中東・アフリカの空港手荷物ハンドリングシステム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、中東およびアフリカの空港手荷物ハンドリングシステム市場規模は、2025年に1億8,240万米ドルと評価され、2026年の2億376万米ドルから2031年までに3億6,059万米ドルへと拡大し、2026年から2031年までの年間平均成長率（CAGR）は12.09％になると予測されています。

本レポートは、空港能力（1,500万以下、1,500万以上2,500万未満、2,500万以上4,000万未満、および4,000万以上）、ソリューション（チェックイン・発券システムなど）、技術（バーコード、RFIDなど）、システムタイプ（コンベアベルトシステムなど）、および地域（サウジアラビアなど）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

中東・アフリカの空港手荷物ハンドリングシステム市場の動向と洞察

GCC全域における空港処理能力の急速な拡大

ドバイ・アビエーション・エンジニアリング・プロジェクト（Dubai Aviation Engineering Projects）は2025年、アル・マクトゥーム国際空港向けに550億ディルハム（149億7,000万米ドル）を超える契約が2026年に発注される予定であることを確認しました。このプロジェクトにおいて、手荷物処理専用のパッケージは、最も早期に調達されるもの一つとなっています。アル・マクトゥーム国際空港とキング・サルマン国際空港は、合わせて年間4億4,500万人以上の旅客処理能力を目標としています。このような処理量を実現するには、1時間あたり1万5,000～2万個の荷物を処理できるソーターが必要となります。そのため、市場では従来のコンベアのみのシステムよりも、自動仕分けシステムが好まれています。2025年5月にベクテル社がキング・サルマン国際空港の3つのターミナルパッケージの管理契約を締結したことは、プロジェクトが本格的な調達段階に入っていることを示しています。パーソンズ社もまた、2025年5月に同空港のエアフィールドおよびランドサイドインフラに関する納入パートナー契約を獲得しました。マタラット・ホールディング社は22の地方空港を運営しており、ハイル、アブハ、タイフ、カッシムでも容量拡大プロジェクトを推進しています。これにより、需要は主要ハブ空港以外にも広がっています。サルマン国王国際空港の第1ターミナルおよびアル・マクトゥーム国際空港の第1フェーズに関する試運転関連の受注は、この市場の持続的な受注パイプラインを支えています。

政府主導の観光多角化プログラム

公式の「ビジョン2030」年次報告書によると、サウジアラビアは2025年に1億2,300万人の観光客を受け入れ、810億米ドルの観光収入を記録しました。同国は、当初の目標であった1億人を予定より早く達成したことを受け、2030年の観光客数目標を1億5,000万人に上方修正しました。この観光プログラムに伴い、旅客施設の拡充も不可欠です。自動手荷物処理システムは、乗り継ぎ空港や観光客の玄関口で求められる旅客体験を支えます。その結果、観光政策は市場需要の上流における推進力となっています。また、発表された収容能力計画とシステム入札の間の期間も短縮されます。エジプトは、カイロ国際空港の第4ターミナルの建設を進めており、同ターミナルは年間少なくとも3,000万人の旅客を処理できるよう設計され、AI、デジタル技術、スマート空港運営システムが組み込まれています。これとは別に、2025年3月には、国際金融公社（IFC）が、11の空港における民間セクターの参画についてエジプトに助言を行う見込みであり、ハルガダ国際空港がPPP（官民パートナーシップ）取引のパイロット事例となります。このプログラムは、民間資本と運営ノウハウを活用して空港インフラを支援し、運営効率を向上させ、参加空港全体で旅客サービスの質を高める道筋となる可能性があります。SITAもまた、エジプトと国家レベルの空港デジタルトランスフォーメーションプログラムについて協議を行っています。これらのプログラムは、観光業の拡大と運営の近代化を結びつけるものです。それにより、市場において柔軟性のあるサプライヤーに対する需要が生まれます。

