米国の壁紙市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、米国の壁装材市場規模は、2025年に117億1,000万米ドル、2026年に120億1,000万米ドルとなり、2031年までに143億1,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR3.56％で成長すると見込まれています。

本レポートは、素材別（紙系、布・繊維系、木系、ビニール系など）、製品タイプ別（壁パネル、壁紙、タイル、金属製壁材など）、最終用途産業別（ホスピタリティ、ヘルスケア、小売、企業オフィス、教育など）、および流通チャネル別（専門店、フランチャイズ店、eコマースなど）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

米国壁装材市場の動向と洞察

住宅建設活動の回復

2024年の戸建て住宅着工件数は102万6,000戸に達し、住宅ローン金利が7％未満で安定し、世帯形成が再び勢いを取り戻したことから、前年比8.1％の増加となりました。建設業者は内装仕上げ予算の2～4％をアクセントとなる表面仕上げに割り当てており、これにより米国の壁装材市場に新たな仕様選定の機会が生まれています。サンベルト地域の各州が全国の着工件数の53％を占めており、販売代理店や施工業者の活動がここに集中しています。特徴的な壁紙を採用したモデルハウスは、成約件数の約15～20％で買い手によるグレードアップにつながっており、アフターマーケットでの販売促進効果を後押ししています。施工は建築許可取得から12～18カ月後に行われるため、この需要の押し上げ効果は中期的な収益の牽引要因として現れます。

リフォーム需要による壁パネル販売の回復

2025年、商業用不動産オーナーは改修工事を加速させ、クラスAオフィスの改修案件の30～40％において、騒音低減係数0.15～0.45の音響壁パネルを採用しました。インターロッキング式のパネルは石膏ボードの上に直接取り付けられ、工数を最大50％削減できるため、請負業者とDIYを行う消費者の双方にとって魅力的な経済的メリットとなっています。ホームデポやロウズなどの小売業者は、DIYに適したキットを販売し、住宅市場への展開を拡大しました。この施工の速さと防音効果の向上が相まって、同セグメントの予測を牽引するCAGR 4.63％を支えています。

塗料・コーティング製品からの激しい競合

塗料は、低コスト、施工の速さ、そして施工業者による高い親和性を活かし、内装壁仕上げ費用の約85～90％を占めています。シャーウィン・ウィリアムズ社だけでも、2024年第3四半期のペイントストアグループにおいて61億6,000万米ドルの純売上高を計上しており、米国の壁紙市場が直面している規模の格差を浮き彫りにしています。現在、テクスチャー添加剤を配合した高級塗料シリーズは壁紙の美観を再現できるようになっており、一方で消費者意識調査によると、住宅所有者の60～65％が壁紙の剥がし作業を面倒だと感じていることが明らかになっています。DIYチャネルは、この脅威をさらに強めています。というのも、高品質な塗料1ガロン（30～50米ドル）で350～400平方フィートを塗装できるのに対し、壁紙1ロール（50～150米ドル）で塗装できる面積は25～30平方フィートにとどまるからです。

セグメント分析

ファブリックおよびテキスタイル基材は、CAGR 4.43％で拡大すると予測されており、米国壁紙市場全体の成長率を上回ると見込まれています。2025年、ビニールは医療施設の廊下などにおける耐久性と洗えるという特長により、38.43％の市場シェアを維持していましたが、規制やリサイクルへの圧力により、そのシェアは縮小しつつあります。FSC認証を受けた紙ベースの製品は、出荷量の約20％を占めており、湿気に弱いという特性があるにもかかわらず、住宅空間で盛んに利用されています。木目突き板、金属箔、グラスクロスは、合わせて需要の10％未満しか占めていませんが、高価格帯の市場を捉えており、収益構成を強化しています。

このセグメントの成長傾向は、ファブリックおよびテキスタイル製品が追加処理を必要とせずにLEED v4.1のクレジット要件やGREENGUARD Goldの基準を満たしていることによって後押しされています。吸音性や質感の違いは、ホスピタリティスイートや役員室において付加価値をもたらしています。施工は依然として最大の障壁となっており、継ぎ目の合わせや壁面への直接貼り付けといった技術には専門的な作業員が必要であるため、DIYの普及には限界がありますが、専門業者にとっては利益率を維持する要因となっています。予測期間中、価格に敏感な市場環境ではビニールが販売量の優位性を維持する一方で、米国のファブリック・テキスタイル系壁装材市場は、高付加価値プロジェクトにおけるシェアを拡大していくと見込まれます。

