医療用ラテックス手袋：市場シェア分析、産業動向・統計データ、成長予測（2026年～2031年）
Latex Medical Gloves - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 110 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2114696
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概要
Mordor Intelligenceによると、医療用ラテックス手袋の市場規模は、2025年の27億2,000万米ドルから2026年には29億1,000万米ドルへと拡大し、2026年から2031年にかけてCAGR6.94％で推移し、2031年には40億7,000万米ドルに達すると予測されています。
当レポートは、製品種類（滅菌手袋、非滅菌手袋）、形状（パウダーフリー手袋、パウダー付き手袋）、用途（診察用手袋、手術用手袋）、エンドユーザー（病院、診療所、外来手術センター、診断検査室、その他）、および地域（北米、欧州、アジア太平洋、その他）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。
世界の医療用ラテックス手袋市場の動向と洞察
パンデミック後の医療機関における使い捨て個人防護具（PPE）の需要増加
2024年の世界のグローブ消費量は3,570億枚に回復し、2021年のピーク時よりわずか6％下回るにとどまっていますが、ベトナムやインドネシアにある中国系工場の過剰生産能力が平均販売価格の押し下げ要因となっています。病院グループは現在、供給のレジリエンスを重視しており、その一例として、Medline社が国内製造および予測型ロジスティクスに充てるため、62億6,000万米ドルのIPO調達資金を割り当てたことが挙げられます。米国司法省の「プロジェクト・エアブリッジ」の判例は、調達ルールを引き続き指針とする、流通業者主導の調整を支持するものです。Cardinal Health社は2024年に4億9,100万米ドルのラテックス関連リスクを開示し、原材料価格の変動が利益率のリスクであることを裏付けました。関税引き上げに先立ち、米国の買い手による前倒し購入が行われたことで、ハータレガ社の2024年後半の売上高は押し上げられましたが、2025年初頭には販売数量が底を打つ結果となりました。これは、政策の不確実性が四半期ごとの需要をどのように歪めるかを示しています。
高リスク手術における二重手袋着用プロトコルの義務化
単層使用の場合、手術中の穿刺発生率は30％を超えます。WHOのガイドラインではダブルグロービングの義務化には至っていませんが、主要な教育病院ではこれを徹底しており、1症例あたりの手袋消費量の増加につながっています。穿刺検知システムを備えた手術用グレードの手袋が、標準的な白い手袋に取って代わりつつあり、価格は10～15％高くなっています。スリ・トラン社が2024年に取得した低酸化亜鉛ラテックスに関する特許は、金属移行量を5 mg/kg未満に低減し、長時間着用を要する外科手術を想定しています。米国製ニトリル手袋の費用は償還するもの、ラテックス手袋は対象外とするCMS（米国医療保険センター）の提案は、政策上の逆風となっていますが、触覚の感度の高さから、外科医の間では依然としてラテックス手袋が好まれています。病院が感染管理指標を精緻化する中、色分けされたインジケーター手袋が、整形外科や外傷手術室において事実上の標準となりつつあります。
天然ゴムの価格変動と小規模生産者による供給ショック
Hartalega社の2024年上半期の利益率は、売上高が39％増加したにもかかわらず縮小しました。これは、マレーシア・リンギットの高騰により平均販売価格（ASP）の上昇が抑制されたことに加え、越冬期に原材料コストが急騰したためです。世界のラテックスの85％を供給する小規模生産者は労働力不足に直面しており、樹液採取の頻度が低下しているほか、樹齢の高まりにより構造的な供給不足のリスクが高まっています。2024年5月から7月の冬期にはスポット価格が15～20％急騰しましたが、季節的な回復期に入ってようやく落ち着きを見せました。メイバンクはコストの緩和を予測していますが、再植林の不足により、2027年にかけて価格変動が繰り返されることが示唆されています。ハートアレガによるベスタリ・ジャヤからの撤退などの事業再編は、価格ショックを吸収するために、より少ない数でより効率的な生産拠点へと業界全体が転換していることを浮き彫りにしています。
セグメント分析
滅菌手袋は2025年の売上高の67.34％を占め、手術室における高付加価値契約の基盤となっています。医療用ラテックス手袋市場におけるこの優位性は、無菌バリアを義務付ける規制要件を反映しており、非滅菌製品に比べて0.02～0.05米ドル高い平均販売価格（ASP）を正当化するものです。とはいえ、特にアジアの新興国において外来診療所や診断検査室が拡大するにつれ、非滅菌手袋はCAGR7.87％を記録する見込みです。4～6週間という短いリードタイムにより、非滅菌手袋メーカーは迅速な対応が可能となり、パンデミックによる混乱の際にはこれが極めて重要であることが証明されました。
滅菌生産にはガンマ線照射またはエチレンオキシド処理が必要であり、これに伴う資本集約性の高さが、大規模な事業者にとって有利に働きます。スリ・トラン社が2024年に外科用製品ラインを立ち上げることは、CAGR 7.98％の外科用セグメントへの戦略的転換を示しています。ISO 10282およびISO 11193の規格の違いにより、他製品への切り替えは容易ではなく、専門的な生産能力を巡る競争上の優位性が維持されています。過去の供給不足事例を分析すると、医療過誤による賠償責任が1件あたり100万米ドルを超えるため、病院は他社ブランドの滅菌手袋の試用を躊躇しており、これが医療用ラテックス手袋市場における既存企業の支配力をさらに強めています。
