鉄筋：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Steel Rebar - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2114868
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概要
Mordor Intelligenceによると、鉄筋市場の規模は2025年に1億4,475万トンと評価され、2026年の1億5,296万トンから2031年までに2億156万トンに達すると予測されており、予測期間（2026～2031年）におけるCAGRは5.67％となる見込みです。
本レポートは、タイプ別（異形鉄筋、普通鉄筋）、直径別（10mm以下、10～20mm、20～32mm、32mm超）、製造プロセス別（電気アーク炉、基本酸素炉、誘導炉）、エンドユーザー産業別（住宅、非住宅）、地域別（アジア太平洋、北米、欧州、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は数量（トン）ベースで提示されています。
世界の鉄筋市場の動向と洞察
住宅建設による需要の急増
人口動態的な圧力と住宅支援の財政施策により、主要経済圏全体で鉄筋の消費量が増加しています。2024年4月、CHIPS法とインフレ抑制法に関連する連邦政府の優遇措置が戸建て住宅の着工を後押しした結果、米国の住宅関連支出は前年同月比10.9％増加しました。ブラジルの「Minha Casa Minha Vida」計画により、2025年第1四半期のセメント数量は5.9％増加し、鉄筋を多用するコンクリートの打設が同様に増加していることを示唆しています。インドでは、政府補助による住宅建設や都市部の地下鉄建設を背景に、2024年の鉄鋼使用量は1億1,250万トンに達しました。地震多発地域における建築基準では、より高強度の鉄筋が求められるようになり、住宅1戸あたりの使用量が増加しています。また、2019年以降156％増加している製造工場の建設は、産業回廊周辺に新たな労働者用住宅が集中することで、間接的な住宅需要を生み出しています。
改修工事における再建の増加
欧州と北米では、ネットゼロと安全目標を達成するため、耐震改修が加速しています。英国は、2050年の気候目標に沿うために、耐震改修率を現在の3倍となる年率3％に引き上げる必要があり、これにより長期的な鉄筋需要が確固たるものとなります。カリフォルニア州と日本では、耐久性を高めるためステンレス製またはエポキシ被覆の鉄筋を指定した耐震改修に資金が投入されており、プロジェクト当たりのトン数が増加しています。2022年建築安全法によるグレンフェル火災後の規制により、英国の中層住宅ストック全体で構造的な改修が進められています。特殊合金や特注径の鉄筋にはプレミアム価格が付き、成熟市場における生産量の変動から製鉄所の利益を守っています。
鉄鉱石・スクラップ価格の変動による製鉄所の利益率の圧迫
中国の銑鉄生産が鈍化したことを受け、鉄鉱石のスポット価格は2024年1月の1トン当たり144米ドルから9月までに91.28米ドルまで下落し、一貫製鉄メーカーに圧力をかけています。シマンドウ鉱山が年間1億2,000万トンの生産体制を拡大するにつれ、長期予測では2034年までに1トンあたり78米ドルまで下落すると見込まれています。スクラップのプレミアムは地域によって異なり、良質な産業用スクラップの不足は電気炉（EAF）の投入コストを急騰させ、稼働率を低下させる可能性があります。中国の補助金（OECD平均の10倍）は、世界の利益率をさらに歪め、補助金の少ない製鉄所にとって課題となっています。
セグメント分析
2025年、異形棒鋼は、優れた接着性能と耐震基準の義務化により、鉄筋市場で70.10％という圧倒的なシェアを維持しました。高リスク地域における建築基準では、荷重伝達効率を高めるために異形断面が規定されており、主要構造部材としての役割が定着しています。軟鋼グレードは、5.96％のCAGRで拡大しています。これは、改修工事や船舶建設の請負業者が、曲げやすさや防食コーティングを重視しており、それらが密集した鉄筋配置を簡素化するためです。デジタルモデリングにより、変形棒鋼の一律使用が抑制され、応力が許容される箇所には軟鋼グレードが指定されるようになり、その結果、生産量が再配分されています。JSWスチールが2030年までに長尺製品の生産量を35％に引き上げる計画は、この特殊の成長との戦略的な整合性を示しています。
桟橋、埠頭、老朽化した橋梁の改修工事において、亜鉛めっきとエポキシコーティングを施した軟鋼棒鋼への需要が高まっています。表面処理により耐用年数が延長され、ステンレス製製品との初期コスト差が相殺されます。微量合金化技術の進歩により降伏強度が向上し、異形鉄筋との機械的性能の差が縮まっています。その結果、コーティングラインと小ロット生産を熟知したメーカーが、利益率の高い改修工事契約においてシェアを拡大しています。
2025年には、10～20mmの範囲の棒鋼が鉄筋市場規模の45.30％を占め、これは住宅スラブや中層商業ビルの骨組みによる需要に支えられています。建設業者は、標準スターラップケージやコンクリート被覆のガイドラインとの互換性が高いため、この直径を好んで採用しています。32mmを超える鉄筋を用いたプロジェクトは、CAGR6.05％で拡大しています。これは、より高い断面係数によって組立本数を削減できる洋上風力発電のモノパイルや超長スパン橋梁が牽引しています。「一帯一路」の鉄道回廊におけるメガ基礎の打設も同様に、大径鉄筋の取扱量を増加させ、鉄鋼1単位あたりの労働時間を最適化しています。
