スポーツアパレル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、スポーツアパレル市場の規模は2026年に2,836億6,000万米ドルと評価されており、2025年の2,801億7,000万米ドルから拡大し、2031年までに4,008億3,000万米ドルに達すると予測されています。

予測期間中はCAGR 7.16％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（トップス、ボトムス、アウターウェア、ソックス、アクセサリー）、スポーツ種目（ゴルフ、サッカー、バスケットボール、野球、ランニング、その他のスポーツ）、エンドユーザー（男性、女性、子供）、販売チャネル（オンラインストア、オフラインストア）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のスポーツアパレル市場の動向と洞察

女性のスポーツ参加率の著しい伸び

2024年パリオリンピックでは、選手の49％を女性が占め、これはユネスコが数十年にわたる啓発活動の成果として位置づける重要な節目となりました。しかし、ユネスコが2024年に実施した世界調査では、懸念すべき問題が浮き彫りになりました。それは、15歳までに組織的なスポーツを辞めてしまう少女が49％に上り、その主な原因として、特定の地域における安全でない施設や文化的偏見が挙げられています。この状況は、大手競合他社が参入する前に、サービスが行き届いていない市場において、控えめなデザインのアクティブウェア、地域スポーツプログラム、女性アスリートの起用などに投資することで、ブランドが早期に顧客ロイヤルティを獲得する戦略的な機会を生み出しています。草の根スポーツを支援するため、インドの「ケロ・インディア（Khelo India）」イニシアチブは、2024～2025年度の予算において306億2,000万インドルピー（3億6,700万米ドル）を割り当て、特に農村地域における女性の参加拡大に重点を置いています。同様に、サウジアラビアの「Sports for All」プログラムでは、2022年から2025年にかけて女性のジム会員数が3倍に増加したと報告されており、これは高性能ヒジャブや全身を覆うランニングウェアへの需要の高まりと時期を同じくしています。

有名ブランドによる積極的なマーケティング

大手スポーツアパレル企業は、マーケティング費用の配分を、従来のテレビ放送から、デジタルインフルエンサーとの提携や体験型小売へと転換しています。アディダスは2024年第3四半期の決算において、マーケティング費用は売上高の約12％で横ばいであるもの、その重点がソーシャルメディアでのコラボレーションや、人通りの多い都市部でのポップアップイベントへと大きくシフトしていることを明らかにしました。この戦略的転換は、若い消費者、特にZ世代が、従来の広告よりも、Instagram ReelsやTikTokのチャレンジ、YouTubeのアスリートドキュメンタリーといったプラットフォームを通じてブランドを発見する傾向が強いという、業界全体の認識を浮き彫りにしています。オン・ホールディングスの成長軌跡は、このアプローチの成功を如実に示しています。テレビへの依存を最小限に抑え、マラソンへのスポンサーシップやアスリートが制作したコンテンツに注力したこのスイスブランドは、2025年第3四半期に、アパレル売上高が恒常為替レートベースで100％という目覚ましい成長を達成しました。しかし、市場は飽和状態になりつつあります。2024年にBCGが実施したアクティブウェアに関する調査によると、米国の消費者の68％がスポーツウェアのプロモーションの多さに「圧倒されている」と感じており、広告費をさらに投じても効果が薄れる可能性があることを示唆しています。

偽造品の横行

偽造スポーツウェアはブランド価値を損ない、収益を奪うものであり、その勢いは取り締まりの取り組みを上回っています。2024年、米国税関・国境警備局は、3,800万米ドル相当の偽造スポーツウェアおよびシューズを没収しましたが、これは2023年と比較して22％の増加を示しています。欧州連合（EU）知的財産庁の2025年の報告書によると、偽造品によりEUのスポーツウェア業界は、売上高と税収の損失として年間32億ユーロの損害を被っていると推定されています。2024年に実施された世界の取り締まり活動「オペレーション・パンゲアXVII」により、ナイキ、アディダス、プーマの偽造品を販売していた5,000以上のオンラインストアが閉鎖されました。この増加の背景には、東南アジアの洗練されたサプライチェーンがあり、ブランド品のパッケージを複製したり、RFIDタグを埋め込んで小売業者を欺いたりすることが可能です。各ブランドは、ブロックチェーンベースの認証システムや消費者向け啓発キャンペーンを通じてこの問題に対処していますが、この戦いは依然として課題となっています。

