2024年、両面受光型モジュールや単軸追尾装置により発電量が最大20％向上したことで、大規模太陽光発電の平均LCOEは1MWhあたり29米ドルとなりました。陸上風力発電は、ブラジル北東部でより安定した気流を捉えることができる120メートルのハブ高の導入により、1MWhあたり35米ドルまで低下しました。チリのアタカマ砂漠にある太陽光発電所では、2024年に20米ドル以下のPPAが締結され、これにより1.2GWの石炭火力発電所が早期に廃止されました。バイーア州の風力発電所は2024年に50％を超える設備利用率を記録し、投資回収期間を7年以下に短縮しました。化石燃料発電とのコストパリティが達成されたことで、補助金の必要性がなくなり、企業買手は小売料金より10～15％安い料金で直接PPAを締結できるようになりました。
送電のボトルネック・系統連系の遅延
ブラジルのバイーア州における待機案件は2024年末に5.4GWに達し、新変電所の建設がプロジェクトの完成に追いつかないため、平均待機期間は18ヶ月に及んでいます。チリのアタカマ地域では、2024年に3GW分の案件が未処理となり、1.8TWhの送電制限が発生しました。パタゴニアの風力発電プロジェクトは、ブエノスアイレスへの高圧送電線の資金が確保されていないため、24ヶ月の遅延に直面しています。長い待機リストは開発コストを10～15％押し上げ、売電価格の利益率を圧迫しており、スポンサーは債務調達を確定する前に送電網へのアクセス保証を求めるようになっています。
セグメント分析
水力発電は2025年の発電容量の52.98％を占めていますが、環境許可手続きや降雨量の変動により、新規建設の進捗が鈍化しています。太陽光発電は、1MWhあたり30米ドル以下の経済性と、送電のボトルネックを回避するモジュール式設計に後押しされ、あらゆる技術の中で最も速いCAGR18.30％で成長する見込みです。風力発電は、ブラジル北東部における50％の設備利用率に支えられ、年間約4.5GWの増加が見込まれます。バイオエネルギーは、ブラジルの「レノババイオ（RenovaBio）」目標を軸に、バガス燃焼によるコジェネレーションを通じて12GWを供給します。新興のニッチセグメントとしては、8時間の放電能力を備えたブラジルの401MW「シノップ（Sinop）」プロジェクトのような揚水発電が挙げられます。洋上風力発電の開発も具体化しており、ブラジルでは2027年の最初のタービン稼働を目指し、16GWの計画が進行中です。
太陽光発電の急速な拡大により電力構成は変化しつつありますが、出力の変動が大きいため、夕方のピーク需要に対応するための蓄電設備が必要となります。集光型太陽光発電は、1kWあたり6,000米ドルのコストがかかるため、チリの110MWのセロ・ドミナドール発電所以外では依然として限定的です。地熱発電はセロ・パベリオンで48MWの規模を有していますが、エネル社はアンデス山脈でさらに200MWの開発を検討しています。海洋エネルギーは、資本コストがkWあたり1万米ドルを超えるため、依然として実証事業にとどまっています。したがって、蓄電設備と送電網の整備が追いつくことを前提として、2031年までは、南米の再生可能エネルギー市場において、太陽光と風力に割り当てられる規模が水力発電よりも急速に拡大することになります。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 再生可能エネルギー入札プログラムによるプロジェクトパイプラインの加速
- 太陽光発電と陸上風力発電のLCOEの低下
- グリーン水素輸出への野心による実用規模の設備増設の後押し
- オフグリッド脱炭素化を目的とした鉱業セクタの企業間電力購入契約（PPA）
- VREの導入率向上を可能にする系統連系型蓄電池プロジェクト
- 市場抑制要因
- 送電のボトルネック・系統連系の遅延
- 為替変動によるプロジェクトファイナンスコストの上昇
- 現地調達規制によるOEMの設備投資の増加
- 規制情勢
- 技術展望
- サプライチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 技術別
- 太陽エネルギー（太陽光発電・集光型太陽熱発電）
- 風力発電（陸上・洋上）
- 水力発電（小規模、大規模、PSH）
- バイオエネルギー
- 地熱
- 海洋エネルギー（潮力・波力）
- エンドユーザー別
- 公益事業
- 商業・産業用
- 住宅
- 地域別
- ブラジル
- チリ
- アルゼンチン
- コロンビア
- ペルー
- その他の南米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動き（M&A、合弁事業、資金調達、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- Enel Green Power S.p.A.
- Iberdrola S.A.
- AES Andes S.A.
- ENGIE Brasil Energia S.A.
- Neoenergia S.A.
- Vestas Wind Systems A/S
- Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.
- GE Renewable Energy
- EDF Renouvelables
- Acciona Energia
- Atlas Renewable Energy
- Canadian Solar Inc.
- Trina Solar Co. Ltd.
- Brookfield Renewable Partners L.P.
- Statkraft AS
- Mainstream Renewable Power Ltd.
- ABO Wind AG
- Invenergy LLC
- Suzlon Group
- Grupo Energia Bogota
第7章 市場機会と将来の展望
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