10mm以下の小径棒鋼は、プレキャストパネルや建築用ファサードに用いられており、モジュール式住宅の検査導入が進む中、需要は安定しています。20～32mmの棒鋼は、病院や空港などの公共インフラにおいて需要が拡大しており、これらの施設では活荷重の基準が住宅の基準を上回っています。幅広い径の製品を供給する製鉄所は、生産スケジュールの柔軟性を高め、セグメントを横断した受注を獲得しています。
地域別分析
アジア太平洋は2025年に世界消費量の38.90％を占め、2031年までCAGR5.86％で首位を維持する見込みです。2023年の中国の粗鋼需要9億1,100万トンは、住宅高層ビルよりも鉄道、機械、再生可能エネルギー設備を中心に推移し、鋼種や径の構成に変化をもたらしました。インドでは年間需要が14.5％増加しており、地下鉄、空港、高速道路の計画が成熟するにつれて、2025年には8～10％の伸びが見込まれています。マレーシアを中心とするASEANの主要都市では、20～32mmの鉄筋ケージを必要とするデータセンターキャンパスに外国直接投資（FDI）が流入しています。
北米は製造業の国内回帰の恩恵を受けており、米国の建設部門が国内鉄鋼消費量の半分以上を占めています。CHIPS法に後押しされた半導体工場に加え、再生可能エネルギー関連部品工場が、高強度棒鋼の受注を支えています。カナダでは2024年に非住宅着工件数が5.8％増加し、住宅市場の減速を相殺しました。メキシコでは、エネルギーとモビリティセグメントにわたる8,590億メキシコペソ規模のインフラ計画により、北米の大陸の鉄鋼流通ルートが拡大しています。
欧州では、エネルギーコストや地政学的リスクが新規プロジェクトを抑制しているため、需要は鈍化しており、2024年の鋼材の表見消費量は2.3％減少しました。しかし、改修義務や洋上風力発電への投資により、特殊棒鋼の消費は維持されています。中東では需要が急増しており、サウジアラビアでは2028年までに建設支出が1,815億米ドルを超えると予測されており、現地の製鋼所の拡大が追いつくまで、長尺製品の輸入が継続すると見込まれます。南米では成長にばらつきが見られます。ブラジルでは不動産景気刺激策によりセメント需要が増加し、それに伴い鉄筋の出荷量も増加しましたが、インフラの不足は、将来的なメガプロジェクトの計画が控えていることを示唆しています。
その他の特典
- エクセル形態の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 住宅建設による需要の急増
- 改修工事における再建の増加
- 「一帯一路」の巨大インフラ計画の復活
- 建設産業における鉄筋コンクリートの普及
- 洋上風力発電所の基礎における耐食性鉄筋の需要
- 市場抑制要因
- 鉄鉱石・スクラップ価格の変動による製鉄所の利益率の圧迫
- 沿岸プロジェクトにおける繊維強化ポリマー棒の採用の加速
- 従来型鉄筋を必要としない、セメントコンクリートを用いた3Dプリンティング技術の台頭
- バリューチェーン分析
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- 異形鉄筋
- 普通鉄筋
- 直径別
- 10mm以下
- 10～20mm
- 20～32mm
- 32mm超
- 製造プロセス別
- 電気アーク炉（EAF）
- 基本酸素炉（BOF）
- 誘導炉
- エンドユーザー産業別
- 住宅
- 非住宅
- 商業
- インフラ
- 公共施設
- 地域別
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- ASEAN
- その他のアジア太平洋諸国
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- ロシア
- 北欧諸国
- その他の欧州諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- アジア太平洋
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア・ランキング分析
- 企業プロファイル
- ArcelorMittal
- CMC（Commercial Metals Company）
- Daido Steel Co., Ltd.
- EMSTEEL
- Gerdau S/A
- Hybar LLC
- Hyundai Steel
- JFE Steel Corporation
- Jiangsu Shagang Group Su
- JSW
- Kobe Steel, Ltd.
- NIPPON STEEL CORPORATION
- Nucor Corporation
- POSCO
- SAIL
- Sohar Steel LLC
- Stecol International Pvt. Ltd.
- Steel Dynamics
- Tata Steel
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 120 Pages
- 納期
- 2～3営業日