COVID-19後のサハラ以南アフリカにおける設備投資の制約

アフリカ連合は2025年10月、航空インフラの格差を解消するために、今後10年間でアフリカには250億～300億米ドルが必要であると表明しました。そのうち、空港および飛行場インフラには100億米ドルが割り当てられています。したがって、多くの空港改修は、多国間融資や譲許的融資に依存しています。これにより、入札後の契約締結が遅れる可能性があります。ケニアで計画されているグリーンフィールド方式のターミナル建設も、依然として資金調達の確定に左右されています。この市場では、湾岸諸国のメガプロジェクトとサハラ以南の空港プロジェクトとの間で、資金調達面において明確な格差が見られます。南アフリカの空港入札状況からは、資金調達の圧力があるにもかかわらず、運営上のニーズは依然として高いことがうかがえます。ACSA（南アフリカ空港公社）は、2025年から2026年にかけて、ブラム・フィッシャー空港、キング・シャカ空港、ケープタウン国際空港における手荷物取扱設備の保守業務に関する入札公告を行いました。こうした調達により既存システムの維持は可能ですが、完全な更新に必要な資金が常に確保されるとは限りません。サプライヤーは、技術的な範囲に加え、資金調達の確実性も評価する必要があります。入札案件のパイプラインは、落札済み契約のパイプラインよりも幅広い場合があります。これにより、アフリカの一部地域では導入スケジュールが遅れることがあります。また、この状況により、中東およびアフリカの空港手荷物取扱システム市場において、モジュール式プロジェクトの重要性がさらに高まっています。

セグメント分析

2025年には、年間旅客数が4,000万人を超える空港が市場シェアの45.20％を占めました。ドバイ、ドーハ、リヤド、イスタンブール、ジェッダは、主要ハブ空港が旅客処理能力とターミナル運営を拡大するにつれ、大容量の手荷物処理インフラに対する主要な需要拠点となっています。アル・マクトゥーム国際空港では、大規模な旅客増に対応するために設計された自動地下手荷物処理システムを含む開発計画が進められています。2025年2月には、ハマド国際空港でコンコースEの開港が予定されており、5万1,000平方メートルと8つのコンタクトゲートが追加されます。これに続くコンコースDおよびEの完成により、同空港の総旅客処理能力は年間6,500万人以上に拡大すると見込まれています。こうした大規模なハブ空港には、広範な搬送、仕分け、保管、スクリーニング・インターフェース、制御、および手荷物追跡のためのインフラが求められます。

また、年間4,000万人以上の旅客を扱う空港は、2031年までの予測CAGRが12.57％と、最も急速に成長している容量セグメントでもあります。運営事業者が導入済みの手荷物インフラの性能向上を目指す中、ソフトウェア、モニタリング、予知保全、および高度な制御システムの重要性もますます高まっています。イスタンブール空港は、個別の搬送技術、早期手荷物保管、統合ソフトウェア、および継続的な追跡機能を組み合わせた大規模な手荷物システムを通じて、この要件を実証しています。小規模および中規模の空港では、一般的に拡張性のある近代化アプローチが好まれています。ただし、技術の選定は、旅客処理能力のみではなく、手荷物取扱量、乗り継ぎの頻度、ターミナルの構成、保安検査の要件、および利用可能な投資額によって決まります。

2025年には、搬送・仕分けシステムが市場の31.93％を占めました。このシェアは、主要なターミナルプロジェクトに必要な基幹インフラを反映したものです。大容量のティルトトレイ式およびクロスベルト式ソーターは、1時間あたり最大2,400個の荷物を排出することが可能です。これらのシステムは、チェックイン、保安検査、保管、乗り継ぎ、および受取エリアの間で手荷物を搬送します。その重要性は、大規模な空港で継続的な大量の手荷物フローが求められる場合に最も高まります。このセグメントは、統合された手荷物運用の物理的な基盤であり続けています。

