コンパニオンアニマル診断：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、コンパニオンアニマル診断市場の規模は、2025年の34億2,000万米ドル、2026年の37億7,000万米ドルから、2031年までに61億米ドルへと拡大すると予測されており、2026～2031年までの年間平均成長率（CAGR）は10.20％となる見込みです。

本レポートでは、産業を動物別（猫、犬、その他のコンパニオンアニマル）、用途別（細菌学、寄生虫学、その他）、技術別（免疫診断検査、分子診断、診断イメージング、その他の診断）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、南米）に分類しています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界のコンパニオンアニマル診断市場の動向と洞察

ペット保険への需要の高まり

北米では、2023年末時点で536万匹のペットが保険に加入しており、前年比6.8％増となりましたが、それでも対象となるペット数のわずか5.7％にとどまっています。加入率は1%ポイント上昇するごとに、検査費用の増加分として約1億5,000万米ドルが生み出されます。これは、保険に加入している飼い主が、高度イメージングや分子パネル検査の実施を承認する確率が、未加入の飼い主の3倍以上高いためです。成熟した欧州市場では拡大ペースは依然として緩やかですが、オーストラリアでは2024年までに普及率が2倍の21％に達し、後期段階での加速の余地があることが示されています。保険会社は、ウェルネス保険に年1回の血液・尿検査包装を組み込むケースが増えており、これにより景気循環を問わず需要が平準化されています。保険適用リストへの掲載を確保したメーカーは、こうした前払い分の検査件数を活かし、価格の適正性を維持することができます。

コンパニオンアニマルの頭数増加

現在、アジア太平洋の都市部が家庭でのペット飼育を牽引しています。2024年、日本の犬と猫の総数は1,840万頭に達し、中国では一級・二級都市を合わせて1億2,000万頭を超えました。しかし、人口動態だけでは収益が保証されるわけではありません。インドでは、ペット1万頭あたり獣医師1人という比率のため、犬の総数が3,000万頭に達しているにもかかわらず、臨床検査の利用率は抑制されています。転換点は、中流階級の世帯が予防医療に年間300～500米ドルを継続的に充てるようになった時点で訪れます。この閾値は現在、北京、上海、バンガロールで見られるようになっています。低コストの検査パネルと遠隔読影アプリを組み合わせたグローバルサプライヤーは、潜在的な需要を収益につながる診療件数へと転換する上で最も有利な立場にあります。

北米・欧州以外での償還範囲の制限

ラテンアメリカでは、8,000万匹のペットがいるにもかかわらず、保険に加入しているペットは40万匹以下であり、東南アジアでは25万匹以下にとどまっています。そのため、80～150米ドルの分子検査は、ほとんどの動物病院にとって手の届かない価格となっています。現金払い市場では、25～40米ドルの生化学検査パネルが主流となっており、診断の深度が制限されています。ベンダー各社は、新興市場用に割引価格のSKUを提供するか、保険プラットフォームが成熟するまで参入を遅らせるかの選択を迫られています。

セグメント分析

2025年、犬はコンパニオンアニマル診断市場の売上高の41.5％を占めました。これは、米国における6,510万世帯の犬飼育世帯と、犬種によるスクリーニングにおける1頭あたりの支出額の高さに支えられたものです。鳥類やウサギなどのエキゾチックペットは、1回のスワブ検査で12タイプのオウム目病原体を検出できる新しいマルチプレックスPCRパネルの登場により、CAGR11.23％で、すべてのカテゴリーを上回る成長率を示す見込みです。

このセグメントの勢いは、2024年に鳥類とエキゾチックアニマル専門の認定獣医師数が14％増加したことを反映しており、専門的な検査法に対する専門家の需要を生み出しています。範囲の経済性により、15米ドルのマルチプレックス検査1回で、60米ドルの単一病原体検査3回分に代えることが可能となり、定期的なスクリーニングが拡大しています。この追い風により、エキゾチックアニマルカテゴリーは2026～2031年にかけてのコンパニオンアニマル診断市場の成長において、極めて重要な貢献要因となる見込みです。

2025年には、臨床病理学が用途別収益の33.4％を占め、健康診断や麻酔前検査の基盤となりました。寄生虫学は、検査委託機関へ郵送される在宅用糞便検査キットに牽引され、CAGR11.78％で成長をリードすると予測されています。このワークフローは、Labradorの79米ドルのサブスクリプションサービスによって先駆的に導入されたものです。

郵送による利便性は、時間に追われるペットオーナーにとって魅力的であり、動物病院への来院という障壁を取り除きます。このモデルは、2024年第3四半期だけで1万2,000件の検体を処理しました。これに対し、動物病院側は、子犬や子猫用の包装に寄生虫検査を組み込むことで、院内検査の需要をある程度維持しようとしています。遠隔による糞便検査は、コンパニオンアニマル診断市場に新たな継続的収益をもたらす一方で、動物病院を中心とした流通チャネルに課題をもたらすことになると考えられます。

地域別分析

北米は2025年の売上高の47.1％を占め、536万匹の保険加入ペットと12万7,000名を超える獣医師数に支えられています。2024年の犬1頭あたりの年間平均支出額は1,200米ドルを超え、この水準はAI駆動型分析装置や多重PCRパネルの早期導入を後押ししています。カナダは漸進的な成長に寄与している一方、メキシコでは市場浸透率が依然として低く、中価格帯の試薬バンドルにとって未開発の市場が形成されています。IDEXXは2024年第3四半期に9％の有機的成長を記録しましたが、これは主に北米の動物病院が検査機器を導入したことによるものです。

