シラン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026～2031年）

Mordor Intelligenceによると、シラン市場の規模は2025年に32億9,000万米ドルと評価され、2026年の34億6,000万米ドルから2031年までに44億6,000万米ドルに達すると推定されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは5.21％となる見込みです。

本レポートは、官能基（ビニル、アミノ、エポキシ、メルカプト、アルコキシ、その他）、用途（カップリング剤、接着促進剤、水分吸収剤、その他）、エンドユーザー産業（塗料・コーティング、ゴム・プラスチック、電子機器、その他）、地域（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のシラン市場の動向と洞察

塗料と産業用コーティングの需要急増

2024年、塗料とコーティングはシラン市場需要の30.22％を占めました。このシェアは、新興国におけるインフラプロジェクトの拡大や、揮発性有機化合物（VOC）に関する規制の強化を反映したものです。水性配合では、有機バインダーと無機基材間の強固な接着を確保するために、シランカップリング剤への依存度が高まっており、このニーズは海洋環境や過酷な使用環境においてさらに顕著になっています。カリフォルニア州がVOC（揮発性有機化合物）の規制強化を提案したことを受け、配合の見直しサイクルが加速し、世界中のコーティング配合メーカーが低メタノール含有のシラングレードを採用するようになっています。こうした高度なシラン化学技術により、コーティングの耐久性を維持しつつ、メーカーが変化する規制に準拠できるよう支援しています。その結果生じる波及効果により、シラン市場の長期的な需要の展望が強固なものとなっています。

電子機器の小型化と5G用半導体包装

7nm以下のロジックとメモリノードの登場により、チップと包装間の相互作用による応力が変化し、超薄型拡散バリアに対する要求水準が高まっています。有機シラン系接着促進剤は、銅配線やパッシベーション層を保護し、ファンアウトウエハーレベル包装におけるI/O密度の向上を可能にします。アジア太平洋のファウンドリの拡大に伴い、半導体グレード材料の需要量は増加しており、一方、北米のデバイスメーカーは地政学的リスクを軽減するため、現地調達を拡大しています。こうした技術的な依存関係により、電子機器セグメントはシラン市場にとって持続的な成長の原動力となっています。

VOCとメタノール含有量に関するREACHの厳格な規制

欧州化学品庁（ECHA）は、環状シロキサンであるD4、D5、D6を「難分解性かつ生物蓄積性」と分類しており、サプライヤーは2026年6月の施行日までに製品ラインの全面的な見直しを迫られています。メーカーは、分析的妥当性確認、安全データシート（SDS）管理の更新、工場の改修に投資しなければならず、これによりバリューチェーン全体でのコンプライアンスコストが増大することになります。大手既存企業はこれらの費用を吸収できますが、小規模な配合メーカーは事業を縮小する可能性があり、その結果、シラン市場における短期的な生産能力の増加は鈍化すると考えられます。

セグメント分析

ビニルシランは、シリカ強化タイヤやガラス繊維複合材料において極めて重要な役割を果たしていることから、2025年には世界需要の38.72％を占めました。ビニルシランは、ゴムマトリックスと重合しながら充填剤の表面にグラフト結合する能力により、低転がり抵抗と高いウェットグリップ性能を確保します。主要なタイヤメーカーがシリカベーストレッド配合を維持する中、ビニル系化学に起因するシラン市場の規模は着実に拡大すると予測されています。一方、電子機器と防食セグメントにおいて、穏やかな条件下での高い反応性が求められることから、メルカプトシランは2031年までに6.65％という最も高いCAGRで推移すると予測されています。デュアルシランで事前改質された充填剤に関する調査では、優れた架橋密度が確認されており、ハイブリッド化学が将来の需要を再構築する可能性があることが示唆されています。アミノ、エポキシ、アルコキシ系は、複合材料や接着促進用途においてニッチな需要を確保し続けており、シラン市場の機能的多様性を支えています。

環境への関心の高まりを背景に、すべての官能基において、低VOCとメタノールフリーのグレードに向けた研究開発が推進されています。ビニル技術では、残留塩素を低減する触媒の段階的な改良が進められており、一方、メルカプト系では、よりクリーンな硬化副生成物を得るための硫黄の最適化が模索されています。また、サプライヤー各社は、混合サイクルを短縮し、溶剤への曝露を最小限に抑える事前加水分解濃縮液の開発も進めています。こうしたプロセスの革新により、顧客の生産性が向上し、性能差が縮小されることで、シラン市場が成熟する中でも、各機能系が引き続き重要な役割を果たし続けることが保証されます。

地域別分析

2025年、アジア太平洋は世界需要の46.10％を占めており、これは中国の広範な電子機器、自動車、建設のバリューチェーンを反映しています。同地域のシラン市場規模は、生産能力の増強が先進製造に向けた地域的な施策インセンティブと合致することから、2031年までCAGR6.48％で拡大すると予測されています。ワッカー社が南京、張家港、上海に複数の拠点を構えていることは、現地での生産、物流、用途開発支援の必要性を裏付けています。インドにおける建築資材の拡大と再生可能エネルギーの目標達成はさらなる成長の追い風となる一方、日本と韓国では、半導体とEV用バッテリー部品用のプレミアムグレード製品の需要が持続しています。

