自動車用ファスナー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Automotive Fasteners - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 250 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2115058
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概要
Mordor Intelligenceによると、自動車用ファスナーの市場規模は、2025年の588億9,000万米ドルから2026年には613億7,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR4.21％で推移し、2031年までに754億2,000万米ドルに達すると予測されています。
本レポートは、ファスナーの種類（ねじ式など）、車両の種類（二輪車など）、駆動方式（内燃機関車など）、機能（着脱可能・不可）、材質、コーティング／仕上げ、用途、流通チャネル、および地域ごとに分類されています。市場予測は、金額（米ドル）および数量（単位）で提示されています。
世界の自動車用ファスナー市場の動向と洞察
軽量化が先進的なファスナーの需要を加速
米国企業の平均燃費基準（CAFE）の改定や、欧州連合（EU）の2025年における車両群平均CO2排出量目標を受けて、自動車メーカーは車両重量を大幅に削減するよう迫られています。この軽量化への注力により、車両の車両重量に占める割合は小さいもの、無視できない割合を占めるファスナーに注目が集まっています。アルミニウム製ボルトは、鋼製に比べて大幅な軽量化が可能ですが、ガルバニック腐食を防ぐために絶縁スリーブや亜鉛ニッケルめっきが必要となります。こうした追加措置により、ファスナー1個あたりのコストがわずかに上昇します。一方、グレード8.8の鋼製ファスナーよりもかなり高価なチタン製ファスナーは、フォーミュラEのレースの世界から、ハイエンドの高級電気自動車（EV）へと普及しつつあります。ここでの魅力は、高コストを正当化するほどの大幅な軽量化にあります。さらに、ファスナーに対する要件は複雑化しています。以前は数種類の鋼製ボルトサイズで済んでいたホワイトボディにも、現在ではより多様なSKUが求められています。これには、アルミニウム、ステンレス鋼、およびコーティング鋼製のオプションが含まれます。この拡大により、ティア2ベンダーの運転資金需要は著しく増加しており、その要件も大幅に高まっています。
世界の自動車生産の回復
2024年、軽自動車の生産台数は大幅な回復を見せ、2026年までにさらなる成長が見込まれています。この回復は、近年の半導体不足を経て、自動車用ファスナー市場におけるベースライン需要が回復しつつあることを示しています。この期間中、中国が主要な牽引役として台頭し、インドや東南アジアもファスナー需要の拡大において重要な役割を果たしました。これらの地域を合わせると、需要増加分の相当な割合を占めています。インドのインフラ刺激策やカリフォルニア州の排出ガス規制に後押しされ、商用車の生産は、特に大型車セグメントにおいて顕著な伸びを見せました。この急増は、迅速な納期を誇るアジアのサプライヤーに恩恵をもたらしており、事前備蓄に依存する欧州のメーカーに対して明確な優位性を与えています。欧州の生産は安定した水準を維持しているもの、世界の生産台数の増加傾向は追い風となっています。
EVのアーキテクチャが1台あたりのファスナー数を削減
バッテリー式電気自動車（BEV）では、エンジンブロック、トランスミッション、排気システム、燃料タンクなどの部品が不要となります。この変化により、従来の内燃機関車と比較して、1台あたりのファスナー数が大幅に減少しています。例えば、テスラの「モデルY」は、ガソリン車のクロスオーバーモデルよりもファスナーの使用数が少なく、著しい削減が見られます。さらに、構造型バッテリーの設計により、必要なファスナーの数はさらに減少しています。BEVにおける高強度グレード10.9ボルトの価値は上昇しており、生産量の減少を一部相殺していますが、自動車用ファスナー市場全体への影響は依然としてマイナスとなっています。
セグメント分析
ねじ付きファスナーは2025年の売上高の53.41％を占めており、シャーシ、パワートレイン、インテリアシステムにおけるその汎用性を裏付けています。トルク・トゥ・イールドボルトやセルフロックナットなどの特殊用途および安全上重要な部品は、厳格な衝突試験基準により、シートベルトのアンカーやバッテリーパックの固定に不可欠となっていることから、2031年までにCAGR4.23％を記録すると見込まれます。汎用ねじ部品は、BEV（バッテリー電気自動車）において生産台数の漸減に直面していますが、ハイブリッド車や従来の内燃機関車における絶対的な需要により、このセグメントにおける自動車用ファスナー市場の規模は依然として大きなものとなっています。
特殊ファスナーは、ネジロック剤やキャプティブワッシャーを組み込むことで、保証請求や生産ラインでの手直しを削減し、2～5倍の高い価格を実現しています。ネジのないクリップやリベットは、内装トリムには不可欠ですが、高級車のボディ・イン・ホワイト（白車体）において接着剤が好まれるようになるにつれ、その成長は鈍化しています。特殊製品に付加されるプレミアム価格は、プラットフォームが標準化された調達環境においても、利益率を守っています。
2025年には、乗用車が全生産台数の67.73％を占め、これはファスナーの使用密度の高さと、世界全体で6,800万台の生産台数を反映したものです。一方、二輪車は、インドや中国でスクーターの電動化が進み、バッテリーケースやモーターマウント用のねじ付きボルトが追加されることで、2031年までCAGR4.37％と最も高い伸びを記録する見込みです。小型商用車と大型トラックは合わせて総量の18％を占めており、ラストマイル配送の電動化がこれを支えています。
電動スクーター1台あたりの平均ファスナー使用数は指数関数的に増加している一方、電動乗用車は内燃機関（ICE）モデルと比較して220～280本のボルトが削減されています。モジュール式の荷台設計を採用するフリート事業者は、3～5つの積載量クラスにわたってファスナーのSKUを標準化しており、これにより部品在庫を最大5分の2まで削減しています。