追跡・追跡管理は、2031年までの予測CAGRが13.03％と、最も急速に成長しているソリューション分野です。空港が手荷物の可視性を向上させ、乗客にタイムリーな最新情報を提供しようと努めるにつれ、追跡・追跡管理の重要性は高まっています。2025年5月、IATAの報告によると、旅行者の81％が手荷物の追跡機能の向上を望んでおり、74％がモバイル端末でのリアルタイムな更新情報を期待していることが明らかになりました。また、SITAの報告では、2025年に手荷物の取り扱いミス率が23％減少したことが示されています。ハマド国際空港では、BEUMER社のCrisBagシステムが10,000箇所以上の保管スペースを提供し、主要な取り扱い段階全体にわたる手荷物の継続的な追跡を可能にしています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 中東およびアフリカの空港手荷物ハンドリングシステム市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に1億8,240万米ドル、2026年には2億376万米ドル、2031年までには3億6,059万米ドルに達すると予測されています。CAGRは12.09%です。
• 中東・アフリカの空港手荷物ハンドリングシステム市場の主要な動向は何ですか？
  • GCC全域における空港処理能力の急速な拡大、政府主導の観光多角化プログラム、COVID-19後の設備投資の制約などがあります。
• GCC全域における空港処理能力の拡大に関する具体的なプロジェクトは何ですか？
  • ドバイ・アビエーション・エンジニアリング・プロジェクトでは、アル・マクトゥーム国際空港向けに550億ディルハムの契約が予定されています。
• サウジアラビアの観光多角化プログラムの目標は何ですか？
  • 2025年に1億2,300万人の観光客を受け入れ、2030年には1億5,000万人に上方修正されています。
• アフリカにおける設備投資の制約はどのようなものですか？
  • アフリカ連合は250億～300億米ドルが必要であり、多くの空港改修が多国間融資に依存しています。
• 中東・アフリカの空港手荷物ハンドリングシステム市場における主要企業はどこですか？
  • BEUMER Group GmbH & Co. KG、Vanderlande Industries B.V.、Daifuku Co., Ltd.、SITA N.V.、Alstef Group SASなどです。
• 空港能力別の市場シェアはどのようになっていますか？
  • 2025年には、年間旅客数が4,000万人を超える空港が市場シェアの45.20%を占めています。
• 搬送・仕分けシステムの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には市場の31.93%を占めています。
• 追跡・追跡管理の成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までの予測CAGRは13.03%です。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 湾岸協力会議（GCC）全域における空港収容能力の急速な拡大
  • 政府主導の観光多角化プログラム
  • ICAO附属書17に基づく義務的な保安対策の強化
  • 旅客の移動プロセス全体におけるセルフサービス化への移行
  • AIを活用した予知保全により、ダウンタイムを削減
  • 低エネルギーコンベアを推奨する「グリーン・エアポート」の要件
• 市場抑制要因
  • COVID-19後のサハラ以南アフリカにおける設備投資の制約
  • レガシーな情報技術（IT）および運用技術（OT）との統合の複雑さ
  • 電気機械部品の地域別サプライチェーンにおける不安定さ
  • サイバーセキュリティおよびデータ主権に関する法規制の強化
• バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 空港能力別
  • 1,500万以下
  • 1,500万～2,500万未満
  • 2,500万～4,000万未満
  • 4,000万以上
• ソリューション別
  • チェックインおよび発券システム
  • セキュリティスクリーニングシステム
  • 搬送・仕分けシステム
  • 早期手荷物預かり（EBS）
  • 手荷物受取・荷下ろし
  • 追跡・トレーサビリティ
• 技術別
  • バーコード
  • RFID
  • IoTセンサーおよびエッジデバイス
  • ロボティクスおよび自動運転車（AV）
  • AI/MLソフトウェア
• システムタイプ別
  • コンベヤベルトシステム
  • ティルトトレイ式およびクロスベルト式仕分け機
  • 目的地コード付き車両（DCV）
  • トート式／個別搬送システム（ICS）
  • ハイブリッドおよびその他の新興システム
• 地域別
  • サウジアラビア
  • アラブ首長国連邦
  • クウェート
  • エジプト
  • オマーン
  • カタール
  • トルコ
  • バーレーン
  • 南アフリカ
  • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • BEUMER Group GmbH & Co. KG
  • Vanderlande Industries B.V.
  • Daifuku Co., Ltd.
  • SITA N.V.
  • Alstef Group SAS
  • Smiths Group plc
  • Pteris Global Limited
  • ADB SAFEGATE
  • Fives SAS
  • Logplan LLC
  • ULMA Manutencion S.Coop
  • Rapiscan Systems, Inc.
  • Leonardo S.p.A.
  • TAV Technologies（TAV Airports Holding）
  • Middle East Tasks Co. Ltd.

第7章 市場機会と将来の展望