海底電力ケーブル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）
Submarine Power Cables - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)
- 発行日
- ページ情報
- 英文 130 Pages
- 納期
- 2～3営業日
- 商品コード
- 2114487
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概要
Mordor Intelligenceによると、海底電力ケーブル市場の規模は2026年に90億7,000万米ドルと推計されており、予測期間（2026年～2031年）においてCAGR 14.66％で拡大し、2031年には179億7,000万米ドルに達すると見込まれています。
本レポートは、電流の種類（HVDCおよびHVAC）、電圧クラス（66 kV以下、66～220 kV、220 kV超）、導体材料（銅およびアルミニウム）、コアタイプ（単芯および多芯）、エンドユーザー（洋上風力発電、国間および島間接続など）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）ごとに分類されています。
世界の海底電力ケーブル市場の動向と洞察
急増する洋上風力発電プロジェクトのパイプライン
世界の洋上風力発電の新規導入量は2025年に10.8 GWに達し、2030年までは年間平均15 GWのペースで推移する見込みであり、これにより海底電力ケーブル市場には新たな入札案件が確実に供給され続けています。追加される1ギガワットごとに、200 km以上の送電ケーブルおよびアレイケーブルが必要となるため、陸上送電網のアップグレードを考慮する前から、基礎的な需要は確固たるものとなっています。中国の江蘇省と広東省だけでも、2025年に4.2 GWが稼働を開始し、水深40 mの環境でその性能が実証された国産220 kV XLPEケーブルに大きく依存しています。英国のケルト海における最新の受注案件では、浮体式基礎が水深70 mの海域に進出することから、ダイナミックケーブルの採用が拡大することが見込まれています。2025年に日本が5つの推進区域を指定したことで、地域の展望はさらに明るくなり、ひずみをリアルタイムで追跡する光ファイバー搭載のダイナミックケーブルが求められています。こうした動向により、海底電力ケーブル市場は、押出工場の生産能力拡大が受注のペースに追いつかない状況が続いています。
525 kV XLPE HVDC技術の急速な普及
320 kVから525 kVへの移行により、200 kmを超える区間での伝送損失が35％削減され、単一のバイポールで2 GWの送電が可能となり、海底回廊の数が半減します。TenneT社の2 GW「DolWin5」送電網接続プロジェクトやNKT社の「ボーンホルム・エナジー・アイランド」供給プロジェクトといった画期的な契約は、押出成形XLPE絶縁材に対する買い手の信頼を裏付けています。2024年に発行されたIEC 62067-A2は、認定要件を標準化し、許認可の所要期間を短縮するとともに、複数地域にわたる入札の可能性を広げます。525 kV対応の認証を取得するサプライヤーが増えるにつれ、コスト曲線は横ばい傾向にありますが、要求される直径と純度を満たす生産能力を持つ工場が世界中でわずか5カ所しかないため、リードタイムは依然として36ヶ月前後で推移しています。その結果、海底電力ケーブル市場では、銅価格指数に連動したコストプラス方式によるプロジェクト価格設定がますます主流となり、リスクが購入者側へと転嫁される傾向にあります。
海底修理船のボトルネックと日当の急騰
525 kVシステムに対応できる船舶は全世界でわずか12隻しかなく、稼働率は85％を超え、日当は2023年の18万米ドルから2025年には29万米ドルへと急騰しました。オーストエド社の「ウォルニー・エクステンション」プロジェクトは6週間の遅延に見舞われ、1,800万米ドルの収益損失を被りました。これは、船舶の不足が保険会社の保険料引き上げを招いている実態を浮き彫りにしています。2025年初頭には14件のプロジェクトが積み上がり、北海における平均待機期間は35日にまで延びました。プリズミアン社が退役したパイプレイヤーを改造する計画により2027年までに能力増強が見込まれますが、認証や乗組員の訓練のため、状況の改善には少なくとも18ヶ月を要すると見られています。船隊が拡大するまでは、ダウンタイムのリスクが、海底電力ケーブル市場の本来なら堅調な成長軌道を鈍化させる要因となっています。
セグメント分析
HVDC設備向けの海底電力ケーブル市場規模は、2025年に57億米ドルに達し、CAGR15.1％のペースで拡大しています。これは、平均送電距離の延伸や非同期系統への接続の増加を反映したものです。2025年のHVDCのシェアが70.8％に達しているのは、100 kmを超える送電区間において往復損失が3％未満であること、および無効電力補償装置を必要とせずに大容量の電力を送電できる能力によるものです。HVACは、送電距離が30 kmを超えることがほとんどない風力発電所内では依然として重要性を保っていますが、コンバータプラットフォームのコストが500 MWあたり1億1,000万米ドルを下回れば、コスト面での優位性はHVDCに傾きます。
今後、電圧源型コンバータの採用により、HVDCはブラックスタート機能を獲得し、洋上クラスターが系統慣性市場を支えることが可能になります。サプライヤーの報告によると、現在、公開入札の70％で525 kVの定格が義務付けられており、これはHVDCの設計範囲が今後も拡大し続けることを示唆しています。こうした動向は、HVDCが海底電力ケーブル市場の決定的な成長エンジンであることを裏付けています。
2025年の供給量では、66～220 kV帯が58.5％を占めて首位となりましたが、2 GW規模の送電ブロックが135 km以上離れた陸地へ向かうにつれ、220 kV超のシステムがCAGR16.9％で最も急速に成長しています。DolWin5は、送電損失を1.8％に抑え、中間プラットフォームを不要にすることで、その経済性を示しています。66 kV以下の帯域は、潮力発電アレイや島嶼間接続においてニッチな需要を維持していますが、特にタービンの定格出力が15 MWを超える中、ギガワット規模の送電に必要な許容電流を欠いています。
