水産飼料添加物：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、2026年の水産飼料添加物市場の規模は30億3,000万米ドルと推定されており、2025年の29億米ドルから拡大し、2031年には37億9,000万米ドルに達すると予測されています。

2026年から2031年にかけては、CAGR 4.55％で成長すると見込まれています。

本レポートは、対象種別（魚類、軟体動物、甲殻類、その他）、添加剤の種類別（ビタミン、ミネラル、抗酸化剤、アミノ酸、酵素、酸味料など）、形態別（乾燥押出ペレット、湿式ペレットなど）、および地域別（北米、欧州、アジア太平洋、南米など）に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の水産飼料添加物市場の動向と洞察

世界の水産物の消費拡大とタンパク源のシフト

世界のタンパク質需要は、水産由来の供給源へと移行しつつあります。アフリカだけでも、2050年までに水産物の摂取量が1,000万メートルトンから2,900万メートルトンに増加すると予測されており、この傾向はアジアでも同様に見られます。アジアでは、ティラピアの統合生産業者が輸入を削減するために飼料工場を現地化しています。FAOは、2030年までに養殖魚の価格が24％上昇すると予測しており、これにより生産者は、成長を促進し生産サイクルを短縮する添加物の採用を促進されることになります。アルバート・ヘイン（Albert Heijn）などの小売業者は現在、昆虫ミールや藻類油を原料とした飼料で育てられたエビを取り扱っており、これは代替飼料技術に対する消費者の受容を示しています。この需要の転換により、魚粉に代わる植物由来の飼料におけるアミノ酸や酵素の使用が促進され、生産性能に最適なアミノ酸組成が維持されています。その結果、水産飼料添加物市場は、魚粉価格の変動に対する耐性を高めています。

集約型養殖能力の拡大

サウジアラビアの企業NAQUAは500の養殖池を運営しており、2030年までに年間生産量25万メートルトンを目標としており、堅牢なプロバイオティクスおよび水質管理プログラムに依存する高密度システムへの世界の移行を浮き彫りにしています。中国では、2022年に集約型エビ養殖場が209万メートルトンを生産しましたが、遺伝資源の枯渇や疾病リスクに直面しており、これが免疫力を高める添加剤の採用を後押ししています。再循環式養殖システムやバイオフロック養殖では、微生物のバランスを維持するために精密な栄養パッケージが必要とされ、これにより高品質な製品に対する需要が生まれています。したがって、水産飼料添加物市場は、アジア、中東、南米全域における、技術主導型の集中的な拡大の恩恵を受けています。

魚粉・魚油価格の変動が添加剤のコスト転嫁に影響

魚粉および魚油価格の変動は、水産飼料添加物メーカーに混乱をもたらし、コスト転嫁と収益性を複雑化させています。ペルーにおける魚粉生産量の300％増により、2025年1月の世界生産量は75％増加しましたが、価格の変動により、メーカーが添加物のプレミアム価格を転嫁する能力は制限されています。魚油の生産量は34％増加しましたが、飼料メーカーが二重のコスト圧力に苦しむ中、サプライヤーは利益率の圧縮を背景に価格設定を行いました。中国では、洪水や養殖業者のコスト削減により、2024年の水産飼料生産量が3.5％減少しました。これは、価格の変動が添加物の採用を抑制している実態を如実に示しています。FAOは、2030年までに魚粉価格が30％上昇すると予測しており、これにより、新たな添加物の配合調整を必要とする昆虫ミールや単細胞タンパク質の探索が加速すると見込まれています。サプライチェーンの不確実性、特に2025年9月まで冷凍魚の原料への依存が続いている状況は、水産飼料用添加物市場の在庫計画を複雑にしています。

セグメント分析

2025年、魚類は水産飼料添加物市場シェアの52.85％を占め、世界的にサケ、ティラピア、コイの養殖が盛んなことから、依然として最大の消費グループであり続けています。この優位性は、2025年の水産飼料添加物市場規模において推定15億3,000万米ドルのシェアに相当し、飼料転換率を確保するために添加物プロトコルを標準化している事業者の購買力を示しています。ノルウェーやチリのサケ生産者は、高密度での育成および輸送段階におけるストレスを緩和する機能性アミノ酸や抗酸化物質の配合を継続して行っています。一方、アジアのコイ養殖場では、厳しい飼料予算に対応するため、費用対効果の高いビタミンや酵素のパッケージを重視しています。既存の飼料工場ではすでにデジタルトレーサビリティが導入されているため、飼料効率やフィレ収率の測定可能な向上を示す添加物は、長期供給契約を通じて迅速に規模拡大が図られます。その結果、養殖業界は、ほとんどのサプライヤーが新規原料を検証する際に用いる基準仕様を確立しています。

エビを筆頭とする甲殻類は、2031年までのCAGRが8.92％と最も急速な普及曲線を示しており、生産者は依然として高い疾病リスクを相殺し、高品質な色合いを実現するために、添加剤への支出増加を正当化しています。アスタキサンチンを豊富に含むオキアミ油を5％使用した試験では、塩分ストレス下でも生存率100％を達成するとともに、色素沈着の深化を通じて市場価値を高めており、特殊な投入資材に対する支払い意欲を後押ししています。中国の養殖業者は、免疫賦活作用のあるプロバイオティクスを含む多段階機能性飼料への移行を続けており、南米の養殖業者は、汽水池での溶出に耐性のあるカプセル化された植物由来成分に注力しています。軟体動物やナマコなどのニッチな種は規模こそ小さいもの注目に値しており、微粉化されたミネラルブレンドが殻の強度や食感の特性を向上させ、グルメ市場で高値での販売を実現しています。需要が多様化する中、サプライヤーは種ごとに最適化された添加剤パッケージを提供しており、これにより水産飼料添加剤市場は、各生産セグメントにおいて着実な販売量および販売額の増加が見込まれています。

