脂肪酸メチルエステル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、脂肪酸メチルエステルの市場規模は、2025年の160万トンから2026年には163万トンへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR1.94％で推移し、2031年には179万トンに達すると予測されています。

本レポートは、タイプ別（菜種、大豆、パーム油、その他）、用途別（燃料、潤滑剤、コーティング、食品・農業、パーソナルケア製品、その他の用途）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）に分類されています。市場予測は数量（トン）で示されています。

世界の脂肪酸メチルエステル市場の動向と洞察

バイオディーゼル混合義務の強化

インドネシアは2026年にB50の義務化を導入する予定であり、これにより年間約1,100万トンのパーム油が吸収されると見込まれ、国内生産者は輸出の変動リスクから守られることになります。ブラジルでは、RenovaBioの下でB15への段階的な移行により15億リットルの追加需要が見込まれます。一方、米国は71億2,000万～75億RINのバイオマス由来ディーゼル燃料量を提案していますが、輸入原料に紐づくクレジットについては割り引きを行う意向です。欧州では、RED IIIにおいて輸送用エネルギーの目標値を29％に維持しつつ、作物由来のバイオ燃料を7％に制限しており、これにより投資は廃油エステルへとシフトしつつあります。ISCCやREDcert-EUなどの認証スキームは現在、1万5,000カ所以上をカバーしており、世界の貿易アクセスを形作っています。

原料の供給量の増加とコスト競争力の向上

ISCCの認証に支えられ、自治体の回収プログラムにより、2024年の中国からEUへの使用済み食用油（UCO）の輸出量は120万トンに達しました。RED IIIにおけるクレジットの二重算入により、2024年の平均価格が1トンあたり950ユーロであるにもかかわらず、欧州産UCOは経済性を維持しています。2024年末までにパーム油価格は1トンあたり3,800～4,000マレーシアリンギットまで下落し、長期契約を結んでいる東南アジアの生産者の利益率を押し上げました。しかし、南米の天候変動やインドネシアのパーム油輸出割当量により、このコスト優位性は急速に逆転する可能性があり、脂肪酸メチルエステル市場に内在する原料リスクを浮き彫りにしています。

植物油価格の変動

パーム油先物価格は、2023年初頭の1トンあたり5,200マレーシアリンギットから、2024年12月までに1トンあたり3,800マレーシアリンギットへと変動し、ヘッジを行っていない生産者のFAME（脂肪酸メチルエステル）の利益率は最大20％ポイントも縮小しました。米国における大豆油価格も同様の動きを見せ、2024年3月には1ポンドあたり68セントでピークに達しましたが、ブラジルの収穫量が急増したことで、10月までに42セントまで下落しました。生産コストの最大85％を原料費が占めているため、このような価格変動は収益性を急速に損なう可能性があります。

セグメント分析

廃油、動物性脂肪、藻類油由来のメチルエステルなど、その他タイプは、2031年までCAGR2.76％で拡大する見込みであり、脂肪酸メチルエステル市場全体を上回るペースで成長すると考えられます。2024年の中国における廃油由来エステルの生産量は計180万トンに達し、シノペック（Sinopec）や中糧集団（COFCO）が認証済みの貨物をロッテルダムやハンブルクへ輸出しました。ダーリングイングレディエンツ（Darling Ingredients）などの北米のレンダリング企業は、垂直統合型の回収ネットワークを活用し、獣脂由来のFAMEを40万トン供給しました。

2025年には、欧州の800万トン規模の精製基盤と、EN 14214規格に準拠した低温流動性の利点により、菜種メチルエステルが世界生産量の45.12％を占め続けましたが、南北アメリカでは大豆メチルエステルが市場を独占しました。インドネシアとマレーシアに集中しているパーム油エステルは、輸入割当量を2019年の水準に凍結するEUのILUC（間接土地利用変化）上限に直面しています。したがって、ISCCとREDcertによる認証は市場参入において極めて重要であり、森林破壊ゼロのサプライチェーンを証明できない生産者は市場から排除されるリスクがあります。

地域別分析

2025年、欧州は世界総量の38.92％を占めましたが、再生可能ディーゼルプラントや先進バイオ燃料の割当により、従来型FAME用の原料が流出しつつあります。ドイツの2024年の生産量は、使用済み食用油（UCO）の不足が利益率を圧迫したため、4％減の280万トンとなりましたが、フランスはサイポール社の統合された菜種資産のおかげで、160万トンと横ばいでした。英国は2024年にFAME用に120万枚の再生可能輸送用燃料証明書を発行しましたが、精製業者がHVOへ転換したため、前年比8％減となりました。北欧地域の需要は依然として控えめですが、廃棄物由来の代替燃料へ急速にシフトしており、欧州における原料の構造的な転換を後押ししています。

