排出監視システム：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、排出ガス監視システムの市場規模は、2025年に34億8,000万米ドル、2026年に37億1,000万米ドルとなり、2031年までに51億2,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2031年にかけてCAGR6.68％で成長すると見込まれています。

本レポートは、システムタイプ（CEMSおよびPEMS）、構成要素（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、モニタリング技術（抽出法、希釈法、イン・シチュ法）、エンドユーザー産業（発電、石油・ガスなど）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。市場予測は金額（米ドル）で示されています。

世界の排出ガスモニタリングシステム市場の動向と洞察

欧州における、設備投資（CAPEX）の負担が大きいCEMSから、CEMSとPEMSを組み合わせたハイブリッドアーキテクチャへの移行

欧州の事業者は、設備投資を抑制し、設置期間を12週間から4週間に短縮し、コンプライアンス報告を迅速化するために、既存の連続分析装置に予測型排出モニタリングモデルを組み込んでいます。ドイツの連邦大気汚染防止法では、四半期ごとのクロスチェックによりモデルの精度が±10%以内であることが確認されれば、低排出ユニットに対する予測手法が承認されます。オランダおよび英国も、製油所のフレアに対して同様の柔軟性を認めており、付随する排気筒のハードウェア予算を40%～50%削減しています。データサイエンスチームが成熟した電力会社は、燃料流量、過剰酸素量、火炎温度などのプロセス変数を活用して、窒素酸化物や二酸化硫黄をリアルタイムで算出しており、分析装置のメンテナンスによる予定外の稼働停止時間を削減しています。小規模なプラントでは統計モデルの維持に苦労しており、ソフトウェア、校正ガス、規制報告をパッケージ化したベンダーにとって、サービス提供の機会が生まれています。また、このハイブリッド方式では、モデル係数の更新がハードウェアの交換ではなくソフトウェアで行われるため、技術の更新サイクルを短縮することも可能です。

EU-ETSフェーズIVの義務的な炭素価格設定が、煙突レベルでのモニタリングを推進

EU-ETSフェーズIVでは、2024年の排出上限削減率が4.3％に引き上げられ、2025年にはスポット価格が1トンあたり80～100ユーロ（90～113米ドル）に達すると見込まれています。年間300万tCO2を排出する500 MWの石炭火力発電所の場合、年間排出権コストは2億4,000万ユーロ（2億7,200万米ドル）に上るため、EN 14181で義務付けられた±2％の測定許容誤差は、キャッシュフローに直接影響を及ぼします。事業者は、精度基準を満たすために、加熱式抽出ライン、冗長化された分析装置、および自動ドリフト診断機能の改修を行っています。2026年の期限前にモニタリング計画の承認を確保しようと施設が急いだ結果、2025年の新規受注の38％をポーランドとスペインだけで占めました。EN 15267の認証ライブラリを完全に備えたベンダーはプレミアム価格を設定できますが、地域の電力会社からは、技術者不足を解消するために遠隔校正を求める声が高まっています。

TÜVおよびMCERTS認定技術者の不足が欧州での据付を遅延させている

EN 15267に基づく現場認証では、認定を受けたエンジニアによる多点校正、直線性チェック、および相対精度試験の実施が求められます。TÜV SÜDは2025年に依頼件数が40％増加したもの、エンジニアの配置枠をわずか12％しか拡大できなかったため、ドイツ、ポーランド、スペインにおける平均待ち時間は8週間から18週間に延びました。小規模な事業者はアップグレードを先送りするか、手動によるスタック試験に依存する暫定許可を受け入れることになり、規制当局によるリアルタイムの可視性が損なわれています。この不足は認証サービスの価格高騰を引き起こし、大規模な公益事業者が技術者研修プログラムを自己資金で実施するよう促していますが、認定までのリードタイムが短期間での解決を妨げています。

セグメント分析

2025年、継続的なソリューションは68.64％のシェアを維持しました。これは、EU排出量取引制度（EU-ETS）、米国の大気浄化法、および中国の超低排出規制の下で、数十年にわたり体系化されてきた要件に支えられたものです。予測モデルは年率7.87％の成長を記録し、補助排気筒での分析装置の重複設置を避けたいと考える事業者からの関心を集めています。予測モデル向けの排出監視システムの市場規模は、2031年までに12億米ドルを超えると予測されており、これはデジタル化が進んだ電力会社における同モデルの役割を反映しています。ドイツや米国における早期導入企業は、リアルタイムのプロセス変数を活用して、窒素酸化物を抽出式測定値の±10％以内の精度でシミュレートしており、規制当局の要件を満たしつつ、ハードウェア予算をほぼ半減させています。中東の製油所は、10年前に締結された長期リース契約により2028年から2030年まで固定の継続契約に縛られているため、依然として慎重な姿勢をとっていますが、サウジアラビアの「国家環境戦略」による規制監督の下、フレアシステムにおけるハイブリッド方式のパイロットプロジェクトが進行中です。

