ガラス繊維織物：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、ガラス繊維織物市場の規模は、2025年の118億1,000万米ドルから2026年には125億3,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR6.13％で推移し、2031年には168億8,000万米ドルに達すると予測されています。

本レポートでは、産業を繊維タイプ（Sガラス、Cガラス、その他）、織物タイプ（織物ガラス繊維、不織布ガラス繊維、その他）、用途（自動車・航空宇宙、建築・建設、その他）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類しています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のガラス繊維織物市場の動向と洞察

自動車・航空宇宙セグメントにおける軽量材料への需要の高まり

自動車メーカーや航空宇宙企業は、厳しい規制に対応し、性能を向上させるため、軽量材料の使用をますます増やしています。米国では、2027～2032年にかけて施行される新たな燃費と排出ガス規制により、世界のサプライチェーンにおいて軽量化が優先事項となっています。フォード社は、ブロンコ・ラプターに採用された複合材製のCブレースでこの動向を体現しており、ガラス繊維強化ブラケットやアンダーボディパネルを取り入れることで、安全性を損なうことなく重量を削減しています。民間航空セグメントでは、オランダのコンソーシアムが2025年までに完全複合材製の液体水素タンクの認証取得に用て進めており、極低温物質の封入において産業が高強度ガラス繊維に依存していることが浮き彫りになっています。これらの材料の戦略的重要性は、プライベートエクイティによる投資によってもさらに浮き彫りになっています。例えば、AURELIUSは2024年、軽量化に関する専門知識を活用するため、Teijin Automotive Technologies北米の社を10億米ドル以上で買収しました。天然繊維複合材は温室効果ガスの排出量を最大60％削減できますが、現時点ではガラス繊維のような機械的安定性に欠けており、安全性が極めて重要な用途において、ガラス繊維の地位がさらに強固なものとなっています。

風力発電設備の拡大

世界風力エネルギー評議会（GWEC）の記録によると、2024年の新規導入容量は117ギガワットに達し、2030年まで年率8.8％の成長が見込まれています。ベスタス社のV236設計のように、ブレード長が115メートルを超える場合、タービン1基あたりの材料使用量が増加するため、コストと剛性の目標を両立させるハイブリッド型のEガラスとSガラス積層構造が適しています。現地調達施策により製造拠点の移転が加速しており、キネコ・エクセル・複合材料社は2025年後半、アジアの洋上風力発電プロジェクト用に、ゴア州から引抜成形されたガラス繊維・炭素繊維複合材のプランク供給を開始しました。ダウ社とベスタス社が認定したポリウレタン・カーボン製スパーキャップ技術は、90％を超える硬化率を達成していますが、堅牢性を確保するため、ほとんどのせん断ウェブにはガラス繊維コアが維持されています。SGLカーボン社は、原料価格の高騰により風力発電用顧客への売上が35.2％減少したと報告していますが、ガラス繊維サプライヤーは、より低価格の補強材への代替需要の恩恵を受けており、ガラス繊維織物市場を後押ししています。

原料エネルギーコストの変動

ガラスの溶融には多量の天然ガスと電力が消費されます。2023～2024年にかけての欧州のエネルギー価格の高騰は、シベルコがポートフォリオ構成の改善によりEBITDAを22％増加させたにもかかわらず、利益率を圧迫しました。世界生産量3億8,000万トンに対し、物流費や許認可取得コストの上昇に直面しているため、珪砂価格は上昇傾向にあります。米国の環境保護庁（EPA）が定めるウール・ガラス繊維用炉に関する規制では、クロム排出量の継続的なモニタリングが義務付けられており、北米の工場にはコンプライアンス対応用設備投資が必要となっています。生産各社は、自社所有の再生可能エネルギー資産を通じて価格変動リスクをヘッジしており、中国Jushiのゼロカーボン工場では、電力供給を安定化させるために200MWの風力発電所を統合しています。ジョンズ・マンビル社がスロバキアで実施している1万トンのプログラムのようなプロセススクラップのリサイクルは、バージンガラスの需要を相殺し、コスト変動を緩和しています。

セグメント分析

Eガラスは、成熟したグローバル供給ネットワークと、主流のエンジニアリング目標を満たす1ポンド当たり5米ドル以下の単位コストにより、2025年においても54.52％の市場シェアを維持しました。Sガラスは、6.69％という最も高いCAGRで拡大しており、引張強度が30～35％高いことから、そのプレミアム価格設定が正当化される航空宇宙、防衛、回転翼機の部品市場を席巻しています。E6強化ガラスなどの特殊グレードは、一部の性能ギャップを埋めており、生体吸収性ガラス繊維は医療用テキスタイルセグメントに新たな機会をもたらしています。EガラスとSガラスの生産能力のバランスを取っているサプライヤーは、2031年、最も収益性の高い製品構成に用て生産量を柔軟に調整することができます。

セメント補強材用のARガラスや、化学品封じ込め用途用のCガラスの採用は堅調に推移している一方、Dガラスは高誘電率のレーダー・ラドームセグメントにおいてニッチな成長を続けています。非円形断面を開発する企業は、同等の重量で12～18％高い曲げ剛性を示す腎臓型や三葉形のフィラメントの商用化を目指していますが、これには新たな織りパラメータが必要となります。Eガラスは依然として主力製品であり、ガラス繊維織物市場は、複数大陸にまたがる溶融炉ネットワークを通じて供給の安定性を維持しています。