アジア太平洋は、2031年までCAGR3.54％が見込まれています。マレーシアは余剰分をフィリピンやタイに輸出しましたが、パーム油価格の軟化により精製マージンは縮小しました。中国の国内生産は都市廃棄物油プログラムが中心であり、生産量の80％がEUへ輸出されていますが、EUではインセンティブの二重計上が一般的です。インドはエタノール混合燃料への優先度が高いため出遅れていますが、日本と韓国は企業の持続可能性に関する公約を果たすため、小規模な量を輸入しています。

2025年には、北米が大きな市場シェアを占めました。米国は、アイオワ州とイリノイ州における大豆油精製施設の急速な拡大に支えられ、突出した消費量を記録して首位となりました。カナダは「クリーン燃料規制」に基づき32万トンを消費し、メキシコは18万トンを輸入に依存しました。南米は2024年に320万トンを供給しました。ブラジルのB12規制により63億リットルが吸収され、アルゼンチンは貿易紛争が緩和された後、120万トンを輸出しました。中東・アフリカは依然として発展途上ですが、サウジアラビアが2026年に予定されている30万トンの廃油プロジェクトに5億米ドルを投じるなど、潜在力を示しています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 脂肪酸メチルエステルの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に160万トン、2026年には163万トンに達し、2031年には179万トンに達すると予測されています。CAGRは1.94%です。
• バイオディーゼル混合義務の強化に関する動向は何ですか？
  • インドネシアは2026年にB50の義務化を導入予定で、ブラジルではB15への段階的な移行により15億リットルの追加需要が見込まれています。
• 原料の供給量の増加とコスト競争力の向上についての情報は？
  • 2024年の中国からEUへの使用済み食用油の輸出量は120万トンに達し、欧州産UCOは経済性を維持しています。
• 植物油価格の変動についての影響は？
  • パーム油先物価格は2023年初頭の1トンあたり5,200マレーシアリンギットから、2024年12月までに3,800マレーシアリンギットへと変動し、利益率が最大20％ポイント縮小しました。
• 廃油、動物性脂肪、藻類油由来のメチルエステルの市場成長はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR2.76%で拡大すると考えられています。
• 主要企業はどこですか？
  • Archer Daniels Midland Co.、BASF、Cargill, Incorporated.、Emery Oleochemicals、Godrej Industries Limited、IOI Oleochemical、KLK OLEO、ABITEC、Larodan Research Grade Lipids、Louis Dreyfus Company、Mewah Group、Chevron、Tokyo Chemical Industry Pvt. Ltd.、VERBIO North America LLC、Wilmar International Ltdです。
• 地域別の市場シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年、欧州は世界総量の38.92％を占め、北米が大きな市場シェアを占めました。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • バイオディーゼル混合義務の強化
  • 原料の供給量の増加とコスト競争力の向上
  • 低硫黄の再生可能ディーゼル代替燃料に対する需要の高まり
  • FAME混合を採用した海運セグメントのバイオバンカリング実証事業
  • パーソナルケア産業からの需要の増加
• 市場抑制要因
  • 植物油価格の変動性
  • 代替バイオ燃料と再生可能ディーゼル燃料との競合
  • 規制の不確実性と施策への依存
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 菜種
  • 大豆
  • パーム油
  • その他のタイプ（廃油由来、動物性脂肪由来、藻類油由来）
• 用途別
  • 燃料
  • 潤滑剤
  • コーティング
  • 食品・農業
  • パーソナルケア製品
  • その他の用途（可塑剤・界面活性剤、金属加工用液）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • 北欧諸国
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Archer Daniels Midland Co.
  • BASF
  • Cargill, Incorporated.
  • Emery Oleochemicals
  • Godrej Industries Limited
  • IOI Oleochemical
  • KLK OLEO
  • ABITEC, Larodan Research Grade Lipids
  • Louis Dreyfus Company
  • Mewah Group
  • Chevron
  • Tokyo Chemical Industry Pvt. Ltd.
  • VERBIO North America LLC
  • Wilmar International Ltd

第7章 市場機会と将来の展望