園芸用照明：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）

Mordor Intelligenceによると、園芸用照明市場の規模は、2025年の98億米ドル、2026年の110億2,000万米ドルから、2031年までに196億2,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR12.23％を記録すると予測されています。

本レポートは、照明技術（LED、HID、蛍光灯、プラズマ、その他）、オファリング（ハードウェア、ソフトウェア、サービス）、設置タイプ別（新規設置、改修設置）、栽培別（野菜・果物、葉物野菜、ベリー類、トマト・ピーマン、花卉、大麻、その他）、用途（温室、その他）、地域別に分類されています。市場予測は金額（米ドル）ベースで提示されています。

世界の園芸用照明市場の動向と洞察

北米の大麻栽培において、精密に調整されたLEDスペクトルがカンナビノイドの収量を向上させています

大麻栽培業者は、広帯域のメタルハライドランプから、680～730nmの遠赤色波長を放出するLED照明器具へと移行しており、これによりTHCとCBDの濃度が12～18％向上し、廃熱が40～50％削減されています。このセグメントは、2025年に15億米ドルの市場規模に達し、米国で医療用と成人用大麻の販売を合法化する州が増えるにつれ、年率15％で成長しています。照明器具ベンダーのFluenceとCalifornia LightWorksが大規模施設市場を席巻する一方、Black Dog LEDのモジュラーシステムは、予算に敏感な小規模生産者の支持を集めています。連邦政府による大麻の規制分類の見直しにより、2028年以降、複数州にわたる市場拡大が加速する可能性があります。

アジアのメガシティにおける都市部の食料安全保障プログラムによる垂直農場照明需要の加速

シンガポールは「30 by 30」計画の一環として、食料安全保障の強化と輸入への依存度低減を図るため、2024年に2億シンガポールドル（1億4,800万米ドル）を計上しました。一方、東京は2025年、市内でのサステイナブル農業の実践を促進することを目的として、都市農業の取り組みへの助成金として50億円（3,300万米ドル）を計上しました。ソウルのスマートファームイノベーションセンターは、3.1マイクロメートルol J-1という驚異的な光効率を誇るSamsungのLM301H LEDを採用し、12ヘクタールの完全密閉型農場を稼働させました。1平方メートルあたり150～250米ドルの照明器具を備えたこれらの高度な農業システムは、年間10～15回の収穫を実現しています。この高い生産性により、照明設備の投資回収期間は4年以下となり、このような技術への投資は経済的にも実現可能で効率的です。

アルミニウムと希土類の急激な価格高騰が、高出力LED照明器具の利益率を圧迫

2025年には、アルミニウムの平均価格が1トンあたり2,580米ドルまで上昇し、この大幅な値上がりが原因で、LED照明器具1台あたりの部品原価が6～10米ドル増加しました。このコスト急騰により、メーカーの粗利益率は最大で12％ポイントも縮小するという著しい圧迫が生じました。さらに、中国による厳格な輸出割当の実施は、希土類元素の市場に大きな影響を与えました。これらの規制により、酸化ユーロピウムと酸化テルビウムの価格が30％上昇し、LED蛍光体サプライヤーにさらなる圧力をかけ、その事業運営をさらに複雑化させました。

セグメント分析

2025年、LEDシステムは園芸用照明市場で86.13％のシェアを占め、HIDランプと比較して40～50％の省エネ効果が持続していることを反映しています。プラズマとその他の代替技術による園芸用照明市場の規模は、研究施設が380～780nmの連続スペクトルを高く評価していることから、CAGR12.41％で拡大すると予測されています。LED照明器具のコストは1平方メートルあたり80～150米ドルまで低下しており、シリコン基板上の窒化ガリウム（GaN-on-Si）のロードマップによれば、2028年までにさらなる価格低下が見込まれています。

LEDの技術革新は、10チャネルの調整型アレイへと移行しつつあります。その代表例が、2024年にリリースされたHeliospectraのMITRA Xプラットフォームであり、1％のスペクトル分解能で日の出から日没への移り変わりを再現します。1台あたり800～1,200米ドルのプラズマシステムは、設備投資額が高いにもかかわらず、高利益率の大麻や切り花栽培事業に浸透しつつあります。旧式の温室では依然として8～10％のシェアを維持しているHIDランプですが、EUのエコデザイン規制により電球の供給が逼迫しているため、人気が低下しています。