北米は、成熟した市場であるものの、戦略的に重要な拠点であり続けています。ワシントン州に建設される7,200トンのシランプラントに対し、Group14社に2億米ドルの連邦資金が投入されたことは、国内サプライチェーンを強化しようとする政府の取り組みを如実に示しています。自動車の電動化、航空宇宙用複合材料、耐災害性インフラの義務化が相まって、特殊なシランへの需要を後押ししています。また、この地域におけるVOC（揮発性有機化合物）や有害物質の規制が厳格であることから、低排出型配合剤のサプライヤーが優遇され、シラン市場における製品の差別化が促進されています。

欧州では、REACH規制への対応により製品ポートフォリオが再編され、クロムフリーやメタノール低減グレードの採用が促進される中、緩やかな成長が見られます。エボニックやモーメンティブなど、研究開発と製造を一体化させたメーカーは、工場の改修を活用して、より厳格な規制下でも市場へのアクセスを確保しています。南米と中東・アフリカでは、インフラ整備と工業化が進むにつれ、新たな機会が生まれつつあります。シーカ（Sika）が2024年にインドと中国で展開する新工場と技術センターのネットワークは、世界のプロセスノウハウを活用しつつ、現地の性能基準に適合できる地域プラットフォームのロードマップを提供しています。輸入への依存や物流の複雑さにより、現地生産が成熟するまでは採用率が抑制される可能性があり、シラン市場内では地域別に異なる拡大パターンが見られると考えられます。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• シラン市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に32億9,000万米ドル、2026年には34億6,000万米ドル、2031年までには44億6,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは5.21%です。
• シラン市場の主要な用途は何ですか？
  • 塗料・コーティング、ゴム・プラスチック、電子機器などです。
• 塗料と産業用コーティングの需要はどのように変化していますか？
  • 2024年、塗料とコーティングはシラン市場需要の30.22％を占め、新興国におけるインフラプロジェクトの拡大やVOCに関する規制の強化を反映しています。
• 電子機器セグメントの成長要因は何ですか？
  • 7nm以下のロジックとメモリノードの登場により、チップと包装間の相互作用による応力が変化し、超薄型拡散バリアに対する要求水準が高まっています。
• REACH規制の影響はどのようなものですか？
  • ECHAは環状シロキサンを「難分解性かつ生物蓄積性」と分類し、サプライヤーは製品ラインの見直しを迫られ、コンプライアンスコストが増大します。
• ビニルシランの需要はどのように予測されていますか？
  • 2025年には世界需要の38.72％を占め、シリカ強化タイヤやガラス繊維複合材料において重要な役割を果たします。
• アジア太平洋地域のシラン市場の成長予測はどうなっていますか？
  • 2031年までCAGR6.48％で拡大すると予測されています。
• 北米市場の特徴は何ですか？
  • 成熟した市場であり、戦略的に重要な拠点として自動車の電動化や特殊なシランへの需要が後押しされています。
• 欧州市場の成長はどのように見込まれていますか？
  • REACH規制への対応により緩やかな成長が見られ、クロムフリーやメタノール低減グレードの採用が促進されています。
• シラン市場における主要企業はどこですか？
  • AB Specialty Silicones、Air Liquide、BRB International、Chemcon Speciality Chemicals、Dow、Evonik Industries AG、Gelest Inc.、Hexion Inc.、Linde plc、Matheson Tri-Gas Inc.、Momentive、Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.、Wacker Chemie AG、WinDow Silicone、Zhejiang XinAn Chemical Industrial Groupなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 塗料と産業用コーティングの需要急増
  • 電子機器の小型化と5G用半導体包装
  • 電気自動車用タイヤの軽量化と環境配慮型タイヤ
  • 建設産業における水性接着剤の採用
  • グリーン水素用電解槽シール材における有機官能基含有シラン
• 市場抑制要因
  • VOCとメタノール含有量に関するREACHの厳格な規制
  • テトラクロロシランの取り扱い上の危険性と物流コスト
  • 半導体用シランの価格変動
• バリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース

第5章 市場規模と成長予測

• 官能基別
  • ビニル
  • アミノ
  • エポキシ
  • メルカプト
  • アルコキシ
  • その他（イソシアネート、アクリロキシ、その他）
• 用途別
  • カップリング剤
  • 接着促進剤
  • 水分吸収剤
  • 撥水剤・分散剤
  • ケイ酸塩系安定剤
  • 防食・表面処理
• エンドユーザー産業別
  • 塗料・コーティング
  • ゴム・プラスチック
  • 電子機器
  • 化学品
  • その他のエンドユーザー産業（エネルギー、農薬、その他）
• 地域別
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • タイ
    • インドネシア
    • ベトナム
    • マレーシア
    • フィリピン
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • 北欧諸国
    • トルコ
    • その他の欧州諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • コロンビア
    • その他の南米諸国
  • 中東・アフリカ
    • サウジアラビア
    • アラブ首長国連邦
    • カタール
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • その他の中東・アフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • AB Specialty Silicones
  • Air Liquide
  • BRB International
  • Chemcon Speciality Chemicals
  • Dow
  • Evonik Industries AG
  • Gelest Inc.
  • Hexion Inc.
  • Linde plc
  • Matheson Tri-Gas Inc.
  • Momentive
  • Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • Wacker Chemie AG
  • WinDow Silicone.
  • Zhejiang XinAn Chemical Industrial Group

第7章 市場機会と将来の展望