地域別分析

アジア太平洋は2025年の世界売上高の41.47％を占め、中国の規模とインドのインフラ刺激策に後押しされ、CAGR6.93％で将来の成長を牽引しています。中国Jushiの8億1,200万米ドル規模のゼロカーボン炉複合施設は、同地域の生産能力を40万トンに引き上げ、現地顧客への納期短縮を実現しています。東南アジア諸国は、関税上の優遇措置を求める海外のOEMを惹きつけており、ベトナムの沿岸工業団地には、欧州用の風力発電用ブレードのリードタイムを短縮する新しい織物用織機が導入されています。インドの「メイクインインド」施策は、ガラス繊維メーカーが州政府と提携して新規溶融プラントを建設することを後押ししており、国内のローター工場への原料の安定供給を確保しています。

北米では、連邦政府の税額控除により、風力発電所の導入や建物の断熱改修が促進されています。また、米国の複合材船舶建造業者も、作業船の軽量化と耐衝撃性の向上を両立させるステッチ加工された多軸ガラス繊維織物への需要を刺激しています。一方、同地域のガラス繊維織物市場の規模は、自動車メーカーが改定されたCAFE基準に準拠するため、ガラス繊維・熱可塑性樹脂製ドアモジュールの試作を進めていることから、引き続き拡大傾向にあります。

欧州では、住宅建設サイクルの鈍化により短期的な断熱用テキスタイルの需要が抑制される一方で、洋上風力発電の目標や航空宇宙セグメントの生産拡大により、ベースラインの需要量は維持されています。英国は中国とエジプト産の織物に対し、最大99.7％のアンチダンピング関税を課しており、これによりEUのバイヤーはトルコや現地の生産者へと調達先を多様化させ、サプライチェーンを調整しています。循環型経済への規制上の重点がガラスリサイクルへの投資を後押ししており、ドイツの工場では、新しいEガラスの引き出しに供給される高純度のカレットストリームの試験運用が行われています。

南米の複合材製パイプとタンク市場は、大手石油会社がブラジルにおける耐食性インフラの近代化を進めるにつれ、徐々に成長しています。チリとコロンビアで行われる地域による風力発電所入札では、100m級の陸上用ブレードが求められており、現地の織物加工に新たな機会が生まれています。中東・アフリカは依然として市場シェアが小さいものの、アラブ首長国連邦の海水淡水化プロジェクトでは、耐食性を理由にガラス繊維複合材製のグレーティングが指定されており、乾燥した気候下において、ニッチながらも安定した需要が確保されています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• ガラス繊維織物市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の118億1,000万米ドルから2026年には125億3,000万米ドルへと拡大し、2031年には168億8,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.13%です。
• 自動車・航空宇宙セグメントにおける軽量材料への需要の高まりについて教えてください。
  • 自動車メーカーや航空宇宙企業は、厳しい規制に対応し、性能を向上させるため、軽量材料の使用を増やしています。
• 風力発電設備の拡大についての見通しは？
  • 2024年の新規導入容量は117ギガワットに達し、2030年まで年率8.8%の成長が見込まれています。
• 原料エネルギーコストの変動が市場に与える影響は？
  • ガラスの溶融には多量の天然ガスと電力が消費され、エネルギー価格の高騰が利益率を圧迫しています。
• EガラスとSガラスの市場シェアはどのようになっていますか？
  • Eガラスは2025年に54.52%の市場シェアを維持し、Sガラスは6.69%という最も高いCAGRで拡大しています。
• アジア太平洋地域の市場成長の要因は何ですか？
  • 中国の規模とインドのインフラ刺激策に後押しされ、CAGR6.93%で将来の成長を牽引しています。
• 北米市場の動向はどうなっていますか？
  • 連邦政府の税額控除により、風力発電所の導入や建物の断熱改修が促進されています。
• 欧州市場の短期的な課題は何ですか？
  • 住宅建設サイクルの鈍化により短期的な断熱用テキスタイルの需要が抑制されています。
• 南米市場の成長要因は何ですか？
  • 大手石油会社がブラジルにおける耐食性インフラの近代化を進めるにつれ、徐々に成長しています。
• ガラス繊維織物市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Ahlstrom、BGF Industries Inc.、Central Glass Co. Ltd、China Jushi Co., Ltd.、Chongqing Polycomp International（CPIC）などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 自動車と航空宇宙セグメントにおける軽量・高強度材料への需要の高まり
  • 風力発電設備の拡大
  • 省エネ建築により、断熱用繊維製品の需要が高まっています。
  • 電子機器の小型化がEMIシールド用織物の需要を牽引
  • 産業用煙突の改修
• 市場抑制要因
  • 原料エネルギーコストの変動
  • カーボン繊維とバサルト繊維織物からの競合の激化
  • ガラス繊維の廃棄に関する高額な規制
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 繊維タイプ別
  • Sガラス
  • Cガラス
  • Dガラス
  • Aガラス
  • Eガラス
  • その他の繊維種（ARガラス、その他）
• 織物タイプ別
  • ガラス繊維織物
  • 不織布ガラス繊維
• 用途別
  • 自動車・航空宇宙
  • 建築・建設
  • 風力発電
  • 電気・電子機器
  • 海事
  • その他の用途（石油・ガス、化学処理、その他）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア・ランキング分析
• 企業プロファイル
  • Ahlstrom
  • BGF Industries Inc.
  • Central Glass Co. Ltd
  • China Jushi Co., Ltd.
  • Chongqing Polycomp International（CPIC）
  • CTG Group
  • Fulltech Industries Corp.
  • Hexcel Corporation
  • Johns Manville
  • Mid-Mountain Materials Inc.
  • Owens Corning
  • Saertex GmbH & Co. KG
  • Saint-Gobain
  • Taiwan Electric Insulator Co. Ltd

第7章 市場機会と将来の展望