2025年の売上高に占めるハードウェアの割合は71.52％でしたが、LED包装価格の下落により、平均販売価格は年間6～8％ずつ低下しています。LumiGrowのsmartPAR Cloudなどのプラットフォームが、光子効率の最適化に対して1平方メートルあたり年間2～5米ドルを課金していることから、ソフトウェアとサービスはCAGR12.53％で拡大しています。これらのSaaS利用料は、新規の垂直農場プロジェクトにおいて、すでにプロジェクト総額の12～18％を占めています。

ドライバ電子機器には現在、Bluetooth LEとZigbee無線機能が組み込まれており、有線式のDALIインフラが不要となり、設置工数が1メートルあたり8～12米ドル削減されています。Deere Infinite Verticalが先駆けて導入したEnergy-savings-as-a-Serviceモデルにより、照明器具は生産者の貸借対照表に計上されなくなっていますが、測定と検証に関する法的な複雑さのため、このモデルの採用は年間売上高1,000万米ドル以上の事業者にとどまっています。

地域別分析

2025年には欧州が32.94％のシェアを占めて主導的な地位を確立しました。これは、ドイツやフランスなどの国々において、「Fit-for-55」補助金により、LEDへの改修にかかる設備投資の40％が賄われているためです。オランダの10,000ヘクタールに及ぶ暖房付き温室は、2024年に4.5TWhの電力を消費しており、LEDによる40～50％の省エネ効果は経済的に極めて魅力的です。スペインのアルメリアにおけるプラスチックハウス栽培セクタは、年間を通じて自然光で十分であるため導入ペースは緩やかですが、LEDと気候制御を組み合わせたパイロットアルゴリズムにより、18ヶ月で投資回収が可能となりました。

アジア太平洋はCAGR13.42％で、最も急速に成長する地域となる見込みです。中国では、120万ヘクタールに及ぶ保護栽培園芸において、土地の制約を補うためにLEDの導入を拡大しており、一方、シンガポールでは2024年以降、垂直農場に2億シンガポールドル（1億4,800万米ドル）を投入しています。日本の都市型農場には年間50億円（3,300万米ドル）の補助金が支給されており、インドの25％の関税は、0～5％の関税率を適用するASEAN近隣諸国に比べてコストを押し上げています。オーストラリアが中国製ドライバに対して課しているアンチダンピング関税により、注文は12～18％の価格上乗せとなる韓国サプライヤーへと流れています。

2025年には、北米が市場シェアの約30％を占めました。同年の米国における大麻栽培用照明市場は15億米ドルに達し、カナダでは2,800ヘクタールの温室において、天然ガス価格の変動を受けてLEDへの急速な更新が進められています。メキシコの1,800ヘクタールのトマト温室では、2024～2025年にかけてインターライティングが導入され、収量が18～25％増加しました。サウジアラビア、アラブ首長国連邦、カタールは、輸入依存度を85～90％削減するため、太陽光発電式LED農場へ合わせて3億2,000万米ドルを投資しました。