北米では、複合サイクルガスタービンにおいて、サイクリング運転中に予測アルゴリズムを活用し、抽出式分析装置のメンテナンスが必要な際のダウンタイムを回避しています。アジア太平洋地域の電力会社は、一次ボイラーには連続分析装置を維持しつつ、二次ユニットには予測モデルを導入するという二元的な戦略を採用しており、これは中国の石炭火力発電所向けデジタルツイン政策に沿ったものです。ニューラルネットワークモデリングと企業の炭素会計を組み合わせたクラウドベンダーは、四半期ごとの規制報告を簡素化するため、支持を広げています。予測技術を認める管轄区域が増えるにつれ、排出監視システム市場においては、規制の文言が、ハードウェアの導入を義務付ける規定から、性能ベースの精度基準へと移行していくものと見られます。

2025年の支出のうち、ハードウェアが44.16％を占め、これはガス分析装置、流量計、データ収集装置の導入基盤が成熟していることを反映しています。事業者がリアルタイムの排ガスデータを、企業資源計画（ERP）や環境・社会・ガバナンス（ESG）ダッシュボードと統合するにつれ、ソフトウェア市場は2031年まで毎年8.27％の成長が見込まれます。2025年、欧州のある電力会社（15カ所のプラントを擁する）は、60基の排ガススタックからのデータをクラウドポータルに統合し、ドリフトアラートの自動化により校正作業を25％削減しました。また、クラウドプラットフォームは予知保全の基盤ともなっており、センサーの汚れによって精度が低下する前に技術者に通知することで、コンプライアンスの許容範囲を確保しています。

サービス（設置、校正、第三者認証、および複数年にわたる保守）は、残りの収益を占め、累積導入台数に支えられています。ベンダー各社は、ソフトウェアのサブスクリプションをサービス契約と結びつけることで、ハードウェアのコモディティ化による影響を相殺しています。ガス分析装置、特に非分散型赤外線（NDIR）CO₂セルや化学発光式窒素酸化物検出器は依然として収益の基盤となっていますが、事業者がベンダーロックインを回避するためにOPC UAやイーサネットを求める中、オープンプロトコル対応のデータ収集ハードウェアが最も急速に成長しています。ソフトウェアの普及が進むにつれ、排出ガス監視システム業界は、ハードウェアの販売ではなく、分析機能に基づいた継続的な収益モデルへと転換しつつあります。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に売上高の36.17％を占め、中国の石炭発電容量、インドの「国家クリーンエア・プログラム」の展開、および東南アジアの廃棄物エネルギー化プロジェクトが牽引役となりました。同地域における超低排出基準と都市固形廃棄物に関する指令という政策の組み合わせが、ハードウェアの入れ替えやソフトウェアのアップグレードを支えている一方で、中国や韓国の現地メーカーが欧米のサプライヤーに対して価格面での圧力を強めています。アジア太平洋地域の排出量監視システム市場規模は、抽出式測定法の飽和状態を現場型レーザー測定法の普及が相殺するにつれ、着実に拡大すると予測されています。

中東は、2031年までの年間平均成長率（CAGR）8.19％で、最も急成長する地域として浮上しています。サウジアラビアの「国家環境戦略」では、2027年までに50 MWを超える熱入力量に対する継続的なモニタリングが義務付けられており、これに伴い、製油所、海水淡水化プラント、ガス火力発電所は、従来は年次検査に依存していた煙突に分析装置を設置せざるを得なくなっています。アラブ首長国連邦（UAE）は連邦法令第24-2022号を制定し、産業事業者に対し、連続モニタリングを含む「利用可能な最良の技術（BAT）」の導入を3年以内に実施するよう義務付けました。製油所の改修や石油化学プラントのボトルネック解消が、分析装置とサービスを組み合わせた契約を促進しており、これが同地域の支出を押し上げています。

欧州市場は依然として規模が大きく、規制順守が原動力となっており、ドイツ、ポーランド、スペイン、イタリアが設置件数の大部分を占めています。EU排出量取引制度（EU-ETS）の規制強化や産業排出指令の基準により、±2％の精度を実現する分析装置への更新が促進されています。北米では、米国で検証済みの排出削減に対して税額控除が適用されることや、カナダの排出量ベース価格制度がより多くの州に拡大されていることから、設備改修の勢いが見られます。南米では、ブラジル、アルゼンチン、メキシコの各州の大気環境当局が連続モニタリングを導入するにつれ、選択的な需要が生まれています。一方、アフリカでは、多国籍企業の工場が輸出市場の環境基準に準拠するよう努めている南アフリカ、ナイジェリア、エジプトに活動が集中しています。これらの動向が相まって、排出モニタリングシステム市場における世界の多様性が確保されています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