工場の拡張は、この転換を裏付けています。プリズミアン（Prysmian）のアルコ・フェリーチェ（Arco Felice）工場では、2027年までに2本目の525 kV押出ラインが追加され、NKTのカールスクルーナ（Karlskrona）にある垂直タワーでは、525 kVでゼロボイド絶縁が実現しました。IECの調和規格による認定は、複数地域にわたる許認可手続きを加速させ、超高電圧が海底電力ケーブル市場において引き続き最速の成長軌道にあることを確かなものにしています。
地域別分析
2025年の欧州のシェア55.6％は、北海パイプラインと、2030年までに国境を越える送電容量を倍増させるというEUの目標を反映しています。ドガーバンクやボーンホルム・エナジー・アイランドは、複数の風力発電所を共有のHVDCハブに集約する大規模なクラスター開発の典型例であり、スケールメリットを生み出し、この地域の海底電力ケーブル市場におけるリーダーシップを強化しています。ドイツのTenneT社は、2025年までに総額28億ユーロに相当する契約の授与を加速させ、36ヶ月の納期待ちがあるにもかかわらず、サプライヤーに押出ラインの拡張を促しています。
北米では、連邦政府によるリース入札により30ギガワットの建設目標が設定されたことを受け、2031年までの年間平均成長率（CAGR）は17.3％となる見通しです。ヴィネヤード・ウィンド（Vineyard Wind）は資金調達の確実性を証明し、エンパイア・ウィンド（Empire Wind）の340キロメートルに及ぶHVDC仕様は、長距離送電の動向を裏付けています。カナダの大西洋沿岸における5GWの目標は新たな負荷をもたらしており、グリーン水素の輸出構想がケーブル需要と結びついています。サプライチェーンの現地化要件により、欧州のOEM各社は米国での生産拠点を設立するよう迫られており、両岸にまたがる製造拠点が形成されています。
アジア太平洋地域は2025年に売上高の28％を占め、中国での4.2 GWの増設や、日本における浮体式風力発電区域が、光ファイバーを備えた動的な送電線を必要としています。台湾の「フォルモサ3」プロジェクトは、台風が多発する海域で525 kVのHVDC送電線を180 kmにわたり敷設し、極端な気象条件に対する設計の堅牢性を実証することになります。韓国におけるアルミニウム導体の採用傾向は、この地域におけるコスト重視の姿勢を浮き彫りにしており、提案されている日韓間のHVDC連系線は、この地域初のマルチギガワット級連系線となる可能性があります。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリストサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- 急増する洋上風力発電プロジェクトのパイプライン
- 525 kV XLPE HVDC技術の急速な普及
- 国境を越えた「グリーン・インターコネクター」の取り組み（EU、アジア）
- 陸上からの電力供給による石油・ガスプラットフォームの脱炭素化
- 次世代ケーブル敷設船による設備投資（CapEx）の削減
- 船舶での実績があるスマートケーブルの健全性監視システム
- 市場抑制要因
- 海底修理船の供給不足と日当の高騰
- 銅価格の変動がプロジェクト予算に影響を及ぼしています
- 超長距離HVDC回線の許認可手続きの遅れ
- 過去の戦場における海底の不発弾（UXO）のリスク
- サプライチェーン分析
- 規制情勢
- 技術展望
- ポーターのファイブフォース
第5章 市場規模と成長予測
- 電流タイプ別
- HVDC
- HVAC
- 電圧クラス別
- 66 kV以下
- 66～220 kV
- 220 kV以上
- 導体材質別
- 銅
- アルミニウム
- コアタイプ別
- シングルコア
- マルチコア
- エンドユーザー別
- 洋上風力発電
- 国間および島間接続
- 海洋石油・ガスプラットフォーム
- その他（波力・潮力発電を含む海洋再生可能エネルギー）
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- スウェーデン
- ノルウェー
- デンマーク
- オランダ
- その他の欧州諸国
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- ASEAN諸国
- オーストラリア・ニュージーランド
- その他のアジア太平洋諸国
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- コロンビア
- その他の南米諸国
- 中東・アフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- 南アフリカ
- エジプト
- その他の中東・アフリカ諸国
- 北米
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向（M&A、提携、PPA）
- 市場シェア分析（主要企業の市場順位・シェア）
- 企業プロファイル
- Prysmian Group
- Nexans SA
- NKT A/S
- Sumitomo Electric Industries Ltd.
- LS Cable & System Ltd.
- ABB Ltd.
- Hitachi Energy
- Furukawa Electric Co. Ltd.
- Hengtong Group
- ZTT International Ltd.
- TFKable Group
- KEI Industries Ltd.
- General Cable Corporation
- JDR Cable Systems
- Alcatel Submarine Networks
- Orient Cable（Ningbo Orient Wires & Cables）
- TE SubCom
- Brugg Kabel AG
- Southwire Company LLC
- Fujikura Ltd.
第7章 市場機会と将来の展望
- 発行日
- 発行
- Mordor Intelligence
- ページ情報
- 英文 130 Pages
- 納期
- 2～3営業日
