港湾設備：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の港湾設備市場規模は216億6,000万米ドルと推定されており、2025年の205億5,000万米ドルから拡大し、2031年には281億6,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR5.39％で成長すると見込まれています。

本レポートは、機器タイプ（クレーン、トラックなど）、用途（コンテナ取扱など）、燃料タイプ（ディーゼル、電気、ハイブリッドなど）、運用モード（従来型（手動／半自動）および完全自律型）、地域（北米など）ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（台数）で提示されています。

世界の港湾設備市場の動向と洞察

コンテナ船の大型化が、メガSTSクレーンおよびASCクレーンの需要を牽引

超大型コンテナ船は現在、全長400 m、積載量23,000 TEUに達しており、ターミナルは24列分の荷役を行うために、リーチが74 mを超える岸壁クレーンの導入を余儀なくされています。1回の寄港ごとに3,800台のトラックと50本の貨物列車が必要となる場合もあり、ハンブルク港で見られるように、ゲート、ヤード、鉄道のインフラに大きな負担がかかっています。サバンナ港では最近、16,000 TEU級の船舶に対応するため、東海岸最大級のSTSクレーンを導入し、年間処理能力を約150万TEU拡大しました。しかし、過去20年間でクレーンの生産性は90％しか向上していないのに対し、バース規模は202％も拡大しており、これにより運用上のボトルネックが深刻化し、自動化やツインリフト・スプレッダーへの需要が高まっています。

港湾側の脱炭素化規制の強化が、電気・ハイブリッド車両の導入を加速させています

カリフォルニア州では、2036年までに貨物取扱機器の90％をゼロエミッション化することが義務付けられており、この規制は約3万3,500台のドレージトラックと数千台のターミナル資産に影響を及ぼします。各ターミナルはこれに対応しており、APMスアペ社は2026年までに南米初の完全電動化拠点となるべく、28台の全電気式ユニットに4,700万米ドルを割り当てました。電気式STSクレーンは、ディーゼル燃料費を330万米ドル削減し、年間776トンのCO2排出を削減できるため、事業上のメリットが高まっています。「ゼロエミッション・ポート・アライアンス（Zero Emission Port Alliance）」は、2035年までに加盟企業の購入車両の94％がバッテリー式電気自動車になると予測しており、これはトラクターやストラドルキャリアの基準を裏付けるものです。

数百万米ドル規模の設備投資と長い投資回収期間

ターミナルの自動化には5億米ドル～10億米ドルの費用が必要となる場合があり、9バースの設計では損益分岐点となる取扱量は54万4,000TEUを超えます。現在、設備の50％以上が外部資金で賄われており、オペレーターが巨額の初期資金流出を回避しようとする中で、リース利用が増加しています。ROIの回収期間が長期化していることが購入意欲を抑制しており、メンテナンスをセットにした「設備・アズ・ア・サービス（EaaS）」契約に勢いをもたらしていますが、一方で新規ユニットの販売台数を減少させる可能性もあります。

セグメント分析

2025年の港湾設備市場において、クレーンの市場規模は55.76％のシェアを占め、2031年までCAGR6.97％で推移する見込みです。24列船舶に対応するため、オペレーターがリーチを74m以上に拡張する改修を進める中、船岸間（Ship-to-Shore）型クレーンが購入リストのトップを占めています。タンジュン・ペレパス港における5基の新型ULCV岸壁クレーン導入プロジェクトなどは、将来を見据えた港湾資産の整備が急ピッチで進められていることを示しています。自動積載クレーンも勢いを増しており、ハッチソン・ベストによる7ブロックの拡張により、ヤードの処理能力が25％向上すると同時に、トラックによる再荷役回数が削減されました。ゴムタイヤ式およびレール式ガントリークレーンは急速に電動化が進んでおり、PSAハリファックスはコネクレーンズ社からバッテリー式RTG 8台を発注し、北米初の完全電動ヤードを構築する予定です。AGVやターミナルトラクターに自律走行機能、ビジョンセンサー、クリーンな駆動系が組み込まれる中、トラックは依然として最も急成長しているサブカテゴリーとなっています。トヨタが名古屋で実績のあるAGVを海外に輸出する計画は、アジアで開発された技術の輸出の可能性を浮き彫りにしています。

2025年の売上高において、コンテナ取扱いは港湾設備市場シェアの54.22％を占めました。これは、過去最高の取扱量拡大とメガシップの相次ぐ就航によるものです。港湾がバースの生産性向上と船舶の滞留時間短縮を追求する中、新規建造のSTSクレーン、ヤード用自動化機器、およびツインリフト・スプレッダーが設備投資計画の中心を占めています。一方、倉庫物流は、Eコマース主導のクロスドッキングにより、自動移動ロボットやインテリジェントなコンベヤーシステムへの需要が高まることから、CAGR8.03％で拡大すると予測されています。鉱物資源が豊富な地域では、大容量のグラブや連続式船舶荷役機により、バルク貨物取扱いが堅調な勢いを維持しています。船舶サービス（係留、Ro-Roおよび旅客ターミナル）分野では、クルーズ船や自動車貿易の回復に伴い、重点的な投資が行われています。政府が経済刺激策を展開するにつれ、港湾インフラの建設サイクルにより、大型杭打ち機、浚渫船、および吊り上げソリューションの需要が断続的に急増します。