2025年にはパウダーフリー製品が70.12％のシェアを占め、2016年にFDAが外科用として使用を禁止したコーンスターチをまぶした製品が医療機関から段階的に廃止されるにつれ、2031年までCAGR7.91％で成長する見込みです。製造には塩素処理やポリマーコーティングが用いられ、コストを8～12％押し上げていますが、これらの手袋は欧州の入札で重視される「低皮膚炎性」の基準を満たしています。パウダー付き手袋は獣医療や外食産業で依然として使用されていますが、徐々にシェアを譲りつつあります。
トップグローブ社の「ElastiCore」加速剤不使用シリーズや、SHOWA社のFDA承認済み低皮膚炎リスク手袋は、製品イノベーションがいかにプレミアム価格を支えているかを示しています。タイで行われた臨床研究では、低タンパク・パウダーフリー手袋への切り替え後、症状を伴う反応が9.8％から1.2％に減少したことが示され、病院の購買傾向が裏付けられました。調達チームがSKUを合理化するにつれ、在庫管理の簡素化により、医療用ラテックス手袋市場における販売数量はさらにパウダーフリー製品へと傾いています。
地域別分析
2025年、北米は40.01％のシェアを維持しました。これは、中国製手袋に対する米国の関税が7.5％から50％に引き上げられ、2027年には100％に達する見込みであるため、注文がマレーシアやタイのメーカーへとシフトしたためです。ハータレガ社は2026会計年度に米国需要の約13％を獲得し、同社の売上高は現在、グループ売上高の53％を占めています。米国製ニトリル手袋に対するCMSの奨励措置により、ラテックス手袋の輸入には不確実性が生じていますが、短期的な供給不足により、輸入の流入は引き続き見込まれます。
アジア太平洋は、ASEANの6億8,540万人の人口と、2029年までに1,000億米ドルを超える可能性のある医療観光収入に後押しされ、CAGR8.01％で最も急速に成長している地域です。マレーシアは依然として世界生産量の45％を供給していますが、ベトナムおよびインドネシアにおける中国の「+1」戦略は、2025年4月に発表された、それぞれ46％および32％の新たな米国関税の対象となります。インドの生産連動型インセンティブにより、2024年度までに輸入依存度を60％に低減する見込みであり、国内生産能力の拡大を示唆しています。
欧州は需要の約5分の1を占めており、EUDR（欧州デジタル健康記録）により、トレーサビリティ確保のため手袋1枚あたり0.005～0.010米ドルのコスト増が生じ、垂直統合型のサプライヤーに有利に働いています。中東・アフリカ地域は、GCC（湾岸協力理事会）による500億米ドルを超える医療投資を背景に、CAGR7.2～7.5％で拡大する見込みですが、物流網の分散化がプレミアム製品の普及を妨げています。ブラジルを筆頭とする南米は、世界生産量の5～6％を消費しており、公共入札では低コストが優先されています。
その他の特典：
- Excel形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 分析の前提条件と市場の定義
- 分析範囲
第2章 分析手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- パンデミック後の使い捨て個人用保護具（PPE）に対する機関からの需要の高まり
- 高リスク手術における二重手袋着用義務化の指針
- アジア太平洋（APAC）の新興国における、急成長中の外来手術ネットワーク
- 生分解性・低タンパク質ラテックス製品ラインを拡充する手袋OEMトップ5社
- 病院向けのベンダー管理在庫（VMI）契約期間が3～5年に延長されています
- 天然ゴム農園に対する炭素クレジットのインセンティブ
- 市場抑制要因
- 天然ゴムの価格変動と小規模生産者による供給ショック
- 米国における外来診療所での、OSHAによるニトリル手袋への切り替え
- EUのトレーサビリティ規制により、ラテックス輸入業者のコンプライアンスコストが増加しています
- eコマースチャネルにおける偽造認証書の急増
- バリューチェーン・サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース分析
第5章 市場規模・成長率の予測
- 製品種類別
- 滅菌手袋
- 非滅菌手袋
- 形状別
- パウダーフリー手袋
- パウダー付き手袋
- 用途別
- 診察用手袋
- 手術用手袋
- エンドユーザー別
- 病院
- クリニック
- 外来手術センター
- 診断検査室
- その他
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他のアジア太平洋諸国
- 中東・アフリカ
- 湾岸協力会議 (GCC) 諸国
- 南アフリカ
- その他の中東・アフリカ諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他の南米諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Ansell Ltd
- Cardinal Health Inc.
- Clean Q Grip
- Dynarex Corporation
- Hartalega Holdings Berhad
- Kanam Latex Industries Pvt Ltd
- Kimberly-Clark Corporation
- Kossan Rubber Industries Bhd
- McKesson Medical-Surgical Inc.
- Medline Industries Inc.
- Molnlycke Health Care AB
- Riverstone Holdings Ltd
- Rubberex Corporation（M）Bhd
- Semperit AG Holding
- SHIELD Scientific
- Showa Group
- Solventum
- Sri Trang Gloves（Thailand）PLC
- Sunflower Ave
- Supermax Corporation Berhad
- Top Glove Corporation Bhd
- UG Healthcare Corp. Ltd
- Valutek Inc.
- YTY Group
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 110 Pages
- 納期
- 2～3営業日