セグメント分析

トップウェアは2025年の売上高の36.55％を占めましたが、アウターウェアは7.42％のCAGRで成長すると予測されており、これは天候に対応しつつ都市的なスタイルも兼ね備えた機能性アウターに対する消費者の需要を反映しています。ハイブリッドなハイカーや通勤者が収納性と天候への耐性を重視しているため、アウターウェアのスポーツアパレル市場規模は、ベーシックなTシャツよりも急速に拡大すると予測されています。レギンスやトラックパンツなどのボトムスは、1桁台半ばの成長を維持している一方、ソックスやアクセサリーは、購入頻度の高さと衝動買いの恩恵を受けています。小売業者からは、コモディティ化したフーディーやTシャツの取り扱い比率が高すぎると在庫リスクが生じるとの報告があり、これはナイキが2026年度第2四半期にアパレル売上高を2％減らした事例からも見て取れます。

アウトドアレクリエーションの成長により、アウターウェアへのシフトが加速しています。米国におけるハイキングやトレイルランニングの参加者は、2023年から2025年の間に12％増加しました。ハイブリッドジャケットは、保温性、防風性、吸湿発散性を1着に融合させ、重ね着の必要性を減らしています。ルルレモンの「Define Jacket」は、こうしたデザインの融合を体現しており、2024年第3四半期の同社の企業収益を9％押し上げる一因となりました。まもなく施行されるEUの「持続可能な製品に関するエコデザイン規則」では、リサイクル可能性に関する開示が義務付けられ、コスト上昇につながる可能性はあるもの、耐久性基準の向上につながると見込まれます。

ランニングウェアは2025年に37.45％のシェアを占め、CAGR 7.83％のペースで推移しており、これはスポーツ分野の中で最も高い数値です。スポーツアパレル市場におけるシェアの首位は、マラソン参加者の急増（中国では2024年に400件以上の都市規模のイベントが開催されました）と、高性能素材に対する消費者の支払い意欲に起因しています。サッカー関連商品は大会開催年に販売が急増する一方、バスケットボールアパレルは北米と中国で根強い需要を維持しています。ゴルフアパレルは販売数量は少ないもの、プライベートコースのドレスコードにより高価格帯で取引されています。

「On Running」はこの動向を体現しており、サトウキビ由来のEVAフォームやヒマシ油由来の生地といった環境に優しい素材を用いた高性能ギアにおいて、サステナビリティを重視しています。同社の「Cyclon」プログラムは、この取り組みをさらに強調するもので、顧客が使い古したシューズをリサイクルできるようにしています。ランナーがギアを自身のアイデンティティの延長として捉え、感情的な愛着を抱いていることも、このセグメントの成長をさらに後押ししています。これに対応し、主要ブランドは目的意識の高いランニングギアを製造しています。例えば、ナイキの「Move to Zero」イニシアチブでは、製品の78％が再生素材で作られていることを誇っています。

地域別分析

2025年の売上高のうち、北米が48.65％を占めました。需要の大部分は米国が牽引していますが、中国からの輸入品に対する関税により、2026会計年度のナイキの利益率は約100ベーシスポイント押し下げられ、メキシコや中米へのニアショアリングが進められています。カナダでは、保温性のあるレイヤーなど寒冷地向けアパレルが主流であり、メキシコではUSMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）の貿易枠組みの下で製造投資が増加しています。市場の成熟度と激しい競争により、この地域のCAGRは約6.5%にとどまり、世界平均を下回っています。欧州は依然としてサステナビリティを重視する市場ですが、市場は細分化されています。アディダスは2024年第3四半期にEMEA地域で前年同期比12%の売上高成長を記録した一方、プーマは4.8%の伸びを報告しました。2026年に施行されるEUの「持続可能な製品に関するエコデザイン規則」により、各ブランドは耐久性やリサイクル可能性に関する指標の開示を義務付けられ、確立されたエコプログラムを持つ既存企業が有利となります。ブレグジット後の適合基準の相違により、英国本土で販売される商品と、北アイルランドおよびEU27カ国で販売される商品では、コンプライアンス上の要件が異なります。