その他の特典

• エクセル形態の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストによるサポート

よくあるご質問

• 園芸用照明市場の規模はどのように予測されていますか？
  • 2025年の98億米ドル、2026年の110億2,000万米ドルから、2031年までに196億2,000万米ドルへと拡大し、2026～2031年にかけてCAGR12.23％を記録すると予測されています。
• 北米の大麻栽培におけるLED照明の効果は何ですか？
  • 680～730nmの遠赤色波長を放出するLED照明器具へと移行しており、THCとCBDの濃度が12～18％向上し、廃熱が40～50％削減されています。
• アジアのメガシティにおける垂直農場照明の需要はどのように変化していますか？
  • シンガポールは食料安全保障の強化のために2億シンガポールドルを計上し、東京は都市農業の取り組みへの助成金として50億円を計上しています。
• アルミニウムと希土類の価格高騰はどのような影響を与えていますか？
  • アルミニウムの価格上昇により、LED照明器具1台あたりの部品原価が6～10米ドル増加し、メーカーの粗利益率は最大で12％ポイント縮小しています。
• 2025年の園芸用照明市場におけるLEDシステムのシェアはどのくらいですか？
  • LEDシステムは86.13％のシェアを占めています。
• 2025年の売上高に占めるハードウェアの割合はどのくらいですか？
  • ハードウェアの割合は71.52％でした。
• 2025年にはどの地域が園芸用照明市場で主導的な地位を確立していますか？
  • 欧州が32.94％のシェアを占めて主導的な地位を確立しました。
• アジア太平洋地域の成長率はどのくらいですか？
  • CAGR13.42％で、最も急速に成長する地域となる見込みです。
• 北米の市場シェアはどのくらいですか？
  • 2025年には市場シェアの約30％を占めました。
• 園芸用照明市場に参入している主要企業はどこですか？
  • Signify Holding、ams OSRAM AG、Fluence Bioengineering、Heliospectra AB、Hortilux Schrederなどです。

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場情勢

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 北米の大麻栽培における精密調整LEDスペクトルによるカンナビノイド収量の向上
  • アジアのメガシティ全域における都市部の食料安全保障プログラムによる垂直農場照明需要の加速
  • EU「Fit-for-55」エネルギー指令による暖房付きガラス温室のLED改修の促進
  • 湾岸協力理事会（GCC）諸国における砂漠農業用オフグリッド型マイクロ電源CEAソリューションの急増
  • 企業のESG連動型グリーンボンドによる大規模園芸用温室のLED導入への資金供給
  • クラウドベースのスペクトル解析による制御環境施設の光合成光子利用効率の最適化
• 市場抑制要因
  • アルミニウム・希土類の急激なコスト高による高出力LED照明器具の利益率の圧迫
  • 地域ごとにばらつきのある輸入関税によるアジア太平洋の生産者の照明器具価格の均一化の困難
  • 光生物学的安全性に関するコンプライアンスコストによるEUでのスペクトル調整製品の発売遅延
  • DALI・KNX間の相互運用性の制限による旧式温室のスマート照明導入の阻害
• 産業バリューチェーン分析
• 規制情勢
• 技術展望
• ポーターのファイブフォース分析

第5章 市場規模と成長予測

• 照明技術別
  • LED
  • HID
  • 蛍光灯
  • プラズマ、その他
• オファリング別
  • ハードウェア（照明器具、ドライバ、制御機器）
  • ソフトウェア・サービス
• 設置タイプ別
  • 新規設置
  • 改修設置
• 栽培別
  • 野菜・果物
  • 葉物野菜・マイクログリーン
  • ベリー類
  • トマト・ピーマン
  • 花卉・観賞用植物
  • 大麻・特殊作物
  • その他
• 用途別
  • 温室
  • 屋内・垂直農場
  • 研究・学術施設
  • アクアポニックス・コンテナ農場
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他の南米諸国
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • フランス
    • イタリア
    • スペイン
    • その他の欧州諸国
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • 韓国
    • インド
    • オーストラリア
    • ニュージーランド
    • その他のアジア太平洋諸国
  • 中東・アフリカ
    • 中東
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • トルコ
      • その他の中東諸国
    • アフリカ
      • 南アフリカ
      • ナイジェリア
      • ケニア
      • その他のアフリカ

第6章 競合情勢

• 市場集中度
• 戦略的動向
• 市場シェア分析
• 企業プロファイル
  • Signify Holding
  • ams OSRAM AG
  • Fluence Bioengineering（Scotts Miracle-Gro）
  • Heliospectra AB
  • Hortilux Schreder
  • Gavita International BV
  • Valoya Oy
  • LumiGrow Inc.
  • Samsung Electronics Co. Ltd.
  • LG Innotek
  • Cree LED（SMART Global）
  • Current Lighting Solutions
  • Everlight Electronics
  • Hort Americas LLC
  • B-Light Group
  • California LightWorks
  • Agrolux Nederland BV
  • Illumitex Inc.
  • Deere and Co.（Infinite Vertical）
  • Nanolux Technology

第7章 市場機会と将来の展望