電子走査アレイレーダー：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Electronically Scanned Array Radar - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 125 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2114804
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概要
Mordor Intelligenceによると、電子走査アレイ（ESA）レーダーの市場規模は2025年に102億9,000万米ドルと評価され、2026年の110億2,000万米ドルから2031年までに154億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2026年～2031年）におけるCAGRは7.05％となる見込みです。
本レポートは、タイプ別（AESAなど）、プラットフォーム別（陸上、航空機搭載など）、搭載形態別（新規搭載および改修）、周波数帯別（LバンドおよびSバンドなど）、用途（監視／早期警戒など）、エンドユーザー（国防軍など）、構成部品（デジタル信号プロセッサなど）、および地域（北米など）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の電子走査アレイ（AESA）レーダー市場の動向と洞察
軍事近代化プログラムがAESAの調達を加速
AESAの機能は、次世代資産において「望ましい」ものから「必須」なものへと変化しました。米国空軍は、5つの従来型機能を1つのプラットフォームに統合したノースロップ・グラマン社のAN/TPS-80 G/ATORを配備しました。欧州諸国もこれに続き、英国は先進的な「タイフーン」レーダーを統合し、エストニアはタレス社のGM400aシステムを調達しています。この調達ペースの高まりは、従来の機械式走査レーダーではマルチドメイン作戦に対応できないという認識を反映しています。AIを活用したモードにより、任務の価値はさらに高まります。その結果、防衛機関は現在、AESAをネットワーク中心戦のための基盤インフラとして位置づけています。
多機能4D状況認識レーダーへの需要
運用者は、方位角、仰角、距離、ドップラーデータを瞬時に必要としています。タレス社のNS200は、最大400 kmまでの完全デジタルビームフォーミングを実現するとともに、スウォーム防衛やミサイル誘導をサポートします。ロッキード・マーティン社の長距離識別レーダーは、弾道ミサイル防衛のために2,000 kmを超える距離の目標を追跡します。民間航空のNextGenプログラムも同様に、高度な監視システムへの需要を後押ししています。軍事と民間のニーズが融合することで、単価が低下します。1つの開口部で複数の任務をカバーできる能力は、プラットフォーム設計の経済性を一変させます。
従来システムと比較した高いプログラムCAPEX
AESAへのアップグレードには、多額の初期費用がかかります。B-52のレーダー交換プロジェクトは当初の見積もりを上回り、スケジュールが遅延しています。ノースロップ・グラマン社がB-1のアンテナ改修のために受注した1億2,150万米ドルの契約は、その投資の規模を如実に示しています。電源、冷却、データバスに関する複雑な統合作業が予算を膨らませています。小規模な防衛機関は導入を先送りしており、二極化した市場構造が維持されています。
セグメント分析
2025年には、分散型T/Rモジュールにより単一障害点が排除されたことで、AESA技術が売上高の62.96％を占め、このセグメントは2031年までCAGR9.32％が見込まれています。電子走査アレイレーダー市場は、各モジュールが独立して拡張可能であるため、戦闘による損傷下でも性能を段階的に維持できるという利点があります。コスト重視の地上任務においては、受動型電子走査アレイ（PESA）が依然として採用されていますが、GaNデバイスの価格下落により、コスト差は縮小しつつあります。AIによる波形適応性の向上は、AESAの性能面での優位性をさらに拡大させています。
高度なジャミングに対する耐性への需要の高まりにより、マイクロ秒単位で周波数をホップさせ、ビームを指向できるAESA構成が好まれています。生産量が増加するにつれ、製造の規模の経済により単価はPESA相当品に近づき、調達判断の基準を再構築しています。ソフトウェア定義による更新により、耐用年数が延長され、能力のアップグレードが加速されます。その結果、AESAプラットフォーム向けの電子走査アレイレーダー市場規模は、2031年までに97億5,000万米ドルに達すると予測されており、航空、海上、地上システムにわたる標準アーキテクチャとしての地位を強化しています。
2025年には陸上システムが45.12％のシェアを占めましたが、海軍施設はCAGR 10.62％を記録しており、これは全プラットフォームの中で最も高い数値となっています。新造の駆逐艦、フリゲート艦、および強襲揚陸艦には、SPY-6、CERETRON、GhostEyeシステムが統合され、機械式スキャンアレイに取って代わっています。レイセオン社の11億8,000万米ドル規模のSPY-6シリーズ契約は、その量産の可能性を如実に示しています。
海事分野の好況は、インド太平洋地域の艦隊近代化と、分散型ミサイル防衛網の必要性を反映しています。陸上では、対UAS（無人航空機システム）需要が地上セグメントの売上を支えており、F-15EXやグリペンEへの航空機搭載システムのアップグレード需要も引き続き堅調です。宇宙および高高度擬似衛星分野も、ベースは小さいもの、需要を徐々に押し上げています。全体として、海上発射型弾道ミサイル防衛が最優先課題となるにつれ、海軍プラットフォーム向け電子走査アレイレーダーの市場シェアは、2031年までに4パーセントポイント上昇すると予測されています。
F-35、タイプ26、コンステレーション級などの調達計画により、2025年の売上高のうち68.23％をラインフィット納入が占める見込みです。しかし、各軍が旧式艦艇の就役期間を延長しているため、レトロフィット事業の成長率はCAGR10.21％と、より速いペースで伸びています。F/A-18へのAPG-79の統合や、ニミッツ級空母へのSPY-6のバックフィットは、その規模を如実に示しています。