地域別分析

アジア太平洋地域は2025年に世界の売上高の61.05％を占め、中国のエビ生産量が200万メートルトンを超えたことを受け、引き続き販売量の成長を支え続けています。疾病の発生やタンパク質源の転換により、養殖場では基本となるアミノ酸パッケージに加えて、免疫力を高める添加剤を併用することが求められています。ベトナムとインドでは輸出志向型の養殖業が拡大していますが、価格への敏感さにより、高級添加物とコスト最適化されたブレンドが共存する二極化した市場が形成されています。

欧州の養殖飼料用添加物市場規模は、EUの指令により持続可能性の要件が引き上げられることに伴い、2026年の5億6,000万米ドルから2031年までに8.05％のCAGRで拡大し、8億3,000万米ドルに達すると予測されています。ノルウェーのサーモン産業は、精密給餌の導入をリードしており、機能性添加物の利用効率を高めるAI支援型投与システムの試験を促進しています。「ホライゾン・欧州」計画により、年間600万ユーロ（695万米ドル）以上がグリーンフィードの調査に投入される見込みであり、藻類由来の抗酸化物質や植物栄養素の商業化が加速しています。

北米は成熟しているもの、イノベーションに友好的な環境を呈しています。米国「水産養殖戦略計画」は、添加物開発者が管理された条件下で新規タンパク質やバクテリオファージソリューションの試験運用を行う官民連携のインフラを支援しています。カナダにおける先住民の権利への取り組みは、環境に優しい配合を評価するESGの要素を加えています。一方、メキシコのエビ養殖業者は、国境を越えたサプライヤーとの連携を強化し、添加物の処理量を増加させています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 2026年の水産飼料添加物市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2026年の水産飼料添加物市場の規模は30億3,000万米ドルと推定されており、2025年の29億米ドルから拡大し、2031年には37億9,000万米ドルに達すると予測されています。CAGRは4.55％です。
• 水産飼料添加物市場の主要な消費者はどのような種類ですか？
  • 魚類が水産飼料添加物市場シェアの52.85％を占め、サケ、ティラピア、コイの養殖が盛んなことから、最大の消費グループです。
• 水産飼料添加物市場におけるエビの成長率はどのように予測されていますか？
  • エビを筆頭とする甲殻類は、2031年までのCAGRが8.92％と最も急速な普及曲線を示しています。
• アジア太平洋地域の水産飼料添加物市場の売上高はどのように予測されていますか？
  • アジア太平洋地域は2025年に世界の売上高の61.05％を占めると予測されています。
• 水産飼料添加物市場における主要企業はどこですか？
  • Benchmark Holdings plc（INVE Aquaculture）、BASF SE、Evonik Industries AG、Adisseo、Cargill, Incorporated、Archer Daniels Midland（ADM）、BioMar Group、Alltech、Nutreco N.V.（Skretting）、Zeigler Feeds、Kemin Industries, Inc.、Phibro Animal Health Corporation、Calysta Inc.、Bentoli、Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbHなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 世界の水産物の消費量の増加とタンパク源の転換
  • 集約型養殖能力の拡大
  • 水産養殖における政府の補助金と持続可能性に関する規制
  • 飼料用抗生物質の代替となる機能性添加物
  • カーボンフットプリント表示が、微細藻類および単細胞由来の添加剤の普及を後押ししています
  • AIを活用した精密給餌により、特殊添加物の配合率向上を実現
• 市場抑制要因
  • 魚粉および魚油価格の変動が、添加剤コストの転嫁に影響を及ぼしています
  • 新規飼料添加物に対する、複数の地域における厳しい承認スケジュール
  • ペレット用結合剤およびコーティング剤に対するマイクロプラスチックの精査
  • 気候変動による作柄不振が、植物由来バイオティクスの供給を逼迫させています
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• タイプ別
  • 魚
    • サケ科
    • ティラピア
    • コイ
    • ナマズ
  • 軟体動物
  • 甲殻類
  • その他
• 添加物タイプ別
  • ビタミン
  • ミネラル
  • 抗酸化剤
  • アミノ酸
  • 酵素
  • 酸味料
  • プロバイオティクスおよびプレバイオティクス
  • 植物由来成分および精油
  • その他（カロテノイド／アスタキサンチン、ペレット用結合剤／ベントナイトなど）
• 形態別
  • 乾式押出ペレット
  • モイストペレット
  • マイクロカプセル化粉末
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
    • その他の北米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • スペイン
    • ロシア
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • ベトナム
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 中東
    • トルコ
    • サウジアラビア
    • その他の中東諸国
  • アフリカ
    • 南アフリカ
    • その他のアフリカ諸国

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Benchmark Holdings plc（INVE Aquaculture）
  • BASF SE
  • Evonik Industries AG
  • Adisseo
  • Cargill, Incorporated
  • Archer Daniels Midland（ADM）
  • BioMar Group
  • Alltech
  • Nutreco N.V.（Skretting）
  • Zeigler Feeds
  • Kemin Industries, Inc.
  • Phibro Animal Health Corporation
  • Calysta Inc.
  • Bentoli
  • Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH

第7章 市場機会と将来の展望