欧州は売上高で第2位となり、英国におけるペット保険の普及率が25％を超えていることや、規則2024/1973による細菌学的検査の義務化が後押ししました。この規則により、2年以内に培養検査の件数が最大30％増加すると見込まれています。スカンジナビア諸国の40％という普及率は、プレミアム診断市場の成長を支えていますが、南欧と東欧では可処分所得が低いため、その成長は遅れています。ドイツやフランスの検査機関では、結果が出るまでの時間を24時間に短縮する自動微生物学システムが導入されており、薬剤適正管理のスケジュールに合致しています。

アジア太平洋は、2031年までにCAGR11.41％を記録すると予測されており、その牽引役となるのは、中国における1億2,000万頭を超えるペットの飼育頭数と、日本の成熟した動物病院インフラです。中国では保険適用率が依然として1％以下であるため、同地域に進出を目指すサプライヤーは、低コストの抗原検査やセット販売の健康管理プランを重視しています。オーストラリアは、2024年までに普及率が2倍の21％に達し、分析装置の急速な導入が可能になる点で際立っています。インドでは獣医師の不足が短期的な収益を制限していますが、テレメディシンプラットフォームが主要都市における医療アクセス格差の解消に役立ち始めています。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• コンパニオンアニマル診断市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の34億2,000万米ドル、2026年の37億7,000万米ドルから、2031年までに61億米ドルへと拡大すると予測されています。CAGRは10.20％です。
• ペット保険への需要はどのように変化していますか？
  • 北米では、2023年末時点で536万匹のペットが保険に加入しており、前年比6.8％増となりましたが、対象となるペット数のわずか5.7％にとどまっています。
• コンパニオンアニマルの頭数はどのように増加していますか？
  • 2024年、日本の犬と猫の総数は1,840万頭に達し、中国では一級・二級都市を合わせて1億2,000万頭を超えました。
• 北米・欧州以外での償還範囲はどのような状況ですか？
  • ラテンアメリカでは、8,000万匹のペットがいるにもかかわらず、保険に加入しているペットは40万匹以下であり、東南アジアでは25万匹以下にとどまっています。
• コンパニオンアニマル診断市場における主要企業はどこですか？
  • Agrolabo SpA、BioMerieux SA、Mars Veterinary Health、Creative Diagnostics、FUJIFILM SonoSite Inc.、GE HealthCare、Heska Corporation、IDEXX Laboratories Inc.、IDvet（Innovative Diagnostics）、INDICAL Bioscience GmbH、Neogen Corporation、QIAGEN N.V.、Randox Laboratories Ltd.、Thermo Fisher Scientific Inc.、Virbac、VMRD Inc.、Zoetis Inc.、Zomedica Corp.などです。
• 2025年における犬の市場シェアはどのくらいですか？
  • 犬はコンパニオンアニマル診断市場の売上高の41.5％を占めています。
• 2025年における臨床病理学の用途別収益はどのくらいですか？
  • 臨床病理学が用途別収益の33.4％を占めています。
• 北米の市場シェアはどのくらいですか？
  • 北米は2025年の売上高の47.1％を占めています。
• 欧州におけるペット保険の普及率はどのくらいですか？
  • 英国におけるペット保険の普及率は25％を超えています。
• アジア太平洋地域の市場成長率はどのくらいですか？
  • 2031年までにCAGR11.41％を記録すると予測されています。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • ペット保険への需要の高まり
  • コンパニオンアニマルの頭数増加
  • 先進国における獣医師数の増加
  • AIを活用したポイントオブケア分析による診断所要時間の短縮
  • エキゾチックペット用マルチプレックスパネルの普及拡大
  • 在宅検体採取機能を統合した遠隔獣医療プラットフォーム
• 市場抑制要因
  • ペットケア費用全体の増加
  • 北米・欧州以外での償還範囲の制限
  • 新興市場における高度試薬用のコールドチェーン物流の不足
  • 抗菌薬耐性に関する規制強化による細菌学的検査の承認の遅延
• サプライチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 動物別
  • 猫
  • 犬
  • その他のコンパニオンアニマル（鳥類、ウサギ、その他）
• 用途別
  • 細菌学
  • 寄生虫学
  • 臨床病理学
  • その他
• 技術別
  • 免疫診断検査
  • 分子診断
  • 診断イメージング
  • その他の診断技術（バイオセンサ、マイクロ流体技術）
• エンドユーザー別
  • 獣医病院・クリニック
  • 診断ラボ
  • その他（ポイントオブケア/院内検査、研究・学術機関）
• 地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • オーストラリア
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • GCC
    • 南アフリカ
    • その他の中東・アフリカの諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Agrolabo SpA
  • BioMerieux SA
  • Mars Veterinary Health
  • Creative Diagnostics
  • FUJIFILM SonoSite Inc.
  • GE HealthCare
  • Heska Corporation
  • IDEXX Laboratories Inc.
  • IDvet（Innovative Diagnostics）
  • INDICAL Bioscience GmbH
  • Neogen Corporation
  • QIAGEN N.V.
  • Randox Laboratories Ltd.
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Virbac
  • VMRD Inc.
  • Zoetis Inc.
  • Zomedica Corp.

第7章 市場機会と将来の展望