アジア太平洋地域は、規模の大きさと変動性の両面を併せ持っています。ナイキは2026年度第2四半期、中華圏において売上高が1桁台半ばの減少を記録しましたが、オン・ホールディングは2025年第3四半期、アジア太平洋地域で為替変動の影響を除いたベースで109％の成長を達成しました。インドのスポーツアパレル市場は、「ケロ・インディア」への資金提供と中産階級の拡大を追い風として勢いを増している一方、東南アジア諸国は輸出拠点から消費市場へと移行しつつあります。日本の成熟した顧客層は、伝統と技術力の高さを評価し、ASICSやミズノといった国内ブランドを重視しています。南米は依然として価格に敏感ですが、サッカーが中心となっています。ブラジルは、多国籍企業に加え、地元のブランドであるペナルティやオリンピクスに支えられ、同地域の売上高の柱となっています。

為替変動が価格設定の課題となる一方、北米が共同開催する2026年FIFAワールドカップにより、アルゼンチン、コロンビア、チリでのユニフォーム販売が拡大すると予想されます。2031年までの平均CAGRは約6.8％で、所得の漸進的な増加を反映しています。中東・アフリカ地域は、CAGR9.15％で最も急速に成長している地域です。サウジアラビアのスポーツ市場は、「ビジョン2030」の指針のもと、2024年の80億米ドルから2030年までに224億米ドルへと拡大すると予測されています。UAE政府のプログラムや、カタールのワールドカップ後のインフラ整備により、需要は引き続き高い水準を維持しています。サハラ以南のアフリカにおける新興のスポーツアパレル市場は、依然として価格面での制約が残るもの、モバイル決済やeコマースによって流通の障壁が軽減されていることから、将来性が期待されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• スポーツアパレル市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年に2,836億6,000万米ドル、2031年までに4,008億3,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは7.16%です。
• 女性のスポーツ参加率はどのように変化していますか？
  • 2024年パリオリンピックでは選手の49％を女性が占め、これは重要な節目となりました。
• 偽造品の影響はどのようなものですか？
  • 偽造スポーツウェアはブランド価値を損ない、収益を奪い、2024年には米国で3,800万米ドル相当の偽造品が没収されました。
• アウターウェアの市場成長はどのように予測されていますか？
  • アウターウェアは7.42％のCAGRで成長すると予測されています。
• ランニングウェアの市場シェアはどのように予測されていますか？
  • 2025年に37.45％のシェアを占め、CAGRは7.83％のペースで推移すると予測されています。
• 北米地域の市場規模はどのようになっていますか？
  • 2025年の売上高のうち、北米が48.65％を占めています。
• 主要企業はどこですか？
  • Nike Inc.、Adidas Group、Puma SE、Under Armour Inc.、VF Corporation、Lululemon Athletica Inc.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 女性のスポーツ参加率が大幅に上昇しています
  • 有名ブランドによる積極的なマーケティング
  • ソーシャルメディアプラットフォームと著名人による推奨の影響
  • スポーツ文化の振興に向けた政府の好意的な取り組み
  • 性能向上のための生地素材における技術的進歩
  • カジュアルな場面や社交の場におけるアスレジャーファッションの普及が進んでいます
• 市場抑制要因
  • 偽造品の氾濫
  • 標準化された規制の欠如が成長を阻害しています
  • サプライチェーンの混乱と物流上の課題
  • 高い製造コストと原材料費
• 消費者行動分析
• 規制展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • トップウェア
  • ボトムウェア
  • アウターウェア
  • 靴下およびアクセサリー
• スポーツタイプ別
  • ゴルフ
  • サッカー
  • バスケットボール
  • 野球
  • ランニング
  • その他のスポーツタイプ
• エンドユーザー別
  • 男性
  • 女性
  • 子ども
• 流通チャネル別
  • オンラインリテールストア
  • 実店舗
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • オランダ
    • イタリア
    • スウェーデン
    • ポーランド
    • ベルギー
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • オーストラリア
    • 韓国
    • インドネシア
    • タイ
    • シンガポール
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • チリ
    • ペルー
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • サウジアラビア
    • エジプト
    • モロッコ
    • トルコ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Nike Inc.
  • Adidas Group
  • Puma SE
  • Under Armour Inc.
  • VF Corporation
  • Lululemon Athletica Inc.
  • Anta Sports Products Ltd.
  • Columbia Sportswear Company
  • New Balance Athletics Inc.
  • ASICS Corporation
  • Fila Holdings Corp.
  • Li Ning Company Ltd.
  • Mizuno Corporation
  • Skechers USA Inc.
  • Decathlon SA
  • Hanesbrands Inc.（Champion）
  • Gap Inc.（Athleta）
  • JOMA Sport S.A.
  • Authentic Brands Group
  • Gildan Activewear Inc.

第7章 市場機会と将来の展望