よくあるご質問

• 排出ガス監視システムの市場規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年に34億8,000万米ドル、2026年に37億1,000万米ドル、2031年までに51億2,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは6.68%です。
• 排出ガス監視システム市場はどのように分類されていますか？
  • システムタイプ（CEMSおよびPEMS）、構成要素（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、モニタリング技術（抽出法、希釈法、イン・シチュ法）、エンドユーザー産業（発電、石油・ガスなど）、および地域（北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
• 欧州におけるCEMSからの移行の理由は何ですか？
  • 設備投資を抑制し、設置期間を短縮し、コンプライアンス報告を迅速化するためです。
• EU-ETSフェーズIVの影響は何ですか？
  • 排出上限削減率が引き上げられ、煙突レベルでのモニタリングを推進しています。
• TÜVおよびMCERTS認定技術者の不足はどのような影響を与えていますか？
  • 欧州での据付を遅延させ、平均待ち時間が延びています。
• 2025年の支出におけるハードウェアの割合はどのくらいですか？
  • 44.16%を占めています。
• アジア太平洋地域の市場の牽引役は何ですか？
  • 中国の石炭発電容量、インドの「国家クリーンエア・プログラム」の展開、および東南アジアの廃棄物エネルギー化プロジェクトです。
• 中東地域の成長率はどのくらいですか？
  • 年間平均成長率（CAGR）8.19%で、最も急成長する地域です。
• 欧州市場の原動力は何ですか？
  • 規制順守が原動力となっています。
• 排出ガス監視システム市場における主要企業はどこですか？
  • ABB Ltd.、Siemens AG、Emerson Electric Co.、General Electric Company、AMETEK Inc.、Thermo Fisher Scientific Inc.、Honeywell International Inc.、Teledyne Technologies Inc.、HORIBA Ltd.、SICK AG、Rockwell Automation Inc.、Fuji Electric Co. Ltd.などです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 欧州における、設備投資（CAPEX）を要するCEMSからハイブリッド型CEMS-PEMSアーキテクチャへの移行
  • EU排出量取引制度（EU-ETS）第4フェーズにおける炭素価格設定の義務化が、欧州におけるスタックレベルでのモニタリングを推進しています
  • 「インフレ抑制法」の税額控除の検証により、米国における発電所のCEMS改修が急増しています
  • アジア太平洋地域の廃棄物発電プラントにおいて、現場設置型レーザーセンサーがライフサイクルコストを30％削減
  • インドの「国家大気浄化プログラム」が石炭火力発電所におけるCEMSの導入を加速
  • IMOの2023年EEXIおよびCII規則が船舶へのSEMS導入を促進、世界の海運業界
• 市場抑制要因
  • TÜVおよびMCERTS認定技術者の不足により、欧州での稼働開始が遅れています
  • 熱帯地域における高湿度バイアスにより、誤ったコンプライアンスリスクが高まっています
  • 米国電力会社において、旧式DCSとDAQの相互運用性のギャップが改修コストを押し上げている
  • 中東におけるPEMSの普及を阻む、長期CEMSリースモデルによる資本拘束
• 業界エコシステム分析
• 技術展望
• マクロ経済要因が市場に与える影響
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• システムタイプ別
  • 連続排出監視システム（CEMS）
  • 予測型排出ガス監視システム（PEMS）
• コンポーネント別
  • ハードウェア
    • ガス分析装置
    • 流量・不透明度モニター
    • データ収集システム（DAS）
  • ソフトウェア
    • スタンドアロン
    • クラウドホステッド
  • サービス
    • 導入および展開
    • 校正および認証
    • サポート・メンテナンス
• モニタリング技術別
  • 抽出式
    • ホット・ウェット
    • コールドドライ
  • 希釈
  • In-Situ
    • 波長可変ダイオードレーザー分光法（TDLS）
• エンドユーザー産業別
  • 発電
    • 石炭火力
    • 複合サイクルガスタービン
  • 石油・ガス
    • 上流部門
    • ミッドストリーム
    • 下流部門および製油所
  • 金属・鉱業
  • 化学・石油化学
  • 医薬品
  • セメントおよび骨材
  • パルプ・紙
  • 廃棄物発電および焼却
  • 海事（船舶搭載）
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • オーストラリア
    • 東南アジア
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • トルコ
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • ナイジェリア
    • エジプト
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • ABB Ltd.
  • Siemens AG
  • Emerson Electric Co.
  • General Electric Company
  • AMETEK Inc.
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Honeywell International Inc.
  • Teledyne Technologies Inc.
  • HORIBA Ltd.
  • SICK AG
  • Rockwell Automation Inc.
  • Fuji Electric Co. Ltd.
  • Advanced Emissions Solutions Inc.
  • ENVEA Global SAS
  • Parker Hannifin Corp.
  • Baker Hughes Co.
  • Cemtrex Inc.
  • Babcock and Wilcox Enterprises Inc.
  • Opsis AB
  • Altech Environment U.S.A.

第7章 市場機会と将来の展望