地域別分析

2025年、アジア太平洋地域は港湾設備市場の45.88％を占め、2031年までCAGR6.18％で拡大すると予測されています。中国は、年間160億4,000万トンの貨物を処理する52の自動化ターミナルを擁し、この地域の中心的存在として、港湾設備市場の成長エンジンを強化しています。シンガポールのPSAトゥアス港は、AIを活用した自動化により年間6,500万TEUの処理能力を目標としており、この地域の野心を象徴しています。インドによる中国製クレーンの購入制限は、国内および中国以外のサプライヤーがシェアを獲得する機会を生み出しています。

北米では、米国政府が中国製クレーンへの関税導入と併せて、国内製造業への200億米ドルの奨励策を発表したことを受け、需要が急増しました。米国沿岸警備隊のサイバーセキュリティ指令により、各港湾では約200台の中国製機器の改修または交換が迫られており、これに伴いサービス市場も形成されています。カナダは電動化を優先しており、PSAハリファックスは全国的なゼロエミッション戦略の一環として、バッテリー式RTGを8台発注しました。これらの要因が相まって、北米大陸全体で調達モデルが再構築され、技術のアップグレードが加速しています。欧州は2024年の港湾設備市場において大きな売上シェアを占めており、持続可能性とデジタル統合の取り組みを引き続き牽引しています。EUROGATE社は、遠隔操作やリアルタイム診断を支援するため、ハンブルク、ブレーマーハーフェン、ヴィルヘルムスハーフェン全域に5Gキャンパスネットワークを展開しました。中東およびアフリカは、各国政府がゲートウェイの近代化に向けて国家インフラ基金を投入していることから、高成長地域として台頭しています。DPワールドはアフリカのターミナルプロジェクトに30億米ドルを拠出することを約束しており、サウジアラビアのNEOM港では2026年の開港に先立ち、自動クレーンの導入が進められています。また、エジプトはソクナおよびアレクサンドリアの新規施設建設に向け、ハッチソン・ポートスから7億米ドルの投資を獲得しており、この地域における設備需要の高まりを裏付けています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の港湾設備市場規模はどのように予測されていますか？
  • 216億6,000万米ドルと推定されており、2025年の205億5,000万米ドルから拡大し、2031年には281億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.39%です。
• 港湾設備市場におけるクレーンの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の市場において、クレーンの市場規模は55.76％のシェアを占め、2031年までCAGR6.97％で推移する見込みです。
• 港湾設備市場におけるコンテナ取扱いの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年の売上高において、コンテナ取扱いは港湾設備市場シェアの54.22％を占めました。
• アジア太平洋地域の港湾設備市場の成長予測はどうなっていますか？
  • 2025年、アジア太平洋地域は港湾設備市場の45.88％を占め、2031年までCAGR6.18％で拡大すると予測されています。
• 港湾設備市場における主要企業はどこですか？
  • Kalmar（Cargotec）、Konecranes Oyj、Liebherr Group、ZPMC（Shanghai）、Sany Heavy Industry Co., Ltd.、Hyster-Yale Group、Cavotec、Paceco Corp.、Terex Corporation、Manitowoc、Taylor Machine Works、Toyota Material Handling、TTS Group、Famur Famak、OUCO Industry、Anupam Industries、Mi-Jack Productsなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • コンテナ船の大型化が、メガSTSクレーンおよびASCクレーンの需要を牽引しています
  • 港湾側における脱炭素化規制の強化により、電気自動車およびハイブリッド車の導入が加速しています
  • 人手不足を補い、処理能力を向上させるためのターミナルの急速な自動化
  • 中国のクレーンに対する関税措置の脅威が、地域の調達戦略を再構築させている
  • OTサイバーセキュリティコンプライアンスが、「セキュア・バイ・デザイン」機器の改修を後押ししています
  • 自律走行車および遠隔操作車は、安全性と夜勤の生産性を向上させています
• 市場抑制要因
  • 数百万米ドル規模の設備投資と長い投資回収期間
  • 原材料価格の変動
  • 設備リースのブームが新規建設販売を食い荒らしている
  • 技術移転とサービスへのアクセスを制限する地政学的な輸出規制
• バリュー・サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 機器タイプ別
  • クレーン
    • 船舶・岸壁間（STS）
    • ゴムタイヤ式ガントリークレーン（RTG）
    • レール式ガントリー（RMG）
    • 自動積載クレーン（ASC）
    • 移動式港湾クレーン
  • トラック
    • ターミナルトラクター
    • 牽引トラクター
    • 無人搬送車（AGV）
  • リーチスタッカー
  • フォークリフト
  • その他
• 用途別
  • コンテナハンドリング
  • バルクカーゴハンドリング
  • 船舶ハンドリング（係留、Ro-Ro）
  • 港湾インフラ建設
  • 倉庫・ヤード物流
• 燃料タイプ別
  • ディーゼル
  • 電気自動車およびハイブリッド車
  • 水素燃料電池
• オペレーションモード別
  • 従来型（手動／半自動）
  • 完全自律
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • その他の北米諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • イタリア
    • オランダ
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • トルコ
    • 南アフリカ
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Kalmar（Cargotec）
  • Konecranes Oyj
  • Liebherr Group
  • ZPMC（Shanghai）
  • Sany Heavy Industry Co., Ltd.
  • Hyster-Yale Group
  • Cavotec
  • Paceco Corp.
  • Terex Corporation
  • Manitowoc
  • Taylor Machine Works
  • Toyota Material Handling
  • TTS Group
  • Famur Famak
  • OUCO Industry
  • Anupam Industries
  • Mi-Jack Products

第7章 市場機会と将来の展望