2025年においても、内燃機関車（ICE）がファスナー需要の81.15％を占めていますが、中国やEUにおけるゼロエミッション規制により、BEV（バッテリー式電気自動車）はCAGR4.35％で拡大する見込みです。BEVは1台あたりのファスナー使用数は少ないもの、グレード10.9のボルトやステンレス製ボルトへの移行により、1台あたりの価値は上昇しています。ハイブリッド車は過渡期のニッチ市場を占めており、内燃機関（ICE）用のファスナーの大部分を維持しつつ、バッテリー関連の接合部を40～60箇所新たに追加しています。
例えば、テスラの4680バッテリーパックでは、水素脆化を防ぐために25 Nmのトルクで締め付けられたM8亜鉛ニッケルメッキボルトが112本使用されており、使用本数が減少しても高付加価値のビジネスチャンスが存在することを示しています。
地域別分析
アジア太平洋地域は2025年に世界の需要の37.86％を占め、2031年までCAGR4.31％で成長すると予想されています。中国の膨大な自動車生産量と、インドの急速な成長が相まって、この地域の自動車産業の強みが際立っています。東南アジアでは自動車生産が増加しており、OEM各社が調達戦略を中国から転換する中で、新たなファスナー工場の誘致先として注目を集めています。特に注目すべきは、中国の国内サプライヤーが現在、現地OEMの需要のほぼ半分を満たしており、欧州の同業他社と比較して迅速な納期と競争力のある価格を誇っている点です。インドの急成長する電動二輪車市場は、自動車用ファスナー分野におけるアジアの優位性をさらに強固なものとしています。
2025年に世界需要のかなりの割合を占めていた欧州では、生産の停滞やプレミアムブランドによる接着接合への移行を要因として、成長率が鈍化しました。自動車生産量が大きなドイツでは、業界をリードするKAMAX社やBossard社が供給する高強度グレードのファスナーを中心として、大量のファスナーが消費されました。「使用済み自動車指令（ELV指令）」の改正により、取り外し可能な接合部が引き続き推奨されており、車体工場の生産量が減少しているにもかかわらず、ねじ式ファスナーの需要は下支えされています。一方、ステランティスによるSTLAプラットフォーム下での既存ブランドの統合により、SKU数が大幅に削減され、サプライヤーリストがより合理化されました。
2025年に世界需要の大きなシェアを占める北米は、2031年まで着実な成長を遂げる見込みです。米国におけるライトトラックおよびSUVの生産は堅調であり、「インフレ抑制法」の国内調達要件により、ファスナーの受注はイリノイ・ツール・ワークスやスタンレー・エンジニアード・ファスニングといった国内サプライヤーへと誘導されています。さらに、アンチダンピング関税の導入により、中国からの輸入がベトナムやメキシコへとシフトし、その結果、着荷コストが上昇しています。メキシコにおける自動車生産の急拡大は、ファスナーの新規生産能力への多額の投資を呼び込んでいますが、カナダのオンタリオ州にある工場は、効率的な国境を越えたサプライチェーンに大きく依存しています。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 軽量化が進み、高度なファスナーへの需要が加速しています
- 世界の自動車生産の回復
- マイクロファスナーを必要とする電子部品の搭載量の増加
- モジュラー式車両アーキテクチャがプラットフォームベースの需要を後押ししています
- 老朽化した車両保有台数が、アフターマーケットでの交換需要を牽引しています
- 再利用および循環型経済に関する規制が、着脱式ファスナーの需要を後押ししています
- 市場抑制要因
- EVのアーキテクチャにより、1台あたりのファスナー数が減少しています
- 接着接合とレーザー溶接の代替
- 原材料価格の変動と供給の混乱
- サプライチェーンを混乱させる貿易防衛措置とアンチダンピング関税
- バリュー・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- ファスナーの種類別
- ねじ付き
- ねじなし
- 特殊用途／安全上重要な用途
- 車両タイプ別
- 二輪車
- 乗用車
- 小型商用車
- 中型および大型商用車
- オフハイウェイ車両
- 推進力別
- 内燃機関車
- バッテリー式電気自動車
- ハイブリッド車および燃料電池車
- 機能別
- 着脱式
- 取り外し不可
- 素材別
- 鋼
- ステンレス鋼
- アルミニウム
- 真鍮
- プラスチックおよび複合材料
- コーティング／仕上げ別
- 亜鉛
- リン酸塩
- ニッケルおよびクロム
- 有機コーティングおよびドライフィルム
- 用途別
- ボディおよび外装
- シャーシおよびサスペンション
- パワートレインおよびエンジン
- インテリアおよびシート
- 電子・電気
- 流通チャネル別
- OEM
- アフターマーケット
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- トルコ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Illinois Tool Works Inc.
- LISI Group
- Nifco Inc.
- SFS Group AG
- Stanley Black & Decker Inc.（Stanley Engineered Fastening）
- Bulten AB
- KAMAX Holding GmbH & Co. KG
- Bossard Group
- Trifast plc（TR Fastenings Ltd.）
- Sundram Fasteners Limited
- ARaymond
- Shanghai Tianbao Fastener Manufacturing Co. Ltd.
- KOVA Fasteners Pvt. Ltd.
- The Phillips Screw Company
- Jiangsu Xing Chang Jiang International Co. Ltd.
- Penn Engineering & Manufacturing Corp.
- Aoyama Seisakusho Co. Ltd.（Indiana Automotive Fasteners）
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 250 Pages
- 納期
- 2～3営業日
