インドのカーペット・ラグ：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年のインドのカーペット・ラグ市場規模は11億8,000万米ドルと推定されており、2025年の10億8,000万米ドルから成長し、2031年には18億7,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 9.61％で成長すると見込まれています。

本レポートは、製品タイプ（タフテッド、織物、ニードルパンチ、ノット／ハンドノット、その他）、素材（ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン、ウール、その他の天然繊維、再生繊維およびバイオベース繊維）、エンドユーザー（住宅、商業用）、流通チャネル（B2B／メーカー直販、B2C／小売）、および地域ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

インドのカーペット・ラグ市場の動向と洞察

組織化されたインテリア小売およびeコマースの急速な成長

Amazonの「Global Selling」プログラムだけで、2024年までに15万社のインドの輸出業者が130億米ドル相当の商品を出荷することを可能にし、ホームテキスタイルは主要カテゴリーの一つとなっています。現在、モバイルアプリは小口注文を集約し、原糸の調達を効率化し、タイムリーなデジタル決済を保証することで、従来は多段階の中間業者に依存していた200万人以上の織工を支援しています。政府が運営するAIICEは、クリエイティブ経済が労働力の8％を占めていることを強調し、家内工業を維持するためにデジタルインテリジェンスが不可欠であることを指摘しています。こうした相乗効果により、インドのカーペット・ラグ市場における実質的なターゲット層が拡大し、フルフィルメントのリードタイムが短縮され、真の職人技に報いる価格の透明性が強化されています。

政府の奨励策と繊維クラスターの拡大

2025-26年度連邦予算では、繊維関連の予算が19％増の5,272カロールインドルピーに引き上げられ、カーペット生産を直接支援する近代的な産業団地、研究開発（R&D）センター、技能育成事業に充てられました。7つのPM MITRA工業団地は、それぞれ30万人の雇用創出が見込まれており、PLI（生産連動型インセンティブ）制度では、輸出対応の付加価値創出のために10,000カロールインドルピー以上が確保されています。ウッタル・プラデーシュ州は民間工業団地の整備を急ピッチで進めており、シャムリにあるLonex Textile Parkは2025年12月の稼働開始を予定しており、5,000人の新規雇用が見込まれています。RoSCTL還付の延長により、輸出に対するゼロ税率の地位が維持され、物流に起因するコスト急騰から中小企業を保護しています。これらの優遇措置が相まって、インドはバングラデシュやベトナムに対する比較優位性を高め、インドのカーペット・ラグ市場の中核となる製造ベルト地帯に新たな資本を呼び込んでいます。

原材料価格の変動が中小企業の利益率を圧迫

2024年11月のポリエステル短繊維の相場は1トンあたり93,000～95,000インドルピーと、原料であるPTA価格が下落しているにもかかわらず高止まりしており、輸出業者のコスト転嫁能力を蝕んでいます。2025会計年度には綿花の輸入量が2倍以上に増加した一方、石油価格に連動する合成繊維は依然として価格変動が激しく、糸のコストを押し上げています。新たな「繊維生産補助金」により15％の軽減措置が講じられていますが、資金繰りに苦しむ産集積地では導入が遅れています。グジャラート州の工場では、季節労働者の離職や賃金上昇が、状況をさらに悪化させる要因として挙げられています。原材料のヘッジ契約が満期を迎え、大規模な共同購入組織が成長しない限り、原材料価格の変動は、インドのカーペット・ラグ市場における利益率を引き続き圧迫し続けるでしょう。

セグメント分析

2025年、手結びカーペットはインドのカーペット・ラグ市場シェアの41.02％を占めており、バドヒ、ミルザプール、カシミールの各クラスターに深く根付いた伝統工芸の歴史を反映しています。国際的なコレクターは、その複雑な結び目の数を高く評価しており、リードタイムが長いにもかかわらず、輸出業者はプレミアムな利益率を確保することができています。対照的に、機械タフテッド製品は、自動織機による1日当たりの生産量増加と1平方フィート当たりのコスト削減により、2031年までCAGR10.98％を記録すると予測されています。したがって、機械タフテッド製品によるインドのカーペット・ラグ市場の規模は、特に中価格帯の国内リフォーム市場において、手織り製品よりも急速に拡大しています。

現在、テクノロジーは伝統と効率性を結びつけています。AIを活用したタリムコードソフトウェアは、カシミールの織工たちが色分けを行い、裁断のやり直しを減らし、先祖代々のモチーフを守れるよう支援しています。QRコードを用いた産地証明ラベルは、購入者に真正性を保証し、タフテッド製品が手頃な価格で競合する中でも、手結び製品の価値を高めています。その結果、プレミアムなウール製手織り製品とエントリーレベルの合成繊維製タフト製品を組み合わせた小売ポートフォリオにより、各ブランドは需要の変動リスクをヘッジしつつ、所得層を問わずインドのカーペット・ラグ市場での存在感を広げることができています。

2025年、ウールは素材需要の46.55％を占め、インドの豊富な羊毛供給と13億4,000万米ドルのウールカーペット輸出額に支えられました。「統合ウール開発プログラム」は、剪毛、等級分け、精練の改善に資金を提供し、収量の質を向上させています。一方、ポリプロピレン製品は2031年までにCAGR10.08％を記録する見込みであり、汚れに強く軽量であることから、オフィス、ホスピタリティ業界の廊下、屋外パティオなどで好まれています。この傾向により、合成繊維はインドのカーペット・ラグ市場において最も急速に成長しているセグメントとしての地位を確立しています。