モジュラー式アレイと共通のバックエンドプロセッサにより、搭載が簡素化され、ダウンタイムが抑制されます。デジタル間インターフェースにより配線量が削減され、組み込み型冷却プレートによって構造上の改造の必要性が低減されます。したがって、レトロフィットは、プラットフォームの更新に伴う資本支出を伴わずに、ほぼ新品同等の性能を提供し、2020年代半ばにかけて電子走査アレイ（ESA）レーダー市場を後押しすることになります。
地域別分析
北米は、世界最大の防衛予算と成熟した産業基盤に支えられ、2025年においても35.12％のシェアを維持しました。SPY-6およびTPY-4システムの複数年にわたる生産が地域の需要を支える一方、旧式レーダーへの人工知能（AI）によるアップグレードがアフターマーケットの収益を確保しています。カナダのNORAD近代化計画やメキシコの国境警備プログラムが、追加発注をもたらしています。GaNファブ生産能力への継続的な投資により、世界の競争が激化する中でも、同地域は輸出競争力を確保できる立場にあります。
アジア太平洋地域は、2031年までに9.61％という最も高いCAGRで推移する見込みです。中国のKJ-3000早期警戒機（AEW）プラットフォームや、南シナ海の埋め立て地にある前哨基地へのフェーズドアレイレーダーの配備が、近隣諸国の購入加速を促しています。日本によるフィリピンおよびモンゴルへのFPS-3MEレーダーの供与は、防衛協力の深化を示しています。インドが独自に開発した「ウッタム」レーダーは、主権確保への意欲を体現しており、一方、韓国のハンファ・システムズは、FFX-IIIフリゲート艦に国産GaNアレイを装備しています。これらの取り組みが相まって、同地域全体の電子走査アレイ（ESA）レーダー市場を牽引しています。
欧州では、NATOの統合航空・ミサイル防衛戦略により標準化されたAESAの採用が義務付けられていることから、市場は着実に成長を続けています。ヘンゾルト社の69億2,900万ユーロ（80億6,000万米ドル）に上る受注残高は、その大陸規模を如実に示しています。EISNETコンソーシアムは、ソフトウェア定義による相互運用性を重視し、リアルタイム指揮のためにマルチセンサーデータを統合しています。ウクライナ紛争の影響を受け、東欧諸国は地上配備型防空レーダーを優先しており、一方、英国のユーロファイターの改修が航空機関連の支出の柱となっています。全体として、欧州の調達により、予測期間を通じて電子走査アレイレーダーの市場シェアは25％以上を維持すると見込まれます。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストによるサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 軍事近代化計画により、AESAの調達が進んでいます
- 多機能4D状況認識レーダーへの需要
- 地政学的緊張に起因する防衛予算の拡大
- GaN T/Rモジュールへの移行によるライフサイクルコストの低減
- AIを活用したソフトウェア定義のビームフォーミング機能
- UAVおよび消耗型プラットフォーム向けの軽量ESA改修
- 市場抑制要因
- レガシーシステムと比較して高いプログラムCAPEX
- ITARおよび輸出管理上の制約
- 高密度GaNアレイの熱管理上の限界
- T/Rモジュールにおける希土類のサプライチェーンの脆弱性
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模と成長予測
- タイプ別
- 能動型電子走査アレイ（AESA）
- パッシブ電子走査アレイ（PESA）
- プラットフォーム別
- 航空機搭載型
- 陸上
- 海軍
- 宇宙および高高度疑似衛星（HAPS）
- Fit別
- ラインフィット（新造）
- レトロフィット／アップグレード
- 周波数帯別
- LバンドおよびSバンド
- CバンドおよびXバンド
- Ku/Kaバンド
- 用途別
- 監視／早期警報
- 射撃管制および兵器誘導
- 電子戦およびSIGINT
- 気象および航空交通管制
- エンドユーザー別
- 自衛隊
- 国土安全保障および国境管理機関
- 民間航空および航空交通管制（ATC）
- コンポーネント別
- T/Rモジュール
- デジタル信号プロセッサ
- アンテナ開口部およびレドーム
- その他のコンポーネント
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- 英国
- フランス
- ドイツ
- ロシア
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- 中東
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- トルコ
- その他の中東諸国
- アフリカ
- 南アフリカ
- その他のアフリカ諸国
- 中東
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度分析
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Thales Group
- HENSOLDT AG
- Lockheed Martin Corporation
- RTX Corporation
- Saab AB
- BAE Systems plc
- ASELSAN A.S.
- Leonardo S.p.A
- Israel Aerospace Industries Ltd.
- Airbus SE
- L3Harris Technologies, Inc.
- Northrop Grumman Corporation
- Indra Sistemas, S.A.
- Bharat Electronics Ltd.
- Terma A/S
- NEC Corporation
- Teledyne Technologies Incorporated
- Mitsubishi Electric Corporation
- LIG Nex1
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 125 Pages
- 納期
- 2～3営業日