壁パネルは、音響性能の要件やDIYに適したシステムに牽引され、2031年までCAGR4.63％で成長の主導役となります。それにもかかわらず、壁紙は2025年の売上高の39.32％を占めており、ホスピタリティ業界および住宅のアクセントウォールの両方で、そのパターンの汎用性の高さを証明しています。タイルおよび金属製の壁材は、それぞれ業務用厨房やデザイン性を重視したロビーといったニッチな需要に対応しています。

インターロッキング式パネルキットは、従来の貼り付け工法に比べ、作業時間をほぼ半減させ、設置コストを削減し、プロジェクトの工期を短縮します。布やプリント加工を施した表面を持つ吸音コアは、硬質パーティションを建設することなく騒音低減を図るオープンオフィスの改修ニーズを満たします。一方、壁紙とデジタルプリント技術の融合により、デザインの多様性が刷新され、限定生産や壁画のオンデマンド生産が可能になりました。したがって、壁紙に関連する米国の壁装材市場規模は今後も維持される見込みですが、シェアの漸増は、コストとスピードという要件を満たすパネル式ソリューションに偏っていくでしょう。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 米国の壁装材市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に117億1,000万米ドル、2026年に120億1,000万米ドル、2031年までに143億1,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは3.56%です。
• 住宅建設活動の回復についての状況はどうですか？
  • 2024年の戸建て住宅着工件数は102万6,000戸に達し、前年比8.1％の増加となりました。
• 壁パネルの販売回復の要因は何ですか？
  • 商業用不動産オーナーが改修工事を加速させ、音響壁パネルを採用したことが要因です。
• 塗料・コーティング製品からの競合についての状況はどうですか？
  • 塗料は内装壁仕上げ費用の約85～90％を占めており、壁紙市場が直面している規模の格差を浮き彫りにしています。
• ファブリックおよびテキスタイル基材の市場成長はどのように予測されていますか？
  • CAGR 4.43％で拡大すると予測されています。
• 壁パネルの成長率はどのように予測されていますか？
  • 2031年までCAGR4.63％で成長の主導役となります。
• 壁紙の市場シェアはどのように変化していますか？
  • 2025年の売上高の39.32％を占めており、ホスピタリティ業界および住宅のアクセントウォールでの汎用性が証明されています。
• 米国の壁装材市場における主要企業はどこですか？
  • Walls Republic、Benjamin Moore & Co.、Brewster Home Fashions、Crossville Inc.、F. Schumacher & Co.、Georgia-Pacific LLC、Johns Manville Corporation、Koroseal Interior Products LLC、Len-Tex Corporation、Mohawk Industries Inc.、PPG Industries Inc.、Rust-Oleum Corporation、Sherwin-Williams Company、Wallquest Inc.、York Wallcoverings Inc.、3M Company、Brewster Wallcovering Co.、Newmor Wallcoverings、Patton Wallcoveringsなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 住宅建設活動の回復
  • リフォーム需要による壁パネル販売の回復
  • デジタル印刷ソリューションへの需要の高まり
  • 不織布および紙製壁紙への嗜好
  • 環境に優しい壁紙への移行
  • eコマース向けカスタマイズプラットフォームの成長
• 市場抑制要因
  • 塗料・コーティング製品からの激しい競合
  • 原材料価格の変動（PVCおよびパルプ）
  • 設置作業における熟練労働者の不足
  • VOC排出に関する環境規制の強化
  • 特殊紙のサプライチェーンの混乱
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• 業界バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 素材別
  • 紙系
  • ファブリック／テキスタイル
  • 木質系
  • ビニール
  • その他の素材
• 製品タイプ別
  • 壁パネル
  • 壁紙
    • ビニール壁紙
    • 不織布壁紙
    • 紙製壁紙
    • ファブリック壁紙
    • その他の壁紙の種類
  • タイル
  • 金属製壁材
  • その他の製品タイプ
• 最終用途産業別
  • ホスピタリティ
  • ヘルスケア
  • 小売
  • 企業オフィス
  • 教育
  • 国内住宅
  • 産業施設
  • その他のエンドユーズ産業
• 流通チャネル別
  • 専門店
  • フランチャイズ店
  • Eコマース
  • その他の流通チャネル

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Walls Republic
  • Benjamin Moore & Co.
  • Brewster Home Fashions
  • Crossville Inc.
  • F. Schumacher & Co.
  • Georgia-Pacific LLC
  • Johns Manville Corporation
  • Koroseal Interior Products LLC
  • Len-Tex Corporation
  • Mohawk Industries Inc.
  • PPG Industries Inc.
  • Rust-Oleum Corporation
  • Sherwin-Williams Company
  • Wallquest Inc.
  • York Wallcoverings Inc.
  • 3M Company
  • Brewster Wallcovering Co.
  • Newmor Wallcoverings
  • Patton Wallcoverings

第7章 市場機会と将来の展望