ナイロンやPET繊維は、通行量や湿気への要求が羊毛の性能を超えるニッチな商業施設で使用されています。ECOTHERM繊維のような革新技術は、断熱性を損なうことなく単位重量を軽減する合成繊維の進化を示しています。天然素材の分野では、ジュートやサイザルの平織りが、手触りの良さと生分解性を求める環境意識の高いインテリア購入者のニーズに応えています。再生糸の採用はまだ初期段階ですが、「Bharat Tex 2025」における循環型経済推進策の下、政策的な後押しを受けています。このように、素材の多様化は、原毛の不足や合成繊維の価格変動から、インドのカーペット・ラグ市場を将来にわたって守ることになります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年のインドのカーペット・ラグ市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年のインドのカーペット・ラグ市場規模は11億8,000万米ドルと推定されており、2025年の10億8,000万米ドルから成長し、2031年には18億7,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは9.61％です。
• インドのカーペット・ラグ市場の主要な製品タイプは何ですか？
  • 主要な製品タイプはタフテッド、織物、ニードルパンチ、ノット／ハンドノット、その他です。
• インドのカーペット・ラグ市場の主要な素材は何ですか？
  • 主要な素材はナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン、ウール、その他の天然繊維、再生繊維およびバイオベース繊維です。
• インドのカーペット・ラグ市場のエンドユーザーはどのように分類されていますか？
  • エンドユーザーは住宅と商業用に分類されています。
• インドのカーペット・ラグ市場における流通チャネルは何ですか？
  • 流通チャネルはB2B／メーカー直販とB2C／小売に分類されています。
• インドのカーペット・ラグ市場における組織化されたインテリア小売およびeコマースの成長はどのように影響していますか？
  • 組織化されたインテリア小売およびeコマースの急速な成長により、ターゲット層が拡大し、フルフィルメントのリードタイムが短縮され、価格の透明性が強化されています。
• インド政府の奨励策はカーペット・ラグ市場にどのように影響していますか？
  • 政府の奨励策により、繊維関連の予算が増加し、カーペット生産を支援する産業団地や技能育成事業が進められています。
• 原材料価格の変動はインドのカーペット・ラグ市場にどのような影響を与えていますか？
  • 原材料価格の変動が中小企業の利益率を圧迫しており、特に合成繊維の価格変動が影響を及ぼしています。
• インドのカーペット・ラグ市場における手結びカーペットの市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年、手結びカーペットはインドのカーペット・ラグ市場シェアの41.02％を占めています。
• インドのカーペット・ラグ市場における主要企業はどこですか？
  • 主要企業にはJaipur Rugs Company、Welspun India Ltd、Shaw Industries Group Inc、Reliance Industries Ltd、IKEA（India）Pvt Ltdなどがあります。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 組織化されたインテリア小売業界およびeコマースの急速な成長
  • 政府による奨励策と繊維産業クラスターの拡大
  • プレミアム化と、サステナブルな天然繊維カーペットへの需要
  • 輸出志向型手結びカーペット市場は、米国・EUの関税優遇措置の恩恵を受けています
  • ハイブリッドオフィスの改修におけるカーペットタイルの採用
  • 主要なスポーツイベントやG20関連プロジェクトを背景としたホスピタリティ業界の好況が見込まれます
• 市場抑制要因
  • 原材料価格の変動が中小企業の利益率を圧迫しています
  • ハードフローリングの代替品（ラミネート、ビニール、タイル）への移行
  • 非公式な労働慣行が、ESG基準に準拠した調達を制限しています
  • 水不足規制により、北部クラスターの染色能力が抑制されています
• 業界バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
• 市場の最新動向とイノベーションに関する洞察
• 市場における最近の動向（新製品の発売、戦略的取り組み、投資、提携、合弁事業、事業拡大、M&Aなど）に関する洞察
• 市場における消費者行動分析に関する考察

第5章 市場規模と成長予測

• 製品タイプ別
  • タフテッド
  • 織物
  • ニードルパンチ
  • 結び目入り/ 手結び
  • その他（平織り、フック織り、編み込み）
• 素材別
  • ナイロン
  • ポリエステル（PETおよびPTT）
  • ポリプロピレン
  • ウール
  • その他の天然繊維（ジュート、サイザル、綿、絹）
  • 再生繊維およびバイオ由来繊維
• エンドユーザー別
  • 住宅
  • 商業
    • ホスピタリティ・レジャー
    • 企業オフィス
    • 小売
    • 医療機関・教育機関
    • その他の商業施設
• 流通チャネル別
  • B2B／メーカー直販
  • B2C／小売
    • ホームセンター・DIY店
    • 床材専門店
    • 家具・インテリア専門店
    • オンライン
    • その他の流通チャネル
• 地域別
  • 北インド
  • 西インド
  • 南インド
  • 東インド

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Jaipur Rugs Company
  • Welspun India Ltd（Welspun Flooring）
  • Shaw Industries Group Inc（India）
  • Reliance Industries Ltd（Recron Rugs）
  • IKEA（India）Pvt Ltd
  • Springs Industries India（Mohawk）
  • Obeetee Pvt Ltd
  • Carpet Kingdom India
  • Saraswati Global Pvt Ltd
  • The Rug Republic（Sharda Exports）
  • Heritage Carpet Company
  • Kaleen India
  • Bhadohi Carpets Pvt Ltd
  • Surya Carpets Pvt Ltd
  • Oriental Weavers（India liaison）
  • Malani Impex
  • YAK Carpet
  • Tuflex India
  • Beaulieu International Group（Beauflor India）

第7章